2020～2021 年，受地緣以及疫情黑天鵝影響，中國創(chuàng)業(yè)者出海無疑正在經(jīng)歷前所未有之新變局。時(shí)針已經(jīng)撥進(jìn) 2022 年，他們目前的境況如何？有哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得分享？出海未來是否還有機(jī)會(huì)？  

零態(tài) LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個(gè)維度記錄中國企業(yè)出海新征程。本文是該系列第 14 篇，聚焦阿里東南亞出海路，探尋阿里如何在東南亞掀起數(shù)字銀行戰(zhàn)爭。

數(shù)字銀行戰(zhàn)爭正在東南亞上演。

數(shù)字銀行許可證在東南亞，是炙手可熱的 “限量款”。截至目前，新加坡金管局宣發(fā)的五張數(shù)字銀行執(zhí)照全部塵埃落定，除了渣打銀行和綠聯(lián)國際銀行將準(zhǔn)證收入囊中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴螞蟻集團(tuán)和 Sea 也搶得先機(jī)，Grab 和新電信（Singtel）組成的 GXS 拿到了最后一張入場券。

數(shù)字銀行準(zhǔn)證的競爭激烈，投入運(yùn)營的嚴(yán)苛也可想而知。綠聯(lián)銀行在 6 月率先打響投入運(yùn)營的第一槍，6 月 6 日，螞蟻集團(tuán)緊隨其后?！靶庆跀?shù)字銀行”（ANEXT Bank）宣布投入運(yùn)營，螞蟻在與 Shopee 的激烈競爭中終于先發(fā)制人。

另一個(gè)信號(hào)是，Lazada 再度換帥。42 歲的董錚（James Dong）接任李純，成為新一任 Lazada 的 CEO（集團(tuán)首席執(zhí)行官）。暨蔣凡領(lǐng)銜海外業(yè)務(wù)后，這是阿里的又一次重大人事變動(dòng)。這預(yù)示著阿里在東南亞市場的 “加速”。

01

螞蟻上 “樹”

東南亞對(duì)于數(shù)字銀行的限制極其嚴(yán)苛。

數(shù)字銀行準(zhǔn)證的爭奪戰(zhàn)要追溯到 2019 年 6 月，彼時(shí)新加坡金融管理局宣布，即將發(fā)行兩張數(shù)字全面銀行（DFB）的牌照，及三張數(shù)字批發(fā)銀行（DWB）的牌照。

之后 21 家全球知名公司提出了執(zhí)照申請(qǐng)，對(duì)于五張執(zhí)照的爭奪異常激烈。最后 Singtel-Grab，SEA 以及渣打銀行拿下了 DWB 執(zhí)照，螞蟻集團(tuán)與綠地銀行拿下了 DWB 執(zhí)照。這也意味著螞蟻所持有的執(zhí)照對(duì)于數(shù)字銀行的業(yè)務(wù)范圍有所限制，但也同時(shí)也簡化了落地流程。因此，綠地和螞蟻才能夠搶先掛牌。

6 月 6 日，“星熠數(shù)字銀行”（ANEXT Bank，下文簡稱星熠銀行）宣布試運(yùn)營，成為第二家在本地開業(yè)的數(shù)碼銀行。為了在東南亞實(shí)現(xiàn)對(duì)中小企業(yè)銀行服務(wù)的落地，星熠銀行也不是孤軍奮戰(zhàn)。牽手 Proxtera，目的就是讓螞蟻集團(tuán)在數(shù)字銀行的經(jīng)驗(yàn)更好的本土化。

▲圖：螞蟻金服官微

“阿里在國內(nèi)數(shù)字金融的經(jīng)驗(yàn)是非常大的優(yōu)勢(shì)，建立起了面向東南亞中小企業(yè)的信任感?！?在東南亞投資行業(yè)工作的李女士這樣評(píng)價(jià)星熠銀行的掛牌，“搶先落地是正確的行為，數(shù)字銀行業(yè)講究忠誠性，選擇了一個(gè)品牌就很難更換。在獲得準(zhǔn)證的企業(yè)品牌中，阿里有很高的支持率?！?/p>

Proxtera 是官方蓋章的中小企業(yè)貿(mào)易伙伴。它是由金管局、資訊通信媒體發(fā)展局（IMDA）和私營部門實(shí)體支持的企業(yè)，通過建立市場平臺(tái)，Proxtera 助力改變和實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)的貿(mào)易，尤其是跨境貿(mào)易。

