中國中信集團(tuán)有限公司（中信集團(tuán)）赴港整體上市再進(jìn)一步，已敲定了15名國際戰(zhàn)略投資者。

        5月14日晚間，中信泰富有限公司（中信泰富，00267.HK）發(fā)布公告稱，截止當(dāng)天下午5時(shí)30分，中信泰富與包括全國社?；?、卡塔爾投資局、淡馬錫等在內(nèi)的15家戰(zhàn)略投資者簽訂了股份認(rèn)購協(xié)議。15家戰(zhàn)投擬以每股13.48港元的價(jià)格，認(rèn)購中信泰富395億港元的新發(fā)股份，占收購?fù)瓿珊笾行盘└唬ㄐ轮行牛┛偘l(fā)行股份數(shù)的11.78%。

        中信集團(tuán)于今年4月公布，將借殼中信泰富以實(shí)現(xiàn)在香港的整體上市，涉及收購價(jià)高達(dá)人民幣2269億元。中信泰富將以現(xiàn)金加新股支付，完成交易后，中信泰富將改名為中信股份。

中投暫未現(xiàn)身

        此次戰(zhàn)投配售的對價(jià)為每股13.48港元，較5月13日收市價(jià)的13.72港元折讓約1.75%，較前10個(gè)交易日收市均價(jià)折讓0.78%。

        中信泰富披露的15名戰(zhàn)投名單相當(dāng)亮眼，尤其是在香港公開募股市場近期低迷的環(huán)境下。

        此前，由29家投資銀行保駕護(hù)航的萬洲國際（即雙匯國際）IPO項(xiàng)目，即使在大幅壓縮募資額的情況下仍因認(rèn)購不足而不得不終止。

        不過此前盛傳有意成為戰(zhàn)投的中國主權(quán)財(cái)富基金中投公司的名字，并未出現(xiàn)在昨晚的名單中。據(jù)財(cái)新網(wǎng)援引接近這一交易的人士表示，后續(xù)戰(zhàn)略投資者的接洽工作還在繼續(xù)。

        據(jù)港媒報(bào)道，中信泰富的公開集資認(rèn)購相當(dāng)踴躍，其篩選范圍嚴(yán)格控制在與中信集團(tuán)有真正戰(zhàn)略合作關(guān)系的名單內(nèi)。

        比如，中信泰富稱，中信集團(tuán)已于5月14日與卡塔爾投資局簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以期雙方在特定領(lǐng)域展開可能的合作，從而建立長期互惠關(guān)系。同樣，中信泰富與東京海上日動(dòng)擬探索在中國保險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)域共同開展業(yè)務(wù)合作的可能性。此外，中信泰富還與瑞穗銀行的合作將促使雙方“在集團(tuán)層面達(dá)成一項(xiàng)相互可接受的確定性的商業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議”。

常振明：今年業(yè)績承壓

        在昨日召開年度股東大會(huì)后，中信集團(tuán)董事長、中信泰富董事會(huì)主席常振明表示，中信泰富收購中信集團(tuán)股權(quán)交易已走過50%的路程，相信在完成收購母公司后，公司將抓緊中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新機(jī)遇，創(chuàng)造更大價(jià)值。常振明說，雖然澳洲鐵礦經(jīng)已投產(chǎn)并出口產(chǎn)品，然而產(chǎn)品數(shù)量仍然有限，仍會(huì)出現(xiàn)折舊，而利息支出亦不可以再資本化，令本年度業(yè)績大幅增加撥備壓力，使今年盈利受影響。

        中信泰富還在5月14日的公告中稱，經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)，最終轉(zhuǎn)讓對價(jià)上調(diào)6578.8萬元，總作價(jià)近2270億元。

        中信泰富與中信股份整合后的“新中信”，2013年?duì)I業(yè)收入為4100億港元，營業(yè)利潤為480億港元，總資產(chǎn)達(dá)53220億港元，歸屬普通股股東的凈資產(chǎn)值為3720億港元。根據(jù)公司報(bào)告，截至2013年末，“新中信”每股基本盈利達(dá)1.94港元，上升幅度為28.5%，股本收益率由9%升至13%。

        中信泰富還披露，將于6月3日就收購事宜舉行股東特別大會(huì)通過，并在8月29日或之前刊發(fā)有關(guān)收購?fù)瓿傻墓妗?/p>

        　

  “新中信”首批15家戰(zhàn)略投資者

        機(jī)構(gòu)投資者　　　　認(rèn)購比例

        全國社?；?　　　5%

        中國華安投資公司　 1.39%

        中國人壽 　　　　1.15%

        友邦保險(xiǎn) 　　　　0.69%

        中銀集團(tuán)東高投資 0.58%

        農(nóng)銀國際和榮投資 0.46%

        卡塔爾投資局　　　 0.46%

        建設(shè)銀行鵬濤投資 0.35%

        工銀國際　　　　 0.35%

        中國信托人壽保險(xiǎn)（臺(tái)灣） 0.24%

        東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn) 0.23%

        瑞穗銀行 　　　　　0.23%

        淡馬錫控股　　　 0.23%

        富邦人壽（臺(tái)灣）　 0.23%

        北京國資委京投（香港） 0.18%。