隨著融創(chuàng)集團境內(nèi)最后一只債券的投票結果出爐，融創(chuàng)房地產(chǎn)154億元境內(nèi)債二次重組全部完成。

1月21日，澎湃新聞（m.dbgt.com.cn）獲悉，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團10筆債券的重組方案已全部經(jīng)相關債券持有人會議審議通過。

這也意味著，融創(chuàng)集團總規(guī)模154億元的境內(nèi)債重組整體宣告成功，成為行業(yè)第一家完成境內(nèi)公司債券整體重組的房企。

資料顯示，此次通過的債券“H融創(chuàng)07”在2016年8月16日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模28億元，票面利率6.80%，債券余額20.1億元。

此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地01”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H0融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”以及“H21融01優(yōu)”，總金額面值為154億元，新方案預計降債比例超50%。

此前融創(chuàng)披露的境內(nèi)債重組方案顯示，向債權人提供了包括現(xiàn)金要約收購、股票或股票經(jīng)濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。

現(xiàn)金要約收購方案：公司擬使用現(xiàn)金，預計按照每張標的債券面值20%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預計不超過8億元人民幣；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預計不晚于持有人會議通過并完成相應的登記后的20個交易日。

股票或股票經(jīng)濟收益權兌付方案：公司將協(xié)調(diào)控股股東融創(chuàng)中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票，公司承諾以股票變現(xiàn)(完成變現(xiàn)時間為12個月)所獲等額境內(nèi)資金凈額(扣除相關中介等費用)，償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標的債券本金預計約30億元。

以資抵債方案：公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權委托給信托公司成立服務型信托，發(fā)行人以持有的服務信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標的債券(預計每100元人民幣標的債券面值置換35元信托份額)，債券持有人取得服務信托份額后，間接持有發(fā)行人下屬公司的特定資產(chǎn)收益權，該服務型信托預計存續(xù)4年；本方案接納標的債券本金上限約41億元。

全額長展期方案：若本次債券重組方案得以順利推進落地，公司將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分【包括過往已產(chǎn)生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等(如有)】統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計息、不計復利。

境外債方面，據(jù)知情人士透露，考慮到目前市場情況并未達到此前預期，融創(chuàng)近期正在尋求更全面的境外債綜合解決方案。隨著境內(nèi)境外化債工作的持續(xù)推進，融創(chuàng)將甩開包袱輕裝上陣，從整體上優(yōu)化公司資本結構，增強抗風險能力，為后續(xù)恢復生產(chǎn)經(jīng)營奠定有利條件。