2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致的封鎖強(qiáng)化了歐盟對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的認(rèn)知。新冠肺炎疫情使歐盟經(jīng)濟(jì)遭受了前所未有的持續(xù)沖擊，歐盟經(jīng)濟(jì)萎縮了6.3%，中小型企業(yè)尤其受到重創(chuàng)。疫情封鎖及單方面對(duì)貨物和人員的自由流動(dòng)實(shí)施限制導(dǎo)致嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到物質(zhì)限制，產(chǎn)品生產(chǎn)變得困難重重，這些都讓歐盟深刻認(rèn)識(shí)到基于產(chǎn)品的競(jìng)爭力的可能風(fēng)險(xiǎn)。因此，疫情使歐盟產(chǎn)業(yè)政策從提升產(chǎn)品競(jìng)爭力轉(zhuǎn)向提升整個(gè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位和安全性。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年初以來，馮·德萊恩領(lǐng)導(dǎo)的歐盟委員會(huì)新一屆委員會(huì)發(fā)布了30多份政策文件，重點(diǎn)支持歐盟綠色化和數(shù)字化雙重轉(zhuǎn)型，意圖依托歐洲強(qiáng)大的單一市場(chǎng)、傳統(tǒng)的高端制造基礎(chǔ)和數(shù)字能力的補(bǔ)強(qiáng)，提升歐盟整體競(jìng)爭力和在世界新秩序下的領(lǐng)導(dǎo)地位。

表1  歐盟新出臺(tái)政策梳理（2019-2021）

資料來源：根據(jù)歐盟官網(wǎng)上政策梳理

表2  歐盟綠色化、數(shù)字化雙轉(zhuǎn)型政策內(nèi)容

資料來源：根據(jù)歐盟官網(wǎng)上政策梳理

歐盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

歐盟高度重視工業(yè)發(fā)展。幾個(gè)世紀(jì)以來，歐盟一直是工業(yè)創(chuàng)新的先驅(qū)，幫助改善了世界各地人們生產(chǎn)、消費(fèi)和做生意的方式；多次危機(jī)也證明了工業(yè)引領(lǐng)變革的能力。歐洲擁有強(qiáng)大、創(chuàng)新和一體化的工業(yè)基礎(chǔ)。工業(yè)是歐洲未來進(jìn)步和繁榮的核心，占?xì)W盟經(jīng)濟(jì)的20%以上，工業(yè)出口占商品出口的80%，是歐盟成為全球第一大外國直接投資商和目的地的一個(gè)重要原因。中小企業(yè)占所有歐洲公司的99%以上，其中絕大多數(shù)是家族企業(yè)，是歐盟經(jīng)濟(jì)和社會(huì)支柱。這些企業(yè)被稱為隱形冠軍，在相當(dāng)多技術(shù)領(lǐng)域擁有專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能訣竅，在全球產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)重要位置，在國際市場(chǎng)上極具競(jìng)爭力。

“再工業(yè)化”戰(zhàn)略促進(jìn)歐盟工業(yè)制成品出口份額提升。從商品出口看，2007年以來，歐盟出口占世界的比重為35.12%，國際金融危機(jī)的影響在隨后幾年內(nèi)逐步顯現(xiàn)，2008-2009年降低近兩個(gè)百分點(diǎn)，2012年為最近15年內(nèi)最低點(diǎn)，為28.86%，見表3，隨著歐盟“再工業(yè)戰(zhàn)略”等系列以綠色化和數(shù)字化雙重結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的頒布和實(shí)施，歐盟對(duì)工業(yè)的認(rèn)識(shí)提高到戰(zhàn)略層面，用“再工業(yè)化”促進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升歐盟競(jìng)爭力和在世界經(jīng)濟(jì)秩序中的地位和作用，成為最近十年來的總體趨勢(shì)，而且取得了較為顯著成果，2013年以來，歐盟出口開始回升，到2020年總出口占世界總出口的比重上升至31.04%。

歐盟傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，如藥物、交通設(shè)備、汽車、鋼鐵、農(nóng)產(chǎn)品等。從出口結(jié)構(gòu)看，出口比例超過30%的行業(yè)超過所有行業(yè)分類的一半以上，農(nóng)產(chǎn)品出口、工業(yè)制成品占世界比重維持在35%以上，從制成品細(xì)分產(chǎn)品看，鋼鐵、藥物和汽車市場(chǎng)占有率很高，出口占比最高的是藥物，2007年為61.42%，之后呈W型反彈，2019年恢復(fù)到接近2007年水平，達(dá)到61.30%。汽車和鋼鐵基本呈現(xiàn)先下降后回升的態(tài)勢(shì)，見表3。

表3  歐盟出口產(chǎn)品占世界出口比重  

注：數(shù)據(jù)來源data.WTO.org.
表中第一列字母意義：TO為總出口、AG為農(nóng)產(chǎn)品、FO食物、MI燃料和礦產(chǎn)品、FU燃料、MA制成品、IS鋼鐵、CH化學(xué)品、PH藥物、MT機(jī)器和交通設(shè)備、OF辦公和電信設(shè)備、EP電子數(shù)據(jù)處理和辦公設(shè)備、TL電信設(shè)備、IC集成電路和電子元件、TE交通設(shè)備、AU汽車產(chǎn)品、Te紡織品、CL服裝。 

