2021年中國瑜伽行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 原創(chuàng) 艾瑞 艾瑞咨詢

瑜伽行業(yè)丨研究報(bào)告

核心摘要：

?政策加碼，強(qiáng)化健身瑜伽行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與管理規(guī)范，推動(dòng)社會(huì)共建共享全民健康；

?需求分化，經(jīng)濟(jì)水平提升推動(dòng)生活方式轉(zhuǎn)變，女性消費(fèi)力崛起，帶動(dòng)瑜伽習(xí)練風(fēng)潮；

?技術(shù)升級(jí)，新一代技術(shù)手段的投入與應(yīng)用賦能瑜伽，助力瑜伽行業(yè)服務(wù)類型多元化；

?資本助力，大眾健身賽道布局加快，單筆融資金額再創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)正在被激活。

2020年，受疫情影響，中國瑜伽行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為387億。未來，隨著用戶群體健康意識(shí)的提升以及瑜伽服務(wù)與理念的進(jìn)一步普及，在課程與服務(wù)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)下，中國瑜伽行業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將超500億。

目前，中國瑜伽行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)高度分散的競爭格局，疫情加速了行業(yè)洗牌。預(yù)計(jì)2021年開始，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)或?qū)l(fā)揮規(guī)模及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，圍繞硬件環(huán)境、運(yùn)營服務(wù)、創(chuàng)新模式等核心競爭要素打造品牌優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大品牌效應(yīng)。

?用戶增長層面，未來主要競爭將在二三線城市，品牌需基于用戶特征探索不同打法；

?產(chǎn)品服務(wù)層面，圍繞用戶體驗(yàn)拓展平臺(tái)化服務(wù)，提高數(shù)字化能力，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營；

?商業(yè)模式層面，規(guī)模化運(yùn)營，打破傳統(tǒng)單店模式，通過組合擴(kuò)張模式搶占下沉市場(chǎng)；

?生態(tài)打造層面，圍繞女性消費(fèi)力，以瑜伽服務(wù)為基礎(chǔ)，建設(shè)本地化女性服務(wù)生態(tài)圈。

研究范圍：中國瑜伽行業(yè)

聚焦向中國用戶提供的瑜伽相關(guān)課程與服務(wù)，以及以瑜伽為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)瑜伽場(chǎng)館與平臺(tái)

從概念上來說，瑜伽指“通過運(yùn)用易于掌握的技巧，充分發(fā)揮人體潛能，改善人們精神、情感、心理和生理能力的一項(xiàng)健康運(yùn)動(dòng)”。結(jié)合我國體育健身消費(fèi)的服務(wù)需求，國家層面通過提出“健身瑜伽”的概念，構(gòu)建了“中國式瑜伽”的推廣理念和服務(wù)體系。因此本報(bào)告中的“中國瑜伽行業(yè)”，聚焦面向中國瑜伽用戶的瑜伽運(yùn)動(dòng)相關(guān)課程與服務(wù)，以及以瑜伽服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)瑜伽場(chǎng)館與平臺(tái)，而課程體系設(shè)有瑜伽課程的健身中心/健身房不作為本次研究的重點(diǎn)分析對(duì)象。

中國瑜伽行業(yè)的發(fā)展歷程

中國瑜伽行業(yè)起步較晚，經(jīng)過幾十年的探索，目前進(jìn)入了初具規(guī)模的快速發(fā)展后期，逐漸走向成熟

瑜伽行業(yè)與健身行業(yè)對(duì)比

相比健身行業(yè)，瑜伽行業(yè)客單價(jià)更高、對(duì)教練資質(zhì)和課程服務(wù)水平的要求更高、用戶規(guī)模更小、用戶粘性更強(qiáng)

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-國家政策

全民健身持續(xù)加碼，從政策層面激勵(lì)瑜伽健身產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-女性消費(fèi)崛起

