文| 星船知造，楊璇

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車間的遐想總是圍繞著“機(jī)器人進(jìn)廠”展開。

國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）將機(jī)器人分為兩大類：服務(wù)機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人匯入日常生活，現(xiàn)階段以掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人等為代表。

進(jìn)廠的主要是工業(yè)機(jī)器人，它承擔(dān)生產(chǎn)制造任務(wù)，以強(qiáng)悍之姿佇立全球制造業(yè)，改變中國工業(yè)自動化智能化的進(jìn)程，是當(dāng)下我國制造向智造升級最具體的抓手。工業(yè)機(jī)器人中又有——

六軸工業(yè)機(jī)器人：目前中國市場已成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場，其背后，是我國新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶來的工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用市場擴(kuò)張、中國制造升級、勞動力成本上升等多個因素，共同為工業(yè)機(jī)器人提供了增長需求。

全球工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用主要集中在：汽車零部件、整車制造、金屬制品、家用電器等行業(yè)。以六軸機(jī)器人為例，一半以上的訂單量都來源于這幾個行業(yè)。

移動機(jī)器人：主要分為AGV（自動導(dǎo)引車）與AMR（自主移動機(jī)器人）。前者依靠輔助標(biāo)志導(dǎo)航和軟件系統(tǒng)調(diào)度；后者能自主規(guī)劃路徑、避障、決策。

移動機(jī)器人在車間中替代“搬運(yùn)工”。一臺具備“穩(wěn)定性”和“適配性”的移動機(jī)器人，能保證生產(chǎn)過程中的配送效率和配送的準(zhǔn)確度

AGV、AMR帶來倉庫、車間的流通革命

協(xié)作機(jī)器人：某種程度上，也是當(dāng)今萬億級機(jī)器人賽道最熱門、最卷的產(chǎn)業(yè)（可點擊星船知造《萬億級機(jī)器人賽道里：為什么它最卷？》）。它兼具了工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)力和服務(wù)機(jī)器人安全性高、簡單易上手的特點。

把它安插到移動機(jī)器人身上，就能實現(xiàn)物料的自動分揀、上下料和搬運(yùn)等功能，成為一臺功能復(fù)合的機(jī)器人。

新松協(xié)作機(jī)器人涂膠

協(xié)作機(jī)器人無需像傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人一樣重構(gòu)整條生產(chǎn)線，直接放到已有產(chǎn)線就能使用。其“靈活性”頗類似我們今天的主角——人形機(jī)器人。（更多定義和產(chǎn)業(yè)內(nèi)容，可點擊星船知造《人形機(jī)器人，一場事先張揚(yáng)的反常識》）

波士頓動力人形機(jī)器人

人形機(jī)器人的未來有無限可能。可以如同ABB、庫卡的機(jī)械臂一樣強(qiáng)悍有力進(jìn)入制造場景；也可能如節(jié)卡的協(xié)作機(jī)器人一樣靈活被按插入各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)；又可能如追覓的掃地機(jī)等服務(wù)機(jī)器人一樣，進(jìn)入日常生活場景。

IFR數(shù)據(jù)，2022年全球機(jī)器人市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了513億元的高點，2017-2022 年CAGR達(dá) 14%。

其中工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模195億美元，服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)217億美元，特種機(jī)器人市場規(guī)模超100億美元。到2024年，全球機(jī)器人市場規(guī)模有望超650億美元。

Markets and markets預(yù)測，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模（僅考慮單機(jī)）將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元（約合人民幣1038億元），千億市場的容量指日可待。

目前，受制于人形機(jī)器人高昂的制造成本、尚不完善的軟硬件協(xié)同能力等原因，其大規(guī)模落地工業(yè)場景還是一個較為遙遠(yuǎn)的展望。

松禾資本執(zhí)行董事朱明、優(yōu)必選科技副總裁付春江、追覓科技人形機(jī)器人負(fù)責(zé)人喻超、星船知造創(chuàng)始人、主編唐曉園

