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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國大豆市場情況及成本收益分析報告》，報告原文約13000+字，含35圖表。

核心觀點

1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看，大豆是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物。2022年，全國大豆種植面積達(dá)1.54億畝、產(chǎn)量達(dá)2028.35萬噸——是1958年以來大豆種植面積最大、產(chǎn)量最高的年份。除青海及港、澳、臺地區(qū)未統(tǒng)計外，全國各地均有大豆種植生產(chǎn)。其中，黑龍江省大豆種植面積和產(chǎn)量最大，其種植面積和產(chǎn)量在全國所占的比重均接近50%。

2. 從國內(nèi)消費(fèi)市場來看，2022年我國大豆需求高達(dá)1.13億噸，位居世界榜首。我國大豆消費(fèi)主要用于榨油，榨油消費(fèi)占全國大豆總消費(fèi)量的80%以上，其原料主要以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為主；剩余20%左右的大豆用于食品消費(fèi)需求。從價格走勢來看，一方面我國大豆進(jìn)口依存度高，另一方面，受國內(nèi)大豆擴(kuò)種、豐產(chǎn)，下游消費(fèi)需求疲弱等因素的疊加影響，2022~2023年國產(chǎn)大豆價格整體波動下降，2023年5月以后大豆價格保持平穩(wěn)。從國際貿(mào)易來看，2022年，中國大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為9107.89萬噸，較出口量高出9095.77萬噸；進(jìn)口金額為612.29億美元，貿(mào)易逆差達(dá)610.87億美元。其中，我國大豆進(jìn)出口貿(mào)易主要表現(xiàn)為從巴西、美國等國家和地區(qū)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因黃大豆，向韓國、日本等國家和地區(qū)出口非轉(zhuǎn)基因黃大豆。

3. 從成本收益來看，近年來，我國大豆每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動增加趨勢。2022年，我國大豆每畝總成本已增至885.12元，其中，生產(chǎn)成本占比高達(dá)53.08%——在2022年生產(chǎn)成本構(gòu)成中，52.42%為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用，47.58%為人工成本，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價、租賃作業(yè)費(fèi)、化肥費(fèi)；每畝總產(chǎn)值已增至845.43元；分產(chǎn)區(qū)來看，2022年，我國大豆每畝總成本前3位依次是：山西、江蘇、黑龍江；每畝總產(chǎn)值前3位依次是：河北、山東、遼寧；與美國比較，美國每畝大豆“總成本”低于中國，但“總產(chǎn)值”連續(xù)高于美國4年。

前言

大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30~90厘米，是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物。根據(jù)大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)，豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。既是重要的糧食作物，又是重要的油料作物。作為最大的糧食進(jìn)口品種，及時研判中國大豆市場形勢至關(guān)重要。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國大豆種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)分布、市場行情、進(jìn)出口、成本收益等數(shù)據(jù)，從大豆生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)區(qū)域分布、大豆市場消費(fèi)情況看、價格走勢、成本收益等方面進(jìn)行分析，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形式分析

1.1.生產(chǎn)地位

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國豆類種植面積為17816.85萬畝（約合1.78億畝）、產(chǎn)量為2351.03萬噸，其中，大豆種植面積為15365.66萬畝（約合1.54億畝）、產(chǎn)量為2028.35萬噸——在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中比重分別高達(dá)86.24%、86.27%。

圖表1：中國豆類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.生產(chǎn)趨勢

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010~2015年，受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，中國大豆產(chǎn)量隨種植面積同步呈現(xiàn)波動下降趨勢；2016~2020年，在國家糧食安全戰(zhàn)略相關(guān)政策的引導(dǎo)下，大豆種植面積持續(xù)回升，產(chǎn)量也隨種植面積同步增長；2021年，由于非洲豬瘟發(fā)生以來豬肉價格猛漲帶來的生豬養(yǎng)殖業(yè)對玉米供給需求的拉動以及玉米價格的上漲，農(nóng)民對玉米種植的主動性較高，大豆產(chǎn)量再次隨種植面積同步下降——而實現(xiàn)大豆增產(chǎn)以及減少對外部來源的依賴一直是政府的重要議程，增加國內(nèi)大豆產(chǎn)量的緊迫感再次增強(qiáng)，2021年底，“擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)”成為了中國農(nóng)業(yè)部門2022年必須完成的“重大政治任務(wù)”；2022年，中國大豆產(chǎn)量隨種植面積再次回升，其中，種植面積達(dá)15365.66萬畝（約合1.54億畝）、產(chǎn)量達(dá)2028.35萬噸——既是中國大豆種植面積首次超過1.5億畝、產(chǎn)量首次超過2000萬噸的年份，也是1958年（大豆種植）以來面積最大、產(chǎn)量最高的年份。

