廣發(fā)證券（000776.SZ，01776.HK）擬以低于10億元的總價(jià)，購(gòu)買惠理集團(tuán)有限公司（下稱“惠理集團(tuán)”，00806.HK）約20.20%的股份。

6月1日晚，廣發(fā)證券發(fā)布公告稱，公司之全資子公司廣發(fā)控股（香港）有限公司擬以低于10億元人民幣的總對(duì)價(jià)，購(gòu)買惠理集團(tuán)不超過3.69億股普通股（最終購(gòu)買的股份數(shù)量和比例以交割時(shí)為準(zhǔn)）。截至公告披露日，本次交易各方已簽署股權(quán)購(gòu)買協(xié)議。

本次交易對(duì)方為惠理集團(tuán)股東Cheah Capital Management Limited（下稱“CCML”）及葉維義；CCML為一家由惠理集團(tuán)聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海設(shè)立的信托所全資擁有的有限公司。同時(shí)，謝清海為CCML本次交易的擔(dān)保人。

價(jià)格方面，公告表示，本次交易綜合考慮中介機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告、惠理集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況等因素，經(jīng)交易各方磋商，確定交易價(jià)格為3港元/股。較惠理集團(tuán)6月1日收盤價(jià)2.35港元/股溢價(jià)27.66%。

支付和交割方面，公告指出，本次交易以現(xiàn)金方式支付。同時(shí)，股權(quán)購(gòu)買協(xié)議就本次交易的交割設(shè)置了先決條件，包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團(tuán)旗下各持牌子公司因股東變動(dòng)所有必要的注冊(cè)備案等。本次交易須待達(dá)成股權(quán)購(gòu)買協(xié)議約定的先決條件后方可交割。

對(duì)于本次收購(gòu)，廣發(fā)證券表示，該交易是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極響應(yīng)服務(wù)國(guó)家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國(guó)際化的部署，有助于增強(qiáng)公司境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司國(guó)際化水平。

“雙方的合作將進(jìn)一步推動(dòng)廣發(fā)證券在財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也是公司全球化布局的戰(zhàn)略舉措之一。相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進(jìn)一步推動(dòng)在中國(guó)大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和金融機(jī)遇?！睆V發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東說。

不過，廣發(fā)證券在公告中強(qiáng)調(diào)，本次交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

公告資料顯示，惠理集團(tuán)成立于1993年，已在港交所主板上市，總部位于香港，并通過在馬來西亞、新加坡、英國(guó)、香港設(shè)立全資子公司持有當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的金融業(yè)務(wù)牌照。惠理集團(tuán)的創(chuàng)始人謝清海，被稱為“香港巴菲特”，曾為一名財(cái)經(jīng)記者，其經(jīng)歷富有傳奇色彩，其一手創(chuàng)辦的惠理集團(tuán)是香港本地首屈一指的資產(chǎn)管理公司。

業(yè)務(wù)方面，主要從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供投資服務(wù)和產(chǎn)品。截至2022年末，惠理集團(tuán)資產(chǎn)管理規(guī)模為61.45億美元。

不過，近年惠理資產(chǎn)管理規(guī)模有所滑坡，截至今年3月底，惠理的資產(chǎn)管理規(guī)模在64億美元左右。

去年惠理集團(tuán)業(yè)績(jī)大幅下滑，甚至“腰斬”。3月29日，惠理集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.61億港元，同比下降53.01%，歸屬母公司凈虧損5.44億港元，同比止盈轉(zhuǎn)虧，基本每股收益為-0.30港元，2021年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.58億港元。

股權(quán)方面，目前惠理集團(tuán)已有中資券商的股東背景。Wind資料顯示，目前海通國(guó)際資產(chǎn)管理(香港)有限公司（下稱“海通國(guó)際”）是其第三大股東，持股比例為10.28%，超過了5%。

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廣發(fā)證券收購(gòu)惠理集團(tuán)的傳聞，早在5月末便已傳出。

5月29日，惠理集團(tuán)股價(jià)大漲，并在晚間發(fā)布的公告稱，公司董事會(huì)注意到媒體報(bào)道廣發(fā)證券計(jì)劃自該公司最大股東及創(chuàng)始人購(gòu)買該公司20%的股權(quán)。

“公司獲聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海告知，創(chuàng)始股東謝清海及葉維義正就潛在買方集團(tuán)一間成員公司可能自創(chuàng)始股東購(gòu)買少于30%的該公司已發(fā)行股份與潛在買方集團(tuán)磋商，各方尚未就相關(guān)買賣訂立任何最終合約?！被堇砑瘓F(tuán)彼時(shí)公告稱。

不過，廣發(fā)證券當(dāng)時(shí)對(duì)于收購(gòu)消息并未予以置評(píng)。

截至6月2日11時(shí)30分，惠理集團(tuán)漲3.83%，報(bào)2.440港元/股，早盤曾一度飆漲逾12%；廣發(fā)證券A股漲0.67%，報(bào)15.01元/股；廣發(fā)證券港股漲1.01%，報(bào)11.05港元/股。