目前，日本的供應(yīng)鏈政策正發(fā)生著根本性的改變。自20世紀(jì)80年代以來，日本積極推進“走出去”政策，鼓勵企業(yè)到成本低廉、市場前景好的國家投資，在全世界建立生產(chǎn)、銷售體系。然而在現(xiàn)今地緣政治沖突加劇、新冠肺炎疫情持續(xù)不散的肅殺態(tài)勢下，日本重新對供應(yīng)鏈進行了檢視，提出了強韌供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)。基于經(jīng)濟安全的考量，它開始鼓勵企業(yè)將生產(chǎn)基地多元化、分散化以及戰(zhàn)略物資本土化。這些舉措顯示日本供應(yīng)鏈政策發(fā)生了重大變化，以往的“國際化”、“全球化”概念在淡化，取而代之成為主流思維的是“本土化”“區(qū)域化”。

日本原本在考慮全球的生產(chǎn)、銷售布局時，首要考慮的是成本、效率和收益，即經(jīng)濟效益。然而現(xiàn)今的國際局勢使得日本不得不把經(jīng)濟安全放到了首位。也就是說，國際局勢的突變是日本供應(yīng)鏈政策改變的主要原因。

日本采取了哪些政策來重組供應(yīng)鏈？這些政策對與日本有著密切經(jīng)濟關(guān)系的中國會帶來什么影響？本文將圍繞這些問題展開分析。

日本供應(yīng)鏈重組政策的基本內(nèi)容

日本供應(yīng)鏈重組政策可以概括為四個方面：增強國內(nèi)生產(chǎn)能力、開拓多元生產(chǎn)基地、防止重要技術(shù)流失與建立供應(yīng)鏈國際互補機制。

（一）增強國內(nèi)生產(chǎn)能力

首先，日本開始通過補貼支持企業(yè)擴大國內(nèi)生產(chǎn)，減少進口依賴。日本2020年5月宣布實施“作為供應(yīng)鏈對策的促進國內(nèi)投資事業(yè)費補貼”政策。該政策的目的是對生產(chǎn)高度集中在特定國家的產(chǎn)品和對國民健康生活極為重要的產(chǎn)品，支持企業(yè)擴大國內(nèi)生產(chǎn)能量，以減少對進口的依賴，緩解供應(yīng)緊張局面，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險。該政策稱，企業(yè)投資廠房、設(shè)備、系統(tǒng)和生產(chǎn)線，可以申請國家補貼。補貼對象分為三種情況。

第一，以降低國外生產(chǎn)集中度為目的的投資。日本企業(yè)在中國進行著大量的半導(dǎo)體、電動車、電池等產(chǎn)品及零組件的生產(chǎn)。如果企業(yè)將這些生產(chǎn)線遷回日本國內(nèi)，或在日本國內(nèi)建設(shè)新工廠，大企業(yè)可獲得相當(dāng)于支出經(jīng)費1/2的補貼，中小企業(yè)可獲得2/3的補貼。補貼金額上限為150億日元（約合8.9億元）。

第二，以緩解暫時性供應(yīng)緊張為目的的投資，指在醫(yī)療口罩、呼吸機等醫(yī)用品、醫(yī)療設(shè)備等方面的投資。企業(yè)在日本國內(nèi)建設(shè)新工廠、增加生產(chǎn)線等，都可以申請國家補貼。大企業(yè)的補貼率為支出經(jīng)費的2/3，中小企業(yè)為3/4，補貼金額上限為150億日元（約合8.9億元）。

第三，兩個以上中小企業(yè)聯(lián)合增加生產(chǎn)規(guī)模以降低供應(yīng)中斷風(fēng)險、提高整體效益的投資。比如，兩個以上中小企業(yè)通過合作增加生產(chǎn)規(guī)模、提高了設(shè)備開工率，降低了交易成本，或者通過技術(shù)互補使供應(yīng)來源擴大、銷售渠道擴展、生產(chǎn)靈活性提高等，就可以申請這類補貼。補貼率為支出經(jīng)費的3/4，金額上限是150億日元（約合8.9億元）。

