紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，全國(guó)西式快餐新開(kāi)門店數(shù)超過(guò)8萬(wàn)家，總門店數(shù)超過(guò)了30萬(wàn)家。企查查數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，全國(guó)西式快餐相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為1.94萬(wàn)家，企業(yè)存量達(dá)到16.36萬(wàn)家。

1.頭部品牌加速拓店，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升

近年來(lái)，隨著國(guó)際西式快餐巨頭肯德基、麥當(dāng)勞的迅速擴(kuò)張以及本土品牌華萊士、塔斯汀的快速崛起，西式快餐品牌的連鎖化水平和規(guī)?；潭鹊玫搅孙@著提升。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，華萊士的全國(guó)門店數(shù)超過(guò)了2萬(wàn)家；肯德基門店數(shù)已有11,000余家；主打中國(guó)漢堡的塔斯汀門店數(shù)已增至8,800余家，比2023年底增加了2,000余家；麥當(dāng)勞也加快了拓店速度，目前門店數(shù)有6,700余家。

這些西式快餐賽道頭部品牌加速拓店的趨勢(shì)也促使市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，西式快餐門店數(shù)TOP10品牌占據(jù)了全國(guó)20%的門店，而西式快餐年度營(yíng)收規(guī)模前四企業(yè)占據(jù)了全國(guó)西式快餐39%的市場(chǎng)份額。

2.人均消費(fèi)日漸親民，西式快餐成為國(guó)民日常飲食的一部分

從人均消費(fèi)分布來(lái)看，西式快餐的主流價(jià)格區(qū)間是15~30元，占比為49.1%，15元以下和30~50元價(jià)格區(qū)間占比也均超過(guò)了20%。與2023年相比，30元以下價(jià)格區(qū)間的門店數(shù)占比有較大幅度的提升。西式快餐的價(jià)格逐漸親民，早已從昔日高端的“洋快餐”轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)消費(fèi)者日常飲食的一部分。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2024餐飲消費(fèi)大調(diào)查”顯示，94.2%的受訪者表示購(gòu)買過(guò)西式快餐，其中，54.6%的消費(fèi)者購(gòu)買頻率在每周1次及以上。

3.西式快餐賽道進(jìn)一步細(xì)分，漢堡與比薩賽道發(fā)展較為亮眼

西式快餐產(chǎn)品種類繁多，涵蓋了漢堡、比薩、意面、三明治、塔可、薯?xiàng)l、炸雞、沙拉等多種產(chǎn)品。隨著西式快餐在我國(guó)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)逐漸形成了漢堡、比薩等主要細(xì)分賽道。

其中，漢堡品類占據(jù)了西式快餐最大的市場(chǎng)份額，占比為71.0%；其次是比薩品類，市場(chǎng)份額為15.9%；其他三明治、塔可、西式綜合快餐、薯?xiàng)l、炸雞等賽道約占13.1%的市場(chǎng)份額。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2023年漢堡品類的市場(chǎng)規(guī)模為1,890億元，同比增長(zhǎng)28.5%，預(yù)計(jì)2024年將突破2,100億元。漢堡也是西式快餐領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分賽道。除了肯德基、麥當(dāng)勞、德克士、漢堡王以及Shake Shack等國(guó)際知名品牌外，也有很多本土漢堡品牌發(fā)展迅速并取得了一定的市場(chǎng)份額，如華萊士、塔斯汀、派樂(lè)漢堡、享哆味、貝克漢堡等。

此外，隨著新中式風(fēng)潮在餐飲行業(yè)的興起，漢堡賽道也涌現(xiàn)了一批融合了中華飲食文化的中式漢堡品牌，如塔斯汀、百基拉、堡馬先生中國(guó)漢堡等。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，全國(guó)中式漢堡門店數(shù)近2萬(wàn)家，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)130億元。

雖然比薩進(jìn)入我國(guó)的時(shí)間與漢堡相近，但由于產(chǎn)品定位和用餐場(chǎng)景的不同，其在西式快餐市場(chǎng)的份額占比不到兩成。近年來(lái)，隨著入局者的增多以及比薩品牌的快速擴(kuò)張，比薩市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)比薩市場(chǎng)規(guī)模為435億元，同比增長(zhǎng)15.1%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至480億元。

目前，比薩賽道形成了快餐與休閑簡(jiǎn)餐兩大品牌陣營(yíng)。其中，以尊寶比薩、達(dá)美樂(lè)比薩、芝根芝底、瑪格利塔為代表的快餐類比薩品牌主打高性價(jià)比，門店裝修較為簡(jiǎn)單，以外賣、外帶、一人食等消費(fèi)場(chǎng)景為主；而必勝客、樂(lè)凱撒披薩、比薩瑪尚諾、棒！約翰等休閑簡(jiǎn)餐類的比薩品牌則更注重家庭聚餐、商務(wù)聚餐的場(chǎng)景，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，人均消費(fèi)也相對(duì)較高。

