中國證監(jiān)會(huì)5月21日晚間披露，國泰君安證券股份有限公司（國泰君安）正式提交上市申請(qǐng)，將登陸上海證券交易所。

        國泰君安遞交的招股說明書顯示，該公司擬發(fā)行不超過15.25億股，占發(fā)行后總股本的10%至20%，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。

        根據(jù)招股說明書，國泰君安發(fā)行前每股收益為1.07元/股，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為6.89元/股。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，國泰君安此次融資額將達(dá)300億元，或?yàn)?010年7月農(nóng)業(yè)銀行以來最大IPO（首次公開發(fā)行）。

        和去年12月終圓“上市夢(mèng)”的國信證券一樣，主要受制于“一參一控”，國泰君安此前遲遲未能上市。

        去年7月，在A股市場(chǎng)排隊(duì)的國泰君安受讓國際集團(tuán)所持有的上海證券51%股權(quán)，并按協(xié)議約定支付了30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，上海證券成為國泰君安控股子公司。國泰君安由此甩掉了“一參一控”的包袱。

        國泰君安表示，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金，增加營運(yùn)資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)，具體項(xiàng)目包括：擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模、增加對(duì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、研究業(yè)務(wù)和信息技術(shù)建設(shè)的投入等。

        國泰君安最初由國泰證券和君安證券于1999年8月經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)合并，并與其他投資者共同發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本37.27億元。目前，國泰君安注冊(cè)資本已達(dá)61億元。

        招股說明書顯示，最近三年（2014年至2014年），國泰君安歸屬于母公司股東的凈利潤分別為24.9億元、28.79億元和67.58億元。

        值得一提的是，國泰君安資本實(shí)力和盈利水平連續(xù)3年保持在行業(yè)第三；而2012年、2013年其營業(yè)收入為行業(yè)第三，2014年?duì)I業(yè)收入躍居第一。

        截至招股說明書簽署日，國泰君安共有135家股東，其中第一大股東為上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（上海國資），持股比例32.99%。

        不過，上海國資為上海國際集團(tuán)有限公司（國際集團(tuán)）的全資子公司，國際集團(tuán)其余兩家全資子公司國際集團(tuán)資產(chǎn)管理公司、國際集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營公司和其控股子公司上海國際信托分別持有國泰君安0.60%、0.02%和1.31%的股份，國際集團(tuán)直接、間接持有國泰君安46.74的股份，為國泰君安實(shí)際控制人。

        國際集團(tuán)成立于2000年4月20日，由上海市國資委履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本105.59億元，主要開展以金融為主、非金融為輔的投資、資本運(yùn)作與資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。