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核心觀(guān)點(diǎn)

1. 從出口規(guī)模及市場(chǎng)行情來(lái)看，中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口量常年在1萬(wàn)噸左右波動(dòng)，出口金額常年在7000萬(wàn)美元左右波動(dòng)，平均出口單價(jià)常年在7美元/千克左右波動(dòng)，出口時(shí)間集中在每年的9~12月。2023年，出口量為9491.11噸，同比較2022年上升了11.02%；平均出口單價(jià)為6.96美元/千克，同比較2022年下跌了15.33%；出口金額隨之降至6607萬(wàn)美元，同比較2022年減少了6.01%。

2. 從出口商品來(lái)看，“冷凍牛肝菌”為主要出口商品——2015~2023年間出口量占比均在80%以上、出口金額占比常年保持在50%以上；其次為“干牛肝菌”；“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”出口規(guī)模相對(duì)較小。2023年“冷凍牛肝菌”的出口量為8577.55噸、出口金額為4079.66萬(wàn)美元——在牛肝菌相關(guān)商品中總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)90.37%、61.75%。

3. 從貿(mào)易伙伴來(lái)看，意大利一直是中國(guó)最大的牛肝菌出口市場(chǎng)。2023年，中國(guó)出口銷(xiāo)往意大利的牛肝菌相關(guān)商品出口量和出口金額分別為5834.99噸、3478.57萬(wàn)美元——在全國(guó)牛肝菌相關(guān)商品總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)61.48%、52.65%。全國(guó)有20多個(gè)省域涉及牛肝菌出口相關(guān)業(yè)務(wù)，其中，其中，通過(guò)云南省相關(guān)口岸出口外銷(xiāo)的牛肝菌數(shù)量最多、金額最高——2023年，通過(guò)云南省相關(guān)口岸出口的數(shù)量和金額分別為5722.61噸、4014.21萬(wàn)美元，在全國(guó)所占比重分別高達(dá)60.29%、60.75%。

前言

牛肝菌是牛肝菌科和松塔牛肝菌科等真菌的統(tǒng)稱(chēng)，目前消費(fèi)市場(chǎng)上常見(jiàn)的牛肝菌以野生牛肝菌為主，人工栽培的牛肝菌規(guī)模相對(duì)較小。牛肝菌是典型的“傘菌”，由菌蓋和菌柄組成，色澤豐富多彩，菌蓋扁半球形，光滑、不粘，菌肉有醬香味。

作為與高等植物共生的菌根真菌，牛肝菌常與云南松、高山松、麻櫟（所以又叫麻櫟香）、金皮櫟、青風(fēng)櫟等樹(shù)種形成共生菌根，主要分布在云南、喀什等地區(qū)的針葉林和混交林地帶，產(chǎn)期為每年的6~10月，溫暖地區(qū)出得早一些，溫涼、高寒地區(qū)出得晚一些。

按外觀(guān)顏色不同，牛肝菌常被分為白牛肝、黃牛肝、黑牛肝等，其中，白牛肝菌菌體較大，肉肥厚，柄粗壯，食味香甜可口，是一種世界性著名食用菌。除新鮮的作菜外，也可切片干燥，加工成各種小包裝，用來(lái)配制湯料，或做成醬油浸膏，或制成鹽腌品食用。

牛肝菌營(yíng)養(yǎng)豐富、味道鮮美，是極富美味的野生食用菌之一，在歐美、日本等國(guó)家/地區(qū)也受到廣泛的喜愛(ài)，中國(guó)牛肝菌除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)外，也深受外商歡迎。作為全球最大的牛肝菌生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)牛肝菌貿(mào)易以出口為主。2022年~至今已暫無(wú)牛肝菌進(jìn)口貿(mào)易相關(guān)記錄。

本文基于農(nóng)小蜂【小蜂外貿(mào)通】應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的牛肝菌相關(guān)商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從出口規(guī)模、出口單價(jià)、出口時(shí)間、出口市場(chǎng)、出口基地等角度，對(duì)近年來(lái)中國(guó)牛肝菌貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事牛肝菌產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

本次中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品分析對(duì)象為中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇（HS編碼：07095200）、冷凍牛肝菌（HS編碼：07108040）、干牛肝菌（HS編碼：07123950）”3類(lèi)商品；數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間為2015年1月~2024年5月。