該補貼政策在2020年5月-7月和2021年3月-5月兩次公開募集申請企業(yè)。第一次募集的預(yù)算金額是3060億日元（約合180.5億元），第二次募集的預(yù)算金額是2108億日元（約合124.4億元）。第一次募集有1670家企業(yè)申請，146家企業(yè)最終獲得批準(zhǔn)，補貼金額為2478億日元（約合146.2億元）。146家企業(yè)中，56家與降低國外生產(chǎn)集中度有關(guān)，占獲批準(zhǔn)企業(yè)總數(shù)的38.4%，它們的產(chǎn)品涉及半導(dǎo)體、飛機、車載電池、稀土金屬、面板多個行業(yè)。其他90家企業(yè)與緩解供應(yīng)緊張局面有關(guān)，占獲批準(zhǔn)企業(yè)總數(shù)的61.6%，它們的產(chǎn)品主要是消毒酒精、口罩、醫(yī)療外罩、醫(yī)用手套等醫(yī)用品。第二次募集有280家企業(yè)申請，151家企業(yè)最終獲得批準(zhǔn)，補貼金額為2095億日元（約合123.6億元）。151家企業(yè)中，130家與降低國外生產(chǎn)集中度有關(guān)，占獲批準(zhǔn)企業(yè)總數(shù)的86.1%。它們的產(chǎn)品涉及半導(dǎo)體、電動車、海上風(fēng)力發(fā)電多個行業(yè)。這些企業(yè)中有66家的產(chǎn)品屬于核心元件。另外21家企業(yè)和緩解供應(yīng)緊張局面有關(guān)，占獲批準(zhǔn)企業(yè)總數(shù)的13.9%。它們的產(chǎn)品主要是疫苗注射針、注射器、醫(yī)用橡膠手套、醫(yī)藥品低溫物流設(shè)備等?？偟膩砜?，有近300家企業(yè)獲得了補貼，其中超過六成的企業(yè)是因為實施了降低國外生產(chǎn)集中度的投資。

其次，日本還決定重建半導(dǎo)體的國內(nèi)生產(chǎn)體制，啟動了先行開發(fā)項目。日本于2021年6月公布了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，決定加大投資，重建生產(chǎn)體制，以增強供應(yīng)鏈韌性。

在技術(shù)突破方面，日本認(rèn)為微細(xì)化是當(dāng)今半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展的重要方向。與半導(dǎo)體制造流程的前工序相比，后工序的微細(xì)化技術(shù)發(fā)展得更快。將模擬、存儲、感應(yīng)等多種芯片疊置的小型化、縮短芯片間接線的高速化和省電化、將多個電路板疊置的高性能化等是當(dāng)今半導(dǎo)體制造的尖端技術(shù)，日本在重建半導(dǎo)體生產(chǎn)體制中，要把這些技術(shù)作為投資重點，并且要利用這些技術(shù)來進一步提高前工序的效率。

在如何推進半導(dǎo)體戰(zhàn)略方面，日本計劃實施“后5G基金計劃”，啟動兩個先行項目：“微細(xì)化流程技術(shù)開發(fā)項目”和“多電路板重疊流程技術(shù)開發(fā)項目”，由日本的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)、材料企業(yè)和臺灣的半導(dǎo)體企業(yè)合作開發(fā)尖端邏輯半導(dǎo)體技術(shù)，在此基礎(chǔ)上建立國內(nèi)生產(chǎn)體制。目前，在日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的協(xié)調(diào)下，索尼、豐田、三菱電機和臺積電已達(dá)成協(xié)議，在日本建造首個20納米半導(dǎo)體工廠，生產(chǎn)用于汽車、工業(yè)機械和家用電器的芯片，防止未來出現(xiàn)短缺。日本希望企業(yè)投資能達(dá)到1萬億日元（約合590億元）。再者，日本將集中投資下下代半導(dǎo)體制造設(shè)備、材料的研究開發(fā)，重點扶持在尖端半導(dǎo)體制造流程后工序中要用到的設(shè)備元件、碳納米管下一代突破型儲存器技術(shù)，并且加大對商業(yè)應(yīng)用的政策支援。日本還組建了國家級技術(shù)攻關(guān)體制。這個體制以國立的產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、開放創(chuàng)新聯(lián)合體（TIA）為核心，日本半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)、材料企業(yè)以及外國企業(yè)為成員。開放創(chuàng)新聯(lián)合體（TIA）的成員，除產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所以外，還包括物質(zhì)材料研究機構(gòu)（NIMS）、筑波大學(xué)、高能加速器研究機構(gòu)（KEK）、東京大學(xué)、東北大學(xué)。 