從新加坡數(shù)字銀行 “入場券” 的持有者來看，DFB 的持有者，例如 Sea、Grab-Singtel，工作重點(diǎn)放在了東南亞國家 “買證” 的路途中。在購買了印尼本土銀行的同時(shí)，都在今年獲得了馬來西亞的數(shù)字銀行準(zhǔn)證。對(duì)于 DFB 而言，跑通一個(gè)數(shù)字銀行的發(fā)展之路成本消耗巨大，兩家都希望以點(diǎn)帶面，在東南亞各國全面開花。

螞蟻集團(tuán)和綠地銀行則瞄準(zhǔn)了新加坡市場，以挖掘新加坡市場的最大價(jià)值。這樣的舉措對(duì)于 DWB 也非常合理，對(duì)于 C 端而言全覆蓋至關(guān)重要，而僅僅面對(duì) B 端的業(yè)務(wù)，只需要抓住貿(mào)易企業(yè)的核心區(qū)。顯然，新加坡就是東南亞這樣的核心區(qū)，在新加坡占地才是螞蟻的根本目的。

星熠落地，螞蟻上 “樹”。東南亞數(shù)字金融 “蛋糕” 爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。

02

數(shù)字金融

“最大” 的蛋糕

螞蟻集團(tuán)在國內(nèi)的吸金能力一流。

2019 財(cái)年以來，螞蟻集團(tuán)的凈利潤為 180.7 億元、575.3 億元、729.8 億元。同時(shí)，支付寶已經(jīng)開放技術(shù)接口超 1300 個(gè)，1 萬以上的數(shù)字化服務(wù)商成為支付寶平臺(tái)活躍的用戶，超過 3000 萬各商家、服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇開通的小程序。

同時(shí)，螞蟻集團(tuán)也成為了阿里巴巴的 “現(xiàn)金奶?！?。從阿里今年披露的財(cái)報(bào)可以看出，通過投資螞蟻集團(tuán)收獲的凈利潤，成為了阿里賺錢濃墨重彩的一筆。這也導(dǎo)致螞蟻集團(tuán) IPO 擱淺后，阿里的擴(kuò)張之路稍顯疲乏。

以國內(nèi)數(shù)字銀行的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)覺新的 “聚寶池”，星熠銀行的掛牌為阿里帶來了 “活水”。

東南亞的數(shù)字金融市場，確實(shí)更加鮮活，更富有生命力。根據(jù)谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模已達(dá) 4 億，互聯(lián)網(wǎng)普及率突破 70%。與之對(duì)應(yīng)的是尚處于萌芽期的金融業(yè)務(wù)，無論是移動(dòng)支付還是數(shù)字金融，東南亞的發(fā)展都十分薄弱。一個(gè)數(shù)據(jù)是，像印尼、菲律賓、越南這些國家，信用卡的滲透率只有 3%。

“金融服務(wù)的發(fā)展總是要滯后于電商?？赡?Shopee 的黃金期是三年前，金融服務(wù)的黃金期是現(xiàn)在。” 當(dāng)被談及如何看待東南亞數(shù)字金融的現(xiàn)狀時(shí)，李女士這樣評(píng)述道，“現(xiàn)在在東南亞商場購物時(shí)，最大的感受就是支付渠道變多了，支付渠道的獲客成本也在增加。金融服務(wù)是大市場，數(shù)字金融更是。”

▲圖：Lazada 官微

數(shù)字金融成為了誰都想分到的 “蛋糕”。最典型的例子是新加坡本土兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭 Shopee 和 Grab，在近年陸續(xù)推出了類似于 “花唄” 的先付后還服務(wù)：ShopeePaylater，GrabPaylater。這兩款產(chǎn)品在年輕人中很受歡迎，也為主營業(yè)務(wù)帶來了可觀增長。除此以外，專門面向 “先享后付” 服務(wù)的支付平臺(tái)也如雨后春筍般涌現(xiàn)，如 Klarna、Afterpay、Atome 等，都是移動(dòng)支付強(qiáng)有力的競爭者。

螞蟻的危機(jī)感隨之而來，今年阿里在東南亞的動(dòng)作也超乎尋常的頻繁。

斥巨資在新加坡市中心租下了一幢大樓，也預(yù)示著團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張的決心。4 月，螞蟻集團(tuán)與全球支付平臺(tái) 2C2P 談好了合作，這家連接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區(qū) 250 種支付方式的支付平臺(tái)，成為螞蟻在東南亞的市場份額提升的重要法寶。6 月，Lazada 換帥，星熠掛牌，阿里在東南亞超速前進(jìn)。

