作者/星空下的烤包子

編輯/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

說起車聯(lián)網(wǎng)這個(gè)概念，不少人第一印象可能是高大上，但離實(shí)際落地還有些距離。

但事實(shí)上，最近高層剛剛出臺了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，算是從頂層設(shè)計(jì)上給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展指明了方向。指南中最重要的，莫過于指出了到兩年后要制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

那究竟什么是車聯(lián)網(wǎng)呢？通俗來說，車聯(lián)網(wǎng)就是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的信息物理系統(tǒng)，未來的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)車與萬物的交互和對話，汽車也能成為繼手機(jī)之后全民普及率最高的泛科技產(chǎn)品。無鑰匙啟動(dòng)、語音調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度等等，讓一切都成為了可能。

資本市場上，車聯(lián)網(wǎng)板塊也從上個(gè)月開始震蕩上行，受到了更多投資者的關(guān)注，產(chǎn)業(yè)玩家們也在路上瘋狂奔跑。

車聯(lián)網(wǎng)板塊漲幅

所以，讓汽車變得更加“聰明”的車聯(lián)網(wǎng)，能夠讓聰明的投資者押注這個(gè)賽道嗎？筆者今天帶你來一探究竟。

一、總有先行者

車聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)大賽道，如果我們把它的產(chǎn)業(yè)鏈打開，你會(huì)發(fā)現(xiàn)非常熱鬧。

它的上游包括感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)及通信系統(tǒng)，中游則是整車廠、終端設(shè)備和軟件開發(fā)，下游則包括通信和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等等。

總體來說，筆者認(rèn)為在各方角色中，汽車制造商具有較強(qiáng)的話語權(quán)。因?yàn)槟苡行д细鞣劫Y源，并依據(jù)下游的用戶信息優(yōu)勢，建立自己的TSP（汽車遠(yuǎn)程服務(wù)提供商）平臺。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況

玩家們也都在這條千億賽道中找尋自己的位置。比如萬通智控（300643）的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品已經(jīng)開始向特斯拉電動(dòng)卡車Tesla Semi的部分客戶供貨，萬馬科技（300698）車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)拓寬服務(wù)廣度和寬度，也和運(yùn)營商們保持著密切的合作關(guān)系。

此外，廣和通（300638）從今年一季度的業(yè)績來看，營收增長了54%，核心在于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域所釋放的潛力。

而從城市的角度來看，截至目前，全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程超1.5萬公里，全國共有7個(gè)國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。從實(shí)際的建設(shè)進(jìn)程看，就以無錫為例，已經(jīng)開始“示范應(yīng)用”轉(zhuǎn)向“商業(yè)化”。為什么這么說呢？

無錫的車聯(lián)網(wǎng)公司興起

據(jù)筆者調(diào)研，無錫全市的車聯(lián)網(wǎng)核心企業(yè)已經(jīng)超過了150家，去年車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)營收增速達(dá)45%，從其遠(yuǎn)期目標(biāo)來看，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)80%。一串?dāng)?shù)字的背后，體現(xiàn)出行業(yè)未來增速之快。

二、哪里蘊(yùn)藏著寶藏

實(shí)際上，最近幾年受5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等因素的影響，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模也在保持高速增長，最近四年的復(fù)合增長率接近30%，車聯(lián)網(wǎng)的滲透率也已經(jīng)超過了半數(shù)。據(jù)信通院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》，預(yù)計(jì)三年后中國智能汽車市場規(guī)模將近萬億元。

車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模情況

而從下游的應(yīng)用場景來看，主要可以分為駕駛輔助、車載娛樂、車路協(xié)同等。自動(dòng)駕駛筆者之前已經(jīng)詳細(xì)跟大家聊過了，或許成為下一個(gè)風(fēng)口的就是車路協(xié)同類應(yīng)用。

說的通俗些，典型的車路協(xié)同場景比如無人配送、自主泊車等等，這就涉及到數(shù)據(jù)增值和平臺服務(wù)，后者可以通過云平臺實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的使用調(diào)配，用于出行服務(wù)。

車路協(xié)同類應(yīng)用情況

而在汽車云市場中，整體市場規(guī)模為40億元，華為云獲中國汽車云市場份額第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，TOP30車企中90%選擇華為云，在這方面已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。

三、什么將成為重頭戲

說實(shí)話，這兩年汽車行業(yè)的競爭焦點(diǎn)已經(jīng)逐漸從電動(dòng)化開始向智能化轉(zhuǎn)移，這也成為引領(lǐng)汽車變革的主導(dǎo)力量。雖然我們國家的起步比歐美國家還是晚，但是規(guī)模龐大的汽車市場算是給車聯(lián)網(wǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了肥沃的土壤。

但是這也不是說車聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展就能一帆風(fēng)順了。最重要的挑戰(zhàn)之一就是技術(shù)研發(fā)能力，因?yàn)檫@個(gè)賽道畢竟融合了電子、信息通信、汽車等多學(xué)科，所以在車路協(xié)同核心傳感器、融合算法、多級計(jì)算等高精尖領(lǐng)域需要更多的投入才可以。

除此之外，作為智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代的剛性需求，數(shù)據(jù)安全也是一個(gè)被投資者廣泛關(guān)注的事項(xiàng)，如何解決車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下數(shù)據(jù)多樣性帶來的合規(guī)難題，是需要從頂層去謀劃。

注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。沒有買賣就沒有傷害。