撰文 | Penn；編輯 | 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第399篇原創(chuàng)

作為儲(chǔ)能電池的重要材料之一，鋰（Lithium）被譽(yù)為“白色石油”，因?yàn)樗谌蚰茉淳G色轉(zhuǎn)型和能源秩序重塑中扮演十分重要的角色。

這種自然界中密度最小、最輕的金屬元素，由于能夠高效儲(chǔ)能，成為了新能源汽車動(dòng)力電池和電化學(xué)儲(chǔ)能的重要組成部分。新能源車井噴式發(fā)展，帶動(dòng)了動(dòng)力電池需求量激增。綜合儲(chǔ)能、環(huán)保、安全等方面的要求，鋰電池占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，處于主導(dǎo)地位。太陽能、風(fēng)能等可再生能源的間歇性和波動(dòng)性則帶動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)的飛速發(fā)展，就目前看，儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)于鋰電池的需求也在與日俱增。

隨著需求增長(zhǎng)，鋰的價(jià)格也水漲船高，而其價(jià)格變動(dòng)則一次又一次地牽動(dòng)著人們的心。

10月18日，澳大利亞鋰礦商Pilbara發(fā)布公告，其年內(nèi)第七次、歷史第十次鋰精礦拍賣在電子交易平臺(tái)BMX進(jìn)行，原計(jì)劃的鋰礦拍賣已提前結(jié)束，成交價(jià)為離岸價(jià)7100美元/噸，再創(chuàng)歷史新高。據(jù)國(guó)內(nèi)資訊機(jī)構(gòu)隆眾資訊測(cè)算，此次拍賣成交價(jià)較9月20日的拍賣成交價(jià)上漲1.6%。算上運(yùn)費(fèi)后，這批礦石生產(chǎn)成電池級(jí)碳酸鋰的成本約54萬元/噸。

10月24日，Pilbara再次發(fā)布公告稱，在10月18日完成預(yù)拍賣后，公司簽訂了另外一份5000干噸（SC 5.5）的鋰精礦合同。銷售價(jià)格上漲為7255美元/干噸，按比例調(diào)整并加上運(yùn)費(fèi)后價(jià)格為8000美元/噸。

最上游段的鋰精礦價(jià)格居高不下，一路傳導(dǎo)到了國(guó)內(nèi)鋰鹽的價(jià)格。10月份以來，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格不斷走高。據(jù)CBC金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，11月1日無錫電子盤電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了60.3萬元/噸，較前一日上漲1.15萬元/噸，再創(chuàng)新高。

石油是現(xiàn)代工業(yè)體系的重要基礎(chǔ)，而以沙特、阿聯(lián)酋為首成立的OPEC組織主導(dǎo)了世界石油的主要供給并影響著國(guó)際石油的定價(jià)權(quán)。

隨著全球各國(guó)清潔能源轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)，鋰正在成為世界上最重要的商品之一，全球鋰資源爭(zhēng)奪加劇。世界上最大的幾個(gè)掌握鋰礦資源的國(guó)家，意欲效仿產(chǎn)油國(guó)崛起之路，結(jié)盟打造“鋰業(yè)OPEC”。

阿根廷外交部消息人士10月20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的石油輸出國(guó)組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”，從而像歐佩克設(shè)定生產(chǎn)水平以影響每桶原油價(jià)格那樣影響鋰價(jià)。報(bào)道同時(shí)表示，如果阿根廷、智利和玻利維亞能夠達(dá)成共識(shí)，那么另一個(gè)鋰生產(chǎn)大國(guó)澳大利亞也可能靠近這一“價(jià)格趨同”的想法。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日至10月26日，以生產(chǎn)、可持續(xù)性和包容為主題的第39屆拉加經(jīng)委會(huì)會(huì)議在布宜諾斯艾利斯基什內(nèi)爾文化中心舉行。

會(huì)議議程的一個(gè)亮點(diǎn)便是提議整合多個(gè)步驟以在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)鋰鏈工業(yè)化，促進(jìn)鋰三角地區(qū)（阿根廷、玻利維亞和智利）的開采，并在巴西和墨西哥發(fā)展汽車工業(yè)，以提供電動(dòng)汽車原型和公共汽車。

“鋰業(yè)OPEC”概念再度升溫?zé)o疑釋放出了明確的信號(hào)，那就是可再生能源革命的產(chǎn)業(yè)浪潮中，資源輸出國(guó)必然也有通過控制上游供給來分一杯羹的沖動(dòng)。打造鋰業(yè)“歐佩克”，南美“鋰三角”能夠得償所愿嗎？未來影響如何？

01 南美三國(guó)打造鋰業(yè)“歐佩克”

