作為全球第二大鋰產(chǎn)品生產(chǎn)國，智利政府再次提出推進鋰產(chǎn)業(yè)國有化。

近日，智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇(Gabriel Boric)宣布，智利政府擬將采用國家與私人部門合資的方式促進當?shù)劁嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1986年出生的加夫列爾·博里奇于2021年作為左翼政黨聯(lián)盟“贊成尊嚴”候選人當選為智利總統(tǒng)。

具體的合作方式上，博里奇提出成立一家國家鋰業(yè)公司，“所有想要參與到智利鋰行業(yè)的本國或外國私營公司，都必須與國家鋰業(yè)公司合作。國家將在合資企業(yè)中持有控股權(quán)?！辈├锲嬲f。但他沒有披露有關(guān)國家股權(quán)的細節(jié)。

在這家新的國家鋰業(yè)公司成立前，將由智利國有銅礦公司Codelco牽頭與私營部門簽訂新的鋰礦勘探協(xié)議。

目前，已經(jīng)在智利開展鋰礦開采業(yè)務(wù)的兩家鋰礦商Albemarle和SQM將繼續(xù)開展業(yè)務(wù)，直到合同到期。博里奇表示，希望兩家鋰礦商在合同結(jié)束前，愿意就政府的參與進行談判。

據(jù)了解，其中，全球第一大鋰礦商雅寶集團Albemarle的合同將于2043年到期，而全球第二大鋰礦商智利礦業(yè)化工集團SQM的合同將于2030年到期。兩家公司共同擁有全球最大在產(chǎn)鋰鹽湖智利阿塔卡馬（Atacama ）的開采權(quán)。

4月23日，在SQM擁有22.16%股權(quán)的中國鋰礦龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)方面向澎湃新聞記者表示，公司將密切關(guān)注這一事態(tài)的進展。在鋰資源供應(yīng)上，天齊鋰業(yè)的鋰精礦供應(yīng)主要來自澳洲的格林布什礦山，并沒有從智利進口碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品。目前公司與SQM的關(guān)系只是依托所持股權(quán)，從后者的經(jīng)營中取得投資收益。

不過仍然值得注意的是，由于近年來智利是我國碳酸鋰第一進口大國，一旦未來智利國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)國有化，我國進口鋰產(chǎn)品的價格和數(shù)量都有可能受到一定程度影響，作為應(yīng)對之策，在國內(nèi)推動先進鹽湖提鋰技術(shù)的研發(fā)和實施十分急迫和緊要。

或遭遇商界、立法者、原住民阻礙

根據(jù)2021年美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，在全球已探明的8600萬噸鋰儲量中，約58％來自玻利維亞、阿根廷、智利，分別為2100萬噸、1930萬噸、960萬噸。其中智利北部的阿塔卡瑪鹽湖擁有世界上最大的鋰資源儲量，儲量為830萬噸鋰當量，占全球鋰資源的22%，同時也是開采條件最成熟、成本最低的產(chǎn)鹽湖。

目前智利是全球第二大鋰生產(chǎn)國，2022年其國內(nèi)生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)量估計為3.9萬噸，僅次于澳大利亞的6.1萬噸，約占世界供應(yīng)量的30%，智利政府計劃到2025年將產(chǎn)量翻一番，達到約25萬噸碳酸鋰當量(LCE)。

鋰產(chǎn)業(yè)在智利國民經(jīng)濟中的地位也在冉冉而升。阿塔卡馬地區(qū)自治財政委員會(Autonomous Fiscal Council)去年的財政數(shù)據(jù)顯示，去年該州從鋰行業(yè)獲得了約56億美元的收入，相當于其GDP的1.6%。兩家鋰礦企業(yè)SQM公司和Albemarle分別向政府支付了約50億美元和6億美元。

而根據(jù)智利中央銀行的數(shù)據(jù)，2022年智利碳酸鋰的出口額達到近78億美元，比2021年增長777%。智利政府預(yù)測，到2030年，全球?qū)︿嚨男枨髮⒎瓋煞?，達到180萬噸，可用供應(yīng)量預(yù)計將保持在150萬噸。

