原創(chuàng) 袁明晰 志象網(wǎng)

\ 本文共2155字，預(yù)計(jì)閱讀7分鐘 /

阮玉國是胡志明市一名襯衫和錢包商。在這里，接觸線上顧客最典型的方式是通過臉書，但顧客總是提出要用Shopee支付。

“Shopee從最開始就面向低消費(fèi)群體，人們經(jīng)常把它和免費(fèi)物流聯(lián)系在一起?！比钣駠宄?，客戶們“古怪”要求的原因就在于，Shopee的快遞免費(fèi)。

免費(fèi)物流和低傭金是Shopee占領(lǐng)越南市場(chǎng)的激進(jìn)策略之一。Shopee的母公司是位于新加坡的企業(yè)集團(tuán)Sea。

疫情之下，Shopee變成越南最受歡迎的電商平臺(tái)之一，2020年第三季度越南每月訪問量達(dá)到6200萬，同比增長80%以上。

Shopee在越南的擴(kuò)張是東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)側(cè)面，谷歌的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，東南亞的市場(chǎng)規(guī)模在1000億美元。在后疫情時(shí)代，電商將成為諸多玩家結(jié)成聯(lián)盟的基石，為了盡可能滿足消費(fèi)者的需求，越南的玩家們正在努力搭建自己的生態(tài)系統(tǒng)。

在東南亞，Grab和Gojek的成長起來離不開租車服務(wù)。而Sea是東南亞目前最具價(jià)值的公司，市值1000億美元?？焖籴绕鸬腟ea正加速新一輪的聯(lián)合和收購，在經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的背景下，重新描繪2021年的圖景。

利用游戲產(chǎn)業(yè)中獲得的現(xiàn)金流，在美國上市的Sea重點(diǎn)投資了電商和數(shù)字金融服務(wù)。這一努力是值得的。根據(jù)iPrice Group數(shù)據(jù)，Shopee是印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南在2020年第三季度最常瀏覽的網(wǎng)站。2020年第三季度，Sea在越南和其他國家的電商收益上升2.7倍，達(dá)到6180億美元。同時(shí)，運(yùn)營的虧損由2770億美元上升到3380億美元，主要來自于競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額。

僅僅一年以前，2016年被阿里巴巴收購的Lazada才是在菲律賓、新加坡和泰國訪問量最高的網(wǎng)站。而印尼人最常瀏覽則是Tokopedia，由日本軟銀集團(tuán)支持的電商集團(tuán)。

Sea的崛起迫使他們作出回應(yīng)。Lazada和Grab開始在越南聯(lián)手，Grab和Gojek在電子金融領(lǐng)域發(fā)起了新的投資。

印尼YCP Solidiance顧問Edwin Muljono表示，直到2015年東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)還“處于行業(yè)生命周期的成長階段，很多新玩家不斷入局，以相對(duì)較低的競(jìng)爭(zhēng)快速增加需求?！?/p>

他表示，現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)處于“淘汰階段”了—2018年Grab收購了Uber的區(qū)域（東南亞）業(yè)務(wù)。Muljono還表示：“雖然市場(chǎng)還保持兩位數(shù)的增長，但已經(jīng)開始成熟了，整合似乎勢(shì)在必行。”

在分析整合日程和重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移后，日經(jīng)亞洲周刊獲悉，Gojek和Tokopedia正在進(jìn)行合并談判。此次合并將在東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體印尼創(chuàng)造巨大的科技集團(tuán)。Gojek也在和Grab進(jìn)行潛在合并談判。

東南亞是獨(dú)角獸的狩獵場(chǎng)。相關(guān)研究顯示，Grab和Gojek以140億和100億美元的估值成為最大的兩個(gè)獨(dú)角獸，這一區(qū)域內(nèi)還有12家估值10億美元以上的初創(chuàng)公司。在Tokopedia和Bukalapak網(wǎng)站上，印尼有兩家電商獨(dú)角獸，數(shù)百萬本地商家（包括許多夫妻店）都能通過平臺(tái)在線銷售。

這一圖景正在被疫情改變。出行限制和居家辦公的趨勢(shì)重創(chuàng)了租車業(yè)，在2020年中，Grab和Gojek分別裁員5%和9%。但電商和外賣的需求迅速提到，這一趨勢(shì)還可能會(huì)持續(xù)到后疫情時(shí)代。

疫情初期，投資熱情開始低落。根據(jù)新加坡Cento Ventures數(shù)據(jù)，2020年上半年，投資初創(chuàng)公司的資金同比下降13%。雖然出行限制讓籌款會(huì)議和盡職調(diào)查變得艱難，但是增長趨勢(shì)將保持不變。Bain合伙人Aadarsh Baijal表示“東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)長期前景空前強(qiáng)勁”，“對(duì)科技的信任”和“市場(chǎng)創(chuàng)造了極大的線上需求”，這些因素會(huì)給數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來持續(xù)動(dòng)力。

