“北美四大云服務商（微軟、亞馬遜、谷歌、Meta）的資本開支從2023年的1400億美元，上升至2024年的超過2000億美元。國內的阿里巴巴、字節(jié)跳動、騰訊等資本開支也都有上調，可以看到未來我們云計算服務的提升?！?月15日，在富士康工業(yè)互聯(lián)網股份有限公司（簡稱“工業(yè)富聯(lián)”，601138.SH）財報會上，工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟說。

鄭弘孟表示，2023年，公司AI相關業(yè)務體量接近600億元，約占云計算總收入30%，高于2022年20%水平。2024年預計AI貢獻占公司云計算總收入40%，AI服務器占全球市場份額的40%。另外，工業(yè)富聯(lián)將與客戶一起共同推出新一代生成式服務器，截至目前已有新產品訂單的能見度。

工業(yè)富聯(lián)是全球高端智能制造及工業(yè)互聯(lián)網解決方案服務商，主要業(yè)務包含云計算、通信網絡及移動網絡設備、工業(yè)互聯(lián)網。該公司4月29日發(fā)布的一季度財報顯示，受益于AI算力需求的持續(xù)強勁增長，工業(yè)富聯(lián)一季度三率（編注：毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率）均實現(xiàn)三升，且均創(chuàng)下公司上市以來同期新高。工業(yè)富聯(lián)一季度營收1186.88億元，同比增長12.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤41.85億元，同比大增33.77%；扣非凈利潤42.72億元，同比大增33.22%?；久抗墒找嫔?.21元，創(chuàng)下同期新高。

鄭弘孟表示，營收、凈利增長的主要動力來源是AI產業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動AI服務器需求大幅提升，AI在云計算占比不斷提高，產品結構不斷優(yōu)化。在具體業(yè)務的第一季度業(yè)績上，云計算業(yè)務已經占比近五成，創(chuàng)單季新高。AI服務器占云計算板塊整體收入近四成，收入同比增長近兩倍，環(huán)比有近雙位數比率的增長。生成式AI服務器則同比增長近三倍，環(huán)比也呈現(xiàn)雙位數比率增長。通用服務器較去年同期實現(xiàn)雙位數比率增長，個位數環(huán)比增長。

此外，工業(yè)富聯(lián)受益于AI帶動提振，200G、400G交換機出貨顯著提升，預計增長態(tài)勢會在今年持續(xù)。同時，多家客戶的800G交換機也已陸續(xù)進入NPI（編注：新產品推出）階段，今年將會貢獻營業(yè)收入。

對于如何在激烈的競爭格局中保持領先優(yōu)勢，鄭弘孟表示，公司已經覆蓋AI全產業(yè)鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統(tǒng)集成等業(yè)務。公司可以滿足客戶需求，提高客戶黏性，也可以在整個AI產業(yè)鏈中占據更為主導的地位。

“當AI如潮水般地涌進時，我們認為未來有機會獲得更多的市場份額，獲取更高的利潤?！编嵑朊吓e例稱，在下一代產品中，預計云服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下服務器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。

根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%，2024年將增長至194萬臺。

鄭弘孟稱，工業(yè)富聯(lián)將繼續(xù)推動AI生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展及應用，完善全球產能布局，加大研發(fā)投入，以滿足客戶在新產品開發(fā)、快速量產、全球交付等方面的需求。繼續(xù)專注于AI產業(yè)價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務器設計與系統(tǒng)集成等業(yè)務。

工業(yè)富聯(lián)一季度財報披露的前10名股東持股情況顯示，相較于2023年年報，前四大股東持股比例未有變動，第五大股東香港中央結算有限公司（陸股通）持股比例從3.74%下降到3.24%。持股比例在0.78%的Rich Pacific Holdings Limited從第十大股東上升為第九位。持股比例0.69%的深超光電(深圳)有限公司從第九位下降至第十位。

截至收盤，工業(yè)富聯(lián)漲2.10%，報24.30元/股，總市值4827億元。