本文約4300+字，含9圖表，閱讀時(shí)間較長，建議收藏閱讀。

報(bào)告節(jié)選自《云果：2024年云南省水果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約55000+字，含93圖表。

如需獲取報(bào)告，歡迎點(diǎn)擊《云果：2024年云南省水果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。

核心觀點(diǎn)

1.從產(chǎn)業(yè)地位來看，云南省水果生產(chǎn)規(guī)模、貿(mào)易規(guī)模均居全國前列，但在全國所占比重不高。其中，全口徑水果產(chǎn)量規(guī)模已躍居全國第9位，細(xì)分果品中，園林水果面積與產(chǎn)量均居全國第7位，柑橘面積、產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值均居全國第9位，香蕉面積、產(chǎn)量分別居全國第2位和第3位，葡萄面積、產(chǎn)量分別居全國第6位和第4位，梨面積、產(chǎn)量分別居全國第6位和第10位，蘋果面積、產(chǎn)量分別居全國第9位和第10位，菠蘿產(chǎn)量居全國第3位，柿子產(chǎn)量居全國第8位，草莓面積、產(chǎn)量均居全國第8位；水果相關(guān)商品進(jìn)口量、進(jìn)口金額分別居全國第5位和第4位，出口量與出口金額均居全國第2位。

2. 從品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)布局來看，全省水果產(chǎn)品中，園林水果和瓜果所占的比重分別為90.31%、9.69%；園林水果中，60%以上為柑橘、香蕉、葡萄、梨、蘋果；瓜果類細(xì)分果品以西瓜為主。分州市來看，紅河、玉溪、大理全口徑水果產(chǎn)量穩(wěn)居前3，年產(chǎn)量均超百萬噸；分縣域來看，賓川全口徑水果產(chǎn)量穩(wěn)居全省首位，年產(chǎn)量已超85萬噸。結(jié)合細(xì)分果品來看，柑橘主產(chǎn)縣域集中在華寧、新平、建水、賓川等地；葡萄主產(chǎn)縣域集中在賓川、彌勒、建水、元謀等地；藍(lán)莓主產(chǎn)縣域集中在蒙自、建水、石屏、勐海等地；草莓主產(chǎn)縣域集中在會(huì)澤、尋甸等地；昭陽區(qū)、魯?shù)榭h是國內(nèi)低緯高原優(yōu)質(zhì)蘋果主要產(chǎn)區(qū)。結(jié)合地理環(huán)境特征，通過技術(shù)措施、設(shè)施配套，部分水果生產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)早熟更早、晚熟更晚，各產(chǎn)區(qū)間形成明顯的上市時(shí)間差，可實(shí)現(xiàn)“四季生產(chǎn)、周年供應(yīng)”，填補(bǔ)國內(nèi)外水果上市空檔期。

3. 從對(duì)外貿(mào)易來看，云南省水果相關(guān)商品常年呈現(xiàn)凈出口格局，但2021年以來，隨著進(jìn)口規(guī)模的波動(dòng)增加、出口規(guī)模的波動(dòng)下降，凈出口規(guī)模在持續(xù)下降，貿(mào)易差額已由順差轉(zhuǎn)為逆差。主要進(jìn)口來源地與出口外銷市場均為泰國和越南；進(jìn)口商品以榴蓮、山竹、龍眼、荔枝、火龍果、香蕉、芒果、菠蘿、椰子、蓮霧等熱帶水果為主，其中，榴蓮進(jìn)口規(guī)模相對(duì)最大——均進(jìn)口自泰國和越南；主要出口商品為柑橘、葡萄、蘋果——最大外銷市場均為越南。

前言

云南省具有獨(dú)特立體的氣候，是面向南亞、東南亞的開放門戶，水果品質(zhì)高、錯(cuò)季優(yōu)勢明顯，既是水果產(chǎn)業(yè)大省，又是水果產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省。

