碧桂園（02007.HK）境外債務(wù)重組再有進(jìn)展。

澎湃新聞獲悉，碧桂園已經(jīng)與一個(gè)債券持有人特設(shè)小組（AHG）就如何向銀行協(xié)調(diào)委員會(huì)支付1.78億美元的補(bǔ)償款達(dá)成一致。銀行協(xié)調(diào)委員會(huì)由7家銀行組成，持有現(xiàn)有銀團(tuán)貸款48%的份額。

澎湃新聞從知情人士處獲悉，小組同意了補(bǔ)償款的支付形式，主要是為推進(jìn)重組的進(jìn)展，預(yù)計(jì)重組將在12月底前完成。特設(shè)小組持有碧桂園“103億美元未償還離岸優(yōu)先票據(jù)和可轉(zhuǎn)換債券（美元債）”中超過(guò)30%的份額。

截至6月30日，相當(dāng)于現(xiàn)有公眾票據(jù)本金總額逾75%的持有人已經(jīng)加入重組支持協(xié)議，即美元債75%金額的債權(quán)人簽署協(xié)議加入重組。據(jù)悉，這75%包括特設(shè)小組的份額。

據(jù)悉，在碧桂園與銀行委員會(huì)的談判中，后者要求碧桂園給予1.78億美元的抵押補(bǔ)償。其中50%需要在重組生效日以現(xiàn)金形式支付；另外50%則是以?xún)赡昶诘盅嘿J款的形式償還。澎湃新聞獲悉，這場(chǎng)談判由中國(guó)銀行和工商銀行主導(dǎo)。

1.78億美元的補(bǔ)償款，基于碧桂園今年1月公布的框架協(xié)議“擬通過(guò)結(jié)合在重組生效日預(yù)付現(xiàn)金及債務(wù)工具補(bǔ)償現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對(duì)就2023年7月有關(guān)若干現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)再融資而獲得的有關(guān)若干擔(dān)保的權(quán)利”的條款。

據(jù)澎湃新聞?dòng)浾邚牟煌阔@取的信息，這些抵押物是銀團(tuán)在2023年7月獲取的，估值超5億美元，包括碧桂園持有的萬(wàn)達(dá)商管股權(quán)和間接持有的11項(xiàng)股權(quán)投資的資產(chǎn)，是銀團(tuán)貸款到期前一個(gè)月碧桂園為再融資提供的擔(dān)保。但是碧桂園無(wú)法單獨(dú)和銀行協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，其無(wú)法繞開(kāi)特設(shè)小組。澎湃新聞獲悉，盡管特設(shè)小組已經(jīng)簽署重組支持協(xié)議，但協(xié)議也明確寫(xiě)著1.78億美元的補(bǔ)償款支付計(jì)劃需要其同意。