歷時一年多，阿聯(lián)酋石油巨頭對德國化工巨頭科思創(chuàng)的收購最終敲定，包括債務在內的收購價超千億元。

10月1日，科思創(chuàng)表示，當日，公司與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體簽署投資協(xié)議。收購方向科思創(chuàng)股東提出每股62歐元的現(xiàn)金收購要約，對應的科思創(chuàng)股權總價值約為117億歐元。

此外，收購還包含30億歐元債務，總交易價值約147億歐元（約合人民幣1140億元）。這將是中東對歐洲公司的最大一筆收購。

ADNOC承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略。同時，科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發(fā)行給收購方。增發(fā)將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62歐元，總金額為11.7億歐元。

去年6月，ADNOC向科思創(chuàng)提出每股55歐元的初步非正式收購報價，后來數(shù)次提高報價。今年6月，兩家公司就潛在交易和可能達成的投資協(xié)議進行具體談判。

科思創(chuàng)表示，目前報價較2023年6月19日的未受影響收盤價溢價約54%，較2024年6月23日（即科思創(chuàng)宣布開始確認性盡職調查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21%。

據(jù)透露，在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團的相關實體就合作關系的基本支柱達成了一致。協(xié)議特別明確ADNOC要維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務活動、公司治理和組織架構。

ADNOC在投資協(xié)議中承諾，科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進行管理，不會與科思創(chuàng)簽訂任何控制權和/或盈虧轉移協(xié)議。此外，協(xié)議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務活動，ADNOC承諾不會采取任何上述行動。投資協(xié)議還承諾保護科思創(chuàng)的技術和知識產權。

ADNOC在協(xié)議中的承諾表達了對科思創(chuàng)管理團隊的高度信任和信心。科思創(chuàng)董事會將繼續(xù)以現(xiàn)有成員構成負責公司的運營管理和戰(zhàn)略方向。

科思創(chuàng)是全球最大的聚合物公司之一，前身是拜耳集團的子公司，2015年獨立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個生產基地，17500名員工。

受全球化工需求疲軟影響，2023年，科思創(chuàng)銷售額同比下降兩成至144億歐元；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）同比下降33.2%至11億歐元；凈利潤為負1.98億歐元。

科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示：“我們將ADNOC International視為一個財力雄厚、著眼長遠的合作伙伴，它將助力我們在各種市場條件下，進一步推動我們成功的‘可持續(xù)未來’戰(zhàn)略。我們互補的增長戰(zhàn)略，以及對先進技術、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的共同承諾，是我們合作的重要基石?！?/p>

ADNOC是阿拉伯聯(lián)合酋長國最大的石油公司，成立于1971年，擁有已探明的石油儲量達1379億桶，位列全球第四。近年來，ADNOC一直在尋找石油業(yè)務之外的投資機會并推動國際擴張計劃，尤其在天然氣、液化天然氣、化學品和可再生能源等領域。

對于此次收購，ADNOC董事總經理兼集團首席執(zhí)行官Sultan Ahmed Al Jaber表示：“這對雙方而言都是至關重要的一步，充分體現(xiàn)了ADNOC在戰(zhàn)略資產投資上的審慎態(tài)度——我們需要的是可推動實現(xiàn)長期價值并帶來新的增長機會的資產。同時，這強化了我們實現(xiàn)投資組合多元化的承諾。我們協(xié)調一致的戰(zhàn)略，使我們能夠獨具優(yōu)勢地滿足全球日益增長的能源和化工產品需求，并加速向循環(huán)經濟的轉型?！?/p>

ADNOC計劃在2023年至2027年期間花費1500億美元用于資本支出，并試圖創(chuàng)建一家能夠在化學品領域排名前五的全球性公司。