2024年，AI硬科技創(chuàng)新大年。

“不卷參數(shù)卷應(yīng)用”成AI行業(yè)共識(shí)。一邊，硬件狂疊AI的buff，AI硬件爆發(fā)，手機(jī)、PC、家電、汽車、清潔、家居、耳機(jī)、相機(jī)、存儲(chǔ)等行業(yè)爭(zhēng)相妙用AI；另一邊，AI深入改造軟件，文小言、豆包等原生AI應(yīng)用普及，搜索、輸入法、瀏覽器、支付、辦公軟件、電商被AI重構(gòu)。

AI成了科技創(chuàng)新的“魔法棒”，而這一切還只是開始。

12月， “雷科技·年度”專題重磅上線，其中“聚焦2024”將系統(tǒng)梳理科技產(chǎn)業(yè)2024年值得記錄的公司、產(chǎn)品、技術(shù)與人物，“瞭望2025”將“劇透”科技產(chǎn)業(yè)2025年值得期待的產(chǎn)品與技術(shù)，致敬創(chuàng)新、記錄時(shí)代、啟迪未來。

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2024年，耳機(jī)品類新品頻出，從韶音、 Bose這種音頻大廠到小米、OPPO等手機(jī)品牌，各類廠商都在加速布局無線耳機(jī)市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

以Canalys在上個(gè)月發(fā)布的報(bào)告為例，截止2024年第三季度，全球無線耳機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了重大反彈，總出貨量同比上漲15%，來到1.26億臺(tái)。其中亞太市場(chǎng)（不含中國(guó)）增長(zhǎng)最為明顯，整體漲幅達(dá)33%。中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)不如亞太市場(chǎng)那么亮眼，但漲幅依舊有16%，出貨量約2750萬臺(tái)。

圖片來源：Canalys

在各市場(chǎng)中，真無線耳機(jī)的出貨占比也遠(yuǎn)超其他品類，除拉美地區(qū)的出貨占比僅50%外，其他市場(chǎng)的出貨占比都在70%以上，中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字甚至來到了82%?？梢哉f在當(dāng)前的市場(chǎng)中，TWS耳機(jī)已經(jīng)是絕對(duì)的主流產(chǎn)品。

但真正真正值得我們注意的，其實(shí)是2024第三季度二級(jí)出貨量中屬于“開放式”的部分。根據(jù)報(bào)告的推測(cè)，2024第三季度全球范圍內(nèi)開放式耳機(jī)（骨傳導(dǎo)與開放氣導(dǎo)）的出貨量已經(jīng)接近8百萬臺(tái)，幾乎是去年同期的4倍，年初（2024Q1）的兩倍，占第三季度總出貨量的6%。

圖片來源：Canalys

而從具體的細(xì)分品類來看，從2024第一季度起，氣導(dǎo)開放式耳機(jī)在出貨量上已經(jīng)取得了壓倒性的優(yōu)勢(shì)，可以說氣導(dǎo)開放式耳機(jī)不僅僅是一個(gè)新興的市場(chǎng)分支，而是無線耳機(jī)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對(duì)佩戴體驗(yàn)、音質(zhì)的重視，氣導(dǎo)開放式耳機(jī)正在逐步從小眾市場(chǎng)邁向主流市場(chǎng)，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

開放式耳機(jī)成了市場(chǎng)新寵

其實(shí)用嚴(yán)格意義來分類的話，骨傳導(dǎo)也應(yīng)該歸類到開放式耳機(jī)的范疇里。但因?yàn)楣莻鲗?dǎo)耳機(jī)和現(xiàn)在主流的氣傳導(dǎo)耳機(jī)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)路線和用戶場(chǎng)景這三大方面存在較大的差距，所以我們暫時(shí)將話題集中在氣導(dǎo)開放式耳機(jī)上。

目前市面上主流的氣導(dǎo)開放式耳機(jī)從產(chǎn)品形態(tài)的角度可以分為兩個(gè)大類：耳掛式和耳夾式。我知道，索尼曾推出過耳塞式的開放式耳機(jī)，但因產(chǎn)品過于小眾，我們暫時(shí)不做討論。耳掛式耳機(jī)是開放式耳機(jī)中最常見的形式，也是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)難度最低形式：耳掛為品牌留下了充足的空間來容納電池和射頻芯片，更大的外置揚(yáng)聲器也意味著品牌不需要高價(jià)定制小尺寸的高性能發(fā)聲單元，隨便找個(gè)平頭塞的動(dòng)圈裝進(jìn)去就行。