隨著收入的提升和生活方式的升級(jí)，女性帶動(dòng)瑜伽習(xí)練風(fēng)潮

收入水平的提升和生活方式的升級(jí)改變了女性群體的消費(fèi)偏好。據(jù)智聯(lián)招聘《2021年中國女性職場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國職場(chǎng)女性收入較男性的差距同比收窄。隨著收入的提高，女性消費(fèi)者越來越注重生活品質(zhì)的提升，女性消費(fèi)力正在不斷崛起，“她經(jīng)濟(jì)”時(shí)代來臨。據(jù)2020年艾瑞咨詢一次女性運(yùn)動(dòng)健身數(shù)據(jù)顯示，2020年超六成女性運(yùn)動(dòng)健身愛好者參與過瑜伽習(xí)練，由于女性消費(fèi)者在消費(fèi)動(dòng)機(jī)和產(chǎn)品選擇上更注重“自我表達(dá)”與“分享”，因此極大程度推動(dòng)了瑜伽習(xí)練的風(fēng)潮。

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-體育產(chǎn)業(yè)增長迅速

體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)包括瑜伽在內(nèi)的健身休閑業(yè)日益完善

根據(jù)2020年中國體育產(chǎn)業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，體育產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)逐漸成為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面來看，隨著居民體育消費(fèi)需求不斷增長和產(chǎn)業(yè)政策利好頻出，體育產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到加速完善與優(yōu)化，體育服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長的態(tài)勢(shì)，其中健身休閑業(yè)2019年增加值達(dá)到831.9億元，漲幅達(dá)到542.9%，增長迅速。經(jīng)過多年發(fā)展，健身休閑市場(chǎng)向多樣化、個(gè)性化、時(shí)尚化轉(zhuǎn)變，以社區(qū)、商業(yè)圈、城市綜合體為主體的個(gè)性化專業(yè)化健身場(chǎng)所逐漸普及，頭部連鎖式健身場(chǎng)所已初步形成品牌優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-疫情影響分析

短期利空，行業(yè)被迫洗牌；長期利好，居民健康意識(shí)升級(jí)

2020年初全國新冠疫情爆發(fā)，從短期來看，以線下團(tuán)課為主營形式的瑜伽服務(wù)受到嚴(yán)重波及，不同地區(qū)的瑜伽場(chǎng)館被迫進(jìn)入2至6個(gè)月不等的業(yè)務(wù)暫停期；部分經(jīng)營不善、規(guī)模過小、資金支持不足的場(chǎng)館受限于成本壓力而不得不退出市場(chǎng)，導(dǎo)致2020年瑜伽行業(yè)規(guī)模有所萎縮。但從長期來看，綜合實(shí)力較強(qiáng)、具備多元化變現(xiàn)方式的大型連鎖瑜伽企業(yè)得以留存，并可擇機(jī)逆勢(shì)擴(kuò)張，更好的課程質(zhì)量以及更全面的線上商業(yè)模式探索，有利于整個(gè)供給端的良性發(fā)展。同時(shí)，在疫情影響下，城市居民的健康意識(shí)得到進(jìn)一步提升，用戶對(duì)包括瑜伽在內(nèi)的健身服務(wù)關(guān)注度提升，瑜伽品牌和課程得到更好地宣傳。

瑜伽場(chǎng)館規(guī)模

2021年瑜伽場(chǎng)館達(dá)四萬家以上，中小型場(chǎng)館數(shù)量占比九成

基于隨心瑜、三體云智能數(shù)據(jù)、天眼查和大眾點(diǎn)評(píng)等綜合數(shù)據(jù)，經(jīng)精練GymSquare統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，2021年中國瑜伽場(chǎng)館規(guī)模達(dá)到42350家。艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的專業(yè)瑜伽館主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，一線城市競爭相對(duì)飽和，新一線及二線城市發(fā)展迅速，并有向低線城市發(fā)展的態(tài)勢(shì)。按照?qǐng)鲳^規(guī)模、教練規(guī)模的大小等維度，可將場(chǎng)館大概分為大中小型三個(gè)規(guī)模層級(jí)。從場(chǎng)館數(shù)量來看，大型場(chǎng)館數(shù)量大約占比10%，中型場(chǎng)館數(shù)量大約占比45-50%，小型場(chǎng)館數(shù)量大約占比40-45%。

