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東莞證券9年上市路新進(jìn)程:IPO恢復(fù)審核,總經(jīng)理仍在“海選”

東莞證券 IC 資料圖
東莞證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“東莞證券”)恢復(fù)IPO審核。
7月2日,澎湃新聞從深交所官網(wǎng)獲悉,東莞證券已在6月29日更新提交相關(guān)財(cái)務(wù)資料,恢復(fù)IPO審核。今年3月31日,因財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期,東莞證券在深交所主板上市審核狀態(tài)顯示為“中止”。
東莞證券IPO之路漫長(zhǎng)且波折,此前被視為IPO釘子戶。2015年,東莞證券遞交了首發(fā)上市申請(qǐng)資料并獲受理,但因持有其40%股權(quán)的第一大股東錦龍股份(000712)實(shí)控人楊志茂牽扯行賄案件,東莞證券IPO未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。直至2021年2月,證監(jiān)會(huì)恢復(fù)對(duì)其的審核,2022年2月,東莞證券首發(fā)過(guò)會(huì),但始終未獲得上市批文。2023年全面注冊(cè)制落地,東莞證券IPO平移獲受理。
上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)下滑
根據(jù)最新招股書數(shù)據(jù),2024年1-3月,東莞證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.45億元,同比下降16.96%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.25億元,同比下降34.85%。
東莞證券預(yù)計(jì)2024年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入為9.74億元至10.76億元,相比上年同期下降10.20%至下降0.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2.86億元至3.16億元,相比上年同期下降19.00%至下降10.47%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2.86億元至3.16億元,相比上年同期下降18.71%至下降10.16%。
東莞證券在招股書中表示,上半年?duì)I收和凈利潤(rùn)相比上年同期變動(dòng)的主要原因是,受項(xiàng)目數(shù)量及募資規(guī)模減少影響,公司預(yù)計(jì)投資銀行手續(xù)費(fèi)凈收入較上年同期有所下降;以及受A股市場(chǎng)震蕩影響,公司預(yù)計(jì)確認(rèn)的投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期有所下降。
值得注意的是,東莞證券高管存在人事變動(dòng)。5月8日,東莞證券發(fā)布公告稱,總裁潘海標(biāo)因工作調(diào)動(dòng)原因離任,由黨委書記、董事長(zhǎng)陳照星代為履行總裁職務(wù)。6月12日,東莞國(guó)資系統(tǒng)發(fā)布在國(guó)內(nèi)招聘8名人才的公告,其中,包括東莞證券總經(jīng)理(總裁)1名、副總經(jīng)理(副總裁)1名。
大股東股權(quán)在謀劃退出
資料顯示,東莞證券成立于1988年,注冊(cè)資本15億元,是東莞市屬國(guó)有控股重點(diǎn)企業(yè)。東莞證券有五大股東,東莞國(guó)資委控制的三家國(guó)資企業(yè)東莞發(fā)展控股股份有限公司、東莞金融控股集團(tuán)有限公司、東莞金控資本投資有限公司(簡(jiǎn)稱“金控資本”),分別持股20%、20%和15.4%,合計(jì)持有55.4%,是東莞證券的實(shí)際控制人。同時(shí),民營(yíng)資本實(shí)控人楊志茂,通過(guò)錦龍股份和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司合計(jì)持有東莞證券44.6%股權(quán)。而楊志茂所持東莞證券股權(quán)正在謀劃退出。
2023年11月3日,錦龍股份發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的提示性公告》,擬轉(zhuǎn)讓東莞證券3億股股份;2023年12月2日,錦龍股份公告稱擬調(diào)增轉(zhuǎn)讓東莞證券股份的股數(shù),最多為6億股(占東莞證券總股本的40%)。
6月28日,錦龍股份發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告》,公司與金控資本就金控資本有意收購(gòu)公司持有的東莞證券3億股股份(占東莞證券總股本的20%)事宜達(dá)成了初步意向,并簽訂了交易備忘錄。
截至目前,錦龍股份仍須就標(biāo)的股份交易相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)與意向受讓方進(jìn)行談判協(xié)商,相關(guān)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后,錦龍股份董事會(huì)將根據(jù)公司與意向受讓方后續(xù)談判的進(jìn)展情況,審議確定該交易的交易條件和轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事項(xiàng)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定,發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛。
值得一提的是,不久前,東莞證券還曾遭到監(jiān)管處罰。
5月10日,廣東證監(jiān)局披露了一份對(duì)東莞證券及2名保薦代表人行政監(jiān)管措施決定書。
經(jīng)查,東莞證券作為廣東泉為科技股份有限公司(原廣東國(guó)立科技股份有限公司)首次公開發(fā)行股票上市保薦機(jī)構(gòu),在持續(xù)督導(dǎo)履職過(guò)程中存在以下違規(guī)行為:一是未對(duì)上市公司大額資金往來(lái)交易真實(shí)性審慎核查。二是未按規(guī)定完整填報(bào)2019年度現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
6家在審券商IPO迎來(lái)新進(jìn)展
澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn),目前A股在審IPO企業(yè)中,有6家為券商,分別為東莞證券、財(cái)信證券、華龍證券、開源證券、華寶證券、渤海證券。今年3月31日,因財(cái)務(wù)資料過(guò)期,東莞證券、財(cái)信證券、華龍證券、開源證券、華寶證券IPO狀態(tài)為“中止”,渤海證券則正常推進(jìn)中。

擬IPO的6家券商,制圖:澎湃新聞?dòng)浾?戚夜云
目前,除了東莞證券,財(cái)信證券、華龍證券和開源證券同樣更新了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)IPO審核。財(cái)信證券、華龍證券、開源證券、渤海證券均已被問(wèn)詢,華龍證券首輪回復(fù)也已掛網(wǎng)。
值得注意的是,華寶證券撤回了IPO申請(qǐng)。6月28日,上交所公告稱,因華寶證券及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng),根據(jù)《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條的有關(guān)規(guī)定,上交所終止其發(fā)行上市審核。
對(duì)于此次撤回,華寶證券向澎湃新聞表示,這是基于公司功能定位和發(fā)展戰(zhàn)略做出的主動(dòng)決策。“撤回上市申請(qǐng)并未改變公司登陸資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。未來(lái),公司將通過(guò)聚焦特色領(lǐng)域,優(yōu)化業(yè)務(wù)模式,進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),為實(shí)體企業(yè)和各類投資者提供更具專業(yè)、更加優(yōu)質(zhì)、更富特色的金融服務(wù)?!?/p>
華寶證券表示,后續(xù)公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況和市場(chǎng)環(huán)境,適時(shí)擇機(jī)登陸資本市場(chǎng)。





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