- +1
TVB親歷商戰(zhàn)?。夯刭徳馍衩毓咀钃?,提高報價后對方棄購
香港電視廣播有限公司(TVB)出品了多部商戰(zhàn)劇,如今自己也當了一回主角。
3月7日晚間,香港電視廣播有限公司(TVB,00511.HK)發(fā)布公告,傳奇影業(yè)及娛樂集團有限公司決定不繼續(xù)進行對TVB29.9%的股權收購建議要約。
頗為神秘的傳奇影業(yè)及娛樂集團有限公司歷時一個月的收購大戲,就此落下帷幕,其間TVB董事局數(shù)次反擊,香港證監(jiān)會也有介入,香港媒體也在其中“推波助瀾”,而這一切始于TVB的股份回購計劃。
今年1月24日,TVB發(fā)布公告,由美林(亞太)有限公司代表TVB提出,按每股30.5港元的價格,以支付現(xiàn)金的方式回購最多1.38億股TVB股份,總金額達42.09億港元,要約完成后,集團業(yè)務及管理層維持不變。
TVB董事局稱,這一股份回購要約將為公司提供機會運營現(xiàn)有現(xiàn)金提升股東價值。有分析認為,一般公司出手回購股份,會被視為對公司前景有信心,并通過回購后注銷股份,公司可提高每股盈利、每股股利及股本回報率等,因此股份回購一般有利于股價表現(xiàn)。
但這一股份回購計劃并未讓所有的股東滿意,春節(jié)過后,TVB的股權回購計劃突然遭到狙擊。一家名叫傳奇影業(yè)及娛樂集團有限公司的企業(yè),于2月7日向TVB發(fā)出函件,正就可能提出自愿性有條件現(xiàn)金部分要約以收購電視廣播(TVB)股本中的29.9%進行正式討論,并且以股東否決回購為主要條件。
這家名為傳奇影業(yè)及娛樂集團有限公司的企業(yè),并不是萬達集團在2016年以35億美元收購的美國電影制片公司傳奇影業(yè)(Legendary Pictures, Inc),而是一家香港公司。
香港公司注冊處資料顯示,傳奇影業(yè)及娛樂集團有限公司在2015年8月成立,截至去年5月,實際控股股東是一名叫做Christina的香港人蔡淑儀,童煒晉和衛(wèi)浩材二人僅各持10%及25%股權。童煒晉和衛(wèi)浩材分別是傳奇集團(香港)控股有限公司的集團董事和非執(zhí)行董事。
官網(wǎng)資料顯示,傳奇集團(香港)控股有限公司(Top Legendary Group)總部位于北京,在香港和上海設有分部,主營業(yè)務為文化產(chǎn)業(yè)投資及相關的地產(chǎn)項目開發(fā),旗下?lián)碛兴募易庸?,分別專注于全球影視媒體投資,文化地產(chǎn)投資,以及文化產(chǎn)業(yè)類企業(yè)的股權并購和整合。
在傳奇集團(香港)控股有限公司總創(chuàng)始人、總裁周藝強的介紹中,他“二十多年一直專注于香港及內地文化、房地產(chǎn)事業(yè),長期從事地產(chǎn)專業(yè)的融資,國際著名品牌的經(jīng)營及大型電影、電視、演唱會及體育活動的贊助活動”,還“曾參與2008年北京奧運會部分籌劃工作,包括開幕式、閉幕式,特許經(jīng)營及贊助商合作宣傳活動等工作”。
香港媒體稱,這家傳奇集團頗為神秘,傳奇集團官網(wǎng)顯示,將投資6億元拍攝5部大電影,包括《危情七日》《龍城歲月》《底線》《將心比心》《雨夜誰回來》,并已擬邀甄子丹、劉德華、高圓圓、梁家輝、朱茵、李易峰等一線明星參演,但在網(wǎng)絡上并未找到這些影片的相關信息。
不僅如此,傳奇集團的其他業(yè)務也難尋蹤跡,在其官網(wǎng)上“金融”這一欄,僅寬泛地表示“正在籌劃收購一家媒體公司的控股權”,而房地產(chǎn)項目則是“計劃投資集影視娛樂為一體的通州綜合地產(chǎn)項目”。
值得提出的是,TVB反復表態(tài),這家傳奇集團在提出收購建議后,并未與TVB有過任何的接洽。
不過,傳奇集團如若完成29.9%的股份收購,則將躍居TVB的最大股東,對此,2月13日,TVB在遭到傳奇集團突然提出收購邀約后, 宣布回購股份價格提高15%,由原來的30.5港元提高至35.075港元,回購股份則由1.38億股,減少至1.2億股,也就是說,TVB的股份回購計劃將基本維持原有的42.09億港元。
