本文約3900+字，含17圖表，閱讀時間較長，建議收藏閱讀。

本文節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2023年中國肉牛產(chǎn)業(yè)分析報告》，報告全文約33000+字，共71圖表。

肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀總結(jié)

1. 從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢來看，2013年以來，中國牛存欄量、出欄量及牛肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2022年，中國牛存欄量達10215.85萬頭，出欄量達4839.91萬頭，牛肉產(chǎn)量為718.26萬噸，與2013年的牛存欄量（8985.76萬頭）、牛出欄量（4839.91萬頭）和牛肉產(chǎn)量（613.09萬噸）相比，近9年間增量分別達1230.09萬頭、650.01萬頭、105.17萬噸，增幅分別為13.69%、15.51%、17.15%，年均復合增長率分別為1.43%、1.62%、1.77%。從國際地位來看，中國牛飼養(yǎng)量及牛肉產(chǎn)量均位列全球第3位。

2. 從區(qū)域分布來看，中國肉牛產(chǎn)區(qū)遍布各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），2022年中國牛肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、吉林省、云南省、四川省、河南省、遼寧省——這10個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的比重為67.93%。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛肉產(chǎn)量為71.83萬噸，占2022年全國牛肉產(chǎn)量（718.26噸）的10%，已連續(xù)3年位列全國牛肉產(chǎn)量第一位。

3. 從市場主體來看，中國共有近386257家正常經(jīng)營狀態(tài)的肉牛養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)，7225家肉牛加工相關(guān)企業(yè)。從市場需求來看，中國牛肉需求量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，目前已連續(xù)兩年維持在900萬噸以上，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)仍然處于供不應求的狀態(tài)。從肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局來看，肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低，中國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模領(lǐng)先的前30家企業(yè)肉牛存欄76.2萬頭，占比不到全國牛存欄1%。

4. 從進出口情況來看，中國對肉牛相關(guān)商品進口依存度相對較高，肉牛相關(guān)商品進口規(guī)模常年大于出口規(guī)模；“凍去骨牛肉”、“凍帶骨牛肉”的進口規(guī)模相對較大，主要進口自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭等國家/地區(qū)，主要進口省域為上海、廣東、山東；“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”出口規(guī)模較大，主要出口銷往中國香港、日本、澳大利亞等國家/地區(qū)，主要出口省域為廣東。

前言

2022年，全國肉牛存欄約10215.85萬頭，出欄量達4839.91萬頭，屠宰肉牛約3010萬頭，牛肉產(chǎn)量718.26萬噸，產(chǎn)值約6780億元，近年來，肉牛相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)均穩(wěn)定上升。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的：全國以及內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、云南省等肉牛主產(chǎn)區(qū)，近年來肉牛生產(chǎn)規(guī)模、種質(zhì)資源、品牌、國際貿(mào)易、市場主體數(shù)量及結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局、市場需求相關(guān)數(shù)據(jù)，對全國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行分析，為從事肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

1.肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1.存欄規(guī)模

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來，中國牛存欄量總體呈波動增長趨勢，2022年中國牛存欄量達10215.85萬頭，同比較2021年增長了398.6萬頭，增幅為4.06%。與2013年的8985.76萬頭相比，近9年間增量達1230.09萬頭、增幅為13.69%，年均復合增長率為1.43%。

圖表1：中國肉牛存欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.出欄規(guī)模

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來，中國牛出欄量總體呈逐年增長趨勢，年增幅在0.7%~3.11%之間不等。2022年中國牛出欄量達4839.91萬頭，同比較2021年增長了132.48萬頭，增幅為2.81%。與2013年的4189.9萬頭相比，近9年間增量達650.01萬頭、增幅為15.51%，年均復合增長率為1.62%。

圖表2：中國牛出欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.產(chǎn)量規(guī)模

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013~2022年以來，中國牛肉產(chǎn)量呈持續(xù)正增長態(tài)勢，2022年中國牛肉產(chǎn)量達718.26萬噸，同比較2021年增長了20.75萬噸，增幅為2.97%。近9年間增量達105.17萬噸、增幅為17.15%，年均復合增長率為1.77%。

