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報(bào)告核心觀點(diǎn)

1. 從價(jià)格行情來看，2021年以來，受種植成本上漲、陳稻價(jià)格高位企穩(wěn)等綜合因素影響，全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，2023年10月已上漲至2822元/噸，與2021年初相比，平均每噸上漲了200多元。分時(shí)間段來看，2021~2022年，全國(guó)每噸早秈稻平均收購價(jià)格每年上漲100元左右，2021年平均收購價(jià)格在2533~2674元/噸之間不等，2022年平均收購價(jià)格在2617~2723元/噸之間不等，2023年1~10月平均收購價(jià)格在2678~2822元/噸之間不等，估計(jì)2023全年平均收購價(jià)格將在2900元/噸以內(nèi)。

2. 從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)來看，2020~2023，全國(guó)早稻種植面積已連續(xù)4年在7100萬畝左右波動(dòng)，平均單位面積產(chǎn)量已連續(xù)4年在390千克/畝左右波動(dòng)；2021~2023，全國(guó)早稻產(chǎn)量已連續(xù)3年保持在2800萬噸以上。在全國(guó)早稻種植面積趨穩(wěn)、單位面積產(chǎn)量增長(zhǎng)階段性挑戰(zhàn)增加的大背景下，預(yù)計(jì)早稻產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的變化趨勢(shì)。

3. 從產(chǎn)區(qū)分布來看，中國(guó)早稻生產(chǎn)主要分布在“湖南省、江西省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10個(gè)省域，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，面積與產(chǎn)量的50%以上集中在湖南省與江西省。2023年，除“安徽省、廣西壯族自治區(qū)、江西省”外，其余7個(gè)省域早稻單位面積產(chǎn)量均在同年的全國(guó)平均水平（399.13千克/畝）之上，且均已超400千克/畝。

前言

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的指標(biāo)解釋，“早稻”指“早秈稻”，是中國(guó)上市最早的一季稻谷，也是當(dāng)年種植、當(dāng)年收獲的第一季糧食作物。早秈稻根據(jù)粒型和腹白可以分為普通早秈稻（常規(guī)）和優(yōu)質(zhì)早秈稻，普通早秈稻一般用于儲(chǔ)備；優(yōu)質(zhì)早秈稻則主要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化米以及“方便米飯、方便米粥、方便米面、大米餅干、營(yíng)養(yǎng)糕點(diǎn)、糕團(tuán)”等米制食品的加工，其中，用作做配米的比例相對(duì)較大。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過程中積累的全國(guó)早稻收購價(jià)格及生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，從價(jià)格行情、生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)區(qū)分布等方面對(duì)全國(guó)早稻產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，為從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.我國(guó)早稻價(jià)格行情

據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)主要糧食類稻谷品種平均收購價(jià)格整體表現(xiàn)為“中晚秈稻>粳稻>早秈稻”。2021年以來，受種植成本上漲、最低收購價(jià)格提高、以及陳稻價(jià)格高位企穩(wěn)等綜合因素影響，全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，平均最低價(jià)為2021年7月5日的2533元/噸；2021年7月19日，全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格再次回升至2600元/噸以上；2021年9月20日的2674元/噸為2021年全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格相對(duì)最高值，其后呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)下降趨勢(shì)；2022年1月24日的2617元/噸為2022年全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格相對(duì)最低值，其后呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)上漲趨勢(shì)；2022年9月7日，全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格開始突破2700元/噸；2022年12月21日的2723元/噸為2022年全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格相對(duì)最高值，其后僅在2023年4月降至過2700元/噸以下；2023年1~10月的全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格基本都在2650元/噸以上；2023年4月12日的2678元/噸為2023年全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格相對(duì)最低值，其后再次呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)上揚(yáng)趨勢(shì)；2023年9月20日，全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格開始突破2800元/噸；2023年10月18日已上漲至2822元/噸，與2021年初相比，平均每噸上漲了200多元。

圖表1：全國(guó)早秈稻平均收購價(jià)格變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.我國(guó)早稻生產(chǎn)規(guī)模情況

