原創(chuàng) 鄧榮麗 唯恒農(nóng)小蜂

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核心觀點(diǎn)

1. 從貿(mào)易規(guī)模來看，中國(guó)玫瑰相關(guān)商品貿(mào)易金額常年保持順差狀態(tài)；進(jìn)出口商品均以鮮切玫瑰為主。2023年，進(jìn)口金額為595.88萬美元，出口金額為1778.32萬美元，貿(mào)易順差為1182.44萬美元；進(jìn)口金額的98.62%為鮮切玫瑰、1.38%為種用玫瑰；出口金額的97.24%為鮮切玫瑰、0.37%為種用玫瑰。

2. 從鮮切玫瑰貿(mào)易情況來看，中國(guó)鮮切玫瑰貿(mào)易以出口為主，常年呈現(xiàn)凈出口格局，貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)明顯——2022~2023年間凈出口量已連續(xù)兩年保持在6000萬枝以上，貿(mào)易順差也隨之連續(xù)兩年保持在1000萬美元以上，但進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)高于出口單價(jià)；進(jìn)口時(shí)間主要集中在2月和8月，出口時(shí)間則大部分向10~12月集中；最大進(jìn)口來源地為“厄瓜多爾”，主要外銷市場(chǎng)為“泰國(guó)、新加坡”；主要通過“云南、上?！毕嚓P(guān)口岸進(jìn)口至國(guó)內(nèi)、“云南”相關(guān)口岸出口銷往國(guó)外；2015年1月~至今，進(jìn)口路線多達(dá)120條、出口路線多達(dá)237條，其中，通過“越南進(jìn)口至云南”、“云南出口至泰國(guó)”的數(shù)量相對(duì)較多，受貿(mào)易單價(jià)差異影響，通過“厄瓜多爾進(jìn)口至上?！?、“云南出口至新加坡”的貨值相對(duì)較高。

3. 從種用玫瑰貿(mào)易情況來看，2015~2023年間，中國(guó)種用玫瑰進(jìn)、出口規(guī)模均整體呈現(xiàn)先增后降趨勢(shì)，隨著年進(jìn)口量降至5萬株以下、年進(jìn)口金額降至10萬美元以下，貿(mào)易量由凈進(jìn)口格局轉(zhuǎn)為凈出口格局，貿(mào)易金額也隨之由逆差轉(zhuǎn)為順差，但2022年以來，隨著年出口量與進(jìn)口量間的差距逐漸縮小，疊加進(jìn)、出口貿(mào)易單價(jià)差距的影響，貿(mào)易金額于2023年開始再次呈現(xiàn)逆差態(tài)勢(shì)；進(jìn)、出口時(shí)間均較為分散，2023年，進(jìn)口時(shí)間集中在12月，出口時(shí)間集中在1月；主要進(jìn)口來源地為“荷蘭、法國(guó)”，主要外銷市場(chǎng)為“越南、泰國(guó)、黎巴嫩”；主要通過“浙江、北京、云南、上?！毕嚓P(guān)口岸進(jìn)口至國(guó)內(nèi)、“云南、廣東、浙江”相關(guān)口岸出口外銷；主要進(jìn)口路線為“法國(guó)→浙江、荷蘭→浙江、荷蘭→北京”，主要出口路線為“廣東→越南、云南→越南、云南→泰國(guó)、云南→黎巴嫩、浙江→泰國(guó)”。

前言

玫瑰是薔薇科薔薇屬的一種植物，在日常生活中，它通常指的是薔薇屬中一系列花大艷麗的栽培品種的統(tǒng)稱。這些品種也可稱為月季或薔薇。

玫瑰原產(chǎn)于中國(guó)華北以及日本和朝鮮，但現(xiàn)已廣泛栽培于世界各地。在中國(guó)，以山東、江蘇、浙江、廣東等地的栽培較為普遍，特別是山東平陰、北京妙峰山澗溝、河南商水縣周口鎮(zhèn)及浙江吳興等地都是玫瑰的有名產(chǎn)地。朝鮮、日本及歐美各國(guó)也均有栽培。

玫瑰的種類繁多，顏色多樣，包括紅色、黃色、白色、粉色、淡綠色、橙色、紫色、藍(lán)色等。玫瑰果實(shí)可食，無糖，富含維他命C，常用于制作香草茶、果醬、果凍、果汁和面包等食品。玫瑰花瓣可以制餅餡、玫瑰酒、玫瑰糖漿，干制后可以泡茶。玫瑰花蕾有理氣、解毒和止血的功效，可用于治療月經(jīng)不調(diào)、肝胃氣痛和跌打損傷等疾病。玫瑰的花、葉、果、根均可入藥，具有清熱解毒、順氣和胃、解渴、止血等多種功能。玫瑰油是玫瑰的重要產(chǎn)品，用做香料在民間有很悠久的歷史，是國(guó)際市場(chǎng)上流行的花香型香料油之一，廣泛用于化妝品、食品、釀酒等行業(yè)。玫瑰花還可用于制作花茶、花束等觀賞和禮品，具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

