9月8日，越秀房產(chǎn)信托基金（00405.HK）披露有關(guān)約34.33億元出售越秀金融大廈50%權(quán)益的公告。

根據(jù)公告顯示，轉(zhuǎn)讓人（即越秀房產(chǎn)基金的全資特殊目的實(shí)體，作為轉(zhuǎn)讓人）、外部承讓人（即越秀房產(chǎn)基金的關(guān)連人士，作為承讓人）及內(nèi)部重組方（即越秀房產(chǎn)基金的非全資附屬公司，作為承讓人）就以下事項(xiàng)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：包括出售事項(xiàng)和涉及目標(biāo)公司股權(quán)的內(nèi)部重組。

目標(biāo)公司為越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主，該物業(yè)于2021年由越秀房產(chǎn)基金收購。項(xiàng)目位于廣州珠江新城核心區(qū)（廣州的核心中央商務(wù)區(qū)），該物業(yè)包括：地 68層甲級(jí)寫字樓（包括4層零售空間及64層寫字樓空間）；及擁有827個(gè)地下停車位的4層地庫。

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，各訂約方已同意：出售事項(xiàng)應(yīng)由有限責(zé)任合伙企業(yè)（作為轉(zhuǎn)讓人）將目標(biāo)公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給外部承讓人（作為承讓人）的方式落實(shí)；此后，內(nèi)部重組應(yīng)由轉(zhuǎn)讓人（作為轉(zhuǎn)讓人）將目標(biāo)公司余下的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給內(nèi)部重組方（作為承讓人）的方式落實(shí)。出售事項(xiàng)及內(nèi)部重組的完成需在基金單位持有人特別大會(huì)上取得獨(dú)立基金單位持有人批準(zhǔn)需批準(zhǔn)的交易事項(xiàng)后方可進(jìn)行。

外部承讓人及內(nèi)部重組方就出售事項(xiàng)及內(nèi)部重組項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)應(yīng)支付的股份代價(jià)應(yīng)等于：目標(biāo)公司公平值（基于參考資產(chǎn)凈值為3682124000 元）；減協(xié)定折讓（即2.49億元），基于參考資產(chǎn)凈值的股份代價(jià)為3433124000元。

出售事項(xiàng)及內(nèi)部重組完成后，越秀房產(chǎn)基金在目標(biāo)公司及該物業(yè)的實(shí)際實(shí)益權(quán)益將減至49.495%，且目標(biāo)公司將不再為越秀房產(chǎn)基金的附屬公司。

此外，為對(duì)越秀房產(chǎn)基金的部分現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，目標(biāo)公司已于2025年8月29日取得一家作為獨(dú)立第三方的貸款銀行就本金額不超過40億元的新銀行融資發(fā)出的承諾函。新銀行融資將按照中國人民銀行公布的5 年期貸款市場報(bào)價(jià)利率下浮0.65%的年利率計(jì)息，并自首次提款之日起15年內(nèi)到期應(yīng)付。新銀行融資將以該物業(yè)的按揭及目標(biāo)公司應(yīng)收租金賬款的押記作為擔(dān)保。此外， 廣州越秀已同意就目標(biāo)公司于新銀行融資項(xiàng)下的義務(wù)，向貸款銀行提供一份安慰函。

外部承讓人（即廣州越秀的全資附屬公司）為管理人及越龍的聯(lián)系人，因此為越秀房產(chǎn)基金的關(guān)連人士。內(nèi)部重組方為越秀房產(chǎn)基金的非全資附屬公司，由廣州越秀的一家附屬公司（即GCCD集團(tuán)）直接持有1%的權(quán)益，以及由越秀地產(chǎn)間接持有0.01%的權(quán)益，該兩者均為越秀房產(chǎn)基金的關(guān)連人士。