近年來，云南省的水果產(chǎn)業(yè)以其豐富的品種和優(yōu)良的品質(zhì)而受到市場的青睞。以藍(lán)莓、樹莓、草莓為代表的小漿果類，以沃柑為代表的柑橘類，以陽光玫瑰、夏黑為代表的葡萄類，以昭通蘋果為代表的溫帶水果，已成為全國中高端果品的代表；蒙自石榴、昭通蘋果、褚橙等地方知名品牌的影響力和市場認(rèn)可度不斷提升。

目前，供應(yīng)端已形成熱帶、亞熱帶和溫帶水果三足鼎立的品種格局，銷售端市場以藍(lán)莓為代表的小漿果以及牛油果、德宏等地陸續(xù)引種試種成功的榴蓮已成為扭轉(zhuǎn)高檔水果靠進(jìn)口局面的典型代表，中高端果品市場份額逐步提高。

本文基于農(nóng)小蜂和云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營過程中積累的云南省水果生產(chǎn)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、市場主體與品牌、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)對(duì)云南省水果產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事水果產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.生產(chǎn)規(guī)模

1.1.產(chǎn)量連增6年

據(jù)云南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，云南省水果產(chǎn)量為1380.88萬噸，同比較2022年增加了91.83萬噸，增幅約7.13%。2010年以來，云南省水果產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢，僅在2017年出現(xiàn)過1.73%的同比下降現(xiàn)象，其后的2018~2023年間連續(xù)6年呈現(xiàn)持續(xù)正增長態(tài)勢，2021年以1142.6萬噸突破1000萬噸，后續(xù)在“云南省高原特色產(chǎn)業(yè)、綠色食品牌、1+10+3產(chǎn)業(yè)體系”等產(chǎn)業(yè)建設(shè)政策的扶持下，有望保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢。

圖表1：云南省水果產(chǎn)量變化趨勢

(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、云南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

1.2.產(chǎn)量規(guī)模已躍居全國第9位

從產(chǎn)業(yè)地位來看，2010~2011連續(xù)2年，云南省水果產(chǎn)量均在全國排名18；2012~2014連續(xù)3年，云南省水果產(chǎn)量均在全國排名16；2015年開始躍升第15位；2016~2020年在全國第12~13位徘徊；2021年躍居全國第10位；2022年已躍居全國第9位，到2023年已連續(xù)兩年保持在全國第9位、連續(xù)3年保持在全國前10位。

圖表2：2010年以來，云南省水果產(chǎn)量在全國位次變化

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制表：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

2.主要果品

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)制度，全國水果統(tǒng)計(jì)大的方向分為以“柑橘、蘋果、梨、香蕉、葡萄、紅棗、柿子”為代表的“園林水果”和以“西瓜、草莓、甜瓜”為代表的“瓜果類”兩種。其中，90%以上為“園林水果”。

細(xì)分果品中，柑橘、香蕉、葡萄、梨、蘋果、菠蘿、柿子、草莓生產(chǎn)規(guī)模均居全國前10位，近年來生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有增。

圖表3：云南省主要果品產(chǎn)業(yè)地位及生產(chǎn)趨勢概覽

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.產(chǎn)區(qū)分布

3.1.分州市：紅河、玉溪、大理穩(wěn)居前3，產(chǎn)量均超百萬噸

據(jù)云南省各州市歷年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“紅河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州”全口徑水果產(chǎn)量常年穩(wěn)居全省前3位，且產(chǎn)量均已連續(xù)3年（2021~2023年）保持在100萬噸以上——2023年，這3個(gè)州市全口徑水果產(chǎn)量合計(jì)為680.72萬噸，在2023年云南省全口徑水果產(chǎn)量中所占比重近50%。

圖表4：2021~2023年云南省各州市全口徑水果產(chǎn)量排名對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：各州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