炸雞也是西式快餐領(lǐng)域重要的細(xì)分賽道之一，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，全國(guó)雞排炸雞門店數(shù)超過(guò)16萬(wàn)家。近年來(lái)，炸雞賽道的入局者愈加多元，除了傳統(tǒng)的美式炸雞、韓式炸雞和日式炸雞之外，中式炸雞品牌也在悄然崛起。例如，主打中式炸雞腿的臨榆炸雞腿已開(kāi)出了2,800余家門店；延慶觀炸雞、老韓煸雞、虎頭炸等品牌的門店數(shù)也均超過(guò)了200家。

除了漢堡、比薩、炸雞之外，也有一些其他細(xì)分賽道的品牌在快速發(fā)展。例如，2022年進(jìn)入我國(guó)的菲律賓薯?xiàng)l品牌Potato Corner目前已有100余家門店，創(chuàng)立于2023年的本土薯?xiàng)l品牌putoto也開(kāi)出了20余家門店。

02.西式快餐賽道呈現(xiàn)融合化與健康化，產(chǎn)品創(chuàng)新維度升級(jí)

近年來(lái)，西式快餐品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新方面表現(xiàn)活躍，賽道呈現(xiàn)出以下發(fā)展亮點(diǎn)。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富，中西融合趨勢(shì)明顯

為滿足消費(fèi)者的多元化需求，專注于細(xì)分賽道的西式快餐品牌通過(guò)增加產(chǎn)品種類，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。與此同時(shí)，眾多西式快餐品牌還加強(qiáng)了本土化的探索，推出了與中國(guó)飲食文化相融合的產(chǎn)品，如中式漢堡、中式炸雞、中式炸串、中式早點(diǎn)、中式米飯快餐等，賽道呈現(xiàn)出中西融合的發(fā)展趨勢(shì)。

例如，肯德基不僅擁有漢堡、炸雞、小食、飲品、甜品等西式產(chǎn)品，還推出了中式早點(diǎn)、米飯和夜宵炸串等產(chǎn)品；達(dá)美樂(lè)、尊寶比薩等品牌在比薩、牛排、意面等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，還推出了炒飯、鹵肉飯等產(chǎn)品。

2.西式快餐品牌積極探索“餐+飲”模式，現(xiàn)制飲品受關(guān)注

近年來(lái)，隨著現(xiàn)制飲品賽道發(fā)展迅速，西式快餐品牌也越來(lái)越重視飲品的配比和創(chuàng)新，飲品在菜單中的比重逐漸加大。

據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究統(tǒng)計(jì)，2024年1—11月西式快餐監(jiān)測(cè)的樣本品牌上新產(chǎn)品中，飲品/甜品的占比最高?？系禄?、麥當(dāng)勞、必勝客等品牌均推出了10余款飲品新品，且這些飲品新品多以現(xiàn)制茶飲和現(xiàn)制咖飲為主，如紅蘋果熱美式、湖鹽雪頂咖啡、芒果百香果雪、冰莉芝士輕乳茶等。

3.國(guó)民健康意識(shí)提升，品牌重視產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)與健康搭配

近年來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)食物營(yíng)養(yǎng)與健康的關(guān)注提升，西式快餐品牌也推出了更多低脂低鹽、高蛋白的健康產(chǎn)品，努力改變消費(fèi)者對(duì)西式快餐“不健康”的固有印象。

例如，肯德基不僅推出了葷素多多卷系列產(chǎn)品，而且還推出了輕食子品牌“KPRO”；必勝客推出了暖食能量碗系列產(chǎn)品，并標(biāo)注每份的能量；達(dá)美樂(lè)推出了全素食的什錦薈萃比薩。此外，還有部分比薩品牌推出了全麥比薩餅底。

4.品牌產(chǎn)品創(chuàng)新維度升級(jí)，從風(fēng)味、餡料配菜到堡胚/餅底全方位探索

為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中吸引更多的消費(fèi)者，西式快餐品牌對(duì)其主打產(chǎn)品的創(chuàng)新維度日漸升級(jí)，從風(fēng)味、餡料配菜到堡胚/餅底等方面全方位探索，以尋求差異化。

據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，大部分西式快餐品牌的主打產(chǎn)品（漢堡/比薩）仍以經(jīng)典西式風(fēng)味為主。與此同時(shí)，中式風(fēng)味的西式快餐產(chǎn)品日漸突出。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，西式快餐監(jiān)測(cè)品牌上新的漢堡/比薩產(chǎn)品中，中式風(fēng)味占比為26.2%。