在最新講話中，總統(tǒng)博里奇指出，"將鋰產(chǎn)業(yè)國有化是我們向可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的最佳機會，我們不能浪費。" 博里奇表示，政府將不僅僅參與鋰礦開采，還將推動具有高附加值的鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)，努力成為世界領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商。

此外，博里奇還透露，未來智利政府還會專門設(shè)立一個部門負責推進先進提鋰技術(shù)，以盡量減少對環(huán)境的影響，包括采用“直接提鋰法”(DLE)而不是晾曬的方法(晾曬法是目前使用的方法)。應(yīng)用“直接提鋰法”能夠提高生產(chǎn)效率，并避免蒸發(fā)數(shù)十億升水。

阿塔卡瑪鹽湖

阿塔卡瑪鹽湖

然而，博里奇的表態(tài)卻立刻讓智利商界感到擔憂。智利生產(chǎn)與貿(mào)易聯(lián)合會(Confederation of Production and Trade)主席里卡多·梅維斯(Ricardo Mewes)對美國媒體CNBC表示，“我們對博里奇的聲明感到相當不安”。

梅維斯表示，商界領(lǐng)袖曾預(yù)計，鋰行業(yè)將有“大量私營部門參與”，而現(xiàn)在，“國家將控制該行業(yè)?！?/p>

不過也有一些分析人士表示，商界的擔憂可能有些過頭。Fastmarkets NewGen電池原材料分析師喬丹·羅伯茨(Jordan Roberts)表示，博里奇公告的直接影響似乎“不大”。“我們預(yù)計不會對現(xiàn)有生產(chǎn)商產(chǎn)生任何實質(zhì)性影響。但在進一步的細節(jié)公布之前，在企業(yè)對公私合作伙伴關(guān)系的穩(wěn)定運作方式充滿信心之前，投資智利鋰礦領(lǐng)域可能會有些猶豫?！绷_伯茨說。

經(jīng)濟學人智庫拉美和加勒比地區(qū)高級分析師Nicolás Saldías則認為，“將其稱為國有化的措辭過于強烈。這更像是一種準國有化，因為競爭環(huán)境將變得對國家有利。”Nicolás Saldías 說，該提案“實際上為私營部門提供了比現(xiàn)有框架更多的機會，私營部門參與項目的能力將比現(xiàn)有的更強?！?/p>

Verisk Maplecroft的Machado表示:“智利似乎選擇了一種中間模式，在這種模式中，國家占據(jù)上風，鋰被認為是一種戰(zhàn)略資源?！边@與鄰國玻利維亞和阿根廷的模式不同。在玻利維亞，國家完全控制該行業(yè)，而在阿根廷，國家只是向企業(yè)提供經(jīng)營特許權(quán)。

智利財政部長馬里奧·馬塞爾呼吁商界保持冷靜。他說，根據(jù)該計劃，私營公司將提供資金、技術(shù)知識和經(jīng)驗，而國家提供“融資”，同時保障鹽灘和鹽湖的環(huán)境條件。

除了商界的反對，新國有鋰業(yè)公司的成立還需要得到智利國內(nèi)立法部門國會的批準，而國會已經(jīng)否決了博里奇此前的幾項關(guān)鍵舉措。

不僅如此，安德魯·卡內(nèi)基研究員西婭·里奧弗朗科斯(Thea riofranos)進一步指出，現(xiàn)有的鋰礦生產(chǎn)商SQM和Albemarle估計接下來會對國會進行一系列游說。SQM的最大股東，持公司30%股權(quán)的Julio Ponce Lerou是智利前獨裁者Augusto Pinochet的女婿，背景深厚；而Albemarle已經(jīng)表示，這一發(fā)展不會產(chǎn)生“實質(zhì)性影響”。

此外，智利的原住民在目前智利國內(nèi)鹽灘的開采中扮演著活躍的角色。因此，博里奇承諾對智利的鹽灘進行環(huán)保開采和保護，并承諾建立一種新的公眾參與模式，包括與原住民團體代表直接對話，與原住民團體分享采礦收益。

擺脫資源依賴，中國鋰行業(yè)需加快實施先進鹽湖提鋰技術(shù)