3.2.分縣域：賓川穩(wěn)居全省首位

據(jù)云南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，云南全省129個(gè)縣均涉及水果的規(guī)?；a(chǎn)，其中，全省全口徑水果產(chǎn)量Top10縣域常年產(chǎn)生于“賓川縣、元江縣、景洪市、金平縣、建水縣、河口縣、蒙自市、昭陽區(qū)、華寧縣、華坪縣、新平縣、馬關(guān)縣”12個(gè)縣之中——主要位于前文州市產(chǎn)量排名第1~3位的“紅河（4個(gè)）、玉溪（3個(gè)）、大理（1個(gè)）”中，此外，“西雙版納、昭通、麗江、文山”各分布有1個(gè)。

其中，“大理白族自治州”下轄的“賓川縣”2018~2022年全口徑水果產(chǎn)量穩(wěn)居全省首位，產(chǎn)量規(guī)模遠(yuǎn)高于“德宏傣族景頗族自治州、文山壯族苗族自治州、保山市、曲靖市、昆明市、臨滄市、怒江傈僳族自治州、迪慶藏族自治州”等州市級(jí)別的產(chǎn)區(qū)，是云南省“一縣一業(yè)”水果示范縣（2019、2021）、水果發(fā)展重點(diǎn)縣，葡萄、柑橘、石榴、滇橄欖、火龍果、冬桃等細(xì)分果種生產(chǎn)規(guī)模均居全省前列。是國內(nèi)陽光玫瑰葡萄的代表產(chǎn)區(qū)，最早1月可上市，“樓鐵源”已取得國內(nèi)陽光玫瑰葡萄的定價(jià)權(quán)；產(chǎn)出的沃柑，可留樹于次年7月上市，上市供應(yīng)期長達(dá)7個(gè)月之久。

圖表5：云南省大理白族自治州賓川縣全口徑水果產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計(jì)局  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

4.主要經(jīng)營主體及品牌

據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，云南省水果產(chǎn)業(yè)省級(jí)及以上龍頭企業(yè)共有151家，其中，國家級(jí)龍頭企業(yè)9家，省級(jí)龍頭企業(yè)142家；省級(jí)及以上農(nóng)民專業(yè)合作社示范社233家，其中，國家級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社35家，省級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社198家——如上所有類型經(jīng)營主體數(shù)量與往年相比均有不同程度的增長。但全省從事水果銷售、生產(chǎn)、加工的企業(yè)主要分布在昆明、昭通、紅河等地，主要從事鮮果的銷售運(yùn)營，銷售額上規(guī)模的企業(yè)少，產(chǎn)業(yè)化程度仍然相對(duì)較低。

目前，云南省水果企業(yè)品牌、區(qū)域公用品牌、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志品牌均相對(duì)較少，且已有品牌影響力不足，除了“褚橙”、“樓鐵源陽光玫瑰”、“佳沃藍(lán)莓”、“昭通蘋果”等少數(shù)幾個(gè)在國內(nèi)有一定的知名度，多數(shù)品牌還處于“有名無牌，有牌無名”階段，大部分水果品牌知名度低，未能體現(xiàn)出應(yīng)有的附加值。

5.對(duì)外貿(mào)易

云南省擁有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，邊境線長達(dá)4060公里，與緬甸、老撾和越南接壤的25個(gè)縣以及河口、磨憨、瑞麗等口岸，為對(duì)外貿(mào)易提供了廣闊的平臺(tái)。國內(nèi)外的水果通過中老鐵路、中歐班列、西部陸海新通道“雙向奔赴”，不斷促進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)往來。

5.1.凈出口規(guī)模降至10萬噸以下

2015~2023年間，云南省水果相關(guān)商品對(duì)外貿(mào)易均呈現(xiàn)凈出口格局，凈出口規(guī)模在0.03~97.16萬噸之間不等——2015~2021年間曾連續(xù)7年保持在30萬噸以上。

近年來，在中老鐵路帶動(dòng)下，泰國、越南、老撾、緬甸等東南亞國家的特色水果產(chǎn)品持續(xù)通過云南相關(guān)口岸進(jìn)入中國市場，進(jìn)口規(guī)模波動(dòng)增加，出口規(guī)模波動(dòng)下降。