隨著全球貿(mào)易的發(fā)展，玫瑰的出口量逐年增加。特別是中國(guó)的一些優(yōu)質(zhì)玫瑰產(chǎn)區(qū)，如山東平陰、北京妙峰山澗溝等地的玫瑰，因其品質(zhì)優(yōu)良、花期長(zhǎng)久而備受國(guó)際市場(chǎng)青睞。這些玫瑰常被用于制作高檔的玫瑰油、玫瑰食品等產(chǎn)品，并出口到歐美、日本等國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，隨著“一帶一路”政策的推動(dòng)，中國(guó)的玫瑰出口市場(chǎng)有望進(jìn)一步拓展。

本文基于農(nóng)小蜂【小蜂外貿(mào)通】應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)過程中積累的玫瑰相關(guān)商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易單價(jià)、貿(mào)易時(shí)間、貿(mào)易伙伴、貿(mào)易基地等角度，對(duì)近年來中國(guó)玫瑰貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事玫瑰產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

分析對(duì)象為中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的“種用玫瑰（HS編碼：06024010）、‘其他玫瑰，不論是否嫁接（HS編碼：06024090）’、鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾（HS編碼：06031100）”3類商品；數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間為2015年1月~2024年6月。

1.貿(mào)易金額常年呈現(xiàn)順差狀態(tài)

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年~至今，中國(guó)玫瑰相關(guān)商品貿(mào)易金額常年保持順差狀態(tài)，其中，2022年貿(mào)易順差最大（約為1282.95萬美元），2015~2018年，貿(mào)易順差逐漸減小，至2018年貿(mào)易順差縮小至21.15萬美元，2019年~至今，出口金額波動(dòng)上升，而進(jìn)口金額波動(dòng)下降，繼而造成貿(mào)易順差呈增大趨勢(shì)。

2023年，中國(guó)玫瑰相關(guān)商品進(jìn)口金額為595.88萬美元、出口金額為1778.32萬美元、貿(mào)易順差為1182.44萬美元——同比分別較2022年進(jìn)口金額和出口金額增加了136.49萬美元、35.98萬美元，增幅分別為29.71%、2.07%；與2015年相比，中國(guó)玫瑰相關(guān)商品進(jìn)口金額增長(zhǎng)了67.78萬美元，增幅約為12.83%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.52%；出口金額增加了1005.34萬美元，增幅為130.06%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.98%。

圖表1：中國(guó)玫瑰相關(guān)商品進(jìn)口金額變化趨勢(shì)VS出口金額

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024上半年，中國(guó)玫瑰相關(guān)商品累計(jì)進(jìn)口金額為227.05萬美元、累計(jì)出口金額為1522.03萬美元——分別占2023全年總進(jìn)口金額與總出口金額的38.1%、85.59%，貿(mào)易順差為1294.98萬美元。

2.貿(mào)易商品

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)玫瑰主要進(jìn)出口商品均為“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾（HS編碼：06031100）”，簡(jiǎn)稱“鮮切玫瑰”。

2.1.進(jìn)口商品：95%以上為“鮮切玫瑰”

2015年~至今，中國(guó)“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”的進(jìn)口金額常年保持占比95%以上。2023年，“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”的進(jìn)口金額為587.65萬美元——在玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額中的占比高達(dá)98.62%，與2022年相比，增加了143.72萬美元、增幅為32.37%，拉動(dòng)了玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額的增長(zhǎng)。

“種用玫瑰”在每年的玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額中占比均不到5%。2019年，“種用玫瑰”進(jìn)口金額最高，為41.59萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額的4.96%；2023年進(jìn)口金額為8.23萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額的1.38%。

“其他玫瑰，不論是否嫁接”僅在2015~2019年間有進(jìn)口記錄，且進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較低——4年總的進(jìn)口金額僅為0.51萬美元。

2024年上半年，“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”的進(jìn)口金額為225.59萬美元——在玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額中的占比高達(dá)99.36%，占2023全年同類商品進(jìn)口金額的38.39%；其余1.45萬美元為“種用玫瑰”——在玫瑰相關(guān)商品總進(jìn)口金額中的占比僅0.64%，占2023全年同類商品進(jìn)口金額的17.62%。

