作者丨青風編輯丨六子

DeepSeek的沖擊波仍然在持續(xù)擴散。

春節(jié)期間DeepSeek登頂中國、美國、德國等全球超100個國家和地區(qū)的iOS應用總榜第1，下載量超越ChatGPT；上線20天，日活用戶突破2000萬；72小時內16家國內芯片企業(yè)完成適配；國內外云計算平臺爭先恐后上線支持，國內三大運營商集體接入其服務，國家超算互聯(lián)網(wǎng)同步上線；眾手機品牌和汽車品牌紛紛官宣接入……

如今DeepSeek不僅成為全球增速最快的AI應用，更引爆了一場橫跨芯片、云計算、運營商、應用層、終端設備甚至資本市場的全產(chǎn)業(yè)鏈狂歡。這場狂歡背后，不僅是技術的勝利，更是國內AI商業(yè)生態(tài)的集體突圍。

*圖源互聯(lián)網(wǎng)

01「國產(chǎn)算力極速適配」

過去十年，國產(chǎn)AI芯片始終活在英偉達的陰影下。華為昇騰團隊負責人曾坦言：“沒有生態(tài)的芯片，就像沒有子彈的槍?！倍鳧eepSeek的出現(xiàn)，讓這把槍終于扣動了扳機。

DeepSeek通過融合MLA（多頭潛在注意力）與MOE（專家混合模型）技術，并采用RL（強化學習）推理算法，實現(xiàn)了PTX算力的優(yōu)化。這些技術創(chuàng)新不僅提升了AI模型的性能，還大幅降低了訓練和推理成本。DeepSeek的低成本和高性能特性為國產(chǎn)AI芯片廠商提供了技術驗證和商業(yè)化機會。

據(jù)不完全統(tǒng)計，DeepSeek開源協(xié)議發(fā)布72小時內，已有至少16家國產(chǎn)AI芯片企業(yè)陸續(xù)宣布完成對DeepSeek模型的適配或上架服務。這些企業(yè)包括華為昇騰、沐曦、天數(shù)智芯、摩爾線程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天勵飛、燧原科技、昆侖芯、靈汐科技、鯤云科技、希姆計算、算能、清微智能和芯動力。

*圖源華為云公眾號

華為昇騰與硅基流動聯(lián)合發(fā)布的DeepSeek推理服務，首次實現(xiàn)了國產(chǎn)芯片與國際頂級GPU的性能對標；燧原科技在慶陽、無錫等地的智算中心部署數(shù)萬張自研加速卡，將模型推理成本降低40%；壁仞科技僅用數(shù)小時就完成對DeepSeek全系列模型的適配，創(chuàng)下國產(chǎn)芯片響應速度新紀錄。這場適配競賽背后，是國產(chǎn)芯片企業(yè)憋了多年的技術積累——摩爾線程的夸娥智算集群、天數(shù)智芯的FP8混合精度架構，都在與DeepSeek的碰撞中找到了商業(yè)化落地的突破口。

國產(chǎn)芯片廠商通過與DeepSeek的合作，加速了深度學習框架優(yōu)化和分布式訓練適配，有助于推動“國產(chǎn)算力+國產(chǎn)大模型”閉環(huán)生態(tài)的構建。中信證券測算，2025年國產(chǎn)AI芯片市場份額有望從不足15%躍升至35%。

市場正在用真金白銀投票。中信證券數(shù)據(jù)顯示，2025年1月國產(chǎn)AI芯片出貨量環(huán)比暴漲180%，英偉達A100二手價格暴跌40%。華為昇騰產(chǎn)品線總裁李振亞直言：“過去客戶總問‘能不能兼容CUDA’，現(xiàn)在問題變成了‘什么時候適配DeepSeek’。”