此外，部分上游供應(yīng)鏈也緊跟風(fēng)味趨勢(shì)，推出各類風(fēng)味產(chǎn)品和解決方案。例如，三元食品不僅推出了麻婆治、芝士驢打滾鹽面包、雙椒烤肉中國(guó)堡等中式風(fēng)味產(chǎn)品的解決方案，還推出了瀑布芝士年糕雞披薩、泰式冬陰功披薩等特色風(fēng)味的產(chǎn)品解決方案。

在餡料與配菜創(chuàng)新方面，西式快餐品牌正不斷拓展其食材邊界。除了傳統(tǒng)的雞肉、牛肉食材外，品牌也在探索以豬肉、鴨肉、魚、蝦、蟹、雞蛋、水果、蔬菜等為主要食材的餡料，為消費(fèi)者提供更加豐富的產(chǎn)品選擇。

與此同時(shí)，為了提升消費(fèi)者粘性，部分品牌在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上引入更高品質(zhì)的食材來(lái)增強(qiáng)消費(fèi)者的體驗(yàn)，比如選用高品質(zhì)肉類、優(yōu)質(zhì)芝士以及新鮮獨(dú)特的水果作為配料，提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量，以提升其產(chǎn)品吸引力和消費(fèi)者復(fù)購(gòu)率。

此外，部分品牌還通過(guò)升級(jí)高品質(zhì)芝士或添加多重芝士的方式進(jìn)行產(chǎn)品擴(kuò)充和口味升級(jí)。例如，麥當(dāng)勞推出了芝士安格斯厚牛堡；享哆味推出了流心芝士蝦排堡等產(chǎn)品；必勝客推出了四金芝士費(fèi)城牛排比薩等。

品牌的這些微創(chuàng)新策略也離不開(kāi)上游企業(yè)的支持。例如，三元食品針對(duì)這一需求推出了三元芝士片、三元香濃車達(dá)芝士片、三元馬蘇里拉奶酪、車達(dá)芝士碎、三元高熔點(diǎn)奶酪等產(chǎn)品。其中，三元香濃車達(dá)芝士片含有65%的天然干酪芝香濃郁，細(xì)膩柔滑，適用于漢堡、三明治等產(chǎn)品；三元馬蘇里拉奶酪，口感溫和柔韌，拉絲口感較好，適用于比薩、焗飯等需要兼具奶香味及拉絲效果的產(chǎn)品；三元高熔點(diǎn)奶酪耐高溫烘烤，具有咀嚼的口感。

近年來(lái)，不少西式快餐品牌也在探索堡胚或者餅底的創(chuàng)新。例如，塔斯汀、肯德基等品牌推出了現(xiàn)烤堡胚；漢堡王、林堡堡、牛約堡等品牌推出了雞蛋堡胚；必勝客推出了芝士安格斯牛肉卷邊、金獎(jiǎng)奶香芝士卷邊、榴蓮糯糯卷邊等多種卷邊餅底。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院觀察，近年來(lái)，芝士是比薩品牌創(chuàng)新餅底的重要食材。例如，必勝客和尊寶比薩在2024年推出的3款新卷邊餅底中，有兩款含有芝士；達(dá)美樂(lè)新推出的“火山餅底”是由芝士“火山”和奧利奧“火山石灰”組成，營(yíng)造出一種“火山來(lái)襲”的壯觀場(chǎng)景，給消費(fèi)者帶來(lái)視覺(jué)與味覺(jué)的雙重享受。

針對(duì)比薩品牌的餅底創(chuàng)新需求，一些上游企業(yè)也在積極跟進(jìn)。以三元食品為例，其為比薩品牌提供多種芝士解決方案，包括三元馬蘇里拉奶酪、三元高熔點(diǎn)奶酪、安尼莫精致馬蘇里拉奶酪以及車達(dá)芝士碎等。這些產(chǎn)品適用于卷邊餅底或餅底加料等場(chǎng)景，以幫助比薩品牌實(shí)現(xiàn)餅底創(chuàng)新和產(chǎn)品口味的多樣化。

03.上下游協(xié)同共創(chuàng)成趨勢(shì)，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為品牌降本增效

近年來(lái)，西式快餐賽道也展現(xiàn)出了一些新的發(fā)展趨勢(shì)，例如，上下游企業(yè)的合作更加緊密，高性價(jià)比產(chǎn)品增多以及門店運(yùn)營(yíng)模式的精細(xì)化等。

1.西式快餐品牌產(chǎn)品創(chuàng)新加速，上下游協(xié)同共創(chuàng)成趨勢(shì)