虎嗅2023工業(yè)AI大會上，星船知造創(chuàng)始人唐曉園與三位機(jī)器人業(yè)內(nèi)專家展開對話：松禾資本執(zhí)行董事朱明、優(yōu)必選科技副總裁、人形機(jī)器人事業(yè)部負(fù)責(zé)人付春江、追覓科技人形機(jī)器人負(fù)責(zé)人喻超，共同探討——

●智能時代下，新的機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)和新的交互方式即將醞釀而出。眼下，如何理解人形機(jī)器人的應(yīng)用潛力？

●它率先引爆了什么？

●供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)當(dāng)下情況？

●人形機(jī)器人未來的工業(yè)場景暢想。

Q

星船知造唐曉園：

未來，人形機(jī)器人可能會有一些什么樣的應(yīng)用場景？它可能先替代具體哪類機(jī)器人？

松禾資本執(zhí)行董事朱明：

這個問題目前為止還是沒有一個太好的答案。

我們這么長時間看到人形機(jī)器人能夠落地使用的，我覺得更多還是在教育上。比如中小學(xué)生或者大學(xué)生，在學(xué)習(xí)機(jī)電一體化、學(xué)習(xí)機(jī)械結(jié)構(gòu)或人工智能相關(guān)的知識時，需要一個教具、一個設(shè)備。這方面能夠產(chǎn)生一定規(guī)模市場的細(xì)分賽道。

但如果是在工業(yè)領(lǐng)域，我們目前在工廠里看到的人形機(jī)器人很少很少。核心還是因為經(jīng)濟(jì)的賬現(xiàn)在算不太過來，沒有必要。畢竟能用一個胳膊就完成的工作為什么需要四肢呢？

在消費場景的話，我覺得可能未來5到10年會有一定的市場機(jī)會。

優(yōu)必選科技副總裁、人形機(jī)器人事業(yè)部負(fù)責(zé)人 付春江：

在工業(yè)領(lǐng)域引進(jìn)人形機(jī)器人，比如在整車制造的總裝車間等，就要去考慮他們的人力成本是不是已經(jīng)到了可以增加人形機(jī)器人滲透率的時刻。

比如當(dāng)前一線城市和周邊地區(qū)的相關(guān)人力成本是10萬人民幣一年，如果使用機(jī)器人進(jìn)車間，整車廠可以接受的整體回報率一般在3-5年左右。未來還是要隨著用工成本的上升，以及人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)?；⒊杀静粩嘞陆档?，未來機(jī)器人涌入車間會進(jìn)一步加速。

追覓科技人形機(jī)器人負(fù)責(zé)人 喻超：

按照追覓科技內(nèi)部我們對人形機(jī)器人落地場景的規(guī)劃，首先，相對容易、直接能夠落地的是教育場景，會是我們首先會去做的事。

其次，會結(jié)合人形機(jī)器人本身的特點來陸續(xù)補(bǔ)齊各類消費、教育場景存在的一些短板，將機(jī)器人整體的使用價值發(fā)揮到最大。

然后，在工業(yè)場景，因為追覓有自己的智能工廠，所以完成這兩步之后，我們會讓機(jī)器人進(jìn)入現(xiàn)有工廠，在工廠車間的不同應(yīng)用場景中嘗試落地。

Q

星船知造唐曉園：

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前進(jìn)過程中，會給供應(yīng)鏈帶來哪些機(jī)會？

優(yōu)必選科技副總裁、人形機(jī)器人事業(yè)部負(fù)責(zé)人 付春江：

我對中國的供應(yīng)鏈?zhǔn)潜в蟹浅４蟮男判牡?。因為即便是特斯拉，在未來想要追求性能與成本的平衡的話，也要用中國的供應(yīng)鏈。

A

松禾資本執(zhí)行董事 朱明：

諧波減速機(jī)大家關(guān)注可能比較多，并不是說全部都國產(chǎn)，目前主要用的還是日本的產(chǎn)品。只是說我們現(xiàn)在有能力生產(chǎn)制造，如果之后日本供應(yīng)不上，那么國產(chǎn)就可以換上。