02「云廠商和運營商的狂歡」

DeepSeek晉升科技頂流，給各行各業(yè)和普通民眾進行了一次空前的AI普及，尤其DeepSeek極致的使用成本，例如DeepSeek-R1的API定價僅為OpenAI旗艦模型的約3%。這必將催生海量的智能升級需求。另外，DeepSeek還完全開源，允許開發(fā)者自由調用和二次開發(fā)，中小軟件企業(yè)可基于開源模型開發(fā)行業(yè)專屬AI應用。

DeepSeek低成本、高性能且開源的特點將不僅吸引大量開發(fā)者和企業(yè)參與，更為云計算公司及運營商帶來了新的商業(yè)化機會。“得模型者得天下。”

國際巨頭爭相“倒戈”，微軟Azure、亞馬遜AWS早已悄然接入DeepSeek，英偉達NIM平臺甚至為其優(yōu)化CUDA兼容方案。當西方還在討論“技術脫鉤”時，商業(yè)利益已讓巨頭們用腳投票。

*圖源國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺

國內的云廠商和智算企業(yè)也在積極發(fā)力。截至目前，已有華為云、天翼云、騰訊云、阿里云、百度智能云、火山引擎、京東云、聯(lián)通云、移動云、浪潮云等至少10家國內云服務巨頭，無問芯穹、硅基流動、云軸科技ZStack、PPIO派歐云、超算互聯(lián)網(wǎng)、青云科技、算力互聯(lián)、并濟科技、優(yōu)刻得、神州數(shù)碼、并行科技、北京超算等至少12家智算企業(yè)宣布了對DeepSeek的支持。與此同時，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大基礎電信企業(yè)均已全面接入DeepSeek開源大模型，并在多場景、多產(chǎn)品中實現(xiàn)應用。

當三大運營商帶著自家機房殺入戰(zhàn)場，算力價格戰(zhàn)比預想中更猛烈——中國電信“息壤”平臺實現(xiàn)全棧國產(chǎn)化推理，移動云推出“開箱即用”的DeepSeek定制方案，聯(lián)通云甚至允許客戶在私有化與公有化部署間自由切換。咨詢機構Omdia的數(shù)據(jù)顯示，中國AI算力單價在三個月內下降27%，而利用率提升了1.8倍。

在資本市場，DeepSeek已搖身變成了點金石，最近幾日，青云科技、并行科技等公司股價大幅攀升，三大運營商雖體量龐大，也一度錄得較高的提升。

這場革命正在改寫游戲規(guī)則。就像當年云計算顛覆IT基礎設施，如今云廠商主導的算力民主化，讓中小企業(yè)的AI門檻從“攀登珠峰”變成了“地鐵通勤”。民生證券認為，云廠商是DeepSeek能力的“放大器”，算力門檻的下降，給予云廠商們以低門檻部署“殺手級”應用的機遇將不斷擴大。

03「AI應用迎來爆發(fā)元年」

DeepSeek激活創(chuàng)新競爭，AI應用迎來“安卓時刻”。中信建投證券近日發(fā)布研報稱，回顧安卓與i0S應用的發(fā)展，我們率先提出不應只關注大模型本身的用戶數(shù)及活躍度，更應該關注開發(fā)者，尤其是中小開發(fā)者的數(shù)量。

*圖源GitHub

GitHub的Stars是項目在社區(qū)中受歡迎程度的直接指標，F(xiàn)ok則表示項目累計被用戶拷貝的數(shù)量，兩個指標均代表項目上線至今的關注度和用戶喜愛度。DeepSeek V3和R1兩個項目上線至今均不足2個月，但它們的累計Star和Fork均與上線時間更早的Llama接近，顯著高于24年4月發(fā)布的Llama3，直接反映了開發(fā)者對DeepSeek開源模型的高認可度。目前DeepSeek R1在GitHub上的開發(fā)者點贊數(shù)量已經(jīng)達到約5.7萬。根據(jù)GitHub、Hugging Face社區(qū)上的開發(fā)者實測，經(jīng)過R1微調的80億參數(shù)小模型可以在個人筆記本中運行，本地化部署門檻顯著下降，應用的開發(fā)將迎來百花齊放。