1.出口規(guī)模

2015年至2023年，中國(guó)牛肝菌出口量增長(zhǎng)了3819.61噸，增幅約為67.35%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.65%；出口金額增長(zhǎng)了2452萬(wàn)美元，增幅約為59.01%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.97%；出口規(guī)模整體變化不大，波動(dòng)幅度較小。

1.1.出口量常年在1萬(wàn)噸左右波動(dòng)

2015年~2017年中國(guó)牛肝菌的出口量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年牛肝菌出口量達(dá)到峰值11061.08噸；2018年~2020年，牛肝菌的出口量下降，2020年同比較2019年下降了7.96%；2021年回升至10457.77噸；2022年受疫情防控、貿(mào)易受阻等綜合因素影響而降至8549.33噸，同比降幅約18.25%；2023年回升至9491.11噸，同比較2022年上升了11.02%。

整體來(lái)看，2015年至2023年，中國(guó)牛肝菌出口量從5671.5噸波動(dòng)增長(zhǎng)至9491.11噸，近8年間增長(zhǎng)了3819.61噸，增幅約為67.35%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.65%。自2017年出口量突破1萬(wàn)噸以來(lái)，2017~2023年間出口量常年在1萬(wàn)噸左右波動(dòng)。

圖表1：中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國(guó)牛肝菌累計(jì)出口量為2961.44噸，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、極端天氣等綜合因素影響，同比較2023年1~5月下降了7.33%；在2023全年總出口量中占比約31.2%。

1.2.出口金額常年在7000萬(wàn)美元左右波動(dòng)

2015年以來(lái)，中國(guó)牛肝菌出口金額整體隨出口量同步波動(dòng)，其間，主要在2018年、2020年、2023年受出口量以及出口單價(jià)的波動(dòng)而出現(xiàn)過(guò)同比下降現(xiàn)象。峰值為2017年的7715.2萬(wàn)美元——自2017年出口金額突破7000萬(wàn)美元以來(lái)，2017~2023年間出口金額常年在7000萬(wàn)美元左右波動(dòng)。

2023年，中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口金額為6607萬(wàn)美元，同比較2022年減少了6.01%；與2015年相比，近8年間出口金額整體增幅為59.01%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.97%——增速明顯低于出口量。

圖表2：中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口金額變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品累計(jì)出口金額為2269.5萬(wàn)美元，受細(xì)分出口商品類(lèi)型差異、市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響，同比較2023年1~5月增加了8.57%——與累計(jì)出口量變化趨勢(shì)相反；在2023全年總出口金額中占比約34.35%。

2.平均出口單價(jià)常年在7美元/千克左右

2015年~2023年，中國(guó)牛肝菌平均出口單價(jià)呈波動(dòng)下跌趨勢(shì)，近8年間下跌了0.37美元/千克，跌幅約為5.05%。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)牛肝菌平均出口單價(jià)在7美元/千克附近上下浮動(dòng)；其中，2021年平均出口單價(jià)最低，為6.64美元/千克，2022年增至峰值8.22美元/千克；2023年平均出口單價(jià)下跌至6.96美元/千克，下跌差價(jià)為1.26美元/千克，同比較2022年下跌了15.33%。

圖表3：中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品平均出口單價(jià)變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國(guó)牛肝菌上市規(guī)模相對(duì)較小，平均出口單價(jià)為7.66美元/千克，同比較2023年1~5月上漲了17.13%；較2023全年平均出口單價(jià)上漲了0.7美元/千克，漲幅約10.06%。

3.出口時(shí)間主要集中在9-12月

2015~2021年，牛肝菌出口時(shí)間主要集中在9月~12月；2022年出口時(shí)間集中在1月、9月和10月，這三個(gè)月出口量均在900噸以上；2023年，牛肝菌出口主要集中在3月、9月~12月，這5個(gè)月牛肝菌出口量在全年牛肝菌出口量中所占比重均超10%，其中10月份牛肝菌出口量所占比重最高——17.82%。與2022年相比，2023年中國(guó)牛肝菌出口量在月時(shí)間粒度的分布更為集中，尤其是11月、12月牛肝菌出口量在全年所占比重明顯增高；2024年1~5月，1月、4月牛肝菌出口量明顯偏高且明顯高于2023年同月份水平——同比分別增長(zhǎng)了39.65%、42.98%。

圖表4：中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口量在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