（二）開拓多元生產(chǎn)基地

因為不可能將所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都撤回日本國內(nèi)，所以，日本還支持企業(yè)開拓多元生產(chǎn)基地。日本在2020年5月制定了“海外供應(yīng)鏈多元化支援”政策，對生產(chǎn)高度集中在特定國家的產(chǎn)品和對國民健康生活極為重要的產(chǎn)品，支持企業(yè)對供應(yīng)鏈進行多元化和分散化，將生產(chǎn)從特定國家遷往以東南亞為中心的國家，以增加供應(yīng)來源，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險。根據(jù)該政策，企業(yè)在此過程中所支出的費用，可以得到國家補貼。具體包括三類。第一，土木、建筑工程費用。第二，與機械設(shè)備等有關(guān)的生產(chǎn)費用、購買費用。第三，改造費用。補貼率分為三種情況，大企業(yè)為支出費用的1/2，中小企業(yè)為2/3，中小企業(yè)集團（指兩個以上中小企業(yè)組成的集團）為3/4，補貼金額為1億日元（約合590萬元）到50億日元（約合3億元）不等。

截至2021年6月底，日本已經(jīng)四次募集申請企業(yè)。其中的三次是對設(shè)備投資的補貼。從這三次的募集情況來看，71家企業(yè)獲得了批準(zhǔn)。按設(shè)備分類，醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)品27家，電子產(chǎn)品24家，汽車產(chǎn)品17家，稀土產(chǎn)品3家。按國家分類，越南30家，泰國13家，馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞各8家，緬甸2家，老撾、柬埔寨各1家?？傮w來看，與醫(yī)藥醫(yī)療、電子產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備投資居多，汽車產(chǎn)品的設(shè)備投資也占有一定比重。投資對象國家中，越南居第一，占42.3%；泰國居第二，占18.3%，馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞分別占據(jù)第三，占11.3%。日本以越南、泰國為中心開拓多元生產(chǎn)基地的特征十分明顯。

此外，第四次募集申請企業(yè)，是對企業(yè)的商業(yè)可行性調(diào)查進行補貼。企業(yè)在正式?jīng)Q定在某地生產(chǎn)之前，一般要對當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境進行調(diào)查。這次的海外供應(yīng)鏈多元化支援政策也把調(diào)查費用納入到了補貼范圍。從募集情況來看，21家企業(yè)獲得了批準(zhǔn)，主要涉及機械、電子、材料、稀土、醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品，以及電子商務(wù)平臺、食品流通、物流、鐵路運輸?shù)阮I(lǐng)域。由此可見，日本現(xiàn)在不只是將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到東南亞，還在考慮在東南亞建設(shè)物流、電子商務(wù)平臺等基礎(chǔ)設(shè)施。調(diào)查對象國家包括：泰國7家，越南6家，印度尼西亞3家，印度2家，馬來西亞、新加坡、柬埔寨各1家。越南、泰國仍然是日本最重視的國家，但也開始考慮印度、新加坡等國家，在東南亞地區(qū)建立更廣泛的供應(yīng)鏈。 

（三）防止重要技術(shù)流失

日本認(rèn)為，中美貿(mào)易摩擦態(tài)勢已經(jīng)影響到了自身的經(jīng)濟安全環(huán)境，日本必須加強技術(shù)監(jiān)管，避免地緣政治動蕩對技術(shù)地位造成沖擊。日本2019年提出對重要技術(shù)進行全面管理，采取“知”“育”“守”“用”措施，即掌握重要技術(shù)分布，集中資源培育重要技術(shù)，防止重要技術(shù)流出，推進重要技術(shù)商業(yè)應(yīng)用。日本還修改了《外匯與外國貿(mào)易法》（簡稱《外匯法》），收緊了技術(shù)投資和出口監(jiān)管。從供應(yīng)鏈的角度看，這就是要把關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手中，增強供應(yīng)鏈的可控能力。

《外匯法》的修改重點，是將外資收購日本上市公司股份時的申報門檻比例從原來的10%下調(diào)到1%。這意味著日本上市公司在接受外國投資時將受到更嚴(yán)格的約束?！锻鈪R法》對外資收購日本上市企業(yè)股份采取分行業(yè)監(jiān)管方式?！锻鈪R法》把行業(yè)分為“指定行業(yè)”和“非指定行業(yè)”兩類，指定行業(yè)又分為核心行業(yè)和非核心行業(yè)。對于外資來講，當(dāng)收購對象企業(yè)屬于核心行業(yè)，就必須向有關(guān)部門事先申報；如果屬于非核心行業(yè)，則可以豁免事先申報義務(wù)，但必須滿足一定條件并且事后報告；如果屬于非指定行業(yè)，則僅需要事后報告。