市場(chǎng)規(guī)模

2021年預(yù)計(jì)449億元，在課程與服務(wù)驅(qū)動(dòng)下繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展

2015年伊始，隨著政策利好頻出、資本持續(xù)加碼，瑜伽行業(yè)步入快速發(fā)展期。一方面經(jīng)營靈活的中小型瑜伽場(chǎng)館快速擴(kuò)張，帶動(dòng)瑜伽場(chǎng)館數(shù)量整體擴(kuò)大；另一方面，在線瑜伽服務(wù)的出現(xiàn)在用戶端起到市場(chǎng)教育的作用，帶動(dòng)瑜伽用品（瑜伽服、瑜伽墊、其他輔具等）的增長。然而進(jìn)入2020年，以線下團(tuán)課為主營業(yè)務(wù)的瑜伽服務(wù)受到疫情爆發(fā)的波及，用戶無法出門，場(chǎng)館不得不用暫停業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型線上的方式，應(yīng)對(duì)這短則兩三個(gè)月、長則半年的運(yùn)營空檔期。雖然疫情好轉(zhuǎn)后瑜伽場(chǎng)館快速恢復(fù)運(yùn)營，但部分資金力量薄弱的中小型瑜伽館在沉重的成本壓力下選擇退出，導(dǎo)致2020年瑜伽課程服務(wù)全年規(guī)模下滑。好在瑜伽用品未受到明顯影響，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在二者對(duì)沖下，2020年瑜伽行業(yè)規(guī)模保持在387億元水平。未來隨著用戶群體健康意識(shí)的提升，瑜伽服務(wù)與理念的進(jìn)一步普及，在課程與服務(wù)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)下，艾瑞預(yù)計(jì)在2021年瑜伽行業(yè)規(guī)模將達(dá)到449億元水平。

用戶規(guī)模

數(shù)百萬中重度用戶和七千萬泛用戶共存，市場(chǎng)可挖掘空間大

長期以來，中國瑜伽行業(yè)主要由高消費(fèi)力用戶群體的增長帶動(dòng)，由于客單價(jià)高，瑜伽至今仍然算是相對(duì)小眾的高端服務(wù)。艾瑞研究認(rèn)為，2021年中國專業(yè)瑜伽場(chǎng)館的重度核心用戶，預(yù)計(jì)在300-350萬人水平，用戶規(guī)模較小但粘性很高，頭部瑜伽品牌的會(huì)員續(xù)費(fèi)率甚至可以達(dá)到70%；預(yù)計(jì)通過健身房、在線課程服務(wù)等方式進(jìn)行穩(wěn)定瑜伽習(xí)練的用戶也僅300萬水平。與此同時(shí)，中國存在一個(gè)龐大的瑜伽泛用戶群體，雖然沒有購買付費(fèi)課程，但他們對(duì)瑜伽有基本認(rèn)知，購買過瑜伽用品，通過各種方式接觸甚至習(xí)練過瑜伽。因此，中國瑜伽行業(yè)未來用戶拓展空間廣闊。

瑜伽教練規(guī)模

預(yù)計(jì)瑜伽教練從業(yè)者規(guī)模將超30萬，頂尖級(jí)教練占比較低

艾瑞預(yù)計(jì)2021年中國瑜伽教練從業(yè)者規(guī)模將超30萬，數(shù)量已趨于飽和。瑜伽行業(yè)的流派體系紛繁復(fù)雜，因此業(yè)界對(duì)教練的資質(zhì)水平缺乏統(tǒng)一的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)間的差異非常大，教練的培訓(xùn)路徑與職業(yè)發(fā)展路徑也呈階梯式分布。

