原創(chuàng) 王家梅 唯恒農(nóng)小蜂

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內(nèi)容來(lái)自《農(nóng)小蜂：2024年中國(guó)早稻收購(gòu)價(jià)格及生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。

核心觀(guān)點(diǎn)

1. 從價(jià)格行情來(lái)看，2021年以來(lái)，受種植成本上漲、陳稻價(jià)格高位企穩(wěn)、國(guó)家提高早秈稻最低收購(gòu)價(jià)格等綜合因素影響，全國(guó)早秈稻年度收購(gòu)價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2024年1~9月，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格整體保持在2800元/噸以上，與2021年初相比，平均每噸上漲了200元左右。但從年內(nèi)短周期價(jià)格來(lái)看，2024年8月14日以后，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格下跌明顯。分省域來(lái)看，2024年7~9月間，各主產(chǎn)省域早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)逐月下跌趨勢(shì)，其中，廣東省早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最高。

2. 從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2020~2024，全國(guó)早稻種植面積已連續(xù)5年在7100萬(wàn)畝左右波動(dòng)，平均單位面積產(chǎn)量已連續(xù)5年在390千克/畝左右波動(dòng)；2021~2024，全國(guó)早稻產(chǎn)量已連續(xù)4年保持在2800萬(wàn)噸以上。2024年，全國(guó)早稻種植面積增至7132.2萬(wàn)畝，但受部分產(chǎn)區(qū)遭遇極端氣候等綜合因素影響，單產(chǎn)下降至395.03千克/畝，產(chǎn)量也隨之減產(chǎn)至2817.4萬(wàn)噸。

3. 從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看，中國(guó)早稻生產(chǎn)主要分布在“湖南、江西、廣東、廣西、安徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10個(gè)省域，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，面積與產(chǎn)量的50%以上集中在湖南與江西。2024年，除“廣西、安徽、江西”外，其余7個(gè)省域早稻單位面積產(chǎn)量均在同年的全國(guó)平均水平之上，且均已超400千克/畝，早稻種植面積與產(chǎn)量均居全國(guó)第二位的江西單產(chǎn)水平相對(duì)最低。

前言

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的指標(biāo)解釋?zhuān)霸绲尽敝浮霸缍i稻”，是中國(guó)上市最早的一季稻谷，也是當(dāng)年種植、當(dāng)年收獲的第一季糧食作物。早秈稻根據(jù)粒型和腹白可以分為普通早秈稻（常規(guī)）和優(yōu)質(zhì)早秈稻，普通早秈稻一般用于儲(chǔ)備；優(yōu)質(zhì)早秈稻則主要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化米以及“方便米飯、方便米粥、方便米面、大米餅干、營(yíng)養(yǎng)糕點(diǎn)、糕團(tuán)”等米制食品的加工，其中，用作做配米的比例相對(duì)較大。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的全國(guó)早稻收購(gòu)價(jià)格及生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，從價(jià)格行情、生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)區(qū)分布等方面對(duì)全國(guó)早稻產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，為從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

1.價(jià)格行情

1.1.全國(guó)：年度收購(gòu)價(jià)格持續(xù)上漲，短周期價(jià)格季節(jié)性下跌

據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)主要糧食類(lèi)稻谷品種平均收購(gòu)價(jià)格整體表現(xiàn)為“中晚秈稻>粳稻>早秈稻”。2021年以來(lái)，受種植成本上漲、最低收購(gòu)價(jià)格提高、以及陳稻價(jià)格高位企穩(wěn)等綜合因素影響，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。先由2021年的2617.19元/噸上漲至2022年的2670.86元/噸，再上漲至2023年的2766.08元/噸，2024年1~9月已上漲至2812.89元/噸——與2023全年相比，已上漲了46.81元/噸、漲幅約1.69%；與2021全年相比，上漲了195.7元/噸、漲幅約7.48%。

圖表1：全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格年度變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從細(xì)分時(shí)間節(jié)點(diǎn)變化趨勢(shì)來(lái)看，2020年12月28日~至今，平均最低價(jià)為2021年7月5日的2533元/噸；2021年7月19日，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格再次回升至2600元/噸以上；2021年9月20日的2674元/噸為2021年全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最高值，其后呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)下降趨勢(shì)；2022年1月24日的2617元/噸為2022年全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最低值，其后呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)上漲趨勢(shì)；2022年9月7日，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格開(kāi)始突破2700元/噸；2022年12月21日的2723元/噸為2022年全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最高值，其后僅在2023年4月降至過(guò)2700元/噸以下；2023年11月23日~29日期間的2828元/噸為2023年全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最高值；2024年1~9月，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格整體保持在2800元/噸以上，最小值為2024年6月12日的2802元/噸，最大值為2024年8月7日~14日的2824元/噸，其后隨著國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進(jìn)入秋糧收獲期，全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格整體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，2024年10月9日已下跌至2735元/噸——但與往年相比，仍然處于高位。

