8月10日拿到證監(jiān)會(huì)批文的長(zhǎng)沙銀行，IPO發(fā)行股數(shù)從最高不超過(guò)10億股變?yōu)樽罡卟怀^(guò)3.42億股，縮水66.25%。

8月13日晚間，長(zhǎng)沙銀行發(fā)布了最新的首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股意見(jiàn)書(shū)、發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告等文件。根據(jù)公告，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)，且發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。按長(zhǎng)沙銀行2018年3月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算的發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為7.99元。

換而言之，長(zhǎng)沙銀行的發(fā)行底價(jià)為7.99元/股，按此計(jì)算，長(zhǎng)沙銀行此前的融資規(guī)模為79.9億元左右，如今縮水至27.33億元左右。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，本次公開(kāi)發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本，提高該銀行資本充足率。

長(zhǎng)沙銀行每股凈資產(chǎn)7.99元對(duì)應(yīng)的市盈率為6.97倍，高于貨幣金融服務(wù)業(yè)行業(yè)平均市盈率。根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，如擬定的發(fā)行價(jià)格(或發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次。如果發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，也就意味著股票將推遲發(fā)行。

從之前上市情況來(lái)看，成都銀行（601838.SH）、江蘇銀行（600919.SH）、上海銀行（601229.SH）、杭州銀行（600926.SH）等城商行上市發(fā)行時(shí)均是以每股凈資產(chǎn)價(jià)格作為發(fā)行價(jià)。這四家銀行也因?yàn)榘l(fā)行價(jià)格高于行業(yè)平均市盈率而推遲了網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間。

據(jù)長(zhǎng)沙銀行官網(wǎng)簡(jiǎn)介，該銀行成立于1997年5月，是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行和湖南最大的法人金融企業(yè)。目前已擁有包括廣州分行在內(nèi)的30家分行（直屬支行），共有超過(guò)700個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了湖南全域覆蓋，控股發(fā)起湘西、祁陽(yáng)、宜章三家村鎮(zhèn)銀行和湖南長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融股份有限公司。

2018年半年報(bào)顯示，長(zhǎng)沙銀行無(wú)控股股東及實(shí)際控制人，其前五大股東各自持股數(shù)量雖然都超過(guò)7%，但大多數(shù)不到10%。其中，第一大股東為長(zhǎng)沙市財(cái)政局，持股21.4%；第二大股東為新華聯(lián)控股旗下的湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新華聯(lián)建設(shè)），持股9.4%；第三大股東為中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司（中服通，0552.HK）的獨(dú)資公司湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湖南通服），持股8.57%；第四大股東為A股上市公司湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（友阿股份，002277.SZ），持股7.42%；第五大股東湖南興業(yè)投資有限公司為湖南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合步步高集團(tuán)、老百姓大藥房等省內(nèi)10多家民企發(fā)起設(shè)立的金融控股機(jī)構(gòu)，持股7.14%。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，截至2018年6月末，長(zhǎng)沙銀行總資產(chǎn)為4875.55億元，營(yíng)業(yè)收入64.54億元，同比增長(zhǎng)9.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為24.38億元，同比增長(zhǎng)10.21%。長(zhǎng)沙銀行一季報(bào)顯示，該銀行不良率為1.29%，較年初小幅上漲；撥備覆蓋率263.63%，較年初微升；資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.93%、8.97%、8.95%。