受進(jìn)、出口商品數(shù)量波動(dòng)等綜合因素影響，凈出口規(guī)模也呈現(xiàn)先增后降趨勢，由2015年的30.48萬噸波動(dòng)增長至2020年的97.16萬噸；再降至2022年的7.61萬噸；2023年已降至0.03萬噸；2024年1~4月暫時(shí)呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，凈進(jìn)口規(guī)模為25.26萬噸。

圖表6：云南省水果出口量變化趨勢VS進(jìn)口量

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.2.貿(mào)易差額由順差轉(zhuǎn)為逆差

貿(mào)易順差也隨凈出口規(guī)模同步呈現(xiàn)先增后降趨勢，由2015年的12.49億美元增至2017年的14.34億美元；而后降至2018年的9.16億美元；再逐年增至2020年的21.68億美元；再降至2021年的10.7億美元；2022~2023年間，隨著凈出口規(guī)模的進(jìn)一步縮小，疊加貿(mào)易果品平均進(jìn)口單價(jià)上漲、平均出口單價(jià)下跌等綜合因素影響，貿(mào)易差額由順差轉(zhuǎn)為逆差，2022年貿(mào)易逆差為2.08億美元，2023年增至7.86億美元；2024年1~4月貿(mào)易差額也表現(xiàn)為逆差狀態(tài)，逆差規(guī)模為2.85億美元。

圖表7：云南省水果出口金額變化趨勢VS進(jìn)口金額

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.3.進(jìn)口商品：數(shù)量的35%以上、金額的65%以上為榴蓮

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年~至今，通過云南省相關(guān)口岸進(jìn)口至國內(nèi)的水果商品累計(jì)有54類，2023年，涉及“鮮榴蓮、鮮或干的山竹果、鮮西瓜、番石榴果汁、芒果汁”等34類。

其中，鮮榴蓮進(jìn)口量高達(dá)20.43萬噸，進(jìn)口金額高達(dá)9.62億美元，平均進(jìn)口單價(jià)為4.71美元/千克，是2023年通過云南省相關(guān)口岸進(jìn)口至國內(nèi)規(guī)模相對(duì)最大、單價(jià)相對(duì)最高的水果。

結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來看，2015年~至今，云南省鮮榴蓮進(jìn)口量及進(jìn)口金額整體呈正增長態(tài)勢，僅在2017年、2020年出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象。每年的所有鮮榴蓮均進(jìn)口自泰國和越南——其中自泰國進(jìn)口的鮮榴蓮規(guī)模最大，價(jià)格也相對(duì)較高。

圖表8：2023年云南省水果主要進(jìn)口商品進(jìn)口量、進(jìn)口金額、平均進(jìn)口單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

5.4.出口商品：50%左右為柑橘和葡萄

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年~至今，通過云南省相關(guān)口岸出口外銷的水果商品累計(jì)有71類，2023年，涉及“其他柑橘（包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘）、鮮葡萄、鮮蘋果、鮮李及黑刺李、鮮柿子、鮮或干的芒果、鮮哈密瓜、鮮草莓”等38類。

其中，“其他柑橘（包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘）”出口量相對(duì)最多，“鮮葡萄”出口金額相對(duì)最高——分別占2023年云南省水果相關(guān)商品總出口量與總出口金額的24.44%、36.36%；且這兩類水果2023年出口量均在10萬噸以上，出口金額均在1億美元以上，2023年出口量與出口金額合計(jì)分別占2023年云南省水果相關(guān)商品總出口量與總出口金額的46.96%、59.54%，最大外銷市場均為越南，其次為泰國。

圖表9：2023年云南省水果主要出口商品出口量、出口金額、平均出口單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)  制圖：云果產(chǎn)業(yè)大腦）

報(bào)告節(jié)選自《云果：2024年云南省水果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，報(bào)告全文約55000+字，含93圖表。

如需獲取報(bào)告，歡迎點(diǎn)擊《云果：2024年云南省水果產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》 。