圖表2：全國(guó)早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格細(xì)分時(shí)間節(jié)點(diǎn)變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.主產(chǎn)省域：廣東價(jià)格相對(duì)最高，7~9月間價(jià)格下跌明顯

受上市周期、收購(gòu)規(guī)模等綜合因素影響，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、湖南省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8個(gè)省域的收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最具代表性，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布的各省域數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)周期集中在每年的7~9月，且監(jiān)測(cè)價(jià)格整體表現(xiàn)為逐月下跌趨勢(shì)——7月剛上市時(shí)價(jià)格相對(duì)最高、9月相對(duì)最低。

其中，廣東省平均收購(gòu)價(jià)格相對(duì)最高，且長(zhǎng)期高于全國(guó)平均水平。具體來(lái)看，2024年7~9月，廣東省早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格為3105.1元/噸——較全國(guó)平均水平（2810.84元/噸）高出294.26元/噸；2024年7月，廣東省早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格為3110元/噸——較全國(guó)平均水平（2811.4元/噸）高出298.6元/噸，為7~9月間價(jià)格相對(duì)最高水平；2024年9月，廣東省早秈稻平均收購(gòu)價(jià)格跌至3102.5元/噸——較8月下跌了2.75元/噸，較9月下跌了7.5元/噸，但仍較9月的全國(guó)平均水平（2806.25元/噸）高出296.25元/噸。

圖表3：2024年7~9月全國(guó)早秈稻主產(chǎn)省域平均收購(gòu)價(jià)格對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.生產(chǎn)規(guī)模

2.1.面積連續(xù)5年在7100萬(wàn)畝左右波動(dòng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)家持續(xù)加大糧食生產(chǎn)政策支持力度，持續(xù)開(kāi)展耕地“非糧化”整治和撂荒地復(fù)耕治理，繼續(xù)提高早秈稻最低收購(gòu)價(jià)格，加之早稻市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升，農(nóng)戶(hù)種植早稻收益預(yù)期穩(wěn)定，有效調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植積極性，全國(guó)早稻種植面積增至7132.2萬(wàn)畝，同比較2023年增加了32.55萬(wàn)畝、增幅約0.46%。

圖表4：全國(guó)早稻種植面積與在糧食、稻谷種植面積中所占比重變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，1949年以來(lái)，全國(guó)早稻種植面積最大值為1976年的19525.2萬(wàn)畝（約合1.95億畝）——對(duì)應(yīng)的在糧食種植面積中的比重（10.78%）也為1949年以來(lái)最高值；早稻種植面積最小值為2019年的6675萬(wàn)畝——對(duì)應(yīng)的在糧食種植面積中的比重（3.83%）、在稻谷種植面積中的比重（14.99%）也均為1949年以來(lái)最小值；早稻種植面積在稻谷種植面積中的比重最大值為1972年的36.15%。

受全國(guó)飲食需求變化以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，1949~1976年，全國(guó)早稻種植面積整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1955年開(kāi)始突破1億畝；1977~2019年間整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中，1977~2003年間降幅相對(duì)較大，2001年開(kāi)始降至1億畝以下，2004~2019年間降速逐漸放緩、整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的變化趨勢(shì)；2020年開(kāi)始再次回升至7100萬(wàn)畝以上，目前已連續(xù)5年（2020~2024年）在7100萬(wàn)畝左右波動(dòng)。近5年來(lái)，全國(guó)早稻種植面積在糧食種植面積中所占比重整體在4%左右波動(dòng)，在稻谷種植面積中所占比重整體保持在15%以上。

2.2.產(chǎn)量連續(xù)4年保持在2800萬(wàn)噸以上

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)夏糧產(chǎn)量為2817.4萬(wàn)噸，同比較2023年下降了16.3萬(wàn)噸、降幅為0.58%——下降主要受“上年江西省、湖南省等地部分地區(qū)發(fā)生冬春連旱，茬口較晚，影響早稻適時(shí)移栽”等綜合因素影響。

圖表5：全國(guó)早稻產(chǎn)量與在糧食、稻谷產(chǎn)量中所占比重變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，1949年以來(lái)，全國(guó)早稻產(chǎn)量最小值為1949年的995.8萬(wàn)噸，最大值為1984年的5330.5萬(wàn)噸；早稻產(chǎn)量在糧食產(chǎn)量中所占比重最小值為2019年的3.96%，最大值為1972年的19.02%；早稻產(chǎn)量在稻谷產(chǎn)量中所占比重最小值為2019年的12.53%，最大值為1976年的41.05%。

1949~1984年，全國(guó)早稻產(chǎn)量整體隨種植面積的增加以及單產(chǎn)水平的提升呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1950年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)1000萬(wàn)噸，1958年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)2000萬(wàn)噸，1969年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)3000萬(wàn)噸，1971年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)4000萬(wàn)噸，1974年，全國(guó)早稻產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)5000萬(wàn)噸；

1985~2003年，全國(guó)早稻產(chǎn)量受種植面積下降影響，呈現(xiàn)顯著的下降趨勢(shì)，1985年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至5000萬(wàn)噸以下，2000年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至4000萬(wàn)噸以下，2003年，全國(guó)早稻產(chǎn)量首次降至3000萬(wàn)噸以下；