圖表3：中國牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.4.產(chǎn)區(qū)分布

2022年中國牛肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是“內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、吉林省、云南省、四川省、河南省、遼寧省”——這10個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）2022年產(chǎn)量合計達487.96萬噸、占全國牛肉總產(chǎn)量（718.26噸）的比重為67.93%。

圖表4：中國各省域近5年牛肉產(chǎn)量對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.肉牛主產(chǎn)區(qū)分析

2.1.內(nèi)蒙古自治區(qū)：存欄量約820.4萬頭，產(chǎn)量71.87萬噸

2022年，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛存欄量達820.4萬頭，同比增長12%，牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力極高，生產(chǎn)供給得到充足保障。同時，自2015年以來，內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛肉產(chǎn)量呈直線式增長，2022年，牛肉產(chǎn)量達到71.87萬噸，同比增長4.59%，牛肉產(chǎn)量已連續(xù)三年位列全國第一位。

圖表5：內(nèi)蒙古自治區(qū)牛存欄量及牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.山東?。号Ｈ猱a(chǎn)量連續(xù)3年在60萬噸左右波動

山東省肉牛存欄位列全國第四位，牛肉產(chǎn)量位列全國第二位。2013~2021年間，山東省牛存欄量波動減少，2021年，山東省牛存欄量為279.76萬頭，同比較2020年增加了1.05萬頭，增幅約為0.37%。

2022年，全省出欄牛277萬頭，牛肉產(chǎn)量60.4萬噸，同比較2021年的牛肉產(chǎn)量（61.3萬噸）下降了0.9萬噸，降幅約為1.46%。

圖表6：山東省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：山東省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.河北?。号Ｈ猱a(chǎn)量連續(xù)6年在55萬噸以上

2021年，河北省牛存欄量達370.42萬頭，同比較2020年的358.59萬頭增加了11.83萬頭，增幅約為3.3%，在2021年全國牛存欄量（9817.25萬頭）中比重約3.77%。

2022年，河北省牛肉產(chǎn)量已達58.08萬噸，同比較2021年的55.85萬噸增加了2.23萬噸，增幅約為4%，在2022年全國牛肉產(chǎn)量（718.26萬噸）中比重約8.09%。

圖表7：河北省牛存欄量及牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：河北省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.4.黑龍江?。号Ｈ猱a(chǎn)量連增4年

2013年以來，黑龍江省肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全省牛存欄量由2013年的495.38萬頭波動增長至2021年的514.99萬頭，近8年間增量達19.61萬頭，增幅約3.96%，年均復合增長率約0.49%；牛肉產(chǎn)量由2013年的39.73萬噸波動增長至2022年的52.67萬噸，近9年間增量達12.94萬噸，增幅約32.56%，年均復合增長率約3.18%，2019~2022年間，黑龍江省牛肉產(chǎn)量已連增4年。

圖表8：黑龍江省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：黑龍江省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.5.新疆維吾爾自治區(qū)：飼養(yǎng)規(guī)模近700萬頭，牛肉產(chǎn)量近50萬噸

據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013~2022年間，新疆維吾爾自治區(qū)牛肉產(chǎn)量整體隨牛存欄量同步波動增加。2022年，新疆維吾爾自治區(qū)牛存欄量達690.96萬頭，同比增量為74.66萬頭，增幅約12.11%；牛肉產(chǎn)量為49.37萬噸，同比增量為0.87萬噸，增幅約1.79%。

圖表9：新疆維吾爾自治區(qū)牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.6.吉林?。号４鏅诹亢团Ｈ猱a(chǎn)量連增2年

據(jù)吉林省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量整體呈波動下降趨勢，其中，牛存欄量最小值為2020年的285.48萬頭；牛肉產(chǎn)量最小值為2017年的38.03萬噸，2017年以來，吉林省牛肉產(chǎn)量整體在40萬噸左右波動；2021~2022年，吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢。

2022年，牛存欄量為390.3萬頭，在2022年全國牛存欄量（10215.85萬頭）中比重約3.82%；牛肉產(chǎn)量為44.32萬噸，位列全國第6位，在2022年全國牛肉產(chǎn)量（718.26萬噸）中比重約6.17%。