在國內(nèi)，為數(shù)不多的頂尖級(jí)教練位于人才金字塔的頂端，他們大多出身“宗門正派”，在瑜伽領(lǐng)域習(xí)練多年，擁有豐厚的瑜伽文化積淀和影響力，自身具備一定的“IP效應(yīng)”并擁有大量粉絲或?qū)W生，他們多就職于一線城市大型瑜伽館。

中等水平教練與普通教練則占據(jù)了教練市場(chǎng)中的絕大部分比例，是瑜伽課程服務(wù)中的中流砥柱，他們?cè)谫Y歷與影響力方面與行業(yè)內(nèi)頂尖教練存在顯著差距，處于持續(xù)積累與上升的過程中。而受制于當(dāng)?shù)赜邢薜呐嘤?xùn)師資，有一定比例的普通教練會(huì)因?yàn)樽陨砟芰Φ牟蛔阍诟偁幹斜惶蕴媾R轉(zhuǎn)行困境。綜上，瑜伽教練的就業(yè)市場(chǎng)競爭激烈，從業(yè)者需要不斷提升自身能力水平并形成個(gè)人品牌，以此來保持市場(chǎng)競爭力。

瑜伽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

瑜伽館是行業(yè)主體單位，瑜伽教練及課程服務(wù)是核心資源

瑜伽行業(yè)以課程服務(wù)為中心，衍生出一條包括瑜伽用品、教練培訓(xùn)、SaaS服務(wù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈。線下瑜伽館是瑜伽行業(yè)的主體單位，在行業(yè)中扮演著“名?！钡慕巧ｎ^部瑜伽館甚至有能力橫跨整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)，集線下課程、線上課程、教練培訓(xùn)、瑜伽用品及其他衍生服務(wù)（如餐飲、美妝、母嬰等）于一身，為瑜伽用戶提供一條龍的綜合服務(wù)。瑜伽教練是瑜伽行業(yè)的核心資源，在行業(yè)中扮演著“名師”的角色，教練及其課程質(zhì)量是衡量瑜伽服務(wù)的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是形成高粘性客群的關(guān)鍵因素。

瑜伽行業(yè)的產(chǎn)業(yè)圖譜

大眾健身行業(yè)投融資情況

包含瑜伽在內(nèi)的大眾健身賽道受到資本關(guān)注增多，布局加快

數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國大眾健身行業(yè)的融資總規(guī)模已接近150億元。雖然賽道融資筆數(shù)逐年減少，加之受疫情影響，2019、2020年融資規(guī)模出現(xiàn)較大幅度回落，但2021年后，資本對(duì)大眾健身賽道的關(guān)注度出現(xiàn)明顯提升，平均單筆融資金額再創(chuàng)新高。2021年1月，運(yùn)動(dòng)科技公司Keep宣布完成3.6億美元F輪融資，為近六年來領(lǐng)域內(nèi)最大單筆融資。從融資輪次來看，大眾健身行業(yè)近七成融資集中在天使輪、Pre-A輪和A輪，均為融資初期，這也意味著我國大眾健身行業(yè)目前仍處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)正待被激活。

線下運(yùn)營模式

不同規(guī)模瑜伽館課程形式不同，“口碑”是主要獲客手段

如前文所述，瑜伽館按規(guī)?？煞譃槿齻€(gè)層級(jí)，綜合考慮目標(biāo)受眾、人員配比以及運(yùn)營成本等因素，不同規(guī)模的瑜伽館在業(yè)務(wù)類型和運(yùn)營模式上存在明顯差異。1）大型場(chǎng)館：一般選址在繁華商圈，一次性投入成本較高，老師較優(yōu)質(zhì)，課程體系相對(duì)豐富，以團(tuán)課為主；2）中型場(chǎng)館：主要輻射場(chǎng)館所在社區(qū)的周邊人群，根據(jù)不同用戶群體需求，課程設(shè)置相對(duì)靈活，例如將團(tuán)課進(jìn)一步細(xì)分為大班課與小班課；3）小型場(chǎng)館：由于人員構(gòu)成相對(duì)單一，偏獨(dú)立工作室性質(zhì)，運(yùn)營更加精細(xì)化。在獲客渠道端，線下瑜伽館主要依靠口碑傳播，通過老會(huì)員轉(zhuǎn)介紹的方式實(shí)現(xiàn)納新，同時(shí)得益于班課的上課形式，瑜伽館的會(huì)員粘性普遍較好，續(xù)費(fèi)率遠(yuǎn)高于健身行業(yè)整體情況。在教練招募端，瑜伽館主要通過兩種路徑吸納人才：一種是外部招募，另一種則是部分瑜伽館基于自身教練培訓(xùn)體系，除提供瑜伽教練培訓(xùn)服務(wù)外，也可以對(duì)學(xué)員進(jìn)行內(nèi)部孵化，將優(yōu)秀學(xué)員轉(zhuǎn)化為場(chǎng)館教練，從而形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的內(nèi)部師資供給渠道。