2004~2016年，得益于科技的發(fā)展以及單產(chǎn)水平的提升，全國(guó)早稻產(chǎn)量連續(xù)13年在3100萬(wàn)噸左右波動(dòng)，未隨種植面積調(diào)減而呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，其中，2014~2016年以及后面的2017~2019年，受種植面積持續(xù)下降影響，全國(guó)早稻產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅逐年下降趨勢(shì)，2017年再次降至3000萬(wàn)噸以下，2019年曾降至2627萬(wàn)噸；

2020~2024年，全國(guó)早稻產(chǎn)量持續(xù)回升，2021~2024年已連續(xù)4年保持在2800萬(wàn)噸以上。近5年來(lái)，全國(guó)早稻產(chǎn)量在糧食產(chǎn)量中所占比重整體在4%左右波動(dòng)，在稻谷產(chǎn)量中所占比重整體在13%左右波動(dòng)——受單產(chǎn)差異的影響，全國(guó)早稻“在稻谷產(chǎn)量中所占比重”略低于“在稻谷種植面積中所占比重”。

2.3.平均單位面積產(chǎn)量接近400千克/畝

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)早稻平均單位面積產(chǎn)量為395.03千克/畝，受部分產(chǎn)區(qū)極端氣候環(huán)境影響，同比較2023年下降了4.1千克/畝，降幅約為1.03%。

圖表6：全國(guó)早稻與稻谷平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，1949年以來(lái)，全國(guó)早稻平均單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最小值為1949年的118.07千克/畝，1965年開(kāi)始超過(guò)200千克/畝，1979年開(kāi)始超過(guò)300千克/畝，1990年開(kāi)始超過(guò)350千克/畝，其后隨著全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展相關(guān)政策的推廣（化肥、農(nóng)藥使用量持續(xù)減少）等不確定因素的增多以及單產(chǎn)基數(shù)的增加，全國(guó)早稻單位面積產(chǎn)量增長(zhǎng)階段性挑戰(zhàn)增加、難度逐漸加大、增速逐漸放緩，最大值為2023年的399.13千克/畝。

與全國(guó)稻谷平均單位面積產(chǎn)量對(duì)比來(lái)看，除1965~1982年外，全國(guó)早稻平均單位面積產(chǎn)量整體低于稻谷平均單位面積產(chǎn)量，2017~2023年平均每畝差距均在70千克以上，2023年差距為76.66千克/畝。

3.產(chǎn)區(qū)分布

3.1.面積與產(chǎn)量的50%以上集中在湖南省與江西省

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)早稻生產(chǎn)主要分布在“湖南省、江西省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10個(gè)省域，其余?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）沒(méi)有早稻的規(guī)模化生產(chǎn)。

從生產(chǎn)規(guī)模排名來(lái)看，各省早稻種植面積與產(chǎn)量排名基本一致，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，50%以上集中在以“湖南省、江西省”為代表的江南地區(qū)，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省、海南省”等華南地區(qū)和“云南省”所在的西南地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模均相對(duì)較小。

2024年，生產(chǎn)規(guī)模最大的湖南省早稻種植面積為1816.35萬(wàn)畝、產(chǎn)量為732.9萬(wàn)噸——在全國(guó)早稻種植面積與產(chǎn)量中比重分別為25.47%、26.01%；生產(chǎn)規(guī)模位列全國(guó)第二位的江西省早稻種植面積為1810.2萬(wàn)畝、產(chǎn)量為676.7萬(wàn)噸——在全國(guó)早稻種植面積與產(chǎn)量中比重分別為25.38%、24.02%。

其余的“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”8個(gè)省域2024年早稻種植面積在31.35~1304.55萬(wàn)畝之間不等，早稻產(chǎn)量在13.1~527.7萬(wàn)噸之間不等；種植面積合計(jì)為3505.65萬(wàn)畝、產(chǎn)量合計(jì)為1407.9萬(wàn)噸——在全國(guó)早稻種植面積與產(chǎn)量中比重分別為49.15%、49.97%。

3.2.七個(gè)省域單位面積產(chǎn)量高于全國(guó)平均水平且超400千克/畝。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，除“廣西壯族自治區(qū)、安徽省、江西省”外，其余七個(gè)省域早稻單位面積產(chǎn)量均在全國(guó)平均水平（395.03千克/畝）之上，且均已超400千克/畝。其中，福建省早稻單位面積產(chǎn)量相對(duì)最高，約為422.53千克/畝，較全國(guó)平均水平高出27.5千克/畝；早稻種植面積與產(chǎn)量均居全國(guó)第二位的江西省早稻單位面積產(chǎn)量相對(duì)最低，約為373.83千克/畝，與全國(guó)平均水平相差21.2千克/畝。

圖表8：2024年中國(guó)早稻主產(chǎn)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）單位面積產(chǎn)量對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

原標(biāo)題：《2024年中國(guó)早稻收購(gòu)價(jià)格及生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》

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