原來被列為指定行業(yè)的有12個，它們是武器、飛機、核能、航太、可用于軍事的通用零組件制造、網(wǎng)絡(luò)安全、電力、燃?xì)?、通信、上下水道、鐵路和石油業(yè)。2020年6月，日本又追加了兩個行業(yè)，一個是與疫苗、先進藥物有關(guān)的醫(yī)藥制造行業(yè)，另一個是與人工呼吸機、心肺機、透析機、起搏器、輸液泵有關(guān)的高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)。指定行業(yè)的數(shù)量看似不多，但是其中的“可用于軍事的通用零組件制造”行業(yè)的范圍非常廣，幾乎涉及了所有制造業(yè)，因此，實際有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)將受到影響。這可以從日本財務(wù)省公布的監(jiān)管清單中得到佐證。

2020年5月8日，日本財務(wù)省公布了關(guān)于外資收購所需要事先申報、滿足條件并事后報告以及事后報告的目標(biāo)上市公司清單。3800家日本上市公司被列入清單。其中有518家屬于核心行業(yè)，占清單公司總數(shù)的13.6%。這些企業(yè)所屬的行業(yè)非常廣泛，如汽車、電子、電機、半導(dǎo)體、機器人、化學(xué)、制藥、電信等都在此列。并且被列出的企業(yè)都是些耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，如日立、東芝、豐田、本田、田村制造所、京瓷、三菱電機、富士電機、軟銀集團、日本電信電話等企業(yè)。外資在收購這些企業(yè)股份超過1%時需要事先申報。另外，有1584家企業(yè)被列入非核心行業(yè)，占清單公司總數(shù)的41.7%。這些企業(yè)的行業(yè)也很廣泛，也有很多著名企業(yè)，如發(fā)那科、任天堂等企業(yè)。外資在收購這些企業(yè)股份超過1%時，雖然不需要事先申報，但必須達(dá)到一定條件并且事后報告。 

（四）建立供應(yīng)鏈國際互補機制

 經(jīng)過多年來的國際化經(jīng)營，日本已經(jīng)和很多國家建立了密切的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

近幾年日本加強國際合作的重點對象是東盟。日本與東盟經(jīng)濟部長會議在2020年4月20日發(fā)表了“應(yīng)對新冠疫情的經(jīng)濟強韌性倡議”，表示要保持雙方緊密的經(jīng)濟關(guān)系，減輕新冠肺炎疫情對經(jīng)濟的負(fù)面影響，加強經(jīng)濟韌性。該倡議明確了雙方進行合作的領(lǐng)域與內(nèi)容。日本與東盟經(jīng)濟部長會議接著在7月28日出臺了“日本東盟經(jīng)濟強韌化行動計劃”。該項計劃包含了50多項具體措施。在供應(yīng)鏈韌性方面，計劃實施“強化海外供應(yīng)鏈韌性計劃”，由日本東盟經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)合作委員會（AMEICC）事務(wù)局負(fù)責(zé)，支持企業(yè)以降低生產(chǎn)集中度為目的增加對東盟的投資，對企業(yè)購買設(shè)備、實施商業(yè)調(diào)查提供補貼。并且計劃啟動若干項人才計劃，幫助東盟國家培養(yǎng)人才，提高生產(chǎn)供應(yīng)管理能力。再者，還著手構(gòu)建應(yīng)對供應(yīng)鏈危機的合作機制。如支持東亞與東盟經(jīng)濟研究中心（ERIA）設(shè)立強化供應(yīng)鏈韌性的持續(xù)性項目，開展調(diào)查研究，舉辦產(chǎn)學(xué)官研討論壇，對建立應(yīng)對危機的合作機制提出制定政策。另外，著手建立與東盟的貿(mào)易手續(xù)數(shù)字化系統(tǒng)。主要就是使用區(qū)塊鏈技術(shù)，建立“貿(mào)易信息合作平臺”，使發(fā)貨單、船載貨物證明等的數(shù)字化，進而達(dá)到通關(guān)手續(xù)等數(shù)字化。數(shù)字化通關(guān)系統(tǒng)的建立，會大大提高交易速度和監(jiān)控力度，保障東南亞供應(yīng)鏈的穩(wěn)定安全。