據(jù)國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告統(tǒng)計(jì)，電動(dòng)汽車平均需要8.9公斤鋰，而對(duì)于作為電池的原料的碳酸鋰則需消耗40千克至50千克。IEA同時(shí)預(yù)測(cè)，共同努力實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)將意味著到 2040 年對(duì)清潔能源技術(shù)的礦物需求翻兩番。如果希望到 2050 年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的過渡，到2040 年將需要比現(xiàn)在多六倍的關(guān)鍵礦物。在可持續(xù)發(fā)展情景（SDS）中，由于電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能需求的暴增，到2040年全球鋰需求將增長(zhǎng)42倍。

拉美巨大的鋰礦資源凸顯該地區(qū)在全球能源轉(zhuǎn)型中的重要性，而鋰礦最富集的區(qū)域便是廣為人知南美“鋰三角”。

“鋰三角”位于南美洲安第斯山脈的西南角，是一個(gè)鋰資源豐富的地區(qū)，跨越阿根廷、玻利維亞和智利的邊界。根據(jù)2021年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局礦物商品摘要，在全球已探明的8600萬噸鋰儲(chǔ)量中，約58%來自玻利維亞、阿根廷、智利，分別為2100萬噸、1930萬噸、960萬噸。

從產(chǎn)量來看，澳洲鋰礦的供應(yīng)占據(jù)主要地位，其2021年的產(chǎn)量為5.5萬噸，占全球產(chǎn)量的比重超五成，阿根廷和智利加起來的產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的32%。

盡管拉美地區(qū)的鋰礦資源豐富，但受制于資金和技術(shù)水平等因素，拉美國(guó)家對(duì)鋰礦資源的利用還停留在單純的原材料生產(chǎn)加工上。因此，這些國(guó)家希望通過建立一個(gè)類似于歐佩克組織式的鋰礦聯(lián)盟，來維護(hù)鋰價(jià)的合理穩(wěn)定，并提高鋰資源的經(jīng)濟(jì)效益。

事實(shí)上，關(guān)于鋰業(yè)“歐佩克”的設(shè)想由來已久。早在2011年，阿根廷、智利、玻利維亞三國(guó)就曾計(jì)劃建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)鋰產(chǎn)量和價(jià)格的控制。后因智利和玻利維亞兩國(guó)政府執(zhí)政理念存在分歧，相關(guān)討論被擱置。

2021年以來，全球鋰行業(yè)并購加速，客觀上推動(dòng)了拉美產(chǎn)鋰國(guó)的聯(lián)合。此外，在左翼聯(lián)盟候選人博里奇（Gabriel Boric）2021年12月當(dāng)選智利總統(tǒng)后，組建鋰生產(chǎn)國(guó)聯(lián)盟的熱度再起。

2022年4月13～14日，玻利維亞、智利、阿根廷和墨西哥召開了首屆“拉美鋰礦前景”視頻會(huì)議。會(huì)議決定年內(nèi)在玻利維亞召開一個(gè)關(guān)于國(guó)際鋰礦資源的線下會(huì)議，推動(dòng)形成鋰礦聯(lián)盟。今年7月以來，阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)外長(zhǎng)一直在就一份將提交給各自國(guó)家總統(tǒng)的聯(lián)合聲明進(jìn)行談判。在剛剛結(jié)束的第39屆拉加經(jīng)委會(huì)會(huì)議上，各國(guó)把鋰作為了一個(gè)關(guān)鍵議題，并提議整合多個(gè)步驟以在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)鋰鏈工業(yè)化。

02 澳大利亞的競(jìng)爭(zhēng)和“鋰三角”內(nèi)部短板

2022年2月， 拉美和加勒比國(guó)家共同體工作組發(fā)布了一份報(bào)告《拉美鋰礦資源全景圖》， 指出拉美國(guó)家鋰資源儲(chǔ)量豐富，開采潛力大，為構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈提供了可能性，但這受到國(guó)際價(jià)格、生產(chǎn)和出口能力兩個(gè)變量的影響；而其中一些國(guó)家的鋰鏈生產(chǎn)性整合存在局限。

從OPEC的成立和發(fā)展歷史來看，其對(duì)油價(jià)的掌控不是一蹴而就的，而產(chǎn)量則是決定話語權(quán)的基礎(chǔ)?；氐戒噥砜?，南美三國(guó)的儲(chǔ)量雖大，據(jù)阿根廷國(guó)家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，“鋰三角”占世界已探明鋰礦儲(chǔ)量的近65%；但年產(chǎn)量卻不具備主導(dǎo)地位，智利的產(chǎn)量還不及澳大利亞的一半。

在2018年之前，南美的產(chǎn)量還可以與澳大利亞一爭(zhēng)高下，但受制于國(guó)內(nèi)鋰礦開采的限制，南美每年新增的產(chǎn)量有限，先在則逐漸變成了現(xiàn)在澳大利亞“一家獨(dú)大”。而根據(jù)全球在產(chǎn)及即將投產(chǎn)的鹽湖和鋰輝石排產(chǎn)情況，澳大利亞的鋰礦仍將會(huì)是新增供給的主力軍，此外，澳大利亞鋰礦龍頭Pilbara的鋰精礦拍賣價(jià)格也屢屢成為全球鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)。