隨著西式快餐賽道的入局者越來(lái)越多，為了保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與新鮮感，品牌加快了產(chǎn)品迭代創(chuàng)新速度。

然而，要保持高頻的產(chǎn)品上新需要投入大量的研發(fā)人員和較高的研發(fā)成本，因此，部分西式快餐品牌選擇與上游企業(yè)合作共創(chuàng)，以降低產(chǎn)品研發(fā)周期與研發(fā)成本，提升產(chǎn)品研發(fā)效率。與此同時(shí)，部分上游供應(yīng)鏈企業(yè)也從幕后走向臺(tái)前，主動(dòng)洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，為品牌提供個(gè)性化的產(chǎn)品研發(fā)解決方案。

例如，定位于“專業(yè)乳品伙伴”的三元特殊渠道事業(yè)部，隸屬北京三元食品股份有限公司，擁有北京、上海雙應(yīng)用中心以及專業(yè)的應(yīng)用研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可針對(duì)西式快餐品牌提供場(chǎng)景化、主題化的產(chǎn)品應(yīng)用、菜單創(chuàng)新等解決方案。

基于對(duì)西式快餐市場(chǎng)消費(fèi)需求的深刻洞察，三元特殊渠道事業(yè)部于2024年推出了20余款秋冬新品方案，包含漢堡、比薩、三明治、拌飯、小食、甜品等產(chǎn)品。并且，三元特殊渠道事業(yè)部對(duì)同類產(chǎn)品的創(chuàng)新維度也在升級(jí)，為餐企提供全面的、個(gè)性化的解決方案。

2.性價(jià)比成餐飲市場(chǎng)主旋律，西式快餐“價(jià)格戰(zhàn)”已打響

隨著市場(chǎng)環(huán)境變化和消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，性價(jià)比已經(jīng)成為消費(fèi)者在餐飲消費(fèi)決策中的關(guān)鍵因素。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2024餐飲消費(fèi)大調(diào)查”顯示，消費(fèi)者在購(gòu)買西式快餐時(shí)最關(guān)注的前三個(gè)因素分別是產(chǎn)品口味、食品安全和衛(wèi)生情況、性價(jià)比，占比分別為63.1%、54.3%和51.3%。

近年來(lái)，不論是國(guó)際巨頭還是本土品牌，西式快餐品牌都在順應(yīng)消費(fèi)者的性價(jià)比需求，將單品優(yōu)惠、套餐優(yōu)惠、“買一送一”等促銷活動(dòng)常態(tài)化。

3.精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成為西式快餐品牌降本增效的戰(zhàn)略手段

精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成為眾多西式快餐品牌/企業(yè)降本增效的重要戰(zhàn)略手段。從本土化采購(gòu)到自建中央廚房與加工廠，再到自建物流配送體系，以及引入數(shù)字化工具和智能化設(shè)備，西式快餐品牌正在向餐飲供應(yīng)鏈條中的每一環(huán)節(jié)尋找最優(yōu)的降本增效方案。

奶酪的本土化采購(gòu)也是供應(yīng)鏈降本增效的重要一環(huán)。此前奶酪原材料主要依賴進(jìn)口，運(yùn)輸成本及供應(yīng)鏈的不確定性給品牌帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。近些年，隨著我國(guó)對(duì)奶業(yè)發(fā)展重視以及國(guó)內(nèi)乳制品相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，奶酪產(chǎn)量逐年提高，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)奶酪總產(chǎn)量將達(dá)到30萬(wàn)噸。

同時(shí)，我國(guó)也涌現(xiàn)了一批實(shí)力較強(qiáng)的奶酪供應(yīng)企業(yè)，比如三元食品。三元食品從1985年開(kāi)始自主研發(fā)奶酪產(chǎn)品，是我國(guó)首個(gè)擁有自主加工奶酪生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。目前其擁有華北區(qū)域最大的奶酪生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量超2萬(wàn)噸。產(chǎn)品覆蓋常溫奶、低溫鮮奶、調(diào)制乳、奶酪、常低溫酸奶、奶漿、淡奶油、厚乳、奶粉等多個(gè)系列乳產(chǎn)品，可為西式快餐企業(yè)提供一站式采購(gòu)方案。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解，諸多西式快餐品牌均與其建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

結(jié)語(yǔ)

西式快餐行業(yè)在時(shí)代浪潮中蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)成為我國(guó)餐飲行業(yè)的重要力量。未來(lái)，西式快餐品牌將以產(chǎn)品創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，在下沉市場(chǎng)持續(xù)深耕，通過(guò)上下游協(xié)同共進(jìn)，不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化，在滿足消費(fèi)者多元需求中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。