線上運(yùn)營模式

構(gòu)建完整運(yùn)營鏈條，精準(zhǔn)定位不同階段用戶需求

相較于傳統(tǒng)的線下瑜伽館，線上瑜伽服務(wù)供應(yīng)商憑借豐富的資源優(yōu)勢(shì)，更易打通用戶、內(nèi)容、渠道等多個(gè)環(huán)節(jié)，從而構(gòu)建相對(duì)完整的運(yùn)營鏈條，對(duì)用戶需求實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)覆蓋。線上瑜伽平臺(tái)的運(yùn)營鏈條，涉及會(huì)員運(yùn)營、內(nèi)容運(yùn)營、社群運(yùn)營、電商、廣告等多個(gè)板塊。會(huì)員運(yùn)營可進(jìn)一步細(xì)分為針對(duì)初級(jí)會(huì)員收取的包年會(huì)員費(fèi)（根據(jù)會(huì)員不同消費(fèi)需求，提供不同時(shí)效的會(huì)員包）與針對(duì)進(jìn)階會(huì)員收取的增值課時(shí)費(fèi)兩部分，產(chǎn)品類型均以視頻課程為主；內(nèi)容運(yùn)營主要指通過與視頻網(wǎng)站、內(nèi)容渠道方等合作教學(xué)內(nèi)容的分發(fā)，一方面可以實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)引流；另一方面可以加速內(nèi)容變現(xiàn)；社群運(yùn)營主要依托短期訓(xùn)練營的形式，在培訓(xùn)周期內(nèi)為學(xué)員提供線上的視頻培訓(xùn)課程、線上老師答疑、課程提醒、飲食建議等相關(guān)社群服務(wù)，以此增強(qiáng)用戶粘性。電商及廣告運(yùn)營則聚焦資源整合，打造品牌效應(yīng)，從而擴(kuò)大用戶的輻射范圍。線下方面，有瑜伽服務(wù)供應(yīng)商會(huì)嘗試向線下瑜伽場(chǎng)館服務(wù)拓展，將線上用戶導(dǎo)流至線下。

商業(yè)模式-To C-課程服務(wù)

以會(huì)員制俱樂部為機(jī)制發(fā)展場(chǎng)館會(huì)員，提供瑜伽課程服務(wù)

瑜伽館大部分的營收來自面向C端提供的課程服務(wù)，課程類型主要分為團(tuán)課與私教課，且普遍以會(huì)員卡形式進(jìn)行收費(fèi)。會(huì)員卡分為年卡、半年卡、季卡、月卡等，其中，不限次數(shù)、不限課程的年卡與半年卡等長周期會(huì)員卡是瑜伽行業(yè)較為普遍的消費(fèi)模式，年卡費(fèi)用在5000-30000元不等；此外，根據(jù)用戶的不同消費(fèi)需求與消費(fèi)習(xí)慣，瑜伽館也會(huì)為其提供次卡及單次消費(fèi)等收費(fèi)方式。值得注意的是，由于不同城市的行業(yè)發(fā)展成熟度不同，考慮到會(huì)員保有率與會(huì)員體驗(yàn)感等因素，會(huì)員卡定價(jià)水平存在一定地域差異，例如同一連鎖品牌瑜伽館，新一線城市門店年卡價(jià)格僅為一線城市的80%左右。整體而言，由于瑜伽館的房租成本及員工成本普遍較高，而會(huì)員制模式的續(xù)費(fèi)周期又相對(duì)較長，資金回流較慢，往往不足以維持瑜伽館的長期運(yùn)營，因此以會(huì)員制俱樂部為主要商業(yè)模式的瑜伽館盈利狀況多為微利。

