【編者按】“不出海，就出局。”2024年，中國(guó)企業(yè)出海按下快進(jìn)鍵。不同于出海1.0版本的產(chǎn)品和技術(shù)簡(jiǎn)單輸出，中國(guó)企業(yè)出海2.0，以本土創(chuàng)新匹配海外需求、以產(chǎn)業(yè)協(xié)同形成競(jìng)爭(zhēng)合力，這是中國(guó)自主核心技術(shù)的輸出，也是中國(guó)智慧和創(chuàng)新精神的全球傳播。出海遠(yuǎn)航，看似潮平海闊的海外市場(chǎng)，卻可能暗流涌動(dòng)。面對(duì)陌生復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和逆全球化的急風(fēng)驟雨，中國(guó)企業(yè)的新一輪“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新聞特此推出出海2.0特輯，勾勒中國(guó)制造出海新圖景，記錄大出海時(shí)代。

國(guó)際環(huán)境波譎云詭，但中國(guó)企業(yè)乘風(fēng)破浪謀求全球化發(fā)展的勢(shì)頭有增無(wú)減。

海關(guān)總署1月13日發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年全年我國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)到43.85萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)5%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。其中出口規(guī)模首次突破25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%，連續(xù)8年保持增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我國(guó)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，去年機(jī)電產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)了8.7%，占出口總值的比重提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到59.4%，其中高端裝備出口增長(zhǎng)超過(guò)4成。

“未來(lái)我們可能會(huì)看到中國(guó)企業(yè)在西半球建立起了橫跨歐洲和非洲的電池生產(chǎn)流程，順暢覆蓋從原材料開(kāi)采加工、生產(chǎn)到終端市場(chǎng)銷售的全部環(huán)節(jié)。這一變化將建立起一條與現(xiàn)有的路線完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易路線，它將揭開(kāi)世界貿(mào)易發(fā)展的全新篇章?！笨鐕?guó)咨詢公司羅蘭貝格全球管委會(huì)聯(lián)席總裁戴璞（Denis Depoux）近日在該公司《預(yù)見(jiàn)2025：中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》 發(fā)布會(huì)上對(duì)澎湃新聞等媒體表示。該公司認(rèn)為，中國(guó)的出口目的地重心將繼續(xù)轉(zhuǎn)向全球南方國(guó)家，領(lǐng)跑出口的重點(diǎn)產(chǎn)品將由當(dāng)前的“新三樣”逐步過(guò)渡到與能源轉(zhuǎn)型、半導(dǎo)體、高端制造相關(guān)的下一代“新三樣”。

新興市場(chǎng)已成為推動(dòng)我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的重要力量。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)對(duì)160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家整體增長(zhǎng)9.6%、對(duì)東盟增長(zhǎng)13.4%、對(duì)巴西增長(zhǎng)23.3%，對(duì)阿聯(lián)酋增長(zhǎng)19.2%，對(duì)沙特阿拉伯增長(zhǎng)18.2%。同時(shí)，對(duì)歐盟和美國(guó)這些傳統(tǒng)市場(chǎng)分別增長(zhǎng)4.3%、6.1%。

中國(guó)出口轉(zhuǎn)向：從北方到南方、從“新三樣”到新“新三樣”

羅蘭貝格在前述報(bào)告中分析稱，中國(guó)的出口模式正在轉(zhuǎn)型，主要圍繞著三個(gè)維度展開(kāi)：目的地、產(chǎn)品和貿(mào)易模式。

