9月19日，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局通報(bào)了一則小米SU7的召回公告。召回規(guī)模超過(guò)了11.68萬(wàn)臺(tái)，時(shí)間跨度從2024年2月6日至2025年8月30日。

這起事件雷聲大、雨點(diǎn)小。雷軍的微博并未提及召回事件，一周多后，召回事件就已平息。

關(guān)于主動(dòng)召回還是被動(dòng)召回、OTA升級(jí)還是真有安全隱患，已經(jīng)很難爭(zhēng)辯。

整個(gè)9月，小米交付超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)車，創(chuàng)造了歷史新高。

狂奔的新能源汽車，暫時(shí)沒(méi)有太多時(shí)間花到辯論上。

平均銷量再上8萬(wàn)

金九銀十，9月是車企沖刺銷量的關(guān)鍵月份。

這可能是車企最后幾個(gè)月的時(shí)間窗口。長(zhǎng)久以來(lái)，新能源汽車置換、報(bào)廢補(bǔ)貼以及消費(fèi)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策都對(duì)銷量提供了巨大助力。如今看來(lái)，補(bǔ)貼力度已經(jīng)有下降的跡象。

9月，已經(jīng)有部分地區(qū)對(duì)補(bǔ)貼政策進(jìn)行了調(diào)整。江蘇暫停了以舊換新政策。天津原本的補(bǔ)貼資金已提前用完，天津決定追加資金，每個(gè)月安排2000萬(wàn)元預(yù)算，用完即止。

新一輪的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策還能維持多久存在未知，因此，車企鉚足了勁，進(jìn)一步搶奪已經(jīng)越來(lái)越少的增量空間。李斌直接表示，如果新ES8的產(chǎn)能無(wú)法滿足訂單的需求，將補(bǔ)貼明年購(gòu)置稅退坡差額，此舉反映出，未來(lái)補(bǔ)貼政策存在變數(shù)，車企、廣大消費(fèi)者有意愿抓住這最后的時(shí)間窗口。

目前有13家車企公布了9月銷量，環(huán)比無(wú)一例外都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，這是極為壯觀的現(xiàn)象。

13家車企銷量的中位數(shù)為45961臺(tái)，比去年同期增加了7292臺(tái)，環(huán)比也增加了2699臺(tái)。

平均銷量年內(nèi)首次站上8萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)了11826臺(tái)，環(huán)比也增加了8985臺(tái)。

不少車企的銷量數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。零跑、小鵬、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞、長(zhǎng)城、北汽新能源8家創(chuàng)造了歷史新高。

頭部梯隊(duì)仍然是比亞迪為首，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞新能源追擊的格局。腰部與尾部的變動(dòng)劇烈，沒(méi)有任何車企的位置穩(wěn)固，跑得慢就會(huì)被“拉爆”。比如理想，曾經(jīng)常年位居腰部，幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)就掉到尾部。

當(dāng)同比普遍接近翻番式增長(zhǎng)，環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，車企需要與自己賽跑、與時(shí)間賽跑。

15個(gè)品牌創(chuàng)造歷史新高

按照品牌看，目前有25個(gè)品牌能夠查到銷量，吉利銀河、零跑、長(zhǎng)安啟源等15個(gè)品牌創(chuàng)造歷史新高。

按照同比數(shù)據(jù)，比亞迪王朝海洋系列、理想、埃安、蔚來(lái)主品牌出現(xiàn)了同比下滑。

只有4個(gè)品牌月銷沒(méi)有過(guò)萬(wàn)。除了比亞迪仰望、長(zhǎng)城歐拉、極石汽車等特殊定位的品牌，月銷過(guò)萬(wàn)已經(jīng)是車企的基礎(chǔ)門檻。

比亞迪的王朝和海洋仍然是領(lǐng)頭羊，但是比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)出現(xiàn)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

吉利銀河系列是最有威脅的追趕者。年內(nèi)第5次創(chuàng)造歷史新高，達(dá)到120868臺(tái)，連續(xù)兩個(gè)月站上10萬(wàn)臺(tái)門檻，已經(jīng)非常接近王朝系列。

迪王還在領(lǐng)先，但是由于這兩個(gè)系列今年以來(lái)都沒(méi)能再次創(chuàng)造新高，始終沒(méi)能站上20萬(wàn)臺(tái)的門檻，甚至出現(xiàn)同比下降，追趕者已經(jīng)看到了身影。