2.1.面積連續(xù)4年在7100萬畝左右波動(dòng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1949年以來，全國(guó)早稻種植面積最大值為1976年的19525.2萬畝（約合1.95億畝）——對(duì)應(yīng)的在糧食種植面積中的比重（10.78%）也為1949年以來最高值；早稻種植面積最小值為2019年的6675萬畝——對(duì)應(yīng)的在糧食種植面積中的比重（3.83%）、在稻谷種植面積中的比重（14.99%）也均為1949年以來最小值；早稻種植面積在稻谷種植面積中的比重最大值為1972年的36.15%。

圖表2：全國(guó)早稻種植面積與在糧食、稻谷種植面積中所占比重變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

受全國(guó)飲食需求變化以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，1949~1976年，全國(guó)早稻種植面積整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1955年開始突破1億畝；1977~2019年間整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中，1977~2003年間降幅相對(duì)較大，2001年開始降至1億畝以下，2004~2019年間降速逐漸放緩、整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的變化趨勢(shì)；2020年開始再次回升至7100萬畝以上，目前已連續(xù)4年（2020~2023年）在7100萬畝左右波動(dòng)。近5年來，全國(guó)早稻種植面積在糧食種植面積中所占比重整體在4%左右波動(dòng)，在稻谷種植面積中所占比重整體在15%左右波動(dòng)。

2022年，全國(guó)早稻種植面積為7132.65萬畝，在同年的全國(guó)糧食種植面積（177498.15萬畝）與稻谷種植面積（44175.15萬畝）中所占比重分別為4.02%、16.15%；2023年，全國(guó)早稻種植面積為7099.65萬畝，同比較2022年下降了33萬畝，降幅約為0.46%。

圖表3：2022年全國(guó)早稻種植面積在糧食、稻谷種植面積中所占比重對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.產(chǎn)量連續(xù)3年保持在2800萬噸以上

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1949年以來，全國(guó)早稻產(chǎn)量最小值為1949年的995.8萬噸，最大值為1984年的5330.5萬噸；早稻產(chǎn)量在糧食產(chǎn)量中所占比重最小值為2019年的3.96%，最大值為1972年的19.02%；早稻產(chǎn)量在稻谷產(chǎn)量中所占比重最小值為2019年的12.53%，最大值為1976年的41.05%。

圖表4：全國(guó)早稻產(chǎn)量與在糧食、稻谷產(chǎn)量中所占比重變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1949~1984年，全國(guó)早稻產(chǎn)量整體隨種植面積的增加以及單產(chǎn)水平的提升呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1950年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開始超過1000萬噸，1958年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開始超過2000萬噸，1969年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開始超過3000萬噸，1971年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開始超過4000萬噸，1974年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開始超過5000萬噸；1985~2003年，全國(guó)早稻產(chǎn)量受種植面積下降影響，呈現(xiàn)顯著的下降趨勢(shì)，1985年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至5000萬噸以下，2000年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至4000萬噸以下，2003年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至3000萬噸以下；2004~2016年，得益于科技的發(fā)展以及單產(chǎn)水平的提升，全國(guó)早稻產(chǎn)量連續(xù)13年在3100萬噸左右波動(dòng)，未隨種植面積調(diào)減而呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，其中，2014~2016年以及后面的2017~2019年，受種植面積持續(xù)下降影響，全國(guó)早稻產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅逐年下降趨勢(shì)，2017年再次降至3000萬噸以下，2019年曾降至2627萬噸；2020~2023年，全國(guó)早稻產(chǎn)量持續(xù)回升，2021~2023年已連續(xù)3年保持在2800萬噸以上。近5年來，全國(guó)早稻產(chǎn)量在糧食產(chǎn)量中所占比重整體在4%左右波動(dòng)，在稻谷產(chǎn)量中所占比重整體在13%左右波動(dòng)——受單產(chǎn)差異的影響，全國(guó)早稻“在稻谷產(chǎn)量中所占比重”略低于“在稻谷種植面積中所占比重”。