報(bào)告認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)戰(zhàn)略性地將貿(mào)易和投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了全球南方市場(chǎng)，未來(lái)全球南方市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的重要性將不斷顯現(xiàn)。在逐年上升的貿(mào)易數(shù)據(jù)背后，是中國(guó)在過(guò)去十年里對(duì)全球南方、“ 一帶一路”國(guó)家的投資與建設(shè)，例如港口是重要的合作紐帶之一。海上絲綢之路網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球43個(gè)國(guó)家的117個(gè)港口，其中絕大多數(shù)位于全球南方國(guó)家。中國(guó)承擔(dān)了眾多港口的建設(shè)工程，并獲得一些重要港口的經(jīng)營(yíng)權(quán)。這些工程包括從融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)服務(wù)。越來(lái)越多的全球南方國(guó)家成為了中國(guó)的出口市場(chǎng)，不僅幫助中國(guó)減少了對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易市場(chǎng)的依賴，還可以讓中國(guó)在國(guó)際事務(wù)方面具備更大靈活性。

羅蘭貝格認(rèn)為，雖然最近幾年里歐盟對(duì)中國(guó)的態(tài)度日趨強(qiáng)硬，但這兩大經(jīng)濟(jì)體之間的相互依賴程度仍然很高。在貨物貿(mào)易方面，盡管歐盟在嘗試降低對(duì)中國(guó)的過(guò)度依賴，但中國(guó)仍然是歐盟第二大貨物貿(mào)易伙伴。與此相反，在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，尤其是知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，歐盟始終對(duì)中國(guó)保持順差。此外，隨著美國(guó)即將高舉“美國(guó)優(yōu)先”大旗，孤立主義勢(shì)必重新興起，中歐經(jīng)貿(mào)合作可能會(huì)獲得新的推動(dòng)力，機(jī)會(huì)窗口將重新打開(kāi)，讓中國(guó)與歐盟繼續(xù)保持相互之間的吸引力。

除目的地外，中國(guó)出口產(chǎn)品也出現(xiàn)了顯著變化，正在經(jīng)歷從“老三樣”到“新三樣”再到下一代“新三樣”的三級(jí)跳。

報(bào)告稱，越來(lái)越多中國(guó)設(shè)計(jì)與制造的高價(jià)值、高科技產(chǎn)品得到全球認(rèn)可，推動(dòng)中國(guó)向價(jià)值鏈的上游遷移。以新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品為代表的“新三樣”逐漸取代服裝、家具、家電“老三樣”，成為中國(guó)出口增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿ΑＴ?024年前三季度里，“新三樣”產(chǎn)品銷往200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外收入7578.3億元人民幣，占同期出口總金額的4.1%，遠(yuǎn)高于2020年時(shí)的1.5%。

“我們可預(yù)計(jì)這一模式可能在未來(lái)幾年里進(jìn)一步過(guò)渡到下一代‘新三樣’，如與能源轉(zhuǎn)型、半導(dǎo)體、高端制造相關(guān)的產(chǎn)品。中國(guó)出口目的地重心將由全球北方傳統(tǒng)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向全球南方國(guó)家。隨著中國(guó)的高科技產(chǎn)品出口實(shí)力不斷增強(qiáng)，中國(guó)將超越‘全球工廠’的定位，成為全世界創(chuàng)新與科技驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者?！贝麒北硎?。

不容忽視的是，在短期內(nèi)中國(guó)將面臨越來(lái)越多的貿(mào)易限制措施。羅蘭貝格對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提示道：例如美國(guó)將大概率提高中國(guó)商品關(guān)稅，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車開(kāi)征高額關(guān)稅，后續(xù)還可能開(kāi)展對(duì)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的調(diào)查，一些東南亞國(guó)家（如印度尼西亞、越南等）也開(kāi)啟了對(duì)中國(guó)電商平臺(tái)的限制等。此外，一些主要出口市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)也可能放緩。“進(jìn)入2025年，上述因素可能會(huì)對(duì)中國(guó)出口形勢(shì)構(gòu)成挑戰(zhàn)。”

“隨著傳統(tǒng)的出口模式遭遇挑戰(zhàn)，中國(guó)需要尋找新的全球化模式。在很多情況下，這意味著在國(guó)外建設(shè)生產(chǎn)與物流基地，服務(wù)海外市場(chǎng)?！绷_蘭貝格援引數(shù)據(jù)稱，在2023年，中國(guó)的境外綠地投資金額較前一年翻了三倍，達(dá)到了1600億美元，占當(dāng)年全球總數(shù)的11.6%?，F(xiàn)在，中國(guó)的全球化拓展已經(jīng)在許多全球南方國(guó)家落地生根，例如越南、墨西哥、沙特、埃及、摩洛哥、哈薩克斯坦、阿根廷和塞爾維亞。