按照這一方案,由黎瑞剛、陳國強為首的公司Young Lion,在回購完成后,持有TVB的股份數(shù)額將由26%升至35.81%。目前陳國強是TVB的董事局主席及非執(zhí)行董事,華人文化基金掌門人黎瑞剛則是TVB的董事局副主席及非執(zhí)行董事。
今年2月,TVB發(fā)布的公告顯示,陳國強和黎瑞剛旗下的Young Lion Acquisition Co.Limited的全資附屬公司邵氏兄弟持有TVB26%股權,為TVB第一大股東。第二大股東是Silchester International Investors LLP,持有TVB14.1%股份,邵氏兄弟創(chuàng)始人邵逸夫的太太方逸華目前持有3.9%股份。
TVB公告稱,突然提高股份回購價格,是考慮到如果所有主要股東選擇保留股份而不接受要約,而所有其他股東選擇接受要約并交回股份,可能導致原本邀約違反上市規(guī)則下的公眾持股量規(guī)定,所以公司決定減少尋求購回的股份數(shù)量,并為了維持原來建議的回購股份代價總額,故每股股份要約價上升。
TVB行政總裁李保安接受媒體采訪時還表示,這次提高回購價格,并非是應傳奇提出收購TVB而進行,TVB始終未收到傳奇提出的具體收購價格。
傳奇集團也迅速做出了反應。2月14日,傳奇影業(yè)的創(chuàng)始人周藝強出現(xiàn)在了香港有線電視的采訪中,稱傳奇此次出手并非敵意收購,而是善意,他們也有充足的資金及投資者參與對TVB的收購交易。
對于TVB提高股份回購價格,周藝強還表態(tài),這一份方案是用公司的資金做回購,發(fā)債來回購并非拓展業(yè)務,對小股東也并非理想方案。
2月17日,TVB再度發(fā)布公告,稱在2月7日收到傳奇集團的要約建議后,已經(jīng)聯(lián)絡傳奇集團要求提供更多建議資料,包括傳奇集團的背景、實際擁有人、建議要約價、資金來源等,但截至公告日,傳奇集團并未向TVB提供任何進一步資料,也沒有采取任何接洽行動。
除了提升回購價格,TVB還向香港證監(jiān)會尋求了裁決,3月1日,香港證監(jiān)會企業(yè)融資部執(zhí)行董事將3月7日下午5時定做最后期限,要求傳奇集團在此之前,向TVB提出正式的收購要約或是撤回。
3月7日,也是證監(jiān)會定下的最后期限之時,傳奇集團終于選擇收手。
TVB公告顯示,自3月7日起六個月內,傳奇集團及其一致行動之任何人士,將禁止再提出任何其他收購建議。TVB董事局還保留法律權利,向傳奇追討就處理傳奇主動提出可能要約建議所產(chǎn)生的相關費用和開支,以及就此蒙受的其他損失。
值得提出的是,在這場商戰(zhàn)戲上演期間,TVB股價一路走高,3月7日股價收于每股33.95港元,較之TVB在1月24日提出股份回購計劃時的價格每股26.6港元已經(jīng)上揚不少。
不過受到傳奇影業(yè)停止繼續(xù)提出收購要約影響,TVB的股價在3月8日開盤起出現(xiàn)了震蕩下跌。
TVB全稱電視廣播有限公司(Television Broadcasts Limited),由邵逸夫、利孝和、祁德尊等人創(chuàng)辦于1967年,收視率常年位于香港免費電視第一位,在上世紀八九十年代捧紅了一眾香港明星,拍攝了許多紅遍華人世界的佳作。
不過,TVB似乎已過黃金時期,旗下演員連年來青黃不接,優(yōu)質劇集越發(fā)貧乏,收視率也面臨有線電視(Cable News)、ViuTV、NowTV等的瓜分,但TVB仍是香港最大的電視臺。
TVB公布的數(shù)據(jù)顯示,由于香港經(jīng)濟自2014年四季度起持續(xù)下滑,2016年里約奧運會轉播未能收回1.5億港元成本等原因,董事局預計2016年度,公司股東應占溢利(即歸屬于股東的凈利潤)較2015年下跌55%至65%。





- 報料熱線: 021-962866
- 報料郵箱: news@thepaper.cn
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116
? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司