原創(chuàng) 楊登輝 唯恒農(nóng)小蜂

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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，全文約13000字，含28圖表。

核心觀點(diǎn)

1. 據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，全球橡膠林面積增長了4367.76萬畝，增幅約為26.78%，年均復(fù)合增長率約為2.67%；全球天然橡膠產(chǎn)量增長了199.9萬噸，增幅約為15.23%，年均復(fù)合增長率約為1.59%。據(jù)天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì)（ANRPC）統(tǒng)計(jì)，全球有60多個(gè)國家栽培橡膠樹，2022年，全球天然橡膠產(chǎn)量排名前十的國家/地區(qū)依次為泰國、印度尼西亞、越南、科特迪瓦、中國、印度、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸。

2. 2013年至2022年，中國橡膠林面積增長了185.96萬畝，增幅約為18.07%，年均復(fù)合增長率約為1.86%；天然橡膠產(chǎn)量減少了0.31萬噸，降幅約為0.36%；2023年，中國天然橡膠產(chǎn)量為89.73萬噸，同比增長4.14%。中國天然橡膠生產(chǎn)主要集中在云南、海南、廣東三大天然橡膠種植基地，其中，海南和云南合計(jì)生產(chǎn)全國95%以上的天然橡膠產(chǎn)量；2023年，云南、海南、廣東天然橡膠產(chǎn)量在全國天然橡膠產(chǎn)量中所占的比重分別為59.2%、39.02%、1.78%。

3. 近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國天然橡膠消費(fèi)需求旺盛，2021年至2023年，中國天然橡膠消費(fèi)量連續(xù)增長；但目前全國天然橡膠自給率僅約13.34%，對外依存較高，主要通過山東、云南、浙江等省域從泰國、科特迪瓦、馬來西亞等國家/地區(qū)進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)天然橡膠、天然膠乳等產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場的需求；且全球天然橡膠整體供大于求，天然橡膠需求也呈下降趨勢，國內(nèi)天然橡膠市場低迷，天然橡膠產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展面臨多重困境。

前言

天然橡膠作為四大工業(yè)原料（石油、鋼鐵、煤炭、橡膠）之一，是重要的農(nóng)產(chǎn)品和戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、國防軍工業(yè)和人們的日常生活，在海洋裝備、軌道交通、航空航天、國防軍工等領(lǐng)域具有不可替代的作用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球47%的橡膠消費(fèi)量來自于天然橡膠，有七萬多種工業(yè)產(chǎn)品需要使用天然橡膠。

自1904年首次成功引種橡膠樹至今，經(jīng)過幾代人的努力，中國基本形成了科研、種植生產(chǎn)、加工和營銷推廣等一系列比較完善的產(chǎn)業(yè)體系。作為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國和進(jìn)口國，中國國防工業(yè)、航空輪胎、高鐵減震等關(guān)鍵高性能制品用膠高度依賴進(jìn)口，面臨自有產(chǎn)業(yè)供給不足以及國際話語權(quán)乏力的雙重困境。特別是隨著近年來全球貿(mào)易保護(hù)主義升級、美國強(qiáng)化亞太戰(zhàn)略等因素疊加影響，地緣政治沖突和貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)陡增，中國天然橡膠原料資源安全面臨“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)被不斷放大，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)“壓艙石”的作用愈加突出。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)運(yùn)行相關(guān)的國際、國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模等數(shù)據(jù)對中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)概況進(jìn)行簡析，梳理中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)格局，讓對天然橡膠產(chǎn)業(yè)感興趣的各方更直觀、有效的了解中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展態(tài)勢，為關(guān)注天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等各方提供參考。

注：由于本文采用的數(shù)據(jù)來自多個(gè)數(shù)據(jù)源，部分統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)之間同一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)口徑存在偏差；對本文數(shù)據(jù)的應(yīng)用建議以生產(chǎn)地位、發(fā)展趨勢、結(jié)構(gòu)布局為主要參考對象。

1.全球天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1.生產(chǎn)規(guī)模

據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，全球橡膠林面積增長了4367.76萬畝，增幅約為26.78%，年均復(fù)合增長率約為2.67%；

全球天然橡膠產(chǎn)量增長了199.9萬噸，增幅約為15.23%，年均復(fù)合增長率約為1.59%。

圖表1：全球橡膠林面積及天然橡膠產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.生產(chǎn)布局

