從我國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的角度來說，信息技術(shù)已然在經(jīng)濟(jì)增長中占據(jù)了重要作用。在一些其他產(chǎn)業(yè)逐漸淪為“夕陽”產(chǎn)業(yè)之時，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)仍然保持著旺盛的生命力，從增長率的角度上來說，信息技術(shù)的帶頭作用明顯，并一直保持著高速發(fā)展。

今天，可以說，至少在信息技術(shù)領(lǐng)域，我國已為自己嵌入了這個獨(dú)特的基因，在可預(yù)期的未來，相信這種稟賦將繼續(xù)成為國家之間的競爭力。

和房地產(chǎn)的“磚頭瓦塊”、地皮水泥一樣，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)也是有產(chǎn)業(yè)“底座”的，而這便是算力。已有測算，每當(dāng)算力提高1個百分點(diǎn)，GDP就可以增加0.18%。所以說，算力的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和GDP增長是存在相關(guān)性的。自然地，供給算力的IDC行業(yè)就成了當(dāng)之無愧的當(dāng)紅辣子雞。

自然地就會有：想提高GDP就蓋更多的IDC。但就目前我們看到的，東數(shù)西算的策略更加聰明。

在新基建的大格局下，數(shù)字基建借由東數(shù)西算呈現(xiàn)在世人面前。我們認(rèn)為，東數(shù)西算并不簡單是二級市場中不到一周的題材概念，當(dāng)把東數(shù)西算放在“全國一盤棋”之中之時，會發(fā)現(xiàn)，它是我國實(shí)現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)化、能源、數(shù)據(jù)安全之中的重要一環(huán)，起到了明顯的承上啟下作用。

01

經(jīng)濟(jì)格局與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

地理上看，此次東數(shù)西算除京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝外，內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)也被納入建設(shè)算力樞紐的范圍之內(nèi)。東部做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、視頻通話、AI推理等，西部則做后臺加工、離線分析、存儲備份等業(yè)務(wù)。

這可以被看作是西部大開發(fā)的數(shù)字化版本。當(dāng)然，在這個過程中，東西部的職責(zé)不同，發(fā)展過程中互有裨益。

從宏觀來看，東數(shù)西算帶來的直接影響是將能源中心和用電大戶（數(shù)據(jù)中心約耗費(fèi)總發(fā)電量的2%）地理上相互重合。一定程度上可以這樣理解，這是一種和幾年前國家大力推廣的電動車邏輯類似的一種能源轉(zhuǎn)型措施。

單在能源方面，前兩年我國在沙漠、戈壁和荒漠上的風(fēng)電、光伏基礎(chǔ)設(shè)施就可以得到有效利用。也就是說，在未來，地理上的三大階梯概念正在演變成能源階梯和產(chǎn)業(yè)階梯。

從短期經(jīng)濟(jì)層面看，據(jù)發(fā)改委的數(shù)據(jù)，在新開工的25個項(xiàng)目中，可帶動各方面投資超1900億元。

其實(shí)，除了直接投資，算力還具有銀行概念中的“信用擴(kuò)張”效應(yīng)——在IDC中，有人測算，一份投資拉動大致可8倍的經(jīng)濟(jì)增長。其對上下游產(chǎn)業(yè)的影響以及對人才遷移的影響是深遠(yuǎn)的，我們在后文會詳表。

總的來說，預(yù)期在2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所帶來的的產(chǎn)業(yè)增加值可達(dá)GDP10%，IPV6活躍用戶8億戶，千兆寬帶用戶數(shù)6000萬戶，網(wǎng)上零售規(guī)模17萬億人民幣，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率45%，電商交易規(guī)模46萬億元，在線政務(wù)實(shí)名8億人。

在即將要達(dá)到的這幾大目標(biāo)中，東數(shù)西算承擔(dān)了基石的作用。

02

利好背后的先來后到

就像老基建帶動了運(yùn)輸、物流、電商和房地產(chǎn)，在新基建的邏輯下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在先來后到邏輯。

投資前期，IDC、設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈、精密溫控、光模塊領(lǐng)域和運(yùn)營商被看好。在IDC之中的芯片會受影響，得到大量采購訂單（如瀾起科技、國芯科技、聚辰股份、兆易創(chuàng)新、景嘉微、寒武紀(jì)、芯原股份等）。

光模塊不必多說，算是東數(shù)西算領(lǐng)域做“磚頭水泥”的行業(yè)，其中有中際旭創(chuàng)、天孚通信、光庫科技、博創(chuàng)科技、華工科技、光迅科技、新易盛、劍橋科技、銘普光磁等公司。

說句題外話，我國的光電行業(yè)一直全球領(lǐng)先，這個領(lǐng)域的核心組件競爭力很強(qiáng)，未來有望在全球市場占據(jù)50%以上的市場份額。

另外，我國在數(shù)字基建方面擁有大量上市公司：比如浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寶蘭德、神州數(shù)碼、星網(wǎng)銳捷、中國長城、中國軟件、東方通等。

在過程之中，光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、首都在線、美利云（寧夏）、數(shù)據(jù)港、真視通、浙大網(wǎng)新、龍宇燃油、證通電子、銅牛信息、寶信軟件等做運(yùn)營服務(wù)的企業(yè)也會得到利好。