圖片來源：雷科技

也正因耳掛式耳機(jī)集成度低、工藝簡(jiǎn)單，目前市面上已經(jīng)出現(xiàn)了大量基于公模的耳掛式耳機(jī)，高低端兩極化相當(dāng)嚴(yán)重。因沒有設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，這些公模產(chǎn)品通常有嚴(yán)重的漏音問題，佩戴舒適度也”一言難盡“，只有百元上下的售價(jià)能為品牌找回一些臉面。而高端產(chǎn)品通常采用定制組件，在不影響音質(zhì)和續(xù)航時(shí)間的情況下，盡可能降低耳機(jī)的重量，并用親膚硅膠、記憶金屬絲等材料提升耳機(jī)的舒適性，代表產(chǎn)品有Shokz韶音的OpenFit系列，倍思Eli Sport 1等。

耳夾式則以華為FreeClip等明星產(chǎn)品為代表。從產(chǎn)品上講，耳夾式開放式耳機(jī)可以算作是第三代開放式耳機(jī)產(chǎn)品（骨傳導(dǎo)為第一代、耳掛式為第二代）。和脫胎于傳統(tǒng)耳塞的掛耳式設(shè)計(jì)不同，耳夾式可以說是開放式耳機(jī)專屬的產(chǎn)品形態(tài)——小巧的耳夾設(shè)計(jì)極大地降低了耳機(jī)的重量，讓用戶長(zhǎng)時(shí)間佩戴也不會(huì)覺得墜耳，更適合開放式這種主打全天佩戴的產(chǎn)品。

圖片來源：雷科技

也正因耳夾式面向開放式耳機(jī)的全新設(shè)計(jì)模式，頭部品牌必須從頭開始設(shè)計(jì)耳機(jī)，這也導(dǎo)致耳夾耳機(jī)在2024上半年的售價(jià)居高不下，華為和Bose的耳夾耳機(jī)售價(jià)都在千元價(jià)位。但隨著代工廠的公版方案增加，現(xiàn)在耳夾式也有著逐漸低端化的趨勢(shì)，只是對(duì)比耳掛式的龐大產(chǎn)品數(shù)量，耳夾式仍處于發(fā)展階段。

骨傳導(dǎo)靠“骨氣混動(dòng)”突圍

作為開放式耳機(jī)的“開端”，骨傳導(dǎo)耳機(jī)應(yīng)該也是大多數(shù)消費(fèi)者最早接觸到的開放式耳機(jī)，如今在開放式領(lǐng)域獲得了巨大成功的Shokz韶音，其“發(fā)家產(chǎn)品”正是骨傳導(dǎo)耳機(jī)。

和曾經(jīng)的TWS一樣，骨傳導(dǎo)耳機(jī)也經(jīng)歷也經(jīng)歷了“拓展-飽和-創(chuàng)新”的過程。在市場(chǎng)拓展階段，骨傳導(dǎo)耳機(jī)就鎖定了運(yùn)動(dòng)這一賽道。比如韶音早期的代表作跑步騎行系列的OpenRun pro，不僅在佩戴體驗(yàn)上解決了耳塞壓迫的問題，還不會(huì)掩蓋周圍的環(huán)境聲，滿足了運(yùn)動(dòng)用戶對(duì)于環(huán)境感知的安全需求。

圖片來源：Shokz韶音

隨著骨傳導(dǎo)技術(shù)逐漸被市場(chǎng)接受，這一品類進(jìn)入了飽和期，競(jìng)品涌入和市場(chǎng)增速放緩讓行業(yè)面臨壓力。在這一階段，骨傳導(dǎo)耳機(jī)固有的漏音問題和音質(zhì)短板也開始浮現(xiàn)。再加上當(dāng)是市面上的TWS耳機(jī)普遍配備了通透模式，骨傳導(dǎo)耳機(jī)對(duì)消費(fèi)者的吸引力開始下降，市場(chǎng)對(duì)骨傳導(dǎo)耳機(jī)也開始有了新的期待。