歐盟的出口中，有接近2/3的出口在歐盟市場(chǎng)內(nèi)部。值得注意的是，歐盟出口大部分在歐盟內(nèi)部各國之間，出口到歐盟之外的世界市場(chǎng)的比例約占?xì)W盟總出口比重的1/3。這也是歐盟為什么強(qiáng)調(diào)建設(shè)更強(qiáng)大的歐盟單一市場(chǎng)的重要原因。2008年國際金融危機(jī)之前，歐盟出口占世界出口比重為13.31%，近十年來，維持在12%以上，較危機(jī)之前略有降低。從歐盟出口到除歐盟之外的世界市場(chǎng)份額看，歐盟的藥物行業(yè)競(jìng)爭力極強(qiáng)，而且2007年以來一直保持持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，從2007年的26.75%上升到2019年的33.96%，占據(jù)世界藥物總出口的1/3。其次是交通設(shè)備，尤其是汽車。相較而言，辦公和電信設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理、集成電路和電子元件等在歐盟處于相對(duì)弱勢(shì)地位，世界市場(chǎng)份額不高，而且有下降趨勢(shì)，見圖1。 

圖1  歐盟出口世界的部分行業(yè)市場(chǎng)份額走勢(shì)（2007-2019）
注：據(jù)www.data.WTO.org數(shù)據(jù)計(jì)算而得。

歐洲工業(yè)在高附加值產(chǎn)品和服務(wù)方面具有全球競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。歐盟遵守最高的社會(huì)、勞工和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，使歐洲能夠展現(xiàn)其價(jià)值觀。憑借強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，歐盟在綠色技術(shù)專利和其他高科技領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。歐盟此次戰(zhàn)略仍以傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，生物化工的基礎(chǔ)上發(fā)展綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這一點(diǎn)從歐盟藥物高的世界市場(chǎng)份額和持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)可見一斑。除去歐盟內(nèi)部市場(chǎng)，歐盟出口到世界其他國家和地區(qū)的藥物世界藥物總出口的比重從2007年的26.75%上升至2019年的33.96%，見表4，危機(jī)期間沒有絲毫下降趨勢(shì)。

表4  歐盟出口產(chǎn)品凈額占世界出口比重 

資料來源：據(jù)www.data.WTO.org數(shù)據(jù)計(jì)算而得。
注：此表不包括歐盟國家出口到歐盟地區(qū)的數(shù)額，為歐盟出口到歐盟之外的世界其他國家和地區(qū)的出口占比，同上表。

從供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)看，2021年單一市場(chǎng)報(bào)告提取了歐盟14個(gè)工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行分析，這14個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在附加值和就業(yè)方面約占?xì)W洲商業(yè)經(jīng)濟(jì)的80%，也是歐盟大部分商品出口來源。同時(shí)，歐盟的14個(gè)工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)涵蓋了WTO貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中商品分類中的全部12個(gè)子類，除此之外，還囊括了對(duì)歐盟工業(yè)具有戰(zhàn)略地位的零售和旅游產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)?？傮w看，這些生態(tài)系統(tǒng)覆蓋面廣、代表性強(qiáng)，將其作為研究對(duì)象是合理的。本文重點(diǎn)在全球產(chǎn)業(yè)鏈布局影響分析，因此，對(duì)14個(gè)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行了挑選，排除了僅限于歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的安全生態(tài)系統(tǒng)。

歐盟在這13個(gè)關(guān)鍵的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，具有領(lǐng)導(dǎo)地位的有航天航空和國防、農(nóng)業(yè)食品、建筑、能源密集型產(chǎn)業(yè)、可再生能源、健康、紡織七個(gè)生態(tài)，見表5。歐盟這些生態(tài)系統(tǒng)掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，占據(jù)生態(tài)系統(tǒng)的頂端。交通運(yùn)輸、零售生態(tài)系統(tǒng)則在傳統(tǒng)領(lǐng)域有領(lǐng)導(dǎo)地位，如專業(yè)引擎、電子環(huán)境組件、機(jī)車車輛制造、信號(hào)和列車控制設(shè)備等，但隨著數(shù)字化浪潮的到來和全世界范圍內(nèi)對(duì)綠色發(fā)展的重視，其數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型方面稍顯落后，如新能源車的研制與零售生態(tài)中的在線領(lǐng)域。歐盟的文化創(chuàng)意、數(shù)字、電子、旅游四個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢(shì)地位，其中數(shù)字和電子尤為關(guān)鍵，不僅關(guān)系到歐盟在這兩個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的位勢(shì)，更關(guān)系到其他生態(tài)系統(tǒng)的提檔升級(jí)和競(jìng)爭力提升。

