畢馬威中國(guó)立足“第八屆中關(guān)村國(guó)際前沿科技大賽”，與中關(guān)村前沿科技與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)名發(fā)布《中關(guān)村國(guó)際前沿科技大賽趨勢(shì)分析報(bào)告》，針對(duì)人工智能、具身智能、集成電路、生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、智能制造、新材料、新能源、商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)十大產(chǎn)業(yè)開(kāi)展研究分析，系統(tǒng)梳理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)判發(fā)展趨勢(shì)。

集成電路是現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”，人工智能為新質(zhì)生產(chǎn)力的“大腦”，具身智能開(kāi)啟人機(jī)協(xié)同新紀(jì)元，生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械構(gòu)筑生命健康屏障，商業(yè)航天拓展人類生存邊疆，智能制造重塑工業(yè)筋骨，新能源與新材料夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展根基，低空經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟立體經(jīng)濟(jì)新空間——每個(gè)領(lǐng)域都是國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的具象投射。這些領(lǐng)域彼此交織、相互賦能，共同構(gòu)成了面向未來(lái)的科技創(chuàng)新矩陣，其發(fā)展質(zhì)量直接關(guān)系到我國(guó)能否在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中占據(jù)有利地位。

1. 人工智能：

大模型能力邊界有望持續(xù)擴(kuò)展，

亟須精準(zhǔn)落地應(yīng)用場(chǎng)景

人工智能大模型正從“技術(shù)炫技”走向“精準(zhǔn)應(yīng)用”。中國(guó)AI大模型發(fā)展呈現(xiàn)細(xì)分化、專業(yè)化特征，涵蓋教育、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域。2024年，中國(guó)AI大模型總數(shù)已達(dá)95個(gè)，投融資金額達(dá)467億元，同比增長(zhǎng)顯著。

技術(shù)背景：AI大模型通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)、多頭潛在注意力（MLA）等技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)高效推理模型范式的發(fā)展。從硬件層（芯片、服務(wù)器）到應(yīng)用層（覆蓋千行百業(yè)），AI大模型的行業(yè)生態(tài)正在形成。

發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)AI大模型中垂直類占比約80%，主要涉及教育、科研、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域。2023年投融資事件的交易金額較2022年上漲近15倍，2024年融資金額達(dá)3151億元，規(guī)模為近年最高。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

云邊端協(xié)同、量子計(jì)算等創(chuàng)新方向持續(xù)涌現(xiàn)，助力解決算力饑渴。

多模態(tài)數(shù)據(jù)融合仍是必經(jīng)之路，有利于持續(xù)拓展大模型能力邊界。

AI大模型開(kāi)源創(chuàng)新生態(tài)有望持續(xù)做大，相關(guān)商業(yè)模式探索將提上日程。

挑戰(zhàn)與展望：從技術(shù)能力到落地價(jià)值的鏈路尚未完全打通，優(yōu)質(zhì)中文語(yǔ)料數(shù)據(jù)欠缺、核心算法缺陷等問(wèn)題仍需解決。未來(lái)，AI大模型將持續(xù)吸引資本進(jìn)入，生成式AI的應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展。

2. 具身智能：

“生態(tài)協(xié)同+技術(shù)攻關(guān)+場(chǎng)景落地”模式

助力產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展

具身智能通過(guò)機(jī)器人與環(huán)境交互，實(shí)現(xiàn)感知、決策與行動(dòng)的閉環(huán)。2024年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)203億美元，預(yù)計(jì)2029年將增長(zhǎng)至1325億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率45.5%。

技術(shù)背景：具身智能是機(jī)器人通過(guò)物理實(shí)體與環(huán)境交互，實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知與理解、信息處理、自主決策與行動(dòng)執(zhí)行的智能系統(tǒng)。人形機(jī)器人作為其代表形態(tài)，市場(chǎng)前景廣闊。

發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)在人形機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)的專利近6000件，成為全球申請(qǐng)量最多的國(guó)家。2024年，具身智能融資事件共182筆，金額為140.5億元，出現(xiàn)復(fù)蘇現(xiàn)象。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)不斷完善，驅(qū)動(dòng)“大腦、小腦肢體”技術(shù)持續(xù)更新迭代。

商業(yè)化探索與技術(shù)創(chuàng)新相互促進(jìn)，將加速具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

場(chǎng)景應(yīng)用價(jià)值關(guān)乎企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，賽道競(jìng)爭(zhēng)格局將逐漸清晰。對(duì)

挑戰(zhàn)與展望：底層技術(shù)路線尚未完善，部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍需突破。未來(lái)，具身智能有望在工業(yè)、服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

