華誼兄弟擬定增募資不超10.29億元。

8月9日晚間，華誼兄弟傳媒股份有限公司（華誼兄弟，300027）發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)約10.29億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將全部費(fèi)用用于影視劇項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體來(lái)看，華誼兄弟擬用約7.2億元資金在影視劇項(xiàng)目上，3.09億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以增強(qiáng)公司的資金實(shí)力。

在募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性方面，公告稱，2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.75%、71.94%、79.06%和 79.79%，高于滬深同行業(yè)上市公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率平均值。2021年度至2023年度，以及2024年1-3月公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分別約為2.25億元、1.76 億元、1.33億元和2171.65萬(wàn)元。

華誼兄弟認(rèn)為，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)股權(quán)融資可以緩解公司為解決資金需求而通過(guò)債權(quán)融資的壓力，有助于控制有息債務(wù)的規(guī)模，從而提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

對(duì)于此次募集資金用于影視劇項(xiàng)目的必要性，華誼兄弟表示，一是積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，把握發(fā)展機(jī)遇；二是有利于滿足公司快速發(fā)展的資金需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是聚焦公司主業(yè)，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在影視行業(yè)的市場(chǎng)地位。

華誼兄弟稱，從全球影視業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，資金實(shí)力已經(jīng)成為決定影視企業(yè)市場(chǎng)地位的核心要素。由于影視劇投資制作項(xiàng)目存在前期投入較大、不確定影響因素較多、 回款周期較長(zhǎng)等特點(diǎn)，影視投資制作業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張對(duì)營(yíng)運(yùn)資金具有高度依賴性， 營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模直接決定了公司影視劇制作產(chǎn)能。

華誼兄弟認(rèn)為，募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于華誼兄弟聚焦主業(yè)，有利于進(jìn)一步聘請(qǐng)優(yōu)質(zhì)主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，拍攝更為精細(xì)化、高還原度或宏大題材之作品，聘請(qǐng)高水準(zhǔn)后期制作團(tuán)隊(duì)等方面都獲得更大的資源支持，挖掘優(yōu)質(zhì)影視資源儲(chǔ)備，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，打造出符合時(shí)代需求、符合市場(chǎng)需求的精品頭部劇作，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在影視行業(yè)的市場(chǎng)地位。

在項(xiàng)目可行性方面，華誼兄弟總結(jié)了五點(diǎn)，一是公司具有完善的運(yùn)營(yíng)體系；二是擁有完整的影視業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式；三是具有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才；四是具備豐富的影視作品制作發(fā)行經(jīng)驗(yàn)；五是擁有優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。

在公告中，華誼兄弟也對(duì)影視項(xiàng)目計(jì)劃在內(nèi)的相關(guān)信息進(jìn)行了更新，稱參與并孵化了多部電影項(xiàng)目，陸川導(dǎo)演的《749局》、周星馳導(dǎo)演的《美人魚(yú) 2》、由陳凱歌執(zhí)導(dǎo)，朱一龍、張子楓、 辛柏青主演的電影《志愿軍:雄兵出擊 2》均進(jìn)入了后期制作階段，由管虎執(zhí)導(dǎo)， 朱一龍、吳磊主演的《東極島》已于6月開(kāi)機(jī)制作，《特殊的禮物》、《網(wǎng)中人》、《平行任務(wù)》、《少年火箭》、《分手清單》、《意外的告別》、《向陽(yáng)·花》、《抓特務(wù)》、《超級(jí)瑪麗》、《小兵張嘎》、《一條龍》、《瘋狂的婚紗》等多個(gè)電影項(xiàng)目也正在加緊籌備開(kāi)機(jī)。

劇集業(yè)務(wù)方面，籌備并參與投資多部電視劇、網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)大電影，主要包括《古董局中局之掠寶清單》、《春來(lái)枕星河》、《宣判》、《警鷹》、《消失的孩子》(原名:《?？?等，《那年香港雪在燒》、《雙雄警探:悍匪》、《五仙詭事錄》等正在前期籌備階段。與閱文集團(tuán)合作出品的短劇《鴻天神尊》已于2024年5月開(kāi)機(jī)制作。

華誼兄弟表示，為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入， 并在募集資金到位之后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于上述擬投入的募集資金金額，不足部分由公司自籌資金解決。

同日，華誼兄弟也發(fā)布了關(guān)于終止前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)及撤回申請(qǐng)文件并重新申報(bào)的公告，公告顯示，華誼兄弟前次定增最早于2020年4月28日發(fā)布預(yù)案，并在之后的幾年進(jìn)行了數(shù)次調(diào)整。華誼兄弟稱終止前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)、撤回申請(qǐng)文件并重新申報(bào)，是綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)政策變化、公司發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)融資環(huán)境等諸多因素，與相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后作出的決策。

華誼兄弟由王忠軍、王忠磊兄弟創(chuàng)立于1994年，并于2009年率先登陸創(chuàng)業(yè)板。2015年6月，華誼兄弟股價(jià)一度高達(dá)32.13元，總市值達(dá)790億元，在影視傳媒板塊市值僅次于萬(wàn)達(dá)電影（002739.SZ）。自2018年以來(lái)，華誼兄弟業(yè)績(jī)承壓明顯，凈利潤(rùn)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，公司資產(chǎn)也在逐年遞減。

據(jù)華誼兄弟2023年年報(bào)，華誼兄弟流動(dòng)資產(chǎn)12.65億元，流動(dòng)負(fù)債22.53億元，流動(dòng)比率為0.56倍。華誼兄弟2024年一季度財(cái)報(bào)繼續(xù)出現(xiàn)虧損，營(yíng)收9521.5萬(wàn)元，同比減少59.20%；歸屬于上市公司股東的凈虧損為1856萬(wàn)元，同比擴(kuò)大76.76%；基本每股虧損為0.0067元。華誼兄弟表示，一季度營(yíng)收減少主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)影視劇項(xiàng)目收入減少所致。

上月，華誼兄弟發(fā)布公告，擬3.5億元向阿里影業(yè)出售東陽(yáng)美拉70%股權(quán)，以償還借款。而東陽(yáng)美拉70%的股權(quán)是華誼兄弟在2015年前后，用10.5億元收購(gòu)而來(lái)。

今年5月，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于對(duì)王忠軍采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查，王忠軍在公司披露《2023年半年度報(bào)告》前三十日內(nèi)賣出公司股票32.87萬(wàn)股，成交金額99.9248萬(wàn)元，決定對(duì)王忠軍采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

據(jù)大智慧VIP，截至收盤，華誼兄弟跌1.69%，報(bào)1.74元/股，總市值48.28億元。