上游產(chǎn)業(yè)中比較明確的一個機(jī)會是在力控上。因為機(jī)器人無論是要做動力去控制，還是做人機(jī)交互，還是做人類動作的精細(xì)化執(zhí)行，都需要一個比較精確的反饋。

以前我們自己做工業(yè)機(jī)器人力控的時候，是買一個國外的產(chǎn)品，差不多3萬塊，但放在人形機(jī)器人上，如果每個關(guān)節(jié)的力控都需要3萬塊來運(yùn)作，這個產(chǎn)品的價格就會高到很離譜。在這樣的應(yīng)用訴求下，最近幾年有看到一些公司在這一賽道上逐漸顯露，然后慢慢就會有一個國產(chǎn)替代的過程。

A

Q

星船知造創(chuàng)始人唐曉園：

現(xiàn)場觀眾很關(guān)心未來的工業(yè)場景。不如我們暫時走出“實驗室階段”，暢想下人形機(jī)器人未來的工業(yè)場景會是怎么樣的？

追覓科技人形機(jī)器人負(fù)責(zé)人 喻超

目前來說沒有看到太多人形機(jī)器人在工業(yè)場景的落地。大約18、19年時，我們在中山的一家工廠調(diào)研過一家國外品牌的人形機(jī)器人。但當(dāng)時工人的使用感不好，機(jī)器人做一個動作都要等半天，而且購入費用高達(dá)80多萬。畢竟在工業(yè)領(lǐng)域，要追求極致性價比。工廠關(guān)心的是引入人形機(jī)器人要花多少錢，能提高多少效率，替代多少人。

從更長遠(yuǎn)的未來來看，隨著整個人形機(jī)器人產(chǎn)品能力升級和應(yīng)用場景越來越多，以及勞動力成本的提升，人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景是大趨勢，能做的事情、落地的場景是非常豐富的，比如我們現(xiàn)在工業(yè)場景需要人的靈活運(yùn)動能力、感知分析與交互執(zhí)行能力等等。但這些，不是說短時間內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。因為人形機(jī)器人要解決的問題確實很多。

人形機(jī)器人首先應(yīng)該去嘗試落地的場景，一定是偏消費場景的，而且不是單純的一個“講解員”或者“導(dǎo)覽員”，還是在與人交互的同時提供一部分的工具價值，去替代有一定技能的工作人員。

優(yōu)必選科技副總裁、人形機(jī)器人事業(yè)部負(fù)責(zé)人付春江

我想從三個方面來說。第一個場景拓展，包括我們現(xiàn)在的汽車總裝、3C，還有物流搬運(yùn)，以及未來的新能源等，這些場景會不斷拓展。

第二個是垂域智能。大模型應(yīng)用在具體場景中肯定會進(jìn)行垂域化適配，會形成相應(yīng)的數(shù)據(jù)門檻，這些數(shù)據(jù)門檻與通用機(jī)器人會形成正向迭代、正向激勵反饋效應(yīng)，從而促進(jìn)頭部較有優(yōu)勢的玩家，他們的進(jìn)步速度會更快。

第三個就是人機(jī)、多機(jī)的互動聯(lián)動。在具體的產(chǎn)品任務(wù)中，人形機(jī)器人只是一個牽引者，可以與其他機(jī)器人配合，與人配合得更好來完成工作。

A

松禾資本執(zhí)行董事 朱明：

人形機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人相比，要復(fù)雜太多。工業(yè)機(jī)器人是“一個胳膊”，人形機(jī)器人是“兩個胳膊、兩條腿，還加個身體和頭”。但并不是每個腿、每一個胳膊都做好了，就意味著一個人形機(jī)器人做好了。它涉及到姿態(tài)控制等很多方面。而且隨著重量、形態(tài)等變化，動力學(xué)模型也是不斷變化著的?？刂扑惴ㄎ矣X得是目前來說是比較難解決的事。