由于車企普遍銷量增長(zhǎng)迅猛，今年前9個(gè)月的銷量完成進(jìn)度好于去年同期。

今年14個(gè)品牌能夠計(jì)算出銷量進(jìn)度，按照年初的銷量目標(biāo)測(cè)算，有5個(gè)品牌銷量已經(jīng)完成超過(guò)7成，其中，小鵬定的目標(biāo)較低，目前已經(jīng)完成89%，零跑完成了79%，吉利新能源則憑借強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，完成了78%。

去年同期，15個(gè)品牌公布銷量目標(biāo)，只有三個(gè)品牌完成超過(guò)7成。

已經(jīng)有車企上調(diào)銷量目標(biāo)，零跑從年初的50萬(wàn)-60萬(wàn)輛上調(diào)至58萬(wàn)-65萬(wàn)輛。即便如此，零跑也已經(jīng)完成了超過(guò)61%。

有的車企則面臨巨大壓力，比如今年表現(xiàn)相對(duì)平淡的比亞迪。有消息稱比亞迪已將2025年的銷量目標(biāo)下調(diào)16%，從年初制定的550萬(wàn)輛降至460萬(wàn)輛。目前比亞迪沒(méi)有回應(yīng)相關(guān)傳言。

比亞迪尚且完成了近6成指標(biāo)，廣汽埃安、上汽智己則幾乎沒(méi)有完成的可能性，目前只完成了不到4成進(jìn)度。

長(zhǎng)安阿維塔、理想9個(gè)月只完成了41%、42%，距離銷量目標(biāo)漸行漸遠(yuǎn)。

按照以往的經(jīng)驗(yàn)，最后一個(gè)季度將是最后的沖刺期，去年最終有5個(gè)品牌完成目標(biāo)，預(yù)計(jì)今年會(huì)有更多品牌達(dá)成。

新車發(fā)布接近尾聲

相比上個(gè)廠商密集發(fā)布新車，本月新車發(fā)布稍微有所放緩，但重點(diǎn)車企的重點(diǎn)車型發(fā)布，也讓市場(chǎng)進(jìn)一步火熱。

理想的重點(diǎn)車型i6發(fā)布，定價(jià)24.98萬(wàn)，新車于9月27日起啟動(dòng)交付，按照李想的規(guī)劃，i6的目標(biāo)是穩(wěn)定后9000-10000臺(tái)。

極氪的重點(diǎn)車型和改款發(fā)布，9月29日，極氪9X上市，零售價(jià)46.59萬(wàn)元起。9月23日，新款極氪001預(yù)售開(kāi)啟，新車將于10月11日上市并交付。

此外，極氪旗下新款領(lǐng)克08 EM-P上市。

華為也在9月發(fā)布了多款車型。9月16日，享界S9T上市，共推出4個(gè)版本，售價(jià)30.98萬(wàn)元起。這是鴻蒙首款旅行車。

9月23日，上汽與華為合作的尚界首款車型H5上市，起售價(jià)15.98萬(wàn)元，成為鴻蒙智行最便宜的在售車型。華為同步推出問(wèn)界M9銀境紫配色。

9月26日，新問(wèn)界M7開(kāi)始全國(guó)交付。

除了智選模式，不少與華為合作密切的車企也都于9月發(fā)布新車，2026款阿維塔07，廣汽傳祺向往S9乾崑車型，新款深藍(lán)S07相繼上市。

其他車企方面，北汽極狐發(fā)布品牌首款A(yù)0級(jí)純電產(chǎn)品，售價(jià)6.28萬(wàn)-8.78萬(wàn)元。

比亞迪旗下U8L鼎世版上市，售價(jià)128萬(wàn)元，較預(yù)售價(jià)下調(diào)2萬(wàn)元。騰勢(shì)N8L開(kāi)啟預(yù)售，定位大六座SUV，預(yù)售價(jià)31.98萬(wàn)至34.98萬(wàn)元。

8-9月，重點(diǎn)車企完成煥新，最后的沖刺階段即將來(lái)臨。

出海：奇瑞領(lǐng)先，小鵬密集動(dòng)作

中國(guó)是目前全球汽車產(chǎn)業(yè)最有活力的市場(chǎng)，乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，8月，中國(guó)汽車銷量占世界汽車份額38%。處在這片市場(chǎng)、在激烈的競(jìng)爭(zhēng)存活下來(lái)的中國(guó)企業(yè)，終究會(huì)走向全球。