中國(guó)牛肝菌出口金額在月時(shí)間粒度上的分布和出口量的分布情況基本相同，2015年~2023年，基本集中在9月~12月，牛肝菌出口金額在月時(shí)間粒度上的分布進(jìn)一步集中；2023年9月~12月的出口金額占全年的54.75%；2024年1~5月，也屬1月、4月牛肝菌出口金額明顯偏高且明顯高于2023年同月份水平——同比分別增長(zhǎng)了39.78%和65.93%。

圖表5：中國(guó)牛肝菌相關(guān)商品出口金額在各月分布情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

4.主要出口商品：“冷凍牛肝菌”

據(jù)中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)牛肝菌出口商品種類(lèi)為三種，分別是“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”、“冷凍牛肝菌”、“干牛肝菌”。

從2015年至今，這三種細(xì)分商品出口金額和出口量在全國(guó)牛肝菌出口量及出口金額中的占比分布情況基本相同。其中，“冷凍牛肝菌”出口規(guī)模明顯超過(guò)其他兩種商品，2023年“冷凍牛肝菌”的出口量為8577.55噸，占全國(guó)牛肝菌出口量的90.37%；“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”僅在2022年和2023年有出口售賣(mài)，兩年合計(jì)出口3.34噸；2024年1~5月“冷凍牛肝菌”的出口量為2632.97噸，在全國(guó)牛肝菌出口量中所占的比重為88.91%。

圖表6：中國(guó)牛肝菌出口量細(xì)分商品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

與出口量分布相匹配，2015年至2023年，中國(guó)牛肝菌出口金額占比最大的商品同樣為“冷凍牛肝菌”，其在全國(guó)牛肝菌商品出口金額中所占的比重除2016年為49.27%外均在50%以上，2015年、2019年、2023年更是占比60%以上；2024年1~5月，中國(guó)未出口“鮮或冷藏的牛肝菌屬蘑菇”，“冷凍牛肝菌”、“干牛肝菌”在全國(guó)牛肝菌出口金額中所占的比重分別為58.79%、41.21%。

圖表7：中國(guó)牛肝菌出口金額細(xì)分商品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

5.最大的出口市場(chǎng)：意大利

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國(guó)牛肝菌出口外銷(xiāo)市場(chǎng)涉及“意大利、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、波蘭、斯洛文尼亞、比利時(shí)、俄羅斯、日本、美國(guó)、荷蘭、瑞士、英國(guó)、越南、保加利亞、澳大利亞、羅馬尼亞、中國(guó)香港、巴拿馬、新加坡、瑞典、巴西、加拿大、印度、希臘、中國(guó)臺(tái)灣、黎巴嫩、拉脫維亞、捷克、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、斯洛伐克、南非、以色列、印度尼西亞、中國(guó)澳門(mén)、泰國(guó)、新西蘭、阿根廷、沙特阿拉伯、挪威、菲律賓、波斯尼亞和黑塞哥維那、科威特、墨西哥、哥倫比亞、埃及、丹麥、愛(ài)沙尼亞、智利、格魯吉亞、尼泊爾、烏克蘭、巴哈馬”54個(gè)國(guó)家/地區(qū)，其中，主要外銷(xiāo)市場(chǎng)為“意大利、法國(guó)”和“德國(guó)”。

2023年，中國(guó)牛肝菌出口外銷(xiāo)市場(chǎng)涉及“意大利、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、波蘭、比利時(shí)、挪威、以色列、南非”等37個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，出口銷(xiāo)往意大利的牛肝菌出口量和出口金額最高，分別為5834993千克（約合5834.99噸）、34785665美元（約合3478.57萬(wàn)美元），意大利出口量和出口金額在全國(guó)牛肝菌總出口規(guī)模中所占比重分別高達(dá)61.48%、52.65%。出口銷(xiāo)往法國(guó)和德國(guó)的牛肝菌出口量和出口金額在中國(guó)37個(gè)外銷(xiāo)市場(chǎng)中分別排名第二、第三名，出口銷(xiāo)往這兩個(gè)國(guó)家的牛肝菌出口量在全國(guó)牛肝菌的出口量中所占比重分別為13.46%、11.41%；出口金額在全國(guó)牛肝菌的出口金額中所占比重分別為為15.53%、12.16%。

出口銷(xiāo)往菲律賓的平均出口單價(jià)最高，為58.83美元/千克，出口銷(xiāo)往西班牙的平均出口單價(jià)最低，為4.33美元/千克，二者出口單價(jià)間的差距為54.5美元/千克。