3. 集成電路：

國(guó)產(chǎn)替代與自主探索并舉，

推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模全球領(lǐng)先，2024年達(dá)1865億美元，占全球份額30.1%。政策支持與資本投入推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，但高端設(shè)備與核心材料仍依賴進(jìn)口。

技術(shù)背景：集成電路是現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”，涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)。中國(guó)通過(guò)政策支持與資本投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1865億美元，全球占比30.1%。2024年集成電路融資事件242筆，金額470億元。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

集成電路設(shè)備領(lǐng)域正在逐漸突破技術(shù)封鎖，國(guó)產(chǎn)化替代成效有望不斷加強(qiáng)。

低成本、高效能的集成型Chiplet技術(shù)有望成為中國(guó)高端芯片“彎道超車”的重要突破口。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化的推進(jìn)，車載芯片需求不斷擴(kuò)大，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代步伐加快。

挑戰(zhàn)與展望：高端設(shè)備與核心材料仍依賴進(jìn)口，技術(shù)封鎖與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代與自主探索將共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4. 生物醫(yī)藥：

加快新藥研發(fā)進(jìn)程，

助力提升人民生命健康水平

生物醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期，2024年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)261億元，全球市場(chǎng)份額15.9%。細(xì)胞療法、基因治療等新興領(lǐng)域持續(xù)突破。

技術(shù)背景：生物醫(yī)藥通過(guò)現(xiàn)代生物技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程和傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)原理，開(kāi)發(fā)用于疾病預(yù)防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品和服務(wù)。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)在全球市場(chǎng)的份額達(dá)到了15.9%，成為全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。細(xì)胞療法、基因治療等新興領(lǐng)域持續(xù)突破。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

生物醫(yī)藥熱門領(lǐng)域明顯，臨床轉(zhuǎn)化加速。

AI制藥起步晚增速快，AI輔助分子藥物精準(zhǔn)化。

中國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)探索多元化境外模式，重構(gòu)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈格局。

挑戰(zhàn)與展望：產(chǎn)業(yè)鏈在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)外部技術(shù)的依賴程度較高，核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化水平有待提升。未來(lái)，創(chuàng)新藥研發(fā)將持續(xù)加速，推動(dòng)生命健康水平提升。

5. 醫(yī)療器械：

點(diǎn)面結(jié)合，

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)醫(yī)械發(fā)展

醫(yī)療器械行業(yè)專利申請(qǐng)總量穩(wěn)步上升，2024年中國(guó)獲批創(chuàng)新醫(yī)療器械65個(gè)，連續(xù)六年增長(zhǎng)。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置率仍需提升。

技術(shù)背景：醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具等，涵蓋診斷、治療、康復(fù)等多個(gè)領(lǐng)域。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)到50,882件，創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置率仍需提升。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

國(guó)產(chǎn)替代與核心原材料自主化:從“替代”到“超越”構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

基層與康復(fù)設(shè)備需求爆發(fā):政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)擴(kuò)容。

跨界技術(shù)融合:AI5G+新材料，驅(qū)動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新。

挑戰(zhàn)與展望：高端市場(chǎng)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置率較低。未來(lái)，智能化與國(guó)產(chǎn)化將成為行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

6. 智能制造：

數(shù)智與場(chǎng)景創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，

賦能智造新生態(tài)

智能制造市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2024年中國(guó)智能裝備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3.6萬(wàn)億元。工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等關(guān)鍵領(lǐng)域加速轉(zhuǎn)型。

技術(shù)背景：智能制造是新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，貫穿產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)交付等全生命周期。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)智能裝備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3.6萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率11.5%。工業(yè)機(jī)器人正逐步減少進(jìn)口依賴，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)50%。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

研標(biāo)并重，創(chuàng)新研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)體系協(xié)同加速技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

多維融合，數(shù)字孿生與5G/6G/邊緣計(jì)算協(xié)同賦能全場(chǎng)景實(shí)時(shí)決策。

鏈路重構(gòu)，生成式AI重塑“需求-設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-服務(wù)”全鏈路智能應(yīng)用場(chǎng)景。

智造范式，人機(jī)共融、零碳工廠、自主制造構(gòu)建可持續(xù)生產(chǎn)體系。

挑戰(zhàn)與展望：工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率低，高端裝備穩(wěn)定性與精度不足。未來(lái)，數(shù)智化與綠色化將共同推動(dòng)工業(yè)生態(tài)的重構(gòu)。

7. 新材料：高能效迭代，

低成本、智能化與多功能集成齊頭并進(jìn)

新材料產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)年均增長(zhǎng)率達(dá)118%，2023年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)7.9萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年突破10萬(wàn)億元。

技術(shù)背景：新材料是新近發(fā)展或正在研發(fā)、性能優(yōu)異的材料，涵蓋金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料、有機(jī)高分子材料和先進(jìn)復(fù)合材料。