2022年，全球天然橡膠生產(chǎn)主要集中在亞洲地區(qū)，全球天然橡膠產(chǎn)量排名前十的國家/地區(qū)中，除科特迪瓦外，均是亞洲國家。

其中，泰國采割天然橡膠482.59萬噸，在全球天然橡膠產(chǎn)量中所占的比重約為31.91%，是全球天然橡膠產(chǎn)量最高的國家；

印度尼西亞天然橡膠產(chǎn)量為313.53萬噸，在全球所占比重約為20.73%，是全球僅次于泰國的天然橡膠生產(chǎn)國；

越南天然橡膠產(chǎn)量為133.95萬噸，所占比重約為8.86%；

科特迪瓦天然橡膠產(chǎn)量為128.6萬噸，所占比重約為8.5%；

中國天然橡膠產(chǎn)量為84.3萬噸，所占比重約為5.57%。

圖表2：2022年全球各國天然橡膠產(chǎn)量Top10

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

1.3.國際貿(mào)易

由于中國、印度對天然橡膠的需求量較大，天然橡膠出口主要集中在泰國、印度尼西亞、科特迪瓦等國家/地區(qū)。

2022年，泰國出口天然橡膠328.12萬噸、出口金額為50.86億美元，分別占全球天然橡膠出口量及出口金額的32.02%、31.71%。

圖表3：2022年全球天然橡膠出口貿(mào)易Top10（按出口金額）

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

全球天然橡膠進(jìn)口消費(fèi)主要集中在中國、美國、西歐和日本等國家/地區(qū)。

2022年，全球天然橡膠進(jìn)口金額排名前三的國家/地區(qū)依次為中國、美國、馬來西亞。

圖表4：2022年全球天然橡膠進(jìn)口貿(mào)易Top10（按進(jìn)口金額）

（數(shù)據(jù)來源：FAO 制圖：農(nóng)小蜂）

2.中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2.1.生產(chǎn)規(guī)模

2023年，中國天然橡膠產(chǎn)量為89.73萬噸，與2013年相比，中國天然橡膠產(chǎn)量增長了3.25萬噸，增幅約為3.76%。

圖表5：中國天然橡膠產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

注：由于國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑存在偏差，此處以國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為主。

2.2.生產(chǎn)布局

中國天然橡膠生產(chǎn)主要集中在云南、海南、廣東三大天然橡膠種植基地，海南和云南生產(chǎn)的天然橡膠產(chǎn)量占全國天然橡膠產(chǎn)量的95%以上。

2023年，云南天然橡膠產(chǎn)量為53.12萬噸，在全國天然橡膠產(chǎn)量中所占的比重約為59.2%；

海南天然橡膠產(chǎn)量為35.01萬噸，在全國所占比重約為39.02%；

廣東天然橡膠產(chǎn)量為1.6萬噸，所占比重約為1.78%。

圖表6：中國各省域天然橡膠產(chǎn)量變化趨勢（單位：萬噸）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）

3.中國天然橡膠消費(fèi)現(xiàn)狀分析

3.1.國內(nèi)消費(fèi)市場

3.1.1.消費(fèi)規(guī)模

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國天然橡膠消費(fèi)需求旺盛，2021年至2023年，中國天然橡膠消費(fèi)量連續(xù)增長。

2023年，中國天然橡膠消費(fèi)量為672.7萬噸，同比增長3.81%。

圖表7：中國天然橡膠消費(fèi)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠研究所 制圖：農(nóng)小蜂）

作為全球人口第一大國和制造業(yè)大國，中國對于橡膠產(chǎn)品的需求仍舊巨大，隨著下游應(yīng)用市場需求持續(xù)恢復(fù)，中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體向好。

但中國天然橡膠自給率僅約13.34%，天然橡膠對外依存較高。

3.1.2.價(jià)格波動(dòng)趨勢

中國農(nóng)墾（熱作）網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，全乳膠（上海、山東）、混合膠（山東）、泰國RSS3、印尼SIR20、馬來西亞SMR20的月市場均價(jià)均值均呈下降趨勢；

其中，全乳膠（上海、山東）下降了1.11元/公斤，降幅約為8.24%；

混合膠（山東）下降了1.28元/公斤，降幅約為10.30%；

泰國RSS3下降了2.74元/公斤，降幅約為19.57%；

印尼SIR20下降了0.95元/公斤，降幅約為8.71%；

馬來西亞SMR20下降了0.96元/公斤，降幅約為8.68%。

圖表8：天然橡膠價(jià)格變化趨勢（單位：元/公斤）

（數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)墾（熱作）網(wǎng) 制圖：農(nóng)小蜂）

3.2.對外貿(mào)易概況

2023年，中國天然橡膠進(jìn)出口貿(mào)易總量為275.17萬噸，其中，進(jìn)口量為273.11萬噸、出口量為2.06萬噸；

與2019年相比，中國天然橡膠進(jìn)口量增長了27.58萬噸，增幅約為11.24%，年均復(fù)合增長率約為2.7%；

出口量增長了0.61萬噸，增幅約為42.34%，年均復(fù)合增長率約為9.23%。

天然橡膠凈進(jìn)口量增長了26.97萬噸，增幅約為11.05%，年均復(fù)合增長率約為2.66%。

圖表9：中國天然橡膠進(jìn)出口貿(mào)易量變化趨勢對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂）

隨著天然橡膠凈進(jìn)口規(guī)模的擴(kuò)大，中國天然橡膠進(jìn)出口貿(mào)易逆差增長了1.88億美元，增幅約為5.62%。

具體表現(xiàn)為，進(jìn)口金額增長了1.97億美元，增幅約為5.85%；

出口金額增長了0.09億美元，增幅約為40.47%，年均復(fù)合增長率約為8.87%。

原標(biāo)題：《2024年中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報(bào)》

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