該公司認(rèn)為，當(dāng)前面對(duì)日益緊張的地緣政治關(guān)系，綠地投資可通過(guò)創(chuàng)造本地就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式，緩和貿(mào)易所帶來(lái)的沖突。增加關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)措施并不是近些年的新發(fā)明，1980年代日本汽車行業(yè)發(fā)展同樣面臨了這樣的問(wèn)題，本田、日產(chǎn)、豐田等日本汽車企業(yè)通過(guò)到北美和歐洲落地建廠，以投資的方式減少了貿(mào)易摩擦。歐洲的“技術(shù)民族主義”和綠色轉(zhuǎn)型需求正在吸引更多的中國(guó)綠地投資，許多中國(guó)企業(yè)在努力融入本地化的電池和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈。

中企海外實(shí)操大考：如何迅速?gòu)?fù)制國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)？

“預(yù)計(jì)在2030年中國(guó)車企的海外銷量中，約50%將來(lái)自本地化制造?！贬槍?duì)汽車行業(yè)，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟向澎湃新聞介紹，2020年至今，中國(guó)汽車海外年銷量從不足100萬(wàn)輛迅速增長(zhǎng)至約600萬(wàn)輛，躍升為世界第一汽車出口國(guó)。隨著海外“低垂的果實(shí)”市場(chǎng)基本覆蓋、增速回落、競(jìng)爭(zhēng)加劇等，在制勝國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的新階段，出海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國(guó)際化經(jīng)營(yíng)思維，從低門(mén)檻市場(chǎng)覆蓋轉(zhuǎn)向高價(jià)值市場(chǎng)突破。

在此過(guò)程中，如何構(gòu)建國(guó)際化總部、屬地化運(yùn)營(yíng)體系，如何打造本地化的全價(jià)值鏈能力，將是中國(guó)車企國(guó)際化新階段的重要課題。

合資合作、投資并購(gòu)仍是中國(guó)企業(yè)國(guó)際化中加速追趕的重要方式。過(guò)去一年間，中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)交易（僅涵蓋并購(gòu)重組，不包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易）共計(jì)58起，交易金額達(dá)513億元。同時(shí)，諸多中國(guó)企業(yè)采用更靈活的方式開(kāi)展合作。例如，與當(dāng)?shù)卣Y源互換，使用技術(shù)、投資和當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)換取市場(chǎng)進(jìn)入和原材料資源；增強(qiáng)與國(guó)內(nèi)合作伙伴的全球化合作，通過(guò)代工和產(chǎn)品換標(biāo)等方式，充分利用合作伙伴的海外產(chǎn)能、品牌聲量和銷售渠道等資源，賦能自身出海。

據(jù)商務(wù)部、外匯局統(tǒng)計(jì)，2024年1-11月，我國(guó)全行業(yè)對(duì)外直接投資10527.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.3%（以美元計(jì)為1479.6億美元，增長(zhǎng)9.2%）。其中，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球151個(gè)國(guó)家和地區(qū)的8581家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計(jì)投資9152.0億元人民幣，增長(zhǎng)12.4%（以美元計(jì)為1286.3億美元，增長(zhǎng)11.2%）。

全價(jià)值鏈的協(xié)同出海是發(fā)揮中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的典型舉措。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，汽車零部件企業(yè)配套主機(jī)廠出海浪潮在海外快速本地化。作為中國(guó)品牌出海的熱土，東南亞已在2024年見(jiàn)證了中國(guó)車企本地化建設(shè)落子的“中國(guó)速度”，中東本地化發(fā)展也將提速。2025年，預(yù)計(jì)更多座艙、智駕部件企業(yè)伴隨出海，在東南亞、中東等地成為當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)合作伙伴。