發(fā)展現(xiàn)狀：2023年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)7.9萬(wàn)億元，占GDP的7%。2024年前11個(gè)月產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值同比增幅達(dá)10%以上。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的機(jī)器學(xué)習(xí)助力材料領(lǐng)域的敏捷創(chuàng)新，在原料及工藝成本低的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低新材料研發(fā)成本。

“新材料+”理念助推跨學(xué)科融合與技術(shù)創(chuàng)新。

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的積極制定，提升企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額。

人形機(jī)器人輕量化趨勢(shì)勢(shì)不可擋，輕質(zhì)材料性能凸顯。

挑戰(zhàn)與展望：新材料研發(fā)周期長(zhǎng)、成本高，商業(yè)化落地難。未來(lái)，綠色高效與智能化將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。

8. 新能源：氫儲(chǔ)能能力破成本瓶頸，

技術(shù)創(chuàng)新重構(gòu)能源生態(tài)

新能源行業(yè)投融資持續(xù)增長(zhǎng)，2024年中國(guó)新能源融資規(guī)模達(dá)253億元。氫能作為未來(lái)能源體系的核心支柱，面臨成本與技術(shù)瓶頸。

技術(shù)背景：新能源包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能等可再生資源，氫能是其中的重要組成部分。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模，進(jìn)入發(fā)展新階段。全球超過(guò)70%的鋰電池在中國(guó)生產(chǎn)。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

新型儲(chǔ)能邁向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，配網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)量增效、薄膜材料的強(qiáng)韌升級(jí)等加速技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)技建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜關(guān)鍵材料與核心部件取得進(jìn)展，加速推動(dòng)氫能降本增效。

利用AI加速材料創(chuàng)新，顛覆傳統(tǒng)膜制備技術(shù)，推動(dòng)高效制氫。

挑戰(zhàn)與展望：長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)成熟度不足，氫能基礎(chǔ)設(shè)施滯后。未來(lái)，氫能與儲(chǔ)能技術(shù)的突破將重構(gòu)能源生態(tài)。

9. 商業(yè)航天：面臨低成本與可靠性之間的

平衡或成大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略新高地

商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2024年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超2.3萬(wàn)億元。低成本發(fā)射與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

技術(shù)背景：商業(yè)航天涵蓋航天技術(shù)研發(fā)、制造、發(fā)射和應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈，包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、可重復(fù)使用火箭等技術(shù)。

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超2.3萬(wàn)億元，投融資規(guī)模超越2022年水平，過(guò)去五年復(fù)合增長(zhǎng)率33.25%。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

低成本低軌衛(wèi)星、可重復(fù)使用火箭等低成本商業(yè)航天有望大幅度提高商業(yè)航天的性價(jià)比。

通、感、算、遙一體化多元信息融合有望增強(qiáng)空間多元信息的高效供給，重構(gòu)并開(kāi)辟商業(yè)航天應(yīng)用場(chǎng)景的效率邊界。

商業(yè)航天衛(wèi)星遙感、通信與導(dǎo)航等技術(shù)在智能汽車、低空經(jīng)濟(jì)等行業(yè)領(lǐng)域的融合應(yīng)用具有較大的潛力。

挑戰(zhàn)與展望：商業(yè)航天呈現(xiàn)長(zhǎng)周期性、高投入性與高風(fēng)險(xiǎn)性，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。未來(lái)，低成本與高可靠性將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。

10. 低空經(jīng)濟(jì)：新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的

低空新質(zhì)生產(chǎn)力

低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模加速擴(kuò)容，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5059.5億元，增速33.8%。無(wú)人機(jī)物流、低空文旅等場(chǎng)景成為商業(yè)化重點(diǎn)。

技術(shù)背景：低空經(jīng)濟(jì)以民用有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，涵蓋物流、文旅、農(nóng)業(yè)植保等多個(gè)領(lǐng)域。

發(fā)展現(xiàn)狀：2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5059.5億元，增速33.8%。2024年，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報(bào)告，強(qiáng)調(diào)安全健康發(fā)展。

關(guān)鍵趨勢(shì)：

“低空+物流”“低空+文旅”“低空+A”是低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)商業(yè)化的重要場(chǎng)景。

無(wú)人機(jī)反制在低空經(jīng)濟(jì)安全發(fā)展中的重要性日益加強(qiáng)。

為了提高無(wú)人機(jī)在各類應(yīng)用場(chǎng)景中的工作效能，高精度高穩(wěn)定性、低成本是大勢(shì)所趨。

挑戰(zhàn)與展望：無(wú)人機(jī)能源利用效能仍有提升空間，空域資源管理模式與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善。未來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)將為物流、文旅等領(lǐng)域帶來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。

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