9月30日，招商蛇口（001969.SZ）披露了向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股的募集說明書，公司計(jì)劃發(fā)行不超過8200萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過82億元，用于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

公告顯示，本次發(fā)行的優(yōu)先股為附單次跳息安排的固定股息率、可累積、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。發(fā)行對(duì)象為不超過200名符合相關(guān)規(guī)定的合格投資者，且不向公司原股東優(yōu)先配售。發(fā)行方式為代銷，發(fā)行日期尚未確定，但預(yù)計(jì)將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后六個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，且首次發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%。

根據(jù)公告內(nèi)容，本次發(fā)行的募集資金將主要用于公司“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，包括廣州林嶼院項(xiàng)目、深圳會(huì)展灣雍境名邸項(xiàng)目、北京亦序佳苑項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目，涉及總投資金額達(dá)456.7億元。這些項(xiàng)目均位于核心城市，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)穩(wěn)定的收益。

截至9月23日，招商蛇口本次優(yōu)先股發(fā)行聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券和招商證券及其重要關(guān)聯(lián)方持有公司部分股份：中信建投證券通過證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理等賬戶持有發(fā)行人共計(jì) 1066857 股，持股比例為0.01%；招商證券通過自營(yíng)業(yè)務(wù)股票賬戶、信用融券專戶和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)股票賬戶共持有招商蛇口 A 股股票448000股；招商證券重要子公司（包括招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司、招商證券國(guó)際有限公司）共持有招商蛇口 A 股股票4634372股。