南美的“鋰業(yè)OPEC”之夢(mèng)折射出對(duì)定價(jià)權(quán)、產(chǎn)業(yè)附加值、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等方面的發(fā)展訴求。事實(shí)上，南美的鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確也存在諸多短板，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主性受到較多制約。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所副研究員孫洪波表示，這些資源國(guó)在政策理念或舉措上雖有趨同或相近成分，能否形成集體行動(dòng)或資源國(guó)同盟尚難確定。與此同時(shí)，資源國(guó)之間亦有激烈競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在吸引外資、擴(kuò)大出口方面也面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。鋰業(yè)“OPEC”最終能否成形，還需要資源國(guó)各自內(nèi)部的政治共識(shí)，消弭聯(lián)邦政府與地方之間的政治分歧。

中國(guó)社科院拉丁美洲研究所副研究員王飛則表示，隨著智利左翼總統(tǒng)博里奇上臺(tái)，目前拉美“鋰三角”國(guó)家都由左翼政府執(zhí)政，這似乎在政治層面上為鋰礦聯(lián)盟的形成奠定了基礎(chǔ)。但事實(shí)上，拉美鋰礦聯(lián)盟的形成依賴于鋰礦產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。只有各國(guó)鋰礦開采和出口保持一定規(guī)模，才能形成聯(lián)合。當(dāng)前拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅受到全球地緣政治壓力、國(guó)內(nèi)開發(fā)成本、國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力等因素的制約，而且資源民族主義的順周期性、拉美政治的周期性、大宗商品價(jià)格的周期性也會(huì)對(duì)其發(fā)展形成阻撓。

03 礦產(chǎn)資源正成為新的博弈點(diǎn)

盡管拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到諸多因素的困擾，但在全球地緣緊張局勢(shì)加劇、全球鋰需求增長(zhǎng)迅速的情況下，拉美富鋰國(guó)家的地位還是會(huì)得到強(qiáng)化。而“鋰業(yè)OPEC”的概念再度升溫以及鋰礦聯(lián)盟的形成，也必將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

從數(shù)據(jù)來看，未來南美三國(guó)產(chǎn)量變化將對(duì)供給端產(chǎn)生直接影響。一方面，其產(chǎn)量將影響鋰礦總儲(chǔ)量；另一方面，上游端鋰供應(yīng)變化將聯(lián)動(dòng)影響精煉廠、電池制造商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，考慮到“鋰三角”南美三國(guó)所占的鋰儲(chǔ)量和鋰產(chǎn)量比重，以及這些國(guó)家鋰礦開采難度和成本相對(duì)較低，關(guān)于組建鋰業(yè)“歐佩克”的想法如果達(dá)成，將對(duì)全球鋰供應(yīng)和鋰價(jià)產(chǎn)生影響。陳靂認(rèn)為，鋰業(yè)“歐佩克”成立后，總體對(duì)于當(dāng)前鋰礦的開采和供應(yīng)是良性的。

具體而言，在與中下游新能源汽車企業(yè)進(jìn)行對(duì)話時(shí)效率將大大提升，雙方不僅可以協(xié)商價(jià)格，還可以就未來鋰電池的發(fā)展路徑、技術(shù)需求等方面進(jìn)行協(xié)商。鋰業(yè)“歐佩克”進(jìn)程如果順利推進(jìn)，將在鋰價(jià)和鋰礦投資領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)形成利好，但在一定程度上也增添了鋰資源供給談判的不確定性。

除了鋰業(yè)“OPEC”，近日，全球最大的鎳生產(chǎn)國(guó)印度尼西亞，也正在研究建立一個(gè)歐佩克式的鎳和其他關(guān)鍵電池金屬卡特爾，突顯出其關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國(guó)的地緣政治信心。該國(guó)投資部長(zhǎng)巴利勒·拉哈達(dá)利亞（Bahlil Lahadalia）表示，雅加達(dá)正在研究類似于歐佩克所使用的機(jī)制，這些機(jī)制可用于供應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的金屬。

他在接受采訪時(shí)表示：“我確實(shí)看到了創(chuàng)建歐佩克來管理石油貿(mào)易以確保潛在投資者和消費(fèi)者的可預(yù)測(cè)性的好處。印度尼西亞正在研究就我們擁有的礦產(chǎn)（包括鎳、鈷和錳）形成類似治理結(jié)構(gòu)的可能性?！?/p>

在向清潔能源過渡的過程中，關(guān)鍵礦物給能源安全帶來了新的挑戰(zhàn)。清潔能源技術(shù)的發(fā)展依賴于多種關(guān)鍵金屬材料。全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)引發(fā)新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)正在發(fā)生顯著變化并成為國(guó)家間資源博弈的焦點(diǎn)。

（參考文獻(xiàn)詳見閱讀原文）

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