商業(yè)模式-To C-平臺(tái)服務(wù)

圍繞高端消費(fèi)人群的用戶特點(diǎn)，提供平臺(tái)化服務(wù)

如前文所述，瑜伽核心用戶以高收入、高消費(fèi)的城市女性為主。隨著新時(shí)代女性回歸自我，追求個(gè)性表達(dá)、自律意識(shí)逐漸增強(qiáng)，瑜伽行業(yè)除了提供瑜伽課程服務(wù)以外，也逐漸延伸出許多圍繞女性會(huì)員的多元化服務(wù)，以此來滿足高端女性消費(fèi)人群的多方面需求。例如，線下瑜伽館在場(chǎng)館中除了設(shè)置常規(guī)瑜伽教室外，還強(qiáng)化了功能區(qū)的設(shè)計(jì)，為會(huì)員提供瑜伽輔具、精油按摩、芳香理療以及健康餐食等周邊服務(wù)；同時(shí)，瑜伽館還借助新一代信息技術(shù)手段搭建線上平臺(tái)，一方面便于會(huì)員的課程預(yù)約與管理，另一方面圍繞高端消費(fèi)人群的用戶特點(diǎn)，提供內(nèi)容互動(dòng)、社交分享以及電商購物等一體化平臺(tái)服務(wù)，維持消費(fèi)者粘性，打造品牌效應(yīng)。

商業(yè)模式-To B-教練培訓(xùn)

教練培訓(xùn)作為營收的重要來源，周期性短，盈利水平更高

教練培訓(xùn)業(yè)務(wù)是瑜伽場(chǎng)館營收的重要來源之一。一些大中型瑜伽品牌通過與瑜伽協(xié)會(huì)合作，搭建經(jīng)由認(rèn)證主體授權(quán)認(rèn)證的自主培訓(xùn)體系（包括教練認(rèn)證與教材認(rèn)證），輸出培訓(xùn)課程。在培訓(xùn)師資方面，一些頭部瑜伽品牌借助自身資源優(yōu)勢(shì)，會(huì)與業(yè)界名師保持長期合作，通過不定期開設(shè)的瑜伽大師課來進(jìn)一步鞏固與提升品牌影響力。由于一般瑜伽教練轉(zhuǎn)行教練培訓(xùn)老師的壁壘較高，因此在大中型場(chǎng)館中，承擔(dān)培訓(xùn)重任的仍以品牌內(nèi)部的明星老師為主，他們授課經(jīng)驗(yàn)豐富，在行業(yè)內(nèi)擁有較高知名度，且具備一定的“粉絲效應(yīng)”。常規(guī)教練培訓(xùn)按周期長短，主要分為集訓(xùn)營與工作坊兩種形式，前者周期相對(duì)較長，一期課程一般持續(xù)2-3個(gè)月；后者培訓(xùn)周期較短，一般為3-5天。綜上，由于培訓(xùn)更偏零售屬性，即短時(shí)間內(nèi)多次消費(fèi)，加之客單價(jià)幾乎與會(huì)員年卡價(jià)格持平，因此利潤率更高，未來可發(fā)展空間也更大。不過，對(duì)于中小型瑜伽品牌而言，由于缺乏品牌知名度與優(yōu)質(zhì)教練人才，若想要在培訓(xùn)市場(chǎng)占據(jù)一席之地仍需較長的時(shí)間積累。

瑜伽行業(yè)競爭格局

市場(chǎng)高度分散，疫情加速行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)品牌效應(yīng)擴(kuò)大