在新能源制造業(yè)，中國(guó)企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在2024年進(jìn)一步鞏固。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，去年，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口增長(zhǎng)71.9%；光伏產(chǎn)品連續(xù)4年出口超過(guò)2000億元；鋰電池出口39.1億個(gè)，創(chuàng)歷史新高；電動(dòng)汽車出口量首次突破200萬(wàn)輛。

除了無(wú)法撼動(dòng)的“新三樣”之外，風(fēng)機(jī)、逆變器、配網(wǎng)設(shè)備、電纜、電解槽等明星品類均在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，成為拉動(dòng)高端制造業(yè)出口的重要力量。然而來(lái)自歐美國(guó)家“產(chǎn)能過(guò)?！钡臒o(wú)端指責(zé)和日益加劇的貿(mào)易打壓，都更加預(yù)示了中國(guó)新能源制造業(yè)揚(yáng)帆出海是大勢(shì)所趨。

羅蘭貝格認(rèn)為，特朗普下一任期的貿(mào)易政策和低碳倒車無(wú)疑為全球供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大不確定性，這也意味著企業(yè)海外布局的多元化愈發(fā)重要。歐洲對(duì)中國(guó)可再生能源供應(yīng)鏈高度依賴的結(jié)局難以改變，如何滿足各國(guó)法規(guī)中本地化的要求，構(gòu)建渠道能力，打造品牌溢價(jià)則成為下一步深耕的關(guān)鍵。中東主權(quán)基金對(duì)于中國(guó)高端產(chǎn)業(yè)完成多輪“掃貨”之后，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能領(lǐng)域的標(biāo)桿合作和重點(diǎn)項(xiàng)目也將進(jìn)入到如火如荼的落地執(zhí)行階段，這更是對(duì)中國(guó)企業(yè)在海外復(fù)雜環(huán)境中綜合操盤(pán)能力的一次實(shí)際大考。

“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)出海最大的挑戰(zhàn)。不管進(jìn)入哪個(gè)國(guó)家，尊重當(dāng)?shù)亓?xí)俗和法規(guī)是大前提?！绷_蘭貝格全球合伙人周夢(mèng)茜對(duì)澎湃新聞?wù)f，建議出海企業(yè)前置做好對(duì)海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的盡職調(diào)查，避免想當(dāng)然地把國(guó)內(nèi)的方式方法直接復(fù)制到海外。據(jù)其觀察，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)向海外成功延伸更需要企業(yè)自身軟實(shí)力的提升，“前些年我們服務(wù)出海企業(yè)時(shí)，更多是研究一些具體區(qū)域怎么進(jìn)。但幾年后可能落地進(jìn)展不如預(yù)期，再與企業(yè)溝通時(shí)發(fā)現(xiàn)，很大程度上是企業(yè)內(nèi)部組織配套決策緩慢或不及時(shí)導(dǎo)致的。此外，提前派駐團(tuán)隊(duì)識(shí)別海外當(dāng)?shù)仫L(fēng)險(xiǎn)，可以更好避免踩坑?！?/p>

戴璞認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)可考慮通過(guò)在海外市場(chǎng)建立可靠的合作伙伴關(guān)系，通過(guò)自身技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢(shì)換取當(dāng)?shù)厍馈⑵放瀑Y源，依賴合作伙伴在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的資源與積累，快速打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

羅蘭貝格還提及，中企出海正催生出集群化協(xié)同式打法：以龍頭企業(yè)為牽引，政府支持引導(dǎo)上下游協(xié)同拓展，推進(jìn)梯度布局。一線城市吸引中企海外職能中心總部落戶，整合金融、供應(yīng)鏈及專業(yè)服務(wù)資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)全球影響力和供應(yīng)鏈樞紐功能。海外項(xiàng)目更進(jìn)一步呼喚園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)出海拓展，解決所在國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)難題。