圖表2：中國大豆種植面積與產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

1.3.生產(chǎn)分布

大豆原產(chǎn)于中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要的糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古代稱為菽，中國東北為主產(chǎn)區(qū)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，除青海及港、澳、臺地區(qū)未統(tǒng)計外，全國各地均有大豆種植生產(chǎn)。

2022年，“黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川、河南”5個省域大豆種植面積均在500萬畝以上，分別為7397.46萬畝、1833.08萬畝、916.07萬畝、780萬畝、545.34萬畝，在全國大豆種植面積中所占的比重分別為48.14%、11.93%、5.96%、5.08%、3.55%；受單產(chǎn)差異的影響，大豆產(chǎn)量在500萬噸以上的僅“黑龍江省”1個，2022年，黑龍江省大豆產(chǎn)量達(dá)953.37萬噸，在全國大豆產(chǎn)量中所占的比重約為47%。

圖表3：2022年中國各省大豆“種植面積”與“產(chǎn)量”占全國比重明細(xì)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.市場分析

2.1.國內(nèi)消費(fèi)規(guī)模：全球首位

我國是世界上消費(fèi)大豆的主要國家之一，每年消費(fèi)量超過1億噸。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球大豆消費(fèi)量為38017萬噸（約合3.8億噸），大豆壓榨量為32927.7萬噸（約合3.3億噸），豆粕消費(fèi)量為25278.9萬噸（約合2.53億噸），豆油消費(fèi)量為6038.9萬噸。中國大豆消費(fèi)量為11658.9萬噸（約合1.17億噸），大豆壓榨量為9600萬噸，豆粕消費(fèi)量為7508.2萬噸，豆油消費(fèi)量為1780萬噸——均居全球首位。

圖表4：2022年，全球主要大豆消費(fèi)國家/地區(qū)消費(fèi)規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.1.1.大豆壓榨

我國大豆消費(fèi)主要用于榨油，榨油消費(fèi)占全國大豆總消費(fèi)量的80%以上，其原料主要以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為主，進(jìn)口依存度大，近幾年，我國每年進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆在9500萬噸左右。剩余20%左右的大豆用于食品消費(fèi)需求，以國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆為主，主要用于食品加工領(lǐng)域，包括豆制品、醬油、調(diào)味醬、以及蛋白粉等日常食用的產(chǎn)品，還有部分用于種子、特種養(yǎng)殖等。隨著人口增長和消費(fèi)升級，中國大豆市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。

從大豆壓榨企業(yè)分布來看，我國壓榨企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，根據(jù)2022年中糧油脂數(shù)據(jù)顯示，我國前十大壓榨集團(tuán)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的86%，排名前三的分別是中糧集團(tuán)、益海嘉里和中儲糧，產(chǎn)能占比分別為20%，11%和9%。經(jīng)過多年發(fā)展，我國目前已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、華東沿海地區(qū)、華南沿海地區(qū)、長江流域和中西部地區(qū)五大進(jìn)口大豆壓榨區(qū)域布局。

2.1.2.豆制品加工

根據(jù)中國豆委會公布的2022年我國豆制品企業(yè)50強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：我國豆制品加工主要東北產(chǎn)業(yè)區(qū)、東南沿海產(chǎn)業(yè)區(qū)和川湘產(chǎn)業(yè)區(qū)等三大區(qū)域。從省域分布來看，江蘇省、湖南省、山東省、安徽省、黑龍江省全國豆制品50強(qiáng)企業(yè)較多。

2.2.價格走勢

在大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、輪作補(bǔ)貼、產(chǎn)糧大縣獎勵和帶狀復(fù)合種植推廣等一系列政策刺激下，我國大豆面積將繼續(xù)增加；受國產(chǎn)大豆擴(kuò)種，全國大豆豐產(chǎn)、下游消費(fèi)需求疲弱，國際市場等的影響，2022 ~2023年國產(chǎn)大豆價格整體波動下降，2023年5月以后大豆價格保持平穩(wěn)，在2.87元/斤左右波動。2022 ~2023年進(jìn)口大豆到岸價波動上漲，2023年受全球大豆供給增幅大于需求增幅的影響，國際大豆價格波動下降，范圍在2.77-2.44元/斤之間。

圖表5：大豆國內(nèi)價格和國際價格變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

注：國內(nèi)價格為山東國產(chǎn)大豆入廠價，國際價格為青島港口的進(jìn)口大豆到岸稅后價。

2.3.國際貿(mào)易

2.3.1.貿(mào)易規(guī)模

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為9107.89萬噸，較出口量（12.12萬噸）高出9095.77萬噸；進(jìn)口金額為612.29億美元，在2022年全國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2360.6億美元）中比重約25.94%（1/4以上）；出口金額為1.42億美元，在2022年全國農(nóng)產(chǎn)品出口金額（982.6億美元）中比重約0.14%；貿(mào)易逆差達(dá)610.87億美元。中國進(jìn)口大豆主要用于補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口，隨著國內(nèi)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，作為飼料主要配料的豆粕消費(fèi)量的迅速增加，促進(jìn)了中國大豆進(jìn)口的增加。