基本上動力學(xué)的東西國外解決得還可以。但國內(nèi)目前人形機(jī)器人“小腦”協(xié)調(diào)能力還要加油。

另外一個最致命的事，是現(xiàn)在硬件上的難度還未突破，導(dǎo)致生產(chǎn)制造成本昂貴，所以就限制了很多應(yīng)用場景。即使應(yīng)用在某一個場景下，它的維修保障也很難滿足。萬一出了問題，換一個傳感器就幾萬塊——這樣很難有一個可持續(xù)的市場。

新需求的話，今年其實有個很大的變化，就是AIGC整個的后端算力和大模型的發(fā)展，導(dǎo)致交互的感覺比以前好很多。這一切也會輻射到人形機(jī)器人這個交互終端上。所以一個趨勢是，人形機(jī)器人的能力會越來越強(qiáng)，陪伴感也會更強(qiáng)，但人形機(jī)器人怎么把這個勢頭延續(xù)或利用起來，這個問題我們還在持續(xù)觀察。

尾聲

任何產(chǎn)業(yè)崛起的前提，都是通過市場的檢驗。

比如制造業(yè)企業(yè)選擇是否使用移動機(jī)器人會首先考慮投資回報周期。而每座自動化智能工廠的建設(shè)都是一個系統(tǒng)工程，涉及到不同行業(yè)、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)特點，不存在一個放之四海而皆準(zhǔn)的“是否要機(jī)器人換人”標(biāo)準(zhǔn)答案。在星船知造此前的調(diào)研中，AGV、AMR在汽車行業(yè)的零配件流通場景中，投資回報周期約“2-3年”。到了汽車行業(yè)零配件的制造場景中，投資回報周期延長為“3-5年”。

中國崛起為全球機(jī)器人大國，既離不開多個制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、生活使用場景撐起了機(jī)器人需求的骨架、又離不開中國本土機(jī)器人品牌在市場占有率上的不斷提升，更高的產(chǎn)品性價比進(jìn)一步拓闊了應(yīng)用市場。

人形機(jī)器人作為一門集機(jī)、電、材料、計算機(jī)、傳感器、控制技術(shù)等多門學(xué)科于一體的產(chǎn)業(yè)，只有產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)力和技術(shù)攻堅——才能逐漸降低制造成本，真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。

在可以預(yù)見的未來，它在產(chǎn)業(yè)端必定會有以下趨勢——

更強(qiáng)的數(shù)智融合和創(chuàng)新驅(qū)動：與工業(yè)機(jī)器人主要取代工廠里重復(fù)、危險的勞動定位不同，人形機(jī)器人一定是更適合用來替代與人類直接接觸、更智能、貼身的工作。

雖然目前的人形機(jī)器人距離具身智能還很遙遠(yuǎn)，但推動人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)與工業(yè)機(jī)器人的融合應(yīng)用是不變的大趨勢。

補(bǔ)齊核心部件短板：高端伺服電機(jī)、RV減速機(jī)等核心部件的研發(fā)和國產(chǎn)化替代進(jìn)程會加速。國產(chǎn)機(jī)器人廠商、機(jī)器人整機(jī)企業(yè)和零部件企業(yè)的合作會加強(qiáng)。同時通過“專精特新”等政策鼓勵、扶持有研發(fā)、創(chuàng)新能力的企業(yè)。進(jìn)一步鞏固中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

場景突破現(xiàn)有想象：除了正在進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)化落地場景——工業(yè)制造、家庭陪伴、商用服務(wù)等，作為最像人的機(jī)器人，人形機(jī)器人也必將替代人類前往各種未知的險境——深海、外太空、核輻射區(qū)。作為人類的子民，它的硅基雙足將替代人類步履不停。走出蝸居于宇宙角落的太陽系，帶著人類永不磨滅的智慧與野心，開啟恢弘的星際航行。

它也同時意味著，人類永遠(yuǎn)放棄對“確定性”的追求，“機(jī)器人三定律”不過是作家對人類未來的溫柔想象。一個充滿未知的，人類與人工智能共處的時代到來了。

以上內(nèi)容對話部分觀點代表嘉賓個人意見

本文不構(gòu)成任何投資建議