目前，中國瑜伽行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，全國范圍內(nèi)沒有絕對(duì)龍頭，超大規(guī)模的直營品牌尚未出現(xiàn)，但各地方區(qū)域范圍內(nèi)存在地方龍頭，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)高度分散的格局。行業(yè)內(nèi)相對(duì)知名的連鎖品牌主要聚集在北、上、廣、深等一線城市，但一線城市品牌競爭激烈，市場(chǎng)趨于飽和狀態(tài)，行業(yè)競爭壁壘高，新品牌入局難度較大。此外，疫情加速了行業(yè)洗牌，許多規(guī)模小、規(guī)范化不足的瑜伽館因資金流、運(yùn)營能力等問題倒閉，導(dǎo)致市場(chǎng)上大量瑜伽會(huì)員等待被接盤，很多空白區(qū)域等待被填充。預(yù)計(jì)2021年開始，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)開始發(fā)揮規(guī)?；騽?chuàng)新優(yōu)勢(shì)，品牌效應(yīng)也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

瑜伽行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

資金端：新店擴(kuò)張門檻高，年投入成本高，資金流轉(zhuǎn)能力弱

資金是企業(yè)經(jīng)營的重中之重。瑜伽館在發(fā)展過程中，面臨的資金壓力主要表現(xiàn)為新店擴(kuò)張慢、運(yùn)營成本高與現(xiàn)金流轉(zhuǎn)慢。

1）新店擴(kuò)張門檻高：瑜伽的核心用戶以白領(lǐng)一類的高消費(fèi)女性群體為主，因此線下瑜伽館多選址在繁華商務(wù)區(qū)以及大型商圈拓展新店，租金成本高居不下；同時(shí)，為營造高品質(zhì)的軟硬件環(huán)境，瑜伽館在裝修等方面的采購成本通常在百萬甚至千萬級(jí)別，一次性投入成本極高。

2）年投入成本高、毛利率低：由于瑜伽館所在地段往往房租極高，且品牌為了保證品牌師資、課程質(zhì)量和后期服務(wù)的統(tǒng)一性，經(jīng)營者通常會(huì)付出高昂的人力成本，如教練與員工工資，運(yùn)營服務(wù)、營銷推廣等。

3）資金流轉(zhuǎn)能力弱：大多數(shù)瑜伽館面向會(huì)員的收費(fèi)模式都是年付預(yù)收，續(xù)費(fèi)周期長、資金回流慢，加之部分瑜伽館經(jīng)營者依靠瑜伽館初期回籠的資金繼續(xù)投資第二甚至第三產(chǎn)業(yè)，因此可能會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流不足的困境。

人才端：結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)教練儲(chǔ)備不足，人才管理有局限

整體來看，瑜伽館在人才端面臨的發(fā)展困境主要體現(xiàn)在教練結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、教練專業(yè)度不足以及場(chǎng)館對(duì)教練的管理能力存在局限三個(gè)方面。首先，教練結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定。由于大中型瑜伽館的教練多為兼職，人員流動(dòng)自由度高，同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)全職明星教練在積累了大量會(huì)員資源后選擇自立門戶的情況，由此導(dǎo)致瑜伽館的員工流動(dòng)與會(huì)員流失現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。其次，教練專業(yè)度不足。如前文所述，雖然市場(chǎng)中的瑜伽教練數(shù)量已趨于飽和，但行業(yè)內(nèi)針對(duì)教練的培訓(xùn)體系與認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致教練水平良莠不齊，優(yōu)質(zhì)教練數(shù)量占比較低。最后，場(chǎng)館對(duì)教練的管理能力存在局限。瑜伽館的創(chuàng)辦者多為瑜伽教練出身，該類人群通常具備較強(qiáng)的專業(yè)能力，但在商業(yè)運(yùn)作以及管理上存在一定局限性，很多瑜伽館因此缺乏科學(xué)和體系化的人才管理、培養(yǎng)和晉升體系。