出海在接下來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將是廠商的重頭戲。

9月廠商出海進(jìn)展較少。小鵬汽車的進(jìn)展最為明顯。9月10日，小鵬汽車德國(guó)慕尼黑研發(fā)中心正式啟用。這是其在歐洲落地的首個(gè)研發(fā)中心，也是小鵬的第9大研發(fā)站點(diǎn)。

9月15日，小鵬汽車首個(gè)歐洲本地化生產(chǎn)項(xiàng)目于奧地利啟動(dòng)，Q3啟動(dòng)小鵬G6和G9的量產(chǎn)。

9月23日，小鵬汽車品牌充電站在新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)上線。

9月26日，小鵬汽車宣布正式進(jìn)入瑞士、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地亞五國(guó)市場(chǎng)。

除了小鵬汽車，9月19日，廣汽國(guó)際與柬埔寨TH集團(tuán)簽署KD工廠合作協(xié)議，該工廠年產(chǎn)能1.5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)明年1月正式啟動(dòng)量產(chǎn)。9月24日，比亞迪與阿塞拜疆BAKUBUS舉行交付典禮，首批50臺(tái)電動(dòng)大巴正式交付。

值得注意的是，上個(gè)月，掃地機(jī)器人公司追覓也加入了造車陣營(yíng)，公司正在德國(guó)柏林選址建廠，據(jù)悉，追覓旗下首款產(chǎn)品定位超豪華純電，對(duì)標(biāo)布加迪威龍，計(jì)劃在2027年亮相。

目前，海外市場(chǎng)，奇瑞仍然處于領(lǐng)先地位。9月奇瑞海外銷量高達(dá)137624臺(tái)，連續(xù)5個(gè)月銷量破10萬(wàn)臺(tái)。

長(zhǎng)城在9月也站上了新臺(tái)階，50269臺(tái)的銷量創(chuàng)下了歷史新高。

值得注意的是，比亞迪沒(méi)能實(shí)現(xiàn)連續(xù)第5個(gè)月突破8萬(wàn)臺(tái)，70851臺(tái)銷量環(huán)比出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)，迪王都在遭遇壓力。

蔚小理零：十年河西

誰(shuí)也沒(méi)能想到，僅僅半年多，蔚小理零徹底換了座次。

理想已經(jīng)跌到四家車企的吊車尾，零跑反而一騎絕塵沖到理想都未曾達(dá)到的銷量高度。前9個(gè)月，零跑、小鵬的整體銷量已經(jīng)超過(guò)理想。往純電轉(zhuǎn)型，理想的路走得遠(yuǎn)比想象的艱難。

9月，理想發(fā)布了純電車型i6，這是走量款。理想做了非常大膽的變動(dòng)，i6跳過(guò)小訂階段，上市即交付。只提供一個(gè)配置。打破李想不做明星代言的傳統(tǒng)，選擇易烊千璽代言。跳出了增程系列聚焦的奶爸市場(chǎng)，直接選擇了年輕群體作為對(duì)標(biāo)。

但理想依然有頭鐵的一面。理想明確表示，i6不會(huì)走低價(jià)路線，因此定價(jià)依然接近25萬(wàn)。i6依然延續(xù)MEGA的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，圓潤(rùn)的車頭，下滑的車尾。前者在當(dāng)前確實(shí)不利于提振銷量，后者則是一直沒(méi)能驗(yàn)證市場(chǎng)接受度。

李想給i6定的目標(biāo)并不算高，月銷萬(wàn)臺(tái)看起來(lái)并不算難以達(dá)成，但想要在高端純電賽道能“保五爭(zhēng)三”卻并非易事，因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格段的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，蔚來(lái)和小鵬已經(jīng)選擇向下試探。

小鵬嘗到了低價(jià)款的好處。9月銷量直接突破4萬(wàn)臺(tái)，站上新臺(tái)階。自從Mona M03推出以來(lái)，小鵬真正意義上觸底反彈，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)下歷史新高。

蔚來(lái)同樣如此，樂(lè)道9月貢獻(xiàn)了15246臺(tái)銷量，螢火蟲(chóng)貢獻(xiàn)了5775臺(tái)，幫助蔚來(lái)銷量連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)造歷史新高。蔚來(lái)目前已經(jīng)非常明確地開(kāi)始推行降價(jià)，最新的ES8車型，上市售價(jià)下探了1萬(wàn)元，通過(guò)電池租用方式，直接將價(jià)格降到了不到30萬(wàn)元。蔚來(lái)也已經(jīng)鉚足了勁沖擊銷量。

