4月3日，建業(yè)地產股份有限公司（00832.HK）發(fā)布票據(jù)交換要約及同意征求的相關公告，擬對3筆票據(jù)進行交換要約及同意征求，涉及金額超8億美元。

公告顯示，根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，就合資格持有人持有的(A)至少2.7億美元或2019年4月票據(jù)未償還本金總額的90%，(B)至少約1.78億美元或2019年11月票據(jù)未償還本總額的90%，(C)至少3.6億美元或2020年6月票據(jù)未償還本總額的90%，連同2019年4月票據(jù)最低接納金額及2019年11月票據(jù)最低接納金額開始以交換及同意代價為代價的交換要約，并征求合資格持有人同意批準對規(guī)管2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)契約的若干建議豁免及修訂，連同交換要約。

建業(yè)地產稱，交換要約及同意征求的目的為改善本公司的整體財務狀況、延長其債務周期、加強其資產負債表及改善現(xiàn)金流量管理。

按照公告，建業(yè)地產正提出要約，就合資格持有人所持各系列交換票據(jù)的至少最低接納金額，按交換票據(jù)每1000美元的本金額交換以下交換或同意代價：其中，2019年4月票據(jù)的交換代價為2025年4月票據(jù)本金總額1000美元、現(xiàn)金5美元作為激勵費以及任何應計利息。2019年11月票據(jù)的交換及同意代價為2025年11月票據(jù)本金總額1000美元及現(xiàn)金5美元作為激勵費。2020年6月票據(jù)的交換及同意代價為2025年8月票據(jù)本金總額1000美元及現(xiàn)金5美元作為激勵費。

建業(yè)地產稱，公司保留自行決定是否根據(jù)交換要約及同意征求予以接納其所收到有效提交交換指令的交換票據(jù)的權利。

按照公告，交換票據(jù)的交換要約及同意征求于2023年4月3日開始，并將于2023年4月18日下午4時（倫敦時間）屆滿，除非本公司另行延長或提早終止則另作別論。倘適用交換屆滿期限延長或提早終止，公司將作出適當公告。