事實上，DeepSeek也正在為眾多行業(yè)的智能化轉型注入了強大動力?！爱斎鐣荚谡務揇eepSeek的時候，無疑會加速AI的普及。這對我國深入開展‘人工智能+’行動是巨大的機遇，AI在制造、醫(yī)療、教育、交通、農業(yè)等多個領域都有機會發(fā)展壯大?！庇蟹治鰩煴硎?。

例如，閱文集團將DeepSeek-R1模型應用于智能寫作輔助工具中；網(wǎng)易有道全面擁抱 DeepSeek-R1加速在線教育智能化升級；釘釘AI助理接入DeepSeek三天后，用戶創(chuàng)建的智能助手數(shù)量突破百萬；聯(lián)想“小天”個人智能體上線首日，客服咨詢量下降60%……

這些只是冰山一角。中信建投證券研報預測，2025年將成為中國AI應用爆發(fā)元年：醫(yī)療領域的輔助診斷系統(tǒng)響應速度快過醫(yī)生翻病歷，金融風控模型的決策時間縮短至毫秒級，甚至直播電商的虛擬主播已能連續(xù)八小時不“卡殼”。

*圖源華為小藝助手

另外一個有意思的現(xiàn)象是，最近，手機廠商和汽車廠商也紛紛加入DeepSeek的懷抱。短短幾天，華為、榮耀、OPPO、中興旗下努比亞、紅魔等手機品牌全部官宣接入DeepSeek-R1。有爆料人稱vivo也確認將接入DeepSeek。在汽車領域，吉利和廣汽也相繼宣布與DeepSeek完成深度融合，推動智能汽車AI科技的發(fā)展。

其實，現(xiàn)在不管是各大手機品牌，還是汽車品牌，早已推出了自己的智能助手，比如華為小藝、榮耀YOYO等，多數(shù)還將AI融入到了操作系統(tǒng)中。而之所以還要接入一個外來的DeepSeek，無非是想借勢其熱度，增加一個吸引消費者的買點而已。

此外，DeepSeek低成本模型還有望推動AI眼鏡、AI玩具等終端設備的商業(yè)化落地，2025年預計還有可能成為AI硬件爆發(fā)元年。很多分析認為，眼鏡是非常好的AI創(chuàng)新載體，今年極有可能迎來“百鏡大戰(zhàn)”。對比而言，當前AI眼鏡搭載的大模型，在性能上還難以比肩DeepSeek，資源消耗也更高。橫空出世的DeepSeek預計將為AI眼鏡再填一把火。

可以說，DeepSeek 就像一把萬能鑰匙，為各行業(yè)打開了智能化升級的大門，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在 AI 的加持下煥發(fā)出新的生機與活力。

04「其他大模型廠商有點懵」

汝之蜜糖，彼之砒霜。DeepSeek的崛起對全球大模型競爭格局產(chǎn)生了顯著沖擊，國內外主流廠商紛紛采取技術升級、生態(tài)合作、定價調整等策略應對挑戰(zhàn)。

OpenAI首當其沖。2月1日凌晨，OpenAI緊急發(fā)布全新推理模型o3-mini，復雜推理和對話能力顯著提升，可與聯(lián)網(wǎng)搜索功能搭配使用，并展示完整的思考過程。新的o3-mini模型提供免費使用權限，不過其定價仍高于競爭對手DeepSeek。2月6日，OpenAI又宣布擴大ChatGPT搜索功能的用戶范圍，任何人無需注冊，就可以使用ChatGPT的搜索功能，降低用戶使用門檻。

OpenAI首席執(zhí)行官山姆?奧特曼承認DeepSeek的崛起削弱了OpenAI的技術領先優(yōu)勢，表示未來將重新制定開源戰(zhàn)略，首席產(chǎn)品官Kevin Well也表示公司正考慮將非前沿的舊模型如 GPT-2、GPT-3 等開源。