用戶層面

用戶群體持續(xù)擴(kuò)大，未來主要競爭將在二三線城市，品牌需基于不同城市線的用戶需求特征探索不同打法

受不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐不同的影響，瑜伽用戶需求具有較明顯的地區(qū)差異：一線城市市場(chǎng)相對(duì)成熟但競爭激烈，在高端用戶的爭奪上，有能力推出差異化、個(gè)性化和創(chuàng)新性產(chǎn)品的頭部品牌更有優(yōu)勢(shì)；二三線城市的用戶消費(fèi)升級(jí)需求上升，預(yù)計(jì)是未來瑜伽付費(fèi)用戶規(guī)模擴(kuò)大的主要來源之一，但高客單價(jià)對(duì)付費(fèi)用戶規(guī)模擴(kuò)大有所限制，仍需要中低檔服務(wù)加快市場(chǎng)教育。低線城市和下沉市場(chǎng)將由小型場(chǎng)館和個(gè)人工作室引領(lǐng)市場(chǎng)探索工作。

產(chǎn)品服務(wù)層面

以瑜伽服務(wù)為起點(diǎn)，圍繞用戶的體驗(yàn)拓展平臺(tái)化的多元服務(wù)

近兩年，瑜伽泛人群和核心人群數(shù)量均有顯著提升，各類用戶群需求之間的差異化特征也越來越大。伴隨人群規(guī)模的增長，瑜伽館的課程品類也在趨于多樣化。能否實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營是瑜伽品牌未來發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，簡化課程預(yù)約流程，加快場(chǎng)館的數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)，借助大數(shù)據(jù)平臺(tái)優(yōu)化會(huì)員管理體系，結(jié)合會(huì)員的不同需求為其提供更加精準(zhǔn)、更具人性化的綜合服務(wù)體驗(yàn)，從而提升用戶粘性、延長用戶生命周期、降低獲客成本。

商業(yè)模式層面

規(guī)模化運(yùn)營，打破傳統(tǒng)單店模式，帶動(dòng)不同城市的瑜伽產(chǎn)業(yè)

如前文所述，雖然近幾年一線城市的瑜伽館數(shù)量漲幅迅猛，但國內(nèi)瑜伽行業(yè)發(fā)展極不平衡，具有絕對(duì)領(lǐng)先地位的超大規(guī)模直營品牌尚未出現(xiàn)，市面上的瑜伽培訓(xùn)產(chǎn)品魚龍混雜，大眾對(duì)瑜伽缺乏正確的認(rèn)知且判斷力不足，市場(chǎng)正待被規(guī)范化。對(duì)二三線城市而言，瑜伽館的一次性投入成本相比一線城市較低、選址范圍相對(duì)更廣，未來品牌可以通過直營與加盟等組合擴(kuò)張模式搶占下沉市場(chǎng)，快速布局?jǐn)U張，率先占得市場(chǎng)先機(jī)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營。

生態(tài)打造層面

圍繞女性消費(fèi)，從瑜伽擴(kuò)展到其他業(yè)務(wù)，如美妝、化妝品、母嬰等，建立本地化女性服務(wù)生態(tài)圈

如前文所述，隨著收入水平的提高，女性消費(fèi)者越來越注重生活品質(zhì)的提升與生活方式的轉(zhuǎn)變，女性消費(fèi)力正在不斷崛起，新時(shí)代女性更加追求自身的全方位養(yǎng)護(hù)（如：瑜伽健身、護(hù)膚保養(yǎng)、美容儀器、保健品以及健康代餐等）。未來，圍繞女性消費(fèi)，建立以瑜伽課程服務(wù)為核心、美妝、時(shí)尚、母嬰、餐飲等周邊衍生服務(wù)為輔的本地化女性綜合服務(wù)生態(tài)圈將是瑜伽品牌吸引消費(fèi)者、打造品牌效應(yīng)的關(guān)鍵競爭要素。

原標(biāo)題：《2021年中國瑜伽行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

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