豫園股份視覺中國資料圖

2月10日，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（600655.SH）發(fā)布對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告，豫園股份擬收購日本項目公司NapierTMK及GKKM全部股權(quán)并為NapierTMK增資，其中NapierTMK的主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地，股轉(zhuǎn)事項及增資共計人民幣8.28億元。

公告顯示，豫園股份擬以110億日元收購日本項目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（簡稱“NapierTMK”）100%股權(quán)，復(fù)星國際有限公司（簡稱“復(fù)星國際”，00656.HK）為NapierTMK最終控股股東。

公告顯示，日本項目公司NapierTMK為重資產(chǎn)型項目公司，主要資產(chǎn)為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地。該度假村內(nèi)有2家酒店，共392間房、23條雪道的滑雪場（最長雪道4,050米）、溫泉、高爾夫球場等設(shè)施。酒店及相關(guān)設(shè)施建筑面積約10萬平方米。

同時，豫園股份擬以4.601億日元收購日本項目公司GKKiroroManagement（簡稱“GKKM”）100%股權(quán)，復(fù)星國際（00656.HK）為GKKM最終控股股東。

按照公告，日本項目公司GKKM為輕資產(chǎn)型項目公司，主要負責(zé)日本北海道Kiroro滑雪場、度假村的日常運營。

上述兩項股轉(zhuǎn)完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資日本項目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村相關(guān)運營設(shè)施的改造升級。 

本次交易涉及上述兩項股轉(zhuǎn)事項及增資事項，合計金額160.161億日元，按照當(dāng)前匯率計算，約合人民幣8.28億元。

公開信息顯示，復(fù)星國際全資子公司上海復(fù)星高科技（集團）有限公司（簡稱“復(fù)星高科技”）為豫園股份控股股東，復(fù)星國際、復(fù)星高科技及豫園股份的實際控制人均為郭廣昌先生，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

豫園股份表示，Kiroro項目地理環(huán)境得天獨厚，以其雪季開放時間長、粉雪質(zhì)量高、積雪深而聞名，其作為全球優(yōu)質(zhì)滑雪場酒店有獨特的稀缺性。Kiroro項目與豫園股份旗下Tomamu項目均屬于北海道四大滑雪場及全球最佳滑雪目的地之一，本次投資收購?fù)瓿珊?，豫園股份將擁有日本北海道全球優(yōu)質(zhì)雪場的半壁江山，以此擴大公司在日本滑雪市場的份額。公司本次收購的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

同日，豫園股份發(fā)布公司債券發(fā)行預(yù)案公告，為調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)以及補充流動資金等的資金需求，豫園股份擬發(fā)行不超過人民幣60億元（含60億元）公司債券。

截至2月10日收盤，豫園股份報7.84元/股，漲幅0.38%。