圖表2：中國(guó)玫瑰進(jìn)口金額細(xì)分商品結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.出口商品：80%以上為“鮮切玫瑰”

2015年~至今，“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”出口金額仍然占比相對(duì)最大——在83.78%~98.19%之間不等。2023年，“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”出口金額為1729.2萬美元——在玫瑰相關(guān)商品總出口金額中占比97.24%。

“種用玫瑰”在2015~2017年間出口金額均不到1萬美元；在2018~2019年間無出口記錄；在2021年出口金額最高，為66.42萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總出口金額的4.22%；2023年出口金額為6.59萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總出口金額的0.37%。

“其他玫瑰，不論是否嫁接”與進(jìn)口相比，2015年~至今都有持續(xù)出口，其中，2020年出口金額達(dá)至峰值242.57萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總出口金額的14.79%；2023年出口金額為42.53萬美元——占玫瑰相關(guān)商品總出口金額的2.39%

圖表3：中國(guó)玫瑰出口金額細(xì)分商品結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2024上半年，“鮮的制花束或裝飾用的玫瑰插花及花蕾”、“種用玫瑰”、“其他玫瑰，不論是否嫁接”出口金額分別為1494.37萬美元、0.56萬美元、27.1萬美元——在玫瑰相關(guān)商品總出口金額中占比分別98.18%、0.04%、1.78%。

3.貿(mào)易路線

從貿(mào)易量來看，中國(guó)“鮮切玫瑰、種用玫瑰”國(guó)際貿(mào)易近年來均以出口為主。

3.1.鮮切玫瑰：“云南→泰國(guó)”量大，“云南→新加坡”貨值高

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國(guó)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）與各國(guó)家/地區(qū)間的鮮切玫瑰出口路線多達(dá)237條。2023年出口路線共有72條，其中，“云南→泰國(guó)、云南→澳大利亞、云南→越南、云南→新加坡、重慶→越南、云南→馬來西亞、云南→菲律賓、云南→蒙古”8條路線同時(shí)位列出口量Top10與出口金額Top10；路線“廣東→中國(guó)香港”出口量排名第6，但平均出口單價(jià)相對(duì)較低，出口金額排名第21；路線“廣東→越南”出口量排名第8，同樣受出口單價(jià)偏低的影響，出口金額排名11；路線“云南→日本”出口金額排名第8，出口量則排名11；路線“山東→菲律賓”出口金額排名第9，出口量則排名12——這12條路線出口量合計(jì)達(dá)6962.97萬枝、出口金額合計(jì)達(dá)1590.53萬美元，分別占2023年總出口規(guī)模的94.6%、91.98%。

通過“云南銷往泰國(guó)”的鮮切玫瑰數(shù)量相對(duì)最多——達(dá)1805.48萬枝，約占總出口量的24.53%，但平均出口單價(jià)僅0.16美元/枝——與全國(guó)平均水平相差0.07美元/枝，對(duì)應(yīng)的出口金額為285.21萬美元、排名第3——約占總出口金額的16.49%；通過“云南銷往新加坡”的鮮切玫瑰貨值最高——達(dá)338.21萬美元，約占總出口金額的19.56%，平均出口單價(jià)為0.43美元/枝——較全國(guó)平均水平高出0.2美元/枝，對(duì)應(yīng)的出口量為784.6萬枝、排名第4——約占總出口量的10.66%。

圖表4：2023年中國(guó)鮮切玫瑰出口量與出口金額Top10路線對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

3.2.種用玫瑰：廣東→越南、云南→越南、云南→泰國(guó)

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年1月~至今，中國(guó)各省（自治區(qū)、直轄市）與各國(guó)家/地區(qū)間的種用玫瑰出口路線共有“云南→越南、廣東→越南、云南→黎巴嫩、安徽→朝鮮、內(nèi)蒙古→蒙古、陜西→越南、浙江→泰國(guó)、河南→巴林、云南→泰國(guó)、福建→安哥拉”10條。

2023年出口路線共有“廣東→越南、云南→越南、云南→泰國(guó)”3條，其中，通過“廣東銷往越南”的種用玫瑰規(guī)模相對(duì)最大、價(jià)格相對(duì)最高，具體出口量為6萬株、出口金額為6萬美元————分別占全國(guó)總出口規(guī)模的49.92%、91.05%，平均出口單價(jià)約為1美元/株——是全國(guó)平均水平的1.82倍。

圖表5：2023年中國(guó)種用玫瑰出口路線出口規(guī)模及單價(jià)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

原標(biāo)題：《2024年中國(guó)玫瑰進(jìn)出口現(xiàn)狀簡(jiǎn)析》

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