7月16日早間，中國(guó)平安（02318.HK）于港交所發(fā)布公告稱(chēng)，擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行35億美元于2029年到期的可轉(zhuǎn)換債券，年利率為0.875%。初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股43.71港元（可予調(diào)整）。中國(guó)平安已于2024年7月15日（交易時(shí)段后）與經(jīng)辦人簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

中國(guó)平安表示，預(yù)計(jì)債券所得款項(xiàng)（在扣除發(fā)行費(fèi)用和開(kāi)支后）凈額約為34.52億美元，對(duì)照初始轉(zhuǎn)換價(jià)，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為43.11港元。該公司擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于幾個(gè)方面：一是滿(mǎn)足集團(tuán)未來(lái)以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用于補(bǔ)充集團(tuán)的資本需求；二是支持集團(tuán)醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；三是用作一般公司用途。

中國(guó)平安董事會(huì)認(rèn)為，債券發(fā)行有助于優(yōu)化該集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)以及豐富本集團(tuán)融資渠道，并為該集團(tuán)的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。

5月30日，中國(guó)平安召開(kāi)該公司2023年年度股東大會(huì)。股東批準(zhǔn)向董事會(huì)授出一般性授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)本公司于會(huì)議日期發(fā)行的H股股份10%的新增H股（“一般性授權(quán)”）；同時(shí)，一般及無(wú)條件地授權(quán)董事會(huì)在境內(nèi)或境外市場(chǎng)分一次或多次發(fā)行本金總額不超過(guò)人民幣400億元（含400億元）或等值外幣的債券融資工具。