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新能源汽車丨行業(yè)洞察

導(dǎo)語：

近年，新能源汽車充電難、補(bǔ)能便利度差等問題頻頻沖上熱搜。充電樁充電作為新能源汽車目前最主流的補(bǔ)能方式，由于其充電時(shí)間長(zhǎng)、速度慢、充電樁資源分配不合理等問題被眾多新能源車主詬病。相比之下，換電模式的補(bǔ)能速度快，可在短時(shí)間內(nèi)滿足多位車主的補(bǔ)能需求，理論上是比充電樁充電更好的補(bǔ)能方式，但在國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展初期，國(guó)家電網(wǎng)推行的換電模式僅實(shí)行一年就以失敗告終，時(shí)至今日，國(guó)際上也沒有推行新能源汽車換電模式的成功案例。究竟是什么原因?qū)е聯(lián)Q電模式的推行頻頻失敗？中國(guó)新能源汽車的換電模式是否有發(fā)展前景？

換電站及換電模式介紹

換電站介紹

換電模式是指通過直接更換動(dòng)力電池的方式為新能源汽車快速補(bǔ)能，一般需要在換電站內(nèi)完成。常見的換電站主要由兩個(gè)部分組成：負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、檢測(cè)、充電的電池倉和負(fù)責(zé)更換電池的換電區(qū)，換電區(qū)內(nèi)包含用于支撐穩(wěn)定車輛的換電平臺(tái)和拆裝電池的機(jī)械臂，電池傳輸帶貫穿電池倉與換電區(qū)，用于快速、安全的傳輸電池到指定位置（具體如下圖所示）。

換電流程介紹

整個(gè)換電流程一般包括：確認(rèn)站內(nèi)情況、進(jìn)站、換電、檢測(cè)、支付訂單五個(gè)部分，由線上APP與線下?lián)Q電站配合完成，目前市場(chǎng)上比較常用的換電APP有奧動(dòng)新能源推出的奧動(dòng)換電、蔚來汽車推出的加電以及吉利汽車推出的易易換電。

中國(guó)新能源汽車換電站產(chǎn)業(yè)圖譜

想要探究換電模式在中國(guó)是否有發(fā)展前景需要重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)問題：

1.目前新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)是否需要換電模式？——探究換電模式存在的必要性

2.以往導(dǎo)致?lián)Q電模式推行失敗的原因如今是否得到了解決？——探究當(dāng)前推行換電模式的可行性

目前新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)是否需要換電模式？

1）近年充電樁建造速度遠(yuǎn)低于新能源汽車新增速度，新能源汽車補(bǔ)能需求敞口逐漸擴(kuò)大

由于受到車位、電網(wǎng)容量、社區(qū)物業(yè)管理等方面的限制，部分新能源車主無法安裝私人充電樁，因此公共充電樁的保有量在很大程度上能夠反映新能源汽車補(bǔ)能的便利程度。自2016年起，國(guó)內(nèi)公共充電樁及新能源汽車保有量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，除2020年受疫情影響，新能源汽車保有量增速放緩?fù)猓晷履茉雌囆略鏊俣瘸掷m(xù)超過公共充電樁的建造速度，這意味著隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和普及度的提升，新能源汽車補(bǔ)能需求敞口會(huì)越來越大，市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)能的需求為換電模式的發(fā)展提供了契機(jī)。

2）換電模式更貼合B端市場(chǎng)需求，電動(dòng)汽車在B端的廣泛應(yīng)用將推動(dòng)換電模式普及

《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等推廣新能源汽車使用計(jì)劃及換車補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，促使新能源汽車在出租車、網(wǎng)約車市場(chǎng)得到了廣泛的應(yīng)用。2021年，純電動(dòng)汽車成為國(guó)內(nèi)限行、限購地區(qū)運(yùn)營(yíng)車輛的主流車型，分別占比69.2%和52.3%。支持換電模式的純電動(dòng)汽車極大的縮短了運(yùn)營(yíng)車輛的補(bǔ)能時(shí)長(zhǎng)，留出更多的時(shí)間以保證車輛每天的正常運(yùn)營(yíng)。并且部分運(yùn)營(yíng)車輛采用“車電分離”的銷售模式，進(jìn)一步降低了車主的購車、換車成本，在日常使用的過程中車主也無需擔(dān)心電池保養(yǎng)、貶值等問題。因此，換電模式更貼合B端市場(chǎng)的使用需求，隨著新能源汽車在出租車、網(wǎng)約車、公交等領(lǐng)域的進(jìn)一步推廣，將推動(dòng)換點(diǎn)模式的普及應(yīng)用。