在新加坡某銀行就職多年的徐先生這樣評(píng)價(jià)螞蟻現(xiàn)在的處境，“就像 Lazada 的沒落一樣，大家都在發(fā)力。螞蟻的優(yōu)勢(shì)不知道能持續(xù)多久?！?/p>

新的 CEO 會(huì)不會(huì)為阿里的東南亞之行帶來轉(zhuǎn)機(jī)？

03

董帥能否突圍

不僅是阿里人，更是 Lazada 人。這是對(duì)新帥董錚最恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。

新帥董錚的低調(diào)就在于他的履歷并沒有聚焦在國內(nèi)市場。據(jù)可考消息可知，董錚的阿里巴巴之旅始于全球化策略和公司商業(yè)發(fā)展，2016 年后就開始參與 Lazada 的部分管理工作。2018 年后，董錚持續(xù)的活動(dòng)區(qū)域就在東南亞 Lazada，先后出任 Lazada 泰國、越南等國 CEO，也是 Lazada 在職最久的高管之一。

“很多高管 ‘空降’Lazada 就是為了給自己在阿里的升職之路積累資本。業(yè)內(nèi)普遍的反應(yīng)是，阿里空降的高管都有種 ‘爹味文化’。公司文化的水土不服也是 Lazada 落后的一種原因?！?就職于東南亞某電商平臺(tái)的業(yè)內(nèi)人士描繪她所知道的 Lazada 內(nèi)部傳聞。

事實(shí)上，阿里近年來空降東南亞的人才之中，不乏有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、管理能力超群的。但本質(zhì)上 Lazada 不是淘寶，東南亞市場和國內(nèi)市場之間存在著巨大差異。國內(nèi)市場的經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)?Lazada 的擴(kuò)張推波助瀾，也可能成為 Lazada 前進(jìn)的阻礙。

但董錚顯然不是阿里血脈的 “爹味” Leader。在越南任職這幾年，董錚留下的只有好評(píng)和業(yè)績。“思路清晰且能力非常出眾。成為了越南市場的救星?！?一位在 Lazada 工作的員工對(duì)于新帥的能力高度贊揚(yáng)，“你能看到他行事的魄力，管理的魅力。”

▲圖：Lazada 新任 CEO 董錚

董錚確實(shí)一手拯救了 Lazada 在泰國和越南的業(yè)績。在董錚基于本地供給，改善服務(wù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者形式的一系列動(dòng)作后，Lazada 在這兩個(gè)國家的業(yè)務(wù)聲量迅速攀升，彎道趕超競爭者 Shopee。

對(duì)于董錚的任命，也體現(xiàn)了東南亞飄搖十余載，阿里對(duì) “本土化” 的高度重視。就像 Lazada 在東南亞市場從先鋒變?yōu)槁浜笠粯?，無論是電商還是數(shù)字金融，經(jīng)驗(yàn)只能夠輔佐落地，卻不能主導(dǎo)落地。2022 年初董錚就曾說過，Lazada 過去一年半的高速增長，就來源于根據(jù)消費(fèi)者需求及時(shí)調(diào)整策略，這就是真正的本土化。對(duì)于螞蟻而言，本土化也是一種必須。

所以星熠銀行的掛牌儀式中，阿里集團(tuán)的人不再成為壓倒性的大多數(shù)。阿里終于學(xué)會(huì)把東南亞的空間釋放給市場，更多的去依賴本土化的一些團(tuán)隊(duì)，而非一味的強(qiáng)調(diào)阿里精神。

這樣轉(zhuǎn)變的本質(zhì)，是阿里迫切的希望 “突圍”。

事實(shí)上，并不是東南亞市場需要阿里，而是阿里需要東南亞市場。在淘寶、螞蟻集團(tuán)國內(nèi)發(fā)展陷入瓶頸期的當(dāng)下，一夜爆紅的 Shopee 早就證實(shí)了東南亞市場的巨大潛力。阿里的后續(xù)發(fā)展依賴于海外市場，而東南亞恰恰是海外市場的中心位，因?yàn)樗B接了電商最基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈渠道，成為了走向歐洲、美洲等地區(qū)的重要樞紐。上半場失去優(yōu)勢(shì)的阿里，能否突圍，拭目以待。

作者｜顧念秋

編輯｜胡展嘉

運(yùn)營｜陳佳慧

出品｜零態(tài) LT（ID：LingTai_LT）