緊接著，新一代的IDC將走上舞臺，這集中反映在節(jié)能環(huán)保上。

數(shù)據(jù)中心的節(jié)能能耗問題會有技術(shù)型突破。液冷取代風(fēng)冷，綠色節(jié)能會進(jìn)一步促進(jìn)碳中和和能源戰(zhàn)略的開展。在這個環(huán)節(jié)中，有諸如科華數(shù)據(jù)、依米康、中恒電氣、佳力圖、黑牡丹、英維克等公司參與。

數(shù)據(jù)中心升級過程中，企業(yè)運(yùn)營成本是有影響的，可以通過統(tǒng)一管理進(jìn)而降低成本。

以上是東數(shù)西算的第一發(fā)展階段。

在第一個發(fā)展階段之中，國資背景的企業(yè)可能擁有更大優(yōu)勢。這一點(diǎn)，目前在三大運(yùn)營商身上已得到充分展現(xiàn)。目前，IDC競爭者分為三類：電信運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商、云服務(wù)商。就現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢來看，三方實(shí)現(xiàn)了互補(bǔ)，并在各自的市場中都有了一席之地。

在西部建設(shè)更多的IDC后，本在東部承載的資源和服務(wù)能力將向西部遷移，大量的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程與數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等勞動密集型產(chǎn)業(yè)是其中最顯而易見的市場增量。

不合理的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃可以借助東數(shù)西算再來一遍，不同地區(qū)的訪問權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)安全也有機(jī)會重新梳理。

另外，提升出的算力提高了我國總體算力能力。這樣的算力可以更好地支持云存儲、云計(jì)算、數(shù)據(jù)工具、研發(fā)平臺、AI技術(shù)等服務(wù)的開展，會將企業(yè)數(shù)字化推向下一個高潮。

03

后東數(shù)西算時代的展望

正如上文所述，東數(shù)西算實(shí)際上是圍繞著CT、ICT、OICT的邏輯展開的。在第一階段，不合理的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃可以借助東數(shù)西算再來一遍，不同地區(qū)的訪問權(quán)限、產(chǎn)品邏輯也有機(jī)會重新梳理。

通信的進(jìn)步后，便宜的制冷，便宜的電價進(jìn)而可以降低IDC的成本，不太需要低延遲的云服務(wù)價格會降至更低。

所以最終，數(shù)字化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用企業(yè)會得到利好（比如：朗新科技、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、金蝶國際、深信服、石基信息、金山辦公、科大訊飛等）。

在持續(xù)的發(fā)展過程之中，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等行業(yè)的數(shù)據(jù)量也將成倍增加，進(jìn)而改變目前游戲、即時通信和視頻等行業(yè)占據(jù)數(shù)據(jù)市場主流的基本格局。

據(jù)相關(guān)報(bào)告顯示，未來，新的戰(zhàn)略性技術(shù)如人工智能、元宇宙、云原生平臺、決策智能、數(shù)字孿生、全面體驗(yàn)等將進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段。到2025年，云原生平臺將成為95%以上的新數(shù)字化計(jì)劃的基礎(chǔ)（2021年比例不到40%）；生成式人工智能產(chǎn)生的數(shù)據(jù)占比將從不到1%提高到10%。

如今，已經(jīng)在有企業(yè)乘著東數(shù)西算的風(fēng)開拓市場了。

不過，未來最有看點(diǎn)的是網(wǎng)絡(luò)安全。

目前，即便不是因?yàn)闁|數(shù)西算，國內(nèi)對數(shù)據(jù)安全、終端安全與實(shí)戰(zhàn)態(tài)勢感知等方面的需求也正在迅速膨脹。我國的網(wǎng)絡(luò)安全市場僅占世界規(guī)模的6.1%，網(wǎng)安市場占信息技術(shù)市場的比重也不夠高，這和一個互聯(lián)網(wǎng)大國并不相匹配，也從一個側(cè)面說明了，企業(yè)間對安全的重視程度并不高。

作為全球最大的數(shù)字安全公司，360也瞄準(zhǔn)了“東數(shù)西算”帶來的增量市場，通過在數(shù)據(jù)安全、云安全、實(shí)網(wǎng)攻防、安全服務(wù)等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的提前布局，占據(jù)了有利的競爭位置。

在數(shù)據(jù)安全能力方面，360牽頭承建的大數(shù)據(jù)協(xié)同安全技術(shù)國家工程研究中心，通過數(shù)據(jù)安全咨詢、測評和培訓(xùn)服務(wù)，幫助企業(yè)或組織提升數(shù)據(jù)安全能力，持續(xù)推進(jìn)我國基于數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型（DSMM）的數(shù)據(jù)安全治理體系建設(shè)。

當(dāng)下，行業(yè)內(nèi)的安全公司已經(jīng)圍繞大數(shù)據(jù)平臺安全、大數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)算安全和大數(shù)據(jù)運(yùn)營安全三個細(xì)分方向展開探索，以360為例，基于無監(jiān)督學(xué)習(xí)的敏感數(shù)據(jù)自動識別及標(biāo)簽、數(shù)字資產(chǎn)測繪和大數(shù)據(jù)濫用防范等關(guān)鍵技術(shù)已被開發(fā)出來，另外還有數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺、數(shù)據(jù)保險倉和大數(shù)據(jù)監(jiān)管審計(jì)平臺等產(chǎn)品，上述產(chǎn)品中破解了數(shù)據(jù)分類分級和開放共享等共性難題，有力支撐了大數(shù)據(jù)的流通共享與開放。

當(dāng)我們看到東數(shù)西算的后時代之時，就會發(fā)現(xiàn)，一切的一切，不過僅僅是剛開始而已。