3）新能源汽車購置補(bǔ)貼政策逐年削弱，換電車型“車電分離”模式價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯

為了促進(jìn)新能源汽車的普及應(yīng)用，我國(guó)自2009年起開始推行新能源汽車購置補(bǔ)貼政策，這在一定程度上減輕了消費(fèi)者的購車負(fù)擔(dān)，短時(shí)間內(nèi)有效地提升了新能源汽車的市場(chǎng)滲透率。隨著新能源汽車市場(chǎng)逐漸成熟，市場(chǎng)進(jìn)入了由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)換期，新能源汽車購置補(bǔ)貼開始逐年削弱，在2020-2022年期間，購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年的基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，并將于2022年12月31日終止新能源汽車購車補(bǔ)貼政策，新能源汽車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將被逐步削弱。

與“車電合一”的充電型新能源汽車不同，支持換電模式的新能源汽車大都是采用“車電分離，電池租賃”的銷售方式，將占制造成本40%-50%的動(dòng)力電池由售轉(zhuǎn)租，這意味著消費(fèi)者在購車時(shí)無需承擔(dān)電池的成本，極大的降低了購車負(fù)擔(dān)，并且由于車價(jià)中不含極易貶值的動(dòng)力電池，換電車型有更好的保值效果和性價(jià)比。因此，在新能源汽車購置補(bǔ)貼縮水的情況下，換電型新能源汽車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將逐漸凸顯。

從目前新能源汽車的發(fā)展、市場(chǎng)的需求和政策的調(diào)整角度看，換電車型能夠順應(yīng)行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求，在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)推行換電模式有一定的必要性。

以往導(dǎo)致?lián)Q電模式推行失敗的原因如今是否得到了解決？

首先需要了解導(dǎo)致?lián)Q電模式推行失敗的原因有哪些

根據(jù)對(duì)國(guó)家電網(wǎng)和Better Place在推行換電模式失敗的案例分析中，總結(jié)出三方面的原因，分別是：1.外部環(huán)境因素；2. 公司決策因素；3. 換電站供應(yīng)鏈因素。（如下圖所示）

而特斯拉作為新能源汽車車企，在電池箱位置、大小及拆裝等方面受標(biāo)準(zhǔn)缺失的影響較少，并且自2013年起特斯拉生產(chǎn)的電動(dòng)汽車銷量一路飛漲，理論上特斯拉換電站有充足的潛在用戶，但特斯拉的換電模式也未能如期推行下去。導(dǎo)致特斯拉放棄換電模式的原因與國(guó)家電網(wǎng)和Better Place推行換電站失敗的原因有所不同，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1. 特斯拉以生產(chǎn)豪華車型為主，目標(biāo)客戶對(duì)補(bǔ)能時(shí)間的敏感度不高，換電模式?jīng)]有足夠的吸引力；2. 特斯拉超充站體系完善、服務(wù)免費(fèi)，換電站在收費(fèi)用和服務(wù)方面與超充站存在較大差距。因此，即使特斯拉的認(rèn)可度提升、全球銷量持續(xù)增長(zhǎng)，特斯拉換電站在運(yùn)行一年后就暫停了換電業(yè)務(wù)。

以上提及的問題，現(xiàn)在能否解決或是否有能力解決？

1）純電動(dòng)汽市場(chǎng)接受度提升，換電模式發(fā)展的環(huán)境改善

與2012年國(guó)家電網(wǎng)推行新能源汽車換電模式所處的時(shí)代背景不同，經(jīng)過近十年的應(yīng)用與發(fā)展，新能源汽車的市場(chǎng)普及度有了顯著的提高。作為支持換電模式的主流車型，純電動(dòng)汽車的保有量自2015年以來逐年遞增，漲幅一度超過50%，到2021年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車保有量已達(dá)到640萬輛。充足的潛在用戶為換電行業(yè)的發(fā)展提供了更好的外部環(huán)境，能夠滿足換電站運(yùn)營(yíng)對(duì)用戶基數(shù)的較高需求，并且隨著換電用戶的進(jìn)一步提升，換電站的邊際成本也會(huì)逐步遞減，運(yùn)營(yíng)換電站的投資回報(bào)周期也會(huì)隨著用戶和潛在用戶基數(shù)的提升而縮短。