圖表10：吉林省牛存欄量和牛肉產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：吉林省統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.7.云南?。号４鏅诹俊⒊鰴诹考芭Ｈ猱a(chǎn)量連增9年

2022年云南省牛出欄360.09萬頭，占全國總出欄量（4839.91萬頭）的比重為7.44%；牛肉產(chǎn)量為43.61萬噸，占全國總產(chǎn)量（718.26萬噸）的6.07%，位列全國第七位。從存欄量來看，2022年，云南省牛的存欄量達878.87萬頭，較2021年增加了7.84萬頭，增幅約0.9%。

圖表11：云南省牛的存欄量和出欄量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局分析

目前，中國肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔，大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。目前，中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低，大型企業(yè)如重慶恒都、華凌農(nóng)牧、鵬欣富盛、天萊牧業(yè)等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，但遠未形成具有全國優(yōu)勢的大型農(nóng)牧集團。

圖表12：2021全國肉牛養(yǎng)殖集團TOP30

（信息來源：公開資料整理  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.肉牛市場前景分析

從牛肉需求量來看，2022年中國牛肉需求量達986.73萬噸，較2021年的930.02萬噸增加了56.71萬噸，同比增幅約6.1%。與2016年的673.79萬噸相比，中國牛肉需求量增加了312.94萬噸，增幅達46.44%，年均復合增長率約6.56%。與2022年牛肉產(chǎn)量（718.26萬噸）相比，中國牛肉需求缺口達268.47萬噸。

圖表13：中國牛肉需求量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.肉牛產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易分析

5.1.中國肉牛進口情況

5.1.1.進口規(guī)模

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國肉牛相關(guān)商品總進口量及進口金額逐年增加。2022年中國肉牛相關(guān)商品進口量達377.16萬噸，同比增長了31.98萬噸，增幅9.26%；進口金額達198.71億美元，同比增長了52.55億美元，增幅35.95%；進口量及進口金額的增長均來自“凍去骨牛肉”的拉動。

圖表14：中國肉牛相關(guān)商品進口量及進口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.1.2.主要進口商品概況

從具體進口商品來看，中國主要進口“凍去骨牛肉”、“其他重量＞16kg的整張牛皮”、“凍帶骨牛肉”、“其他家牛，改良種用除外”、“鮮或冷的去骨牛肉”等肉牛相關(guān)商品（見下表），其中“凍去骨牛肉”的進口金額相對較大，2022年，中國進口“凍去骨牛肉”約220.32萬噸，進口金額為155.91億美元，在中國肉牛相關(guān)商品總進口量、進口金額中所占的比重分別為高達58.42%、78.46%。

圖表15：2022年中國肉牛相關(guān)商品進口量及進口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.2.中國肉牛出口情況

5.2.1.出口規(guī)模

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，中國肉牛相關(guān)商品總出口量及出口金額波動減少。2022年中國肉牛相關(guān)商品出口量為2.78萬噸，同比減少了0.65萬噸，降幅約為18.95%；出口金額為1.29億美元，同比減少了0.05億美元，降幅約為3.73%。與2022年中國肉牛相關(guān)商品進口量（377.16萬噸）、進口金額（198.71億美元）相比，凈進口量達374.38萬噸，貿(mào)易逆差達197.42億美元。

圖表16：中國肉牛相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.2.2.主要出口商品概況

從具體出口商品來看，中國主要出口“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”、“其他牛，改良種用除外”、“其他牛皮”、“牛肉及雜碎罐頭”、“凍去骨牛肉”等肉牛相關(guān)商品（見下表），“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”的出口規(guī)模相對較大，2022年，中國出口“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”約0.86萬噸，出口金額為0.56億美元，在中國肉牛相關(guān)商品總出口量、出口金額中所占的比重分別為高達30.93%、43.41%。

圖表17：2022年中國肉牛相關(guān)商品出口量及出口金額對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制表：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

如需獲取報告，歡迎點擊《農(nóng)小蜂：2023年中國肉牛產(chǎn)業(yè)分析報告》。