美東時(shí)間5月3日，極氪向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新的準(zhǔn)招股說明（紅鯡魚招股書），計(jì)劃以“ZK”為股票代碼，在紐交所掛牌上市。

招股書顯示，極氪將發(fā)行1750萬份ADS（美國存托股份），每份ADS相當(dāng)于10股普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為18美元-21美元/ADS，募集最多3.675億美元（約26.39億元人民幣）的資金，極氪的目標(biāo)估值為51.3億美元（約370億元人民幣），低于此前預(yù)期，但仍將成為2021年10月份以來赴美IPO的最大規(guī)模的中國公司。

其中，極氪原有股東吉利汽車，以及寧德時(shí)代、Mobileye等投資者和股東已表示有興趣認(rèn)購最多3.49億美元的美國存托股票。其中，吉利汽車有意認(rèn)購所發(fā)售的最多3.2億美元存托股票。

據(jù)悉，極氪最早將在5月10日正式在紐交所上市，如期登陸美股后，將成為史上最快IPO的新能源車企。

吉利汽車董事長李書福在極氪IPO后將擁有近75%的股份，極氪首席執(zhí)行官安聰慧持有近3%的股份。

極氪成立于2021年3月，是吉利控股集團(tuán)旗下高端智能純電品牌，目前共有極氪001、極氪009、極氪007、極氪X四款車型在售。此外，極氪在北京車展期間還發(fā)布了極氪MIX，將成為中高端MPV市場的有力競爭者。

數(shù)據(jù)顯示，今年4月，極氪剛剛實(shí)現(xiàn)了月銷量歷史新高，當(dāng)月交付16089臺(tái)，同比增長99%，環(huán)比增長24%。截至2024年4月底，極氪累計(jì)交付汽車超24萬輛。其中，2024年前四個(gè)月累計(jì)交付49148輛，同比增長111%。2023年，極氪營收517億元，其中汽車銷售收入339.12億元，整車毛利率達(dá)到15%。

但成立三年的極氪仍處于虧損之中。招股書顯示，2021年、2022年和2023年，極氪的凈虧損分別為45.143億元、76.551億元和82.642億元。截至2023年12月31日，極氪累計(jì)虧損達(dá)209億元。同時(shí)，極氪擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物人民幣33億元，流動(dòng)負(fù)債凈額人民幣118億元。

據(jù)招股說明書，極氪計(jì)劃將所募集的資金用于三個(gè)方面：其中約45%（即1.389億美元）用于開發(fā)更先進(jìn)的純電動(dòng)汽車技術(shù)以及擴(kuò)大產(chǎn)品組合；約45%（即1.389億美元）用于銷售和營銷以及擴(kuò)展企業(yè)的服務(wù)和充電網(wǎng)絡(luò)；約10%，即3080萬美元，用于一般企業(yè)用途，包括營運(yùn)資金需求等。

上市之后，極氪也將成為繼蔚小理之后，第四家在美股上市的中國新能源車企。

此前極氪的投后估值一度達(dá)到了130億美元（約合人民幣948億元），目前的估值較三年前的最高點(diǎn)已縮水不止一半。而這應(yīng)該也是當(dāng)前資本市場對(duì)電動(dòng)車投資的態(tài)度，與2021年時(shí)的高估值盛況相比，現(xiàn)在市場明顯趨于謹(jǐn)慎。

過去一年，包括蔚來、小鵬在內(nèi)的造車新勢力在美股市場上的股價(jià)，比2021年的峰值平均下跌了大約70%。