新戰(zhàn)場(chǎng)中，越南堪稱典范。根據(jù)Google-led報(bào)道，2020年越南包括電子商務(wù)、外賣和租車在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長到140億美元，同比增長16%，到2025年將增長到520億美元。

Shopee現(xiàn)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出對(duì)手，根據(jù)iPrice data，The Gioi Di Dong（又名Mobile World）排在第二位，同期每月瀏覽量2900萬。緊隨其后的是本地電子運(yùn)營商Tiki，月瀏覽量為2200萬，Lazada的數(shù)據(jù)則為2000萬。

Shopee越南的常務(wù)董事Tuan Anh告訴日經(jīng)亞洲，Shopee已通過 “加速整合電子支付，將用戶吸納到我們的生態(tài)系統(tǒng)中?！?/p>

為對(duì)抗Shopee，2020年11月，新加坡Lazada1與Grab在越南聯(lián)合，這一合作伙伴關(guān)系為Grab提供了加強(qiáng)電子商務(wù)的途徑。

Grab總裁Ming Maa在11月底舉行的啟動(dòng)儀式上表示：“我們真誠地希望能將Grab的一切都帶給電子商務(wù)合作伙伴?！?/p>

“這不只是快遞的最后一公里，更是解決支付、本地服務(wù)的合作，這樣我們才能真正整合用戶體驗(yàn)并提供更豐富的體驗(yàn)。”

而Lazada利用Grab的客戶和司機(jī)網(wǎng)絡(luò)，把購物者導(dǎo)向Grab的外賣服務(wù)，運(yùn)用Grab的物流服務(wù)運(yùn)送產(chǎn)品。Grab也會(huì)將其app用戶推薦給Lazada。Lazada母公司阿里巴巴和Grab都有日本軟銀集團(tuán)的背景。

同時(shí)，得益于全國運(yùn)營中心系統(tǒng)端對(duì)端的供應(yīng)鏈，Tiki也作出了兩小時(shí)內(nèi)交貨的承諾。2020年，Tiki還與一家本地銀行聯(lián)合推出了自己的信用卡，表明其不滿足于電商的運(yùn)營。

Lazada和Grab在越南建立的伙伴關(guān)系還可能在其他東南亞市場(chǎng)復(fù)制。Grab的Maa表示，“我看到了更多的合作”。他的獨(dú)角獸已經(jīng)在泰國通過合作伙伴參與了“雙十一”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

11月，Lazada與Google一起為線上賣家開設(shè)了數(shù)字培訓(xùn)課程以提高銷量，這也有助于Lazada自身服務(wù)的提高。"sell to China”項(xiàng)目也被開啟，通過母公司阿里巴巴的全球平臺(tái)，東南亞商人也得到了參與跨境電商的舞臺(tái)。

Grab和Gojek還在尋求金融服務(wù)方面的增長。2020年，Grab收購了財(cái)富管理初創(chuàng)公司Bento，并投資印尼國有支付公司LinkAja。

像Sea一樣，Grab通過新加坡電信財(cái)團(tuán)獲得了新加坡電子銀行執(zhí)照。Gojek則收購當(dāng)?shù)劂y行Jago22%的股權(quán)，為其超級(jí)應(yīng)用提供電子銀行服務(wù)。

其他國際玩家也參與了東南亞的角逐。美國亞馬遜正增強(qiáng)其在新加坡的表現(xiàn)。外賣方面，德國的Delivery Hero也通過其Foodpanda品牌迅速擴(kuò)張。日本通訊應(yīng)用Line的Line Man則是泰國最受歡迎的外賣服務(wù)。

未來，通過貨幣寬松和財(cái)政刺激，加上新冠疫苗的分發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)開始回彈。未上市的初創(chuàng)公司可以獲得更多資金。11月，Gojek從印尼國有移動(dòng)運(yùn)營商Telkomsel獲得1500億美元融資。

像Sea這樣的上市公司已經(jīng)開始利用牛市紅利。去年12月，Sea通過發(fā)行新股籌集30億美元，目的“包括潛在戰(zhàn)略投資和收購”。雖然Sea在內(nèi)的初創(chuàng)公司仍在虧損，但新資金可以使其進(jìn)一步擴(kuò)張，加劇東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

YCP Solidiance的Muljono指出，像Grab這樣區(qū)域內(nèi)主要玩家正在快速擴(kuò)張服務(wù)，成為生活化的app，而中美科技巨頭和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)集團(tuán)等大型投資者偏好投資現(xiàn)有玩家。

Muljono表示，這“將意味著東南亞主要玩家和現(xiàn)有主要玩家在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，會(huì)通過各種收購進(jìn)行合并。最終，在幾個(gè)玩家的帶領(lǐng)下，加上全球投資的支持，在東南亞會(huì)產(chǎn)生一個(gè)綜合市場(chǎng)?！?/p>

原標(biāo)題：《Lazada越南牽手Grab，擋得住Shopee嗎？》

閱讀原文