表5   歐盟主要生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成及評(píng)估

注：13個(gè)生態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源于NACE修訂版2的分類，因?yàn)橐陨鷳B(tài)系統(tǒng)為單位，部門行業(yè)分類有重復(fù)。另，歐盟2021年單一市場(chǎng)報(bào)告中提煉出14個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，本文有13個(gè)，其中鄰近經(jīng)濟(jì)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織和公民安全生態(tài)系統(tǒng)沒有納入，因?yàn)樵撋鷳B(tài)系統(tǒng)主要服務(wù)于國內(nèi)市場(chǎng)。
資料來源：據(jù)歐盟委員會(huì)《2021年年度單一市場(chǎng)報(bào)告》材料整理提煉。

歐盟產(chǎn)業(yè)政策對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的影響

（一）單一市場(chǎng)政策初現(xiàn)成效，歐盟內(nèi)部貿(mào)易份額略有增加

從歐盟總出口份額看，2012年以來，歐盟出口世界市場(chǎng)份額增加，從28.86%上升至2020年的31.04%。但從歐盟出口結(jié)構(gòu)看，歐盟出口到歐盟內(nèi)部各國的出口額增加，從2012年的16.56%增加至2020年的18.48%；而出口到歐盟之外的世界市場(chǎng)的份額未見明顯增長，見表4。

（二）歐盟綠色優(yōu)勢(shì)得到鞏固，供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)在歐盟集聚，原材料環(huán)節(jié)可能向歐盟轉(zhuǎn)移

結(jié)合歐盟商品出口、產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的分析看，歐盟產(chǎn)業(yè)政策指向非常明顯，可以概括為“強(qiáng)長+補(bǔ)短”，指的是強(qiáng)其生態(tài)系統(tǒng)高端的產(chǎn)業(yè)，如能源、健康、航天航空等領(lǐng)域之長，補(bǔ)其數(shù)字領(lǐng)域之短，進(jìn)而提升整個(gè)歐盟在世界的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力、規(guī)則制定力和政治影響力。由于基于能力的比較優(yōu)勢(shì)存在一定的路徑依賴，其他國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈上布局的改變不是一夕之功，因此歐盟仍然能夠在其強(qiáng)勢(shì)生態(tài)系統(tǒng)中保持高端位勢(shì)。

首先，由歐盟首推的綠色協(xié)議和其國際上相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位，歐盟在綠色經(jīng)濟(jì)、健康等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)地位能夠得到鞏固，由于技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，疊加上歐盟綠色協(xié)議，綠色、循環(huán)、可持續(xù)的技術(shù)會(huì)優(yōu)先在歐盟范圍內(nèi)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)會(huì)首先出現(xiàn)并在歐盟固化且集聚，次要環(huán)節(jié)向下端延伸。其次，對(duì)紡織、鋼材等原材料領(lǐng)域，為降低對(duì)低端原材料進(jìn)口的依賴，加上綠色協(xié)議和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全的考慮，歐盟可能會(huì)依托其可再生資源技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在歐盟內(nèi)部構(gòu)建可循環(huán)、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，導(dǎo)致紡織、鋼材等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上大部分環(huán)節(jié)向歐盟內(nèi)部遷移。

（三）歐盟在數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的位勢(shì)會(huì)有所提升

歐盟出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的影響會(huì)突出表現(xiàn)在歐盟對(duì)外依賴嚴(yán)重的領(lǐng)域，如數(shù)字和電子生態(tài)系統(tǒng)，政策會(huì)加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)向歐盟轉(zhuǎn)移，如硬件（纖維、電子元件、原材料）、計(jì)算能力和軟件（數(shù)據(jù)處理、云和邊緣計(jì)算）。因?yàn)椋瑪?shù)字和電子生態(tài)系統(tǒng)具有基礎(chǔ)性、賦能型作用，據(jù)測(cè)算，2021年，公共云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的前四大領(lǐng)導(dǎo)者將占全球收入的80%以上。邊緣計(jì)算市場(chǎng)具有巨大的增長潛力，預(yù)計(jì)到2024年全球市場(chǎng)價(jià)值將超過2000億歐元。歐盟顯然不甘于落后于美國，更不樂見中國后來居上，為獲得這些潛在好處，歐盟部署了從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施到先進(jìn)數(shù)字技術(shù)到人力資本的全方位支持政策，如“歐洲5G行動(dòng)計(jì)劃”、先進(jìn)數(shù)字技術(shù)如人工智能、區(qū)塊鏈、云和邊緣基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)、高性能計(jì)算、量子計(jì)算等。人力資本方面通過新技能和就業(yè)協(xié)議，流動(dòng)青年等促進(jìn)學(xué)生和受訓(xùn)人員流動(dòng)，在整個(gè)生命周期內(nèi)發(fā)展技能，增強(qiáng)能力，以增加勞動(dòng)參與率。這些政策會(huì)提升歐盟數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，延長歐盟數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈并提升其在數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈上的位勢(shì)。

（作者伍業(yè)君系鐵道黨校講師，王磊系中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院研究室副主任，副研究員。本文摘自《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力報(bào)告（2021）》，經(jīng)作者審訂，授權(quán)澎湃新聞刊發(fā)）