2022年，全國(guó)早稻產(chǎn)量為2812.3萬噸，在同年的全國(guó)糧食產(chǎn)量（68652.77萬噸）與稻谷產(chǎn)量（20849.5萬噸）中比重分別為4.1%、13.49%；2023年，全國(guó)早稻產(chǎn)量為2833.7萬噸，同比較2022年增加了21.4萬噸，增幅約為0.76%。

圖表5：2022年全國(guó)早稻產(chǎn)量在糧食、稻谷產(chǎn)量中所占比重對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.平均單位面積產(chǎn)量接近400千克/畝

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1949年以來，全國(guó)早稻平均單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最小值為1949年的118.07千克/畝，1965年開始超過200千克/畝，1979年開始超過300千克/畝，1990年開始超過350千克/畝，其后隨著全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展相關(guān)政策的推廣（化肥、農(nóng)藥使用量持續(xù)減少）等不確定因素的增多以及單產(chǎn)基數(shù)的增加，全國(guó)早稻單位面積產(chǎn)量增長(zhǎng)階段性挑戰(zhàn)增加、難度逐漸加大、增速逐漸放緩，最大值為2023年的399.13千克/畝——同比較2022年增加了4.84千克/畝，增幅約1.23%，與1990年的358.01千克/畝相比，近33年間增量約41.12千克/畝、增幅約11.49%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約0.47%。

圖表6：全國(guó)早稻與稻谷平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

與全國(guó)稻谷平均單位面積產(chǎn)量對(duì)比來看，除1965~1982年外，全國(guó)早稻平均單位面積產(chǎn)量整體低于稻谷平均單位面積產(chǎn)量，2017~2022年平均每畝差距均在70千克以上，2022年差距為77.68千克/畝。

3.我國(guó)早稻產(chǎn)區(qū)分布情況

3.1.面積與產(chǎn)量的50%以上集中在湖南省與江西省

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)早稻生產(chǎn)主要分布在“湖南省、江西省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10個(gè)省域，其余?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）沒有早稻生產(chǎn)。

從生產(chǎn)規(guī)模排名來看，各省早稻種植面積與產(chǎn)量排名基本一致，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，主要集中在以“湖南省、江西省”為代表的江南地區(qū)，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省、海南省”等華南地區(qū)和“云南省”所在的西南地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模均相對(duì)較小。

2023年，生產(chǎn)規(guī)模最大的湖南省早稻種植面積為1807.2萬畝，產(chǎn)量為743.2萬噸——在2023年全國(guó)早稻種植面積（7099.65）與產(chǎn)量（2833.7萬噸）中比重分別為25.45%、26.23%；生產(chǎn)規(guī)模位列全國(guó)第二位的江西省早稻種植面積為1803.3萬畝，產(chǎn)量為684.5萬噸——在2023年全國(guó)早稻種植面積與產(chǎn)量中比重分別為25.4%、24.16%。

其余的“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”8個(gè)省域2023年早稻種植面積在28.65~1299萬畝之間不等，早稻產(chǎn)量在11.9~529.7萬噸之間不等；2023年早稻種植面積合計(jì)為3489.3萬畝、產(chǎn)量合計(jì)為1406萬噸——在2023年全國(guó)早稻種植面積與產(chǎn)量中比重分別為49.15%、49.62%。

3.2.七個(gè)省域單位面積產(chǎn)量超400千克/畝

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，除“安徽省、廣西壯族自治區(qū)、江西省”外，其余七個(gè)省域早稻單位面積產(chǎn)量均在全國(guó)平均水平（399.13千克/畝）之上，且均已超400千克/畝。其中，福建省早稻單位面積產(chǎn)量相對(duì)最高，約為424.89千克/畝，較全國(guó)平均水平高出25.76千克/畝；早稻種植面積與產(chǎn)量均居全國(guó)第二位的江西省早稻單位面積產(chǎn)量相對(duì)最低，約為379.58千克/畝，與全國(guó)平均水平相差19.55千克/畝。

圖表7：2023年中國(guó)早稻主產(chǎn)省（自治區(qū)、直轄市）單位面積產(chǎn)量對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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