對(duì)于那些采用公模方案的骨傳導(dǎo)耳機(jī)品牌來說，由于研發(fā)能力的缺失，解決問題顯然是不可能的。他們能做的也只有選擇更低價(jià)格的供應(yīng)商，用超低的售價(jià)格保證一定的性價(jià)比，能賣一個(gè)是一個(gè)。但對(duì)于那些有真正研發(fā)能力的品牌來說，漏音和音質(zhì)差的問題完全可以用技術(shù)來解決。

以韶音的OpenRun Pro 2為例，針對(duì)漏音問題，OpenRun Pro 2采用了韶音自研的DirectPitch定向聲場(chǎng)技術(shù)，并通過改變骨傳導(dǎo)單元放置的角度，改善了骨傳導(dǎo)單元的貼合情況，從而消除了骨傳導(dǎo)耳機(jī)“打耳”、漏音的現(xiàn)象。

圖片來源：雷科技

而針對(duì)骨傳導(dǎo)耳機(jī)音質(zhì)不佳的問題，韶音也別出心裁地設(shè)計(jì)了“DualPitch骨氣雙單元”，用骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)的“混動(dòng)”設(shè)計(jì)，革新了骨傳導(dǎo)耳機(jī)行業(yè)的音質(zhì)表現(xiàn)。

圖片來源：Shokz韶音

從體驗(yàn)上講，“骨氣混動(dòng)”的方案既彌補(bǔ)了傳統(tǒng)骨傳導(dǎo)耳機(jī)在聲音表現(xiàn)方面的不足，同時(shí)也維持了骨傳導(dǎo)耳機(jī)在運(yùn)動(dòng)、戶外場(chǎng)景的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。不可否認(rèn)的是，這種“混動(dòng)”確實(shí)有些復(fù)雜，不僅會(huì)增加整體成本，同時(shí)也對(duì)品牌的技術(shù)儲(chǔ)備提出了更高的需求。

圖片來源：雷科技

但不要忘記，從2024第一季度起，使用場(chǎng)景更廣的骨傳導(dǎo)耳機(jī)在出貨量上已經(jīng)落后于氣傳開放式耳機(jī)，傳統(tǒng)的骨傳導(dǎo)耳機(jī)必須主動(dòng)求變，在用戶體驗(yàn)上追近其他開放式耳機(jī)產(chǎn)品。

歸根結(jié)底，骨傳導(dǎo)耳機(jī)概念的流行與運(yùn)動(dòng)元素密不可分，過去也有其他品牌嘗試將骨傳導(dǎo)耳機(jī)的技術(shù)應(yīng)用在運(yùn)動(dòng)耳機(jī)之外的品類上，但收效甚微，如果不是有強(qiáng)運(yùn)動(dòng)需求的用戶，一般不會(huì)在音質(zhì)上做取舍。而OpenRun Pro 2的出現(xiàn)，標(biāo)志著韶音作為骨傳導(dǎo)耳機(jī)的代表，正利用全新的技術(shù)，豐富著骨傳導(dǎo)耳機(jī)的使用場(chǎng)景，推動(dòng)者運(yùn)動(dòng)耳機(jī)的進(jìn)步。

TWS耳機(jī)正在走出“聽歌”場(chǎng)景

和飛速迭代的開放式耳機(jī)、骨傳導(dǎo)耳機(jī)相比，TWS耳機(jī)的發(fā)展就顯得有些平平無奇了。自從2016年蘋果發(fā)布AirPods，TWS就已經(jīng)寫好了未來的發(fā)展軌跡，在經(jīng)歷了主動(dòng)降噪、空間音頻這兩個(gè)功能性的里程碑后，TWS也迎來了自己的瓶頸期：無論在產(chǎn)品功能還是形態(tài)方面，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，TWS品類都沒有出現(xiàn)讓人眼前一亮的新概念了。

圖片來源：淘寶

就當(dāng)前的TWS市場(chǎng)來說，吸引用戶的方式主要有兩個(gè)：更低的價(jià)格和更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。更低的售價(jià)非常好理解：，全套公模方案的支持下，低端TWS的售價(jià)已經(jīng)跌破20元，買個(gè)TWS耳機(jī)甚至比叫一份預(yù)制菜外賣還便宜。這一情況在Canalys的報(bào)告中也有提到：