2）近年國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策助力換電行業(yè)發(fā)展

自2020年以來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)利好于換電模式發(fā)展的政策，包括繼續(xù)補(bǔ)貼售價(jià)超30萬元以上的換電車型、加強(qiáng)換電設(shè)施建設(shè)、啟動(dòng)換電應(yīng)用試點(diǎn)等政策，促進(jìn)了換電技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。2021年11月國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)發(fā)布了《電動(dòng)汽車換電安全要求》，對(duì)與支持換電模式的新能源汽車安全標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定，包括制定了整車的換電操作、道路行駛和車輛防水要求，以及動(dòng)力電池包的震動(dòng)、機(jī)械沖擊及電氣要求，并規(guī)定了換電模式的使用極限工況。與之前2012-2019年期間所處的環(huán)境背景不同，如今的新能源汽車換電模式有更全面的政策支持和安全標(biāo)準(zhǔn)，政策環(huán)境有了明顯的改善。

3）車企參與度提升，技術(shù)環(huán)境的改善解決換電行業(yè)固有難題

不同于以往車企參與度低、積極性差的情況，如今越來越多的汽車制造商、動(dòng)力電池生產(chǎn)商加入了新能源汽車換電陣營(yíng)，利用自身在本領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，力圖解決新能源汽車換電過程中遇到的難題。比如，傳統(tǒng)的新能源汽車不需要頻繁拆卸動(dòng)力電池，所以需要頻繁拆卸電池的換電模式對(duì)于固定電池箱的螺絲提出了更高的要求，為了解決這一難題，蔚來汽車推出了Bayobolt螺栓和浮動(dòng)螺母，在提高安全性的同時(shí)，零件還有很高的適配性，可靈活應(yīng)用于多種車型。吉利汽車也推出了適用范圍更廣的GBRC換電平臺(tái)，降低了新勢(shì)力車企的造車門檻。寧德時(shí)代下屬子公司時(shí)代電服推出了“巧克力換電塊”，通過規(guī)范小單元換電塊和按需租用的方式，力圖解決換電電池標(biāo)準(zhǔn)化的問題。

4）換電站選址方式提升，以用戶便利度為導(dǎo)向的選址方式有較強(qiáng)的針對(duì)性

在以往的失敗經(jīng)驗(yàn)中，經(jīng)營(yíng)者很少關(guān)注換電站選址問題，換電站大多分散在多個(gè)城市甚至多個(gè)國(guó)家中，作為宣傳換電模式的示范點(diǎn)或體驗(yàn)點(diǎn)，雖然這是一種不錯(cuò)的宣傳方式，但由于缺少合理的選址邏輯，使得在一個(gè)城市中的換電站難以形成規(guī)模，換電模式無法真正落地服務(wù)于日常生活。當(dāng)前換電站的運(yùn)營(yíng)商對(duì)于換電站選址更加重視，核心的選址邏輯是要方便用戶的日常補(bǔ)能需求，比如服務(wù)于B端運(yùn)營(yíng)車輛的換電站選址主要布局于車輛交接點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)車輛等待區(qū)（如車站、商場(chǎng)入口等），而服務(wù)于C端車輛的換電站更多分布在車主的住宅區(qū)（如：蔚來的“電區(qū)房”）、辦公場(chǎng)所和購物中心，有部分換電站會(huì)依托加油站更加成熟的選址邏輯，將換電站直接建造在加油站的內(nèi)部。合理布局換電站能夠在宣傳換電模式的同時(shí)，真正的提升換電車主便利度，不但有助于換電模式的推廣，還能通過合理的布局提升換電頻次，幫助換電站維持運(yùn)營(yíng)。

導(dǎo)致以往換電模式推行失敗的原因，有部分現(xiàn)在還未能得到解決，主要包括兩個(gè)方面：1. 換電站建造成本高昂，換電站很難達(dá)到盈利狀態(tài)；2. 目前換電行業(yè)缺少對(duì)電池箱尺寸、接口等硬件設(shè)施的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

