浙商證券股份有限公司（下稱“浙商證券”，601878）擬受讓國(guó)都證券股份有限公司（下稱“國(guó)都證券”）19.1454%的股份。

12月8日晚間，浙商證券發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式，受讓重慶國(guó)際信托股份有限公司、天津重信科技發(fā)展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿(mào)有限公司、深圳市遠(yuǎn)為投資有限公司、深圳中峻投資有限公司（下稱“轉(zhuǎn)讓方”）分別持有的國(guó)都證券股份。

“本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組?！闭闵套C券進(jìn)一步指出。

官網(wǎng)資料顯示，國(guó)都證券目前無(wú)實(shí)際控制人，第一大股東為中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司，持股比例為13.3264%。如果本次交易完成，浙商證券將成為國(guó)都證券第一大股東。

此外，12月8日晚，同方股份有限公司（下稱“同方股份”，600100）發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)了公司全資子公司同方創(chuàng)新投資（深圳）有限公司（下稱“同方創(chuàng)投”）公開(kāi)轉(zhuǎn)讓國(guó)都證券5.9517%的議案。有市場(chǎng)消息稱，該部分股權(quán)或也將由浙商證券受讓，若如此，浙商證券對(duì)國(guó)都證券持股比例將進(jìn)一步達(dá)到25.0971%。

本次交易需全部滿足7項(xiàng)條件

浙商證券公告顯示，受限于框架協(xié)議和最終交易文件的約定，公司擬以現(xiàn)金方式受讓轉(zhuǎn)讓方分別持有的目標(biāo)公司5.2820%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.0639%股份（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股份”，包括因目標(biāo)公司拆股、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形而增加的股份）及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益。具體受讓方式、受讓比例及交易價(jià)格以最終交易文件的約定為準(zhǔn)。

交易的前提條件方面，公告顯示，本次交易需全部滿足7項(xiàng)條件，或被浙商證券書(shū)面豁免為前提。

具體而言，一是本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及評(píng)估備案工作已經(jīng)完成（如涉及）；二是各方已就本次交易履行完畢各自所需的內(nèi)部決策程序；三是轉(zhuǎn)讓方在框架協(xié)議和最終交易文件項(xiàng)下應(yīng)遵守或履行的承諾和義務(wù)均已得到遵守和履行；四是沒(méi)有發(fā)生對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)狀況和正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響的事件；五是轉(zhuǎn)讓方?jīng)]有發(fā)生破產(chǎn)、清算、歇業(yè)、解散、重組或債務(wù)重整程序等對(duì)本次交易完成有重大不利影響的事項(xiàng)；六是目標(biāo)股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他任何影響目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓的情形，為本次交易之目的進(jìn)行的股份質(zhì)押除外；七是各方于最終交易文件中約定的其他條件。

同時(shí)，公告指出，除正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或取得浙商證券事先書(shū)面同意進(jìn)行的行為外，自框架協(xié)議簽署之日起，轉(zhuǎn)讓方自身并應(yīng)促使目標(biāo)公司不得從事任何使目標(biāo)公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重大減值的行為。

對(duì)于本次交易的影響，浙商證券在公告中表示：“本次交易框架協(xié)議的簽訂符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)資源整合，發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)都證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司及股東利益的情形?！?/p>

浙商證券強(qiáng)調(diào)，框架協(xié)議為各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案及相關(guān)條款和條件以各方簽署的最終交易文件和主管部門批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，交易存在不確定性。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

不過(guò)，浙商證券在公告中稱，如浙商證券從全體轉(zhuǎn)讓方合計(jì)受讓的擁有表決權(quán)、提名權(quán)等完整股東權(quán)利的目標(biāo)公司股份比例未能達(dá)到15.8365%，則浙商證券有權(quán)不進(jìn)行本次交易，且不承擔(dān)任何責(zé)任。

此外，公告顯示，如果浙商證券和轉(zhuǎn)讓方無(wú)法在2023年12月31日前或雙方協(xié)商一致同意的其他日期前簽署最終交易文件的，簽署各方有權(quán)以書(shū)面形式通知對(duì)方解除框架協(xié)議。

對(duì)于本次收購(gòu)，浙商證券相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆骸斑@次嘗試跨區(qū)域合作，主要是希望更好地發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)都證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。公司致力于大力發(fā)展北交所業(yè)務(wù)，如果與國(guó)都證券進(jìn)行深度合作，可以通過(guò)發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢(shì)，更好地聯(lián)結(jié)長(zhǎng)三角、京津冀區(qū)域各項(xiàng)資源，以實(shí)際行動(dòng)助力北交所高質(zhì)量發(fā)展。”

值得一提的是，12月8日晚，同方股份公告稱，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，收回非主業(yè)投資并合理配置資源，公司董事會(huì)同意全資子公司同方創(chuàng)投通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌方式，轉(zhuǎn)讓同方創(chuàng)投持有的國(guó)都證券5.9517%股權(quán)，首次掛牌價(jià)格不低于經(jīng)備案后的評(píng)估價(jià)值，對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)值為8.93億元。

國(guó)都證券2022年凈利潤(rùn)同比減少57%

官網(wǎng)資料顯示，國(guó)都證券是由國(guó)都證券有限責(zé)任公司整體變更而來(lái)。國(guó)都證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于2001年12月28日成立的綜合性證券公司，成立時(shí)注冊(cè)地為深圳市。2008年公司完成第一次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由10.69億元增至26.23億元。2009年7月，公司注冊(cè)地由深圳市遷至北京市東城區(qū)。

2015年6月23日，公司組織形式由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，正式更名為國(guó)都證券，注冊(cè)資本為46億元。2015年12月31日，公司再次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本增至53億元。2017年3月31日，公司在新三板掛牌上市。截至2021年，公司注冊(cè)資本為58.3億元。

國(guó)都證券目前控股和參股的公司包括：中國(guó)國(guó)都（香港）金融控股有限公司、國(guó)都景瑞投資有限公司、國(guó)都創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、國(guó)都期貨有限公司、中歐基金管理有限公司。

目前，國(guó)都證券沒(méi)有實(shí)控人。公司第一大股東為中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司，持股比例為13.33%。持股比例在5%以上的股東，還包括北京國(guó)際信托有限公司、國(guó)華能源投資有限公司、同方金融控股（深圳）有限公司、重慶國(guó)際信托股份有限公司、東方創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司、山東海洋集團(tuán)有限公司，持股比例分別為9.59%、7.69%、5.95%、5.28%、5.13%、5.13%。

業(yè)績(jī)方面，Wind資料顯示，雖然近三年國(guó)都證券業(yè)績(jī)基本保持穩(wěn)定，但2022年業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑。

具體而言，2020年至2022年，國(guó)都證券營(yíng)業(yè)收入分別為17.69億元、18.26億元和9.38億元，2022年?duì)I收同比（與前一年同期相較）下滑了48.62%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)（下稱“凈利潤(rùn)”）方面，2020年至2022年，分別為8.29億元、8.32億元和3.55億元，2022年同比減少了57.35%。

2023年上半年，國(guó)都證券業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)大幅回暖。報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)收為8.32億元，同比增長(zhǎng)50.16%；凈利潤(rùn)為4.28億元，同比增長(zhǎng)90.30%。