圖表8：2023年中國(guó)牛肝菌出口銷(xiāo)往地出口規(guī)模及單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國(guó)牛肝菌出口外銷(xiāo)市場(chǎng)涉及“意大利、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、波蘭、日本、斯洛文尼亞、比利時(shí)、美國(guó)、瑞士、羅馬尼亞、澳大利亞、新加坡、越南、印度、荷蘭、英國(guó)、加拿大、黎巴嫩、沙特阿拉伯、泰國(guó)、中國(guó)香港、菲律賓、中國(guó)澳門(mén)、韓國(guó)”25個(gè)國(guó)家/地區(qū)。其中，出口銷(xiāo)往意大利的出口量和出口金額最高，分別為1778.01噸、1127.31萬(wàn)美元，出口量及出口金額排名前三的國(guó)家/地區(qū)依舊是意大利、法國(guó)以及德國(guó)。從出口單價(jià)來(lái)看，出口銷(xiāo)往韓國(guó)的平均出口單價(jià)較2023年上漲了49.69美元/千克，一躍成為中國(guó)出口牛肝菌貿(mào)易伙伴中平均出口單價(jià)最高的國(guó)家；中國(guó)牛肝菌出口貿(mào)易伙伴中，僅有意大利、波蘭、西班牙3個(gè)國(guó)家低于全國(guó)平均出口單價(jià)。

圖表9：2024年1~5月中國(guó)牛肝菌出口銷(xiāo)往地累計(jì)出口規(guī)模及單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

6.主要出口基地：云南省

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國(guó)牛肝菌主要通過(guò)“云南省、河北省、遼寧省、浙江省、四川省、重慶市、山東省、廣東省、北京市、江蘇省、海南省、福建省、天津市、陜西省、上海市、湖北省、安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河南省、黑龍江省、貴州省、湖南省、廣西壯族自治區(qū)、江西省”24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）相關(guān)口岸出口銷(xiāo)往全球各地，其中，通過(guò)“云南省”出口外銷(xiāo)的牛肝菌數(shù)量最多、金額最高。

2023年，中國(guó)牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、遼寧省、山東省、浙江省、四川省、北京市、重慶市、海南省、天津市、福建省、河南省、安徽省、湖北省、廣東省、上海市、江蘇省、江西省”18個(gè)?。ㄖ陛犑校?。其中，云南省出口的牛肝菌出口量和出口金額最高，分別為5722.61噸、4014.21萬(wàn)美元。河北省出口的牛肝菌出口量和出口金額位居第二，分別為2217.39噸、999.29萬(wàn)美元。

雖然云南省是全國(guó)最大的牛肝菌出口基地，但通過(guò)云南省出口的牛肝菌平均出口單價(jià)僅為7.01美元/千克，略高于全國(guó)平均出口單價(jià)。全國(guó)出口單價(jià)最高的省域——江蘇省出口牛肝菌的平均出口單價(jià)為61美元/千克，與云南省的差價(jià)高達(dá)53.99美元/千克。

圖表10：2023年中國(guó)牛肝菌出口省域出口規(guī)模及單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024年1~5月，中國(guó)牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、遼寧省、山東省、浙江省、重慶市、海南省、四川省、天津市、北京市、福建省、安徽省、湖北省、河南省、上海市、廣東省”16個(gè)?。ㄖ陛犑校?。其中，云南省出口的牛肝菌出口規(guī)模在全國(guó)依然穩(wěn)居第一，出口量和出口金額分別為1558.88噸、1096.7萬(wàn)美元；河北省出口量排名全國(guó)第二，為638.12噸，對(duì)應(yīng)的出口金額為329.62萬(wàn)美元、排名全國(guó)第三；浙江省出口金額排名全國(guó)第二，為397.95萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)的出口量為140.02噸、排名全國(guó)第五。與2023年相比，全國(guó)牛肝菌平均出口單價(jià)上漲了0.7美元/千克，云南省平均出口單價(jià)上漲了0.03美元/千克，由于云南省牛肝菌平均出口單價(jià)增速明顯低于全國(guó)牛肝菌平均出口單價(jià)，經(jīng)過(guò)上漲后，云南省牛肝菌平均出口單價(jià)已低于全國(guó)平均出口單價(jià)。

圖表11：2024年1~5月中國(guó)牛肝菌出口省域出口規(guī)模及單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)   制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

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