在DeepSeek的光芒之下，國內不論是互聯(lián)網(wǎng)大廠，還是“AI六小龍”也均顯得有些黯然失色。

*圖源通義千問

不過，阿里通義反應最為迅速。1月29日，阿里云正式升級了通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，預訓練數(shù)據(jù)超過20萬億 tokens，在多項公開主流模型評測基準上錄得高分，超越了包括DeepSeek-V3在內的目前全球領先的開源 MoE 模型以及最大的開源稠密模型。

最近幾天，援引消息人士報道，蘋果智能可能會接入阿里通義。iOS 18.4或將于4月正式發(fā)布，中文版的Apple Intelligence也將于該版本中正式亮相，屆時可能會融入阿里巴巴的通義千問Qwen系列大模型，為用戶帶來更高效的語音助手、智能推薦以及個性化服務等。蘋果龐大的用戶量無疑將成為通義千問大模型的發(fā)展助推力。

而在國內所有的大模型廠商中，最尷尬的或許是百度。百度幾乎是國內最早宣布“All in AI”的大廠，距今已經(jīng)有十年時間了。但截至目前，不管是技術水平，還是產(chǎn)品體驗及用戶口碑，百度文心大模型正逐步滑出市場中心。

百度很早就曾提出過與Scale Law（尺度定律）相似的觀點?；蛟S是太迷戀于此，百度在大模型研發(fā)上過于依賴傳統(tǒng)的大規(guī)模投入和“萬卡集群”等方式，在技術路線的選擇上不夠多元化和靈活，對新的技術方向和方法的探索不夠及時。

在技術路線上，百度文心大模型與DeepSeek也背道而馳，選擇的是閉源模式。李彥宏曾表示，開源模型如果要追平閉源模型，需要有更大的參數(shù)規(guī)模，這意味著推理成本更高、反應速度更慢。他還在 2024 年直言開源模型就是“智商稅”，認為在同樣參數(shù)規(guī)模之下，閉源模型能力比開源模型要更好。而現(xiàn)在全面開源的DeepSeek受到整個行業(yè)熱捧，連OpenAI都在反思其閉源路線，百度大模型的發(fā)展路徑恐面臨兩難選擇。

百度的問題不止于表面，更核心的是其經(jīng)營理念。百度大模型研發(fā)從一開始就較為注重商業(yè)化，以收回成本為重要目標，這導致在技術探索上不夠純粹，相比DeepSeek以推動技術生態(tài)發(fā)展為出發(fā)點，在創(chuàng)新的源動力上顯得格局不夠開闊，帶來的后果就是限制一些前沿技術的探索和突破。因小失大，貽誤戰(zhàn)機。

百度是這波大模型競賽中，為數(shù)不多賺到錢的公司。在To C領域，除了最低端、落后一代的文心大模型3.5是免費的，其他4.0系列都是需要用戶充值付費才能夠使用。百度副總裁曾透露，百度文庫AI功能MAU已突破9000萬，付費用戶超4000萬，位列國內第一、全球第二，僅次于微軟Copilot。

免費向普通用戶開放使用、且更好用的DeepSeek，無疑給百度的收費模式帶來巨大的沖擊。2月13日，百度終于坐不住了，宣布旗下大模型產(chǎn)品文心一言自4月1日0時起將全面免費開放，其新上線的深度搜索功能將于4月1日免費開放使用。亡羊補牢，猶未晚也。

*圖源百度文心大模型

DeepSeek是鯰魚，也是點燃的火種，已蔓延至整個AI產(chǎn)業(yè)鏈。但狂歡之下，冷思考不可或缺：當算力不再是瓶頸，算法創(chuàng)新的短板會更刺眼；當技術奇點來臨，我們準備好成為執(zhí)火者，還是又一次追趕者？

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