圖片來源：Canalys

在2024第三季度亞太市場(chǎng)（不包含中國(guó)）的出貨量榜單中，第一、第二名已經(jīng)被主打超低價(jià)格的印度耳機(jī)品牌boAt和Boult占據(jù)，我們熟悉的三星、蘋果只能位居第三第四。當(dāng)然，考慮到印度的制造水平，boAt和Boult背后同樣離不開中國(guó)代工企業(yè)。

在國(guó)內(nèi)企業(yè)用低價(jià)產(chǎn)品“收割”海外市場(chǎng)的同時(shí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，耳機(jī)品牌展開了對(duì)耳機(jī)功能性的探討，用實(shí)時(shí)語音翻譯、健康監(jiān)測(cè)等功能豐富TWS耳機(jī)的使用場(chǎng)景。盡管這種跨界的嘗試當(dāng)前仍處于初級(jí)階段，但依舊探索了耳機(jī)在音頻設(shè)備之外的潛力。小雷預(yù)計(jì)，TWS的下一個(gè)爆點(diǎn)，將圍繞“聽歌”之外的場(chǎng)景展開。

無線耳機(jī)未來要拼個(gè)性化？

回顧2024年耳機(jī)市場(chǎng)，各品類新品不斷涌現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)也呈現(xiàn)出多向發(fā)展的趨勢(shì)：面向低價(jià)出口市場(chǎng)的品陪，正盡可能降低生產(chǎn)成本，搶占亞太、拉美等價(jià)格敏感的市場(chǎng)；而有研發(fā)能力的品牌正通過技術(shù)創(chuàng)新和細(xì)分場(chǎng)景布局，試圖在已經(jīng)高度成熟的市場(chǎng)中找到新的突破口。

在小雷看來，健康監(jiān)測(cè)有望成為未來耳機(jī)，尤其是骨傳導(dǎo)耳機(jī)的新突破點(diǎn)。耳機(jī)作為與人體緊密接觸的設(shè)備，天然適合承擔(dān)實(shí)時(shí)健康數(shù)據(jù)采集的任務(wù)；而骨傳導(dǎo)耳機(jī)主要面向運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的特點(diǎn)，也進(jìn)一步打開了健康監(jiān)測(cè)的窗口。除了目前常見的心率監(jiān)測(cè)，未來的運(yùn)動(dòng)耳機(jī)完全可以整合血氧飽和度檢測(cè)甚至是壓力檢測(cè)等功能，成為用戶的“全能運(yùn)動(dòng)搭子”。

圖片來源：Shokz韶音

另外，個(gè)性化音頻體驗(yàn)也將迎來升級(jí)。在2024驍龍峰會(huì)上，高通就聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)，展示了針對(duì)個(gè)人聽力曲線缺陷的定向優(yōu)化技術(shù)。這一技術(shù)可以通過AI調(diào)節(jié)不同場(chǎng)景下的聲音平衡，既能提升用戶的音質(zhì)感受，也能彌補(bǔ)聽力缺陷導(dǎo)致的聲音缺失。未來，這一技術(shù)完全有可能出現(xiàn)在更多耳機(jī)產(chǎn)品中，以“助聽”的方式引起大眾對(duì)聽力健康的關(guān)注。

但無論無論市場(chǎng)格局發(fā)生怎樣的變化，消費(fèi)者對(duì)于耳機(jī)佩戴舒適性、音質(zhì)提升和實(shí)用功能的需求始終是行業(yè)創(chuàng)新的原點(diǎn)。對(duì)于品牌而言，如何精準(zhǔn)把握用戶對(duì)“聽音”的核心訴求，并在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中打造豐富的耳機(jī)使用場(chǎng)景，將是決定耳機(jī)品牌未來表現(xiàn)的關(guān)鍵。2025年，我們還將見證更多樣的聽音場(chǎng)景與聲學(xué)技術(shù)突破，共同迎接音頻設(shè)備市場(chǎng)的美好前景。

25年1月7日，CES（國(guó)際消費(fèi)電子展） 2025 即將盛大開幕，雷科技報(bào)道團(tuán)蓄勢(shì)待發(fā)，即將飛赴美國(guó)·拉斯維加斯現(xiàn)場(chǎng)全程報(bào)道，敬請(qǐng)關(guān)注。