去年，墨西哥決定將本國的鋰產(chǎn)業(yè)國有化，該國目前正尋求與阿根廷、玻利維亞和智利建立一個地區(qū)鋰協(xié)會。阿根廷、智利、玻利維亞和巴西則在探索建立一個類似鋰佩克的組織，負責擴大南美的鋰加工能力，將開采的鋰更多地轉(zhuǎn)化為鋰電池，并進軍電動汽車制造業(yè)。

而除了南美，去年非洲的津巴布韋禁止未經(jīng)加工的鋰出口，亞洲的印度尼西亞正在限制包括用于電池的鎳礦石在內(nèi)的大宗商品的出口，美國出臺《通貨膨脹削減法案》對電動汽車補貼提出了原材料本土化限制，歐洲也通過了《關(guān)鍵原材料法案》，試圖實現(xiàn)工業(yè)關(guān)鍵原材料的本土化生產(chǎn)。

安德魯·卡內(nèi)基研究員西婭·里奧弗朗科斯在推特上寫道，資源民族主義在“全球南方(印度尼西亞、玻利維亞)和北方(北美國家“關(guān)鍵礦產(chǎn)”證券化)中風靡，盡管它們的地緣經(jīng)濟地位截然不同，但也有更多的原因?！?/p>

里奧弗朗科斯解釋說:“拉丁美洲此前曾經(jīng)過的國有化浪潮的證據(jù)表明，這種公私伙伴關(guān)系可以增加國家收入，從而為社會服務(wù)和公共基礎(chǔ)設(shè)施提供資金，雖然這其中是否帶來了技術(shù)和價值鏈升級仍值得商榷。”

那么對于在全球鋰電產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色的中國企業(yè)而言，智利鋰礦國有化又意味著什么呢？就天齊鋰業(yè)而言，因為其對SQM公司持有大量股權(quán)，未來若SQM若國有化，有可能會導致天齊所持股權(quán)的稀釋，從而對公司投資收益產(chǎn)生不利影響。

據(jù)天齊鋰業(yè)2022年年報顯示，受 SQM2022年度業(yè)績同比大幅增長，公司在本報告期確認的對該聯(lián)營公司的投資收益為56.41億元，較2021年度有較大幅度增長。而SQM公司目前在天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)比重為15.59%，公司已經(jīng)對其委派三名董事會成員，具有重大影響。

而對全行業(yè)而言，受國內(nèi)鋰資源稟賦、經(jīng)濟性欠佳因素等制約，我國鋰原料對外依存度居高不下。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國碳酸鋰表觀消費量達47.43萬噸，凈進口碳酸鋰12.57萬噸，同比增長約72%，碳酸鋰進口依賴度為26.2%。

其中，來自智利的碳酸鋰為12.17噸，占進口總量的89.5%；來自阿根廷的碳酸鋰為1.28萬噸，占進口總量的9.4%。兩個國家加總的碳酸鋰進口量占據(jù)全部進口總量的98.9%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，盡管國內(nèi)碳酸鋰價格暴跌，但是我國碳酸鋰進口量仍然同比增加，價格也同比大漲。2023年第一季度，我國共進口碳酸鋰38970.7噸，同比增長41.7%。其中 3月17427.9噸，同比增57.7%。在進口單價方面，2023年一季度，我國碳酸鋰進口均價為46.4萬元/噸，同比增319.1%。其中3月42.4萬元/噸，同比增209.4%。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，盡管智利總統(tǒng)此次再次提出將鋰產(chǎn)業(yè)國有化會遇到多方面障礙，推行難度大，但若成功，政府可能控制價格和供給，對中國企業(yè)鋰資源進口產(chǎn)生不利影響。

一位業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞記者表示，就中國國內(nèi)而言，鹽湖資源眾多，但鋰資源稟賦較低，開采難度大，又受季節(jié)影響，因此開采進度不盡如人意。

“先進環(huán)保、高效、低成本的鹽湖提鋰技術(shù)例如DLC直接提鋰、吸附、萃取、膜法技術(shù)亟需進一步推進研發(fā)?！痹撊耸空f，據(jù)其透露，目前天齊、贛鋒等國內(nèi)提鋰龍頭也已有技術(shù)布局，若未來能夠在青海、西藏等地鹽湖成功實施，將打破鹽湖提鋰技術(shù)瓶頸，對資源保供、降低成本應(yīng)對國際資源價格波動產(chǎn)生積極影響。

阿塔卡瑪鹽湖
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