2.3.2.貿(mào)易商品

2022年，中國大豆主要進(jìn)口商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“種用大豆”3類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2022年進(jìn)口量達(dá)8938.67萬噸，進(jìn)口金額達(dá)601.57億美元，在2022全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為98.14%、98.25%；主要出口商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、“黑大豆，種用除外”、“大豆粉”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“其他大豆，種用除外”、“轉(zhuǎn)基因黃大豆”7類，出口規(guī)模最大的商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2022年出口量為11.39萬噸，出口金額為1.31億美元，在2022全年中國大豆相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為93.98%、92.25%。從貿(mào)易單價來看，除“種用大豆”外，既有進(jìn)口、又有出口的“轉(zhuǎn)基因黃大豆”和“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”平均進(jìn)口單價均遠(yuǎn)低于平均出口單價，也低于國家糧食和物資儲備局大豆收購平均價格5164元/噸（約合714.06美元/噸），由于相對較低的價格，大多數(shù)大豆加工企業(yè)傾向于選擇進(jìn)口大豆作為原料，對進(jìn)口大豆的依存度仍然較高。

圖表6：2022年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)、出口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.3.3.貿(mào)易伙伴

2.3.3.1.主要進(jìn)口來源地：巴西、美國、阿根廷

2022年，中國大豆相關(guān)商品主要進(jìn)口自“巴西、美國、阿根廷、烏拉圭、加拿大、俄羅斯、貝寧、烏克蘭、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、哈薩克斯坦、奧地利、智利、比利時、意大利”15個國家/地區(qū)，最大進(jìn)口來源地為大豆收獲面積、產(chǎn)量均位列全球第1位的“巴西”，具體進(jìn)口量達(dá)5439.28萬噸，進(jìn)口金額達(dá)373.1億美元——在2022全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量（9107.89萬噸）和進(jìn)口金額（612.29億美元）中比重分別為59.72%、60.94%，平均進(jìn)口單價約685.93美元/噸，進(jìn)口商品中除2千克“種用大豆”外，全為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”。

圖表7：2022年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口來源地進(jìn)口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.3.3.2.主要出口銷往地：韓國、日本

2022年，中國大豆相關(guān)商品出口外銷市場涉及“韓國、日本、坦桑尼亞、厄立特里亞、阿根廷”等42個國家/地區(qū)，最大外銷市場為“韓國”，具體出口量達(dá)80959.81噸（約合8.1萬噸），出口金額達(dá)9574.57萬美元（約合0.96億美元）——在2022全年中國大豆相關(guān)產(chǎn)品出口量（12.12萬噸）及出口金額（1.42億美元）中所占比重分別為66.83%、67.61%，出口商品由79096.31噸“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、1863.5噸“大豆粉”和1千克“其他大豆，種用除外”構(gòu)成。

圖表8：2022年中國大豆相關(guān)商品出口外銷市場出口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

3.成本收益

3.1.每畝總成本波動增長

2017~2022年我國大豆每畝總成本不斷增加，從2017年的668.8元/畝上升到2022年的885.12元/畝，增長了32.34%，平均每年每畝總成本為734.64元/畝。2022年每畝總成本中占比最大的為生產(chǎn)成本，占到53.08%，其次為土地成本，占到46.92%。

圖表9：2017~2022年我國大豆每畝總成本構(gòu)成情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

3.2.每畝總產(chǎn)值連增4年

《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受玉米擴(kuò)種政策的影響，中國大豆每畝“總產(chǎn)值”于2017~2018年間呈現(xiàn)下降趨勢；受大豆保供政策和單產(chǎn)的提升，2019年開始逐年回升，到2022年已連增4年，2022年，中國大豆平均每畝“總產(chǎn)值”為845.43元——較2021年的822.99元同比增加了22.44元、增幅約2.72%。

圖表10：中國大豆總產(chǎn)值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

3.3.每畝凈利潤近兩年來趨穩(wěn)態(tài)勢明顯

據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，受市場行情波動等綜合因素影響，2017年以來，中國大豆每畝“凈利潤”長期處于虧損狀態(tài)；2021年，中國大豆平均每畝“凈利潤”為盈利狀態(tài)，但2022年再次進(jìn)入虧損狀態(tài)。2022年，中國大豆平均每畝虧損39.69元——與2021年42.23元的凈利潤相比，減少了81.92元、降幅約193.98%。

圖表11：中國大豆平均每畝“凈利潤”變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》   制圖：農(nóng)小蜂）

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