日本還在東盟之外尋求與更多國家及地區(qū)的合作。2021年4月27日，日本、澳大利亞、印度三國的經(jīng)濟部長發(fā)表了“供應(yīng)鏈強韌化倡議（SCRI）”，內(nèi)容概括為三點：通過貿(mào)易手續(xù)數(shù)位化來促進貿(mào)易及其順利化；通過改善商業(yè)環(huán)境、供需匹配等促進投資及其順利化；支持以生產(chǎn)基地多元化為目的的設(shè)備投資。日本還和澳大利亞、印度、東盟共同舉辦了“供應(yīng)鏈強韌化論壇”，探討如何在印太地區(qū)加強供應(yīng)鏈韌性和提高產(chǎn)業(yè)競爭力。日本至今為止在東盟建立了較完善的供應(yīng)鏈，現(xiàn)在計劃要與印度相連接，建立范圍更廣的供應(yīng)鏈。2021年4月，日本還與美國、歐盟、中國臺灣合辦了“重組供應(yīng)鏈，促進理念相近伙伴間的韌性”的論壇，共同發(fā)布“鞏固供應(yīng)鏈安全的聯(lián)合聲明”，以加強在供應(yīng)鏈重組與韌性方面的咨詢與合作，鼓勵將供應(yīng)鏈布局在理念相近經(jīng)濟體的區(qū)域，以確保供應(yīng)鏈不受不穩(wěn)定因素的影響。

日本供應(yīng)鏈重組政策的影響

日本的供應(yīng)鏈重組政策已經(jīng)開始產(chǎn)生實際效應(yīng)。政府的政策推動，大大提高了企業(yè)對供應(yīng)鏈的安全問題的重視程度。這表現(xiàn)在申請政策補貼的企業(yè)數(shù)量上。如，促進國內(nèi)投資補貼政策在第一次募集申請企業(yè)時竟有1600多家企業(yè)報名，以至于不得不增加預(yù)算進行第二次募集。從企業(yè)的申請內(nèi)容可以看到，口罩、呼吸機等醫(yī)藥品及醫(yī)療設(shè)備的數(shù)量最多，這表明日本企業(yè)準(zhǔn)備要在國內(nèi)投資生產(chǎn)這些產(chǎn)品，不再依賴進口，也就是說，投入中國市場的醫(yī)用品及醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)將回歸日本國內(nèi)。新冠肺炎疫情爆發(fā)時，日本企業(yè)盡管在中國工廠生產(chǎn)了大量的口罩，但卻無法運輸?shù)饺毡荆沟萌毡緡鴥?nèi)口罩供應(yīng)一度斷鏈。

現(xiàn)在，由于有政策補貼，不僅原來的口罩生產(chǎn)企業(yè)增加了國內(nèi)生產(chǎn)，甚至有許多原本不生產(chǎn)口罩的企業(yè)也斥資生產(chǎn)口罩，很快日本國內(nèi)的口罩供應(yīng)就恢復(fù)到了供應(yīng)充足的局面，這意味著從中國進口口罩會有相當(dāng)程度的減少。同時，也有很多企業(yè)申請在日本國內(nèi)或是東南亞進行半導(dǎo)體、電動車、車載電池、飛機、海上風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、稀土金屬等戰(zhàn)略物資、特別是其核心元件的生產(chǎn)。因為新冠肺炎疫情也中斷了這些物資從中國的運輸，日本國內(nèi)使用這些產(chǎn)品的企業(yè)不得不停工待料。今后這些產(chǎn)品在中國的生產(chǎn)也可能會逐漸減少。近年來由于受中國人工成本上升、匯率變化等的影響，已經(jīng)有一些日本企業(yè)陸續(xù)將工廠從中國轉(zhuǎn)移到東南亞。日本的供應(yīng)鏈重組政策有可能會加速這種趨勢。

日本的供應(yīng)鏈重組政策對中國的影響可以分兩個層次觀察。第一個層次，是日本企業(yè)在中國生產(chǎn)、出口到日本及其他國家的產(chǎn)品。供應(yīng)鏈重組的重要內(nèi)容就是將這些產(chǎn)品或改為在日本國內(nèi)生產(chǎn)、或改為非中國生產(chǎn)。因為除了疫情影響之外，還要避開美國對中國制造課稅的風(fēng)險。對中國來說，出口減少必然會帶來就業(yè)、稅收以及相關(guān)零部件生產(chǎn)的減少。第二個觀察層次，是在中國國內(nèi)銷售的部分。中國國內(nèi)的需求依然存在，日本企業(yè)當(dāng)然不會放棄這個市場機會，因此，日本的供應(yīng)鏈重組對這個部分不會有太大的影響。但值得注意的是，如果日本企業(yè)在東南亞等的生產(chǎn)走上了軌道，經(jīng)營成本又低于中國生產(chǎn)的話，在中國市場銷售的產(chǎn)品也很有可能變成從外國進口。在這個意義上看，日本供應(yīng)鏈重組有可能減少日本企業(yè)在中國的生產(chǎn)總量。

（作者劉湘麗系中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員。本文摘自《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告（2021）》，經(jīng)作者審訂，授權(quán)澎湃新聞刊發(fā)）