8月18日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布擬進(jìn)行一系列重組相關(guān)交易的公告。

公告稱，截至6月24日，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約75%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。已加入重組支持協(xié)議的同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計(jì)劃會議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計(jì)劃。

重組范圍包括公司發(fā)行或擔(dān)保的境外債務(wù)，截至2025年6月30日的估計(jì)債務(wù)求償額（含本金及應(yīng)計(jì)未付利息，但不包括違約利息）合計(jì)約為95.52億美元，需要經(jīng)過計(jì)劃管理人審核及確定。重組將涉及解除公司的債務(wù)以及集團(tuán)內(nèi)其他實(shí)體的某些義務(wù)。

融創(chuàng)中國稱，為維持股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定以及確保董事長孫宏斌能夠持續(xù)為集團(tuán)的保交付、債務(wù)風(fēng)險化解及長期業(yè)務(wù)恢復(fù)貢獻(xiàn)價值；及鞏固各方信心并更好的整合資源，建議通過重組向主要股東或其指定人士分配附帶條件的受限股票，以將孫宏斌或其指定人士的股權(quán)比例維持在一定水平。

具體而言，根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃，計(jì)劃債權(quán)人每獲得分配的100美元本金的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券（歸屬于融創(chuàng)國際者除外）中將有23美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予孫宏斌或其指定人士。

融創(chuàng)國際為公司主要股東，持有公司已發(fā)行股本總額約23.31%。融創(chuàng)國際由孫宏斌的家族信托控制。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，融創(chuàng)國際及孫宏斌各自為本公司的關(guān)連人士。因此，關(guān)連強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，包括向作為計(jì)劃債權(quán)人的融創(chuàng)國際發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃向?qū)O宏斌或其指定人士發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。

融創(chuàng)中國表示，集團(tuán)持續(xù)推動保交付、債務(wù)風(fēng)險化解、資產(chǎn)盤活等工作和長期的經(jīng)營恢復(fù)、業(yè)績表現(xiàn)，需要依賴一支穩(wěn)定且有能力的團(tuán)隊(duì)全力以赴、積極投入，持續(xù)做出貢獻(xiàn)及創(chuàng)造價值。考慮到亟需穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)且未來用于支付員工薪酬的資金來源不確定及匱乏，集團(tuán)擬采納團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定計(jì)劃。

根據(jù)該計(jì)劃，集團(tuán)將根據(jù)上市規(guī)則通過配發(fā)及發(fā)行新股份的方式向其選定雇員授予股份以作為薪酬的長期補(bǔ)充來源。同時，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定計(jì)劃也旨在激勵承授人未來持續(xù)為集團(tuán)作出貢獻(xiàn)，以促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營及長期業(yè)務(wù)恢復(fù)與發(fā)展。

董事會建議在股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批準(zhǔn)，通過新增額外150億股未發(fā)行股份將其法定股本從15億港元（分為150億股股份）增加至30億港元（分為300億股股份），該等股份將在所有方面享有同等地位。

為推動重組項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易，包括強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行（包括關(guān)連強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行）及采納團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定計(jì)劃，考慮到截至本公告日期公司的法定股本不足以覆蓋前述交易下擬發(fā)行的新股數(shù)量，且考慮到集團(tuán)后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展及為公司未來籌集資金提供更多的靈活性，董事會建議增加法定股本。董事會認(rèn)為，增加法定股本符合公司及股東的整體利益。