務(wù)實(shí)的零跑則是直接憑借性價(jià)比完成了逆襲。單月銷量66657臺(tái)，連續(xù)第5個(gè)月創(chuàng)造歷史新高，這些都讓零跑關(guān)注度陡增。

這種情況下，理想依然堅(jiān)守中高端，好處是有助于維持品牌形象，但難度無(wú)疑是巨大的，按照李想的規(guī)劃，純電車型沒(méi)有i7，如果i6+i8+MEGA無(wú)法取得突破，理想的壓力將會(huì)持續(xù)增加。

華為VS小米：條條大路通羅馬

華為與小米在9月的表現(xiàn)，生動(dòng)展現(xiàn)了何為技術(shù)力和品牌力。

華為不下場(chǎng)造車，但如今已經(jīng)憑借智駕技術(shù)能力，吸引了眾多車企合作。僅僅智選模式，到9月，華為已經(jīng)聚集起來(lái)“五界”。

憑借5個(gè)品牌的集體發(fā)力，9月，鴻蒙智行的銷量達(dá)到52916臺(tái)，更為可怕的是，華為的“五界”，除了最新的尚界，其他定位均在中高端，特別是與江淮汽車合作尊界，售價(jià)超過(guò)70萬(wàn)的前提下，上市4個(gè)月大定突破15000臺(tái)，充分證明了華為在中高端市場(chǎng)的號(hào)召力。

眾多傳統(tǒng)車企選擇與華為合作，9月很多相關(guān)車型幾乎都搭載了華為的智駕系統(tǒng)。2026款阿維塔07搭載華為乾崑ADS 4。傳祺向往S9乾崑車型標(biāo)配華為乾崑智駕ADS 4 Max超階版。深藍(lán)S07標(biāo)配華為乾崑ADS SE。

華為的深度賦能，已經(jīng)愈發(fā)顯現(xiàn)出成效。

親自下場(chǎng)造車的小米同樣展現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)的一面。雖然遭遇召回風(fēng)波，但這并不妨礙小米汽車大賣。9月，小米進(jìn)一步提升產(chǎn)能，銷量已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)。其中，第四周的交付量已經(jīng)超過(guò)了問(wèn)界。YU7累計(jì)交付破4萬(wàn)，目前仍然深受追捧。

小米同樣定位中高端，也充分驗(yàn)證了強(qiáng)大的品牌知名度和影響力?，F(xiàn)階段，華為和小米這兩家巨頭，以不同的方式，走出了一條跨界降維打擊的路。

北汽新能源：面對(duì)現(xiàn)實(shí)

長(zhǎng)期在新能源車企中處于尾部的北汽新能源，終于選擇了服從現(xiàn)實(shí)。

9月，極狐T1上市，售價(jià)6.28萬(wàn)元起，五個(gè)版本最高售價(jià)只有8.78萬(wàn)元。這是極狐汽車首款A(yù)0級(jí)純電戰(zhàn)略產(chǎn)品。

此前，極狐的所有車型都在10萬(wàn)元以上，如今，極狐終于將價(jià)格下探，掀起A0級(jí)純電價(jià)格戰(zhàn)。效果是十分明顯的，極狐T1上市僅12小時(shí)便斬獲26558臺(tái)大定訂單。

整個(gè)9月，北汽新能源銷量終于站上站上2萬(wàn)臺(tái)的門檻，其中極狐貢獻(xiàn)16704臺(tái)，北汽開(kāi)始緩慢實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。

中低端市場(chǎng)注定是一片血海，但也的確是北汽新能源不得不選擇的權(quán)宜之計(jì)。

在中高端，北汽選擇加深與華為的合作。雙方宣布將八年合作升級(jí)為“車企+華為科技全生態(tài)”戰(zhàn)略共同體。

華為的確給北汽帶來(lái)了提振。首款旅行車享界S9T上市24小時(shí)大定7500臺(tái)，累計(jì)小訂突破4萬(wàn)臺(tái)，這款售價(jià)超過(guò)30萬(wàn)的車型，能夠取得這樣的表現(xiàn)，對(duì)于北汽而言，至少可以在全面沖刺銷量的同時(shí)，在中高端得到一定的保障。

9月，是國(guó)產(chǎn)新能源極為關(guān)鍵的月份。多數(shù)車企都拿出了非常亮眼的數(shù)據(jù)。多家歡喜幾家愁，去年表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的比亞迪、理想、埃安都遭遇了不同程度的壓力。隨著2025年接近尾聲，新能源的增量市場(chǎng)正在被加速瓜分，車企即將進(jìn)入下一階段的競(jìng)爭(zhēng)。