1）高昂的建造投入提升了換電站盈利的門檻

根據(jù)換電站的建造規(guī)模和電池儲(chǔ)備量可以分為大、中、小三種類型的換電站，建造規(guī)模不同，建造成本也有較大的差別（具體詳情如下圖所示）。目前市場(chǎng)主流的中、小型換電站的固定建造成本約為200-500萬元，其中一半以上的固定成本是用于購入換電相關(guān)設(shè)備，此外越大的換電站所需的電池成本也越高（電池每塊均價(jià)約5萬元），一般占固定成本開銷的30%左右。高昂的建設(shè)成本提升了換電站的盈利門檻，目前較少換電站能達(dá)到盈利狀態(tài)。

換電站運(yùn)營(yíng)支出遠(yuǎn)低于換電站建造成本，并且根據(jù)使用頻率的不同，營(yíng)業(yè)支出也會(huì)有所調(diào)整，比如：占營(yíng)業(yè)成本最大比重的用電成本是隨換電站使用率的上升而增加的，人員及售后成本也會(huì)隨使用率的變化略有調(diào)整。

目前換電站有兩種收費(fèi)模式，面向C端車主的換電站大都采用包月套餐的模式，將電池租賃費(fèi)及有限次數(shù)的換電費(fèi)用包含在套餐價(jià)格中，比起通過換電盈利，C端換電站更像是車企為消費(fèi)者提供的購車衍生服務(wù)，同時(shí)也是車企差異化營(yíng)銷手段。由于換電套餐一般在購車階段簽訂，換電站的盈利能力主要受換電車型銷量的影響。所以相比于立足換電站的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)，積極宣傳換電車型的優(yōu)勢(shì)、提升用戶對(duì)換電模式的接受度，促使更多的消費(fèi)者選擇換電車型是提升C端換電站盈利能力的主要方式。

B端換電站根據(jù)與所在城市運(yùn)營(yíng)車輛公司簽訂協(xié)議的不同，分為包月套餐收費(fèi)和按換電度數(shù)（行駛里程）收費(fèi)兩種方式，運(yùn)營(yíng)車輛普遍有較高換電需求，在同一個(gè)城市中換電型運(yùn)營(yíng)車輛的基數(shù)將很大程度上決定該城市B端換電站的盈利能力，目前在換電車型使用率高的城市中，部分換電站可以達(dá)到盈利狀態(tài)。

2）換電電池箱安裝位置、尺寸、接口等換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的問題

雖然目前國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)發(fā)展火熱，業(yè)內(nèi)不乏優(yōu)秀的造車企業(yè)和第三方換電站運(yùn)營(yíng)商的加入，但由于缺少統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，目前換電型新能源汽車主要由擁有換電站的車企生產(chǎn)或普通車企與第三方換電站運(yùn)營(yíng)商合作開發(fā)，商務(wù)談判和相關(guān)參數(shù)確定流程較為復(fù)雜，無形中提升了換電車型的生產(chǎn)門檻和行業(yè)壁壘。雖然有車企和第三方換電站運(yùn)營(yíng)商公開了自己的換電技術(shù)和相關(guān)參數(shù)，但不同品牌的車型設(shè)計(jì)差異及行業(yè)話語權(quán)的爭(zhēng)奪決定了有能力的車企更愿意自己研制換電技術(shù)和設(shè)計(jì)更適合本品牌的換電車型。因此，隨著更多車企的加入，換電相關(guān)設(shè)備位置、尺寸、接口等標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一迫在眉睫。統(tǒng)一的換電的標(biāo)準(zhǔn)并不是要求將整個(gè)行業(yè)全部車型用統(tǒng)一使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而是需要根據(jù)設(shè)備作用、車輛價(jià)位等信息，制定適合且可參考的標(biāo)準(zhǔn)。

總而言之，大多數(shù)以往導(dǎo)致?lián)Q電模式推行失敗的原因得到了改善，目前在國(guó)內(nèi)推行換電模式有一定的可行性，結(jié)合國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)對(duì)換電模式的需求程度，得出結(jié)論：中國(guó)新能源汽車換電行業(yè)前景總體向好。

如果您對(duì)新能源汽車換電站、換電模式等相關(guān)話題感興趣或有相關(guān)項(xiàng)目需求，期待您掃碼與我們溝通交流。

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原標(biāo)題：《艾瑞：中國(guó)新能源汽車換電模式是否有發(fā)展前景？》

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