中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的加速跑。

隨著AI技術(shù)離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，大模型廠商也從早期側(cè)重模型訓(xùn)練開(kāi)始向模型推理服務(wù)（MaaS，Model-as-a-Service）的應(yīng)用深度遷移。模型Tokens調(diào)用量成為衡量智能化程度的重要標(biāo)準(zhǔn)。

在這場(chǎng)轉(zhuǎn)型浪潮中市場(chǎng)，殺出了兩匹黑馬——火山引擎和阿里云形成了中國(guó)大模型頭部競(jìng)爭(zhēng)格局。

10月16日，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎披露最新大模型token（大模型文本單位）調(diào)用數(shù)據(jù)?；鹕揭婵偛米T待現(xiàn)場(chǎng)表示，豆包大模型使用量從2024年5月1200億Tokens增長(zhǎng)253倍，至今年9月的超30萬(wàn)億Tokens。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC9月公布的《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告顯示，2025年上半年，中國(guó)公有云大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬(wàn)億Tokens（統(tǒng)計(jì)口徑：各大云廠商對(duì)外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用*）。其中，火山引擎以49.2%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)市場(chǎng)第一，阿里云、百度智能云分別占比27%、17%，位列第二、第三位。

而在市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼Omdia發(fā)布的另一份報(bào)告中——《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》（統(tǒng)計(jì)口徑為“IaaS+PaaS+MaaS”全鏈條收入），阿里云以35.8%份額居首，火山引擎以14.8%位列第二。

盡管兩份報(bào)告的統(tǒng)計(jì)口徑各有差異，但都指向一個(gè)共識(shí)——中國(guó)大模型公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已初步顯現(xiàn)。

目前，中國(guó)市場(chǎng)的主要玩家包括火山引擎（字節(jié)）、阿里云、華為云、騰訊云、百度云，阿里云憑借歷史積累在綜合收入上領(lǐng)先，而火山引擎作為新興勢(shì)力，在MaaS（大模型即服務(wù)）這一關(guān)鍵細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)彎道超車。

Tokens成為AI時(shí)代的新“算力貨幣”

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“流量”是衡量商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)，而在AI大模型時(shí)代，“Token”的調(diào)用量已經(jīng)成為判斷智能化程度的重要指標(biāo)。（Token：詞元，模型處理文本、圖像等數(shù)據(jù)的最小單元）。

所謂Token，是大模型處理文本、圖像、語(yǔ)音等信息的最小數(shù)據(jù)單元。一個(gè)模型的Tokens調(diào)用量越高，意味著它在實(shí)際業(yè)務(wù)和應(yīng)用中的使用頻率越高，生態(tài)越活躍。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Tokens是AI時(shí)代的“算力貨幣”，也被視為AI產(chǎn)業(yè)落地的“水溫計(jì)”。

火山引擎總裁譚待在接受媒體采訪時(shí)表示，當(dāng)模型能力足夠強(qiáng)，云行業(yè)所屬的To B產(chǎn)業(yè)各類壁壘也將被逐個(gè)擊破。他強(qiáng)調(diào)，“大模型真正使用起來(lái)才會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，尤其是企業(yè)端付費(fèi)使用。企業(yè)是非常理性的，愿意花錢(qián)大規(guī)模調(diào)用 Tokens，證明大模型對(duì)企業(yè)創(chuàng)造了更大的實(shí)際價(jià)值”。

數(shù)據(jù)顯示，豆包大模型的 Tokens 調(diào)用量持續(xù)飆升，最新數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到日均 30 萬(wàn)億 Tokens，相比今年 5 月底增長(zhǎng)超 80%。依據(jù)IDC 報(bào)告顯示，2025上半年，中國(guó)大模型公有云Tokens調(diào)用總量是537萬(wàn)億次。較2024年全年114萬(wàn)億Tokens調(diào)用量增長(zhǎng)近400%。

這一增長(zhǎng)幾乎驗(yàn)證了印證火山引擎押注的MaaS商業(yè)模式的正確性，也印證了AI產(chǎn)業(yè)正從“模型研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)”過(guò)渡到“模型應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)”。

MaaS（模型即服務(wù)）指通過(guò)云端平臺(tái)調(diào)用模型的計(jì)算與推理能力——即“Token市場(chǎng)”。在這一市場(chǎng)中，模型調(diào)用量與成本控制、響應(yīng)速度、生態(tài)擴(kuò)展能力直接相關(guān)。對(duì)于企業(yè)用戶而言，MaaS的快速普及意味著AI的可用性大幅提升；對(duì)于廠商而言，MaaS調(diào)用量的增長(zhǎng)代表了更高的商業(yè)滲透率與模型成熟度。

在這場(chǎng)新的“Token經(jīng)濟(jì)”中，誰(shuí)的模型能以更低的成本、更高的性能支持更多的調(diào)用，誰(shuí)就占據(jù)了AI云的主動(dòng)權(quán)。

今年以來(lái)各大頭部云廠商都在發(fā)力語(yǔ)音、圖像、視頻等多模態(tài)領(lǐng)域的模型迭代。而火山引擎在多模態(tài)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。

2025年，火山引擎相繼推出豆包大模型1.6、豆包·視頻生成模型 Seedance pro、豆包·實(shí)時(shí)語(yǔ)音模型、豆包·圖像創(chuàng)作模型 Seedream 4.0等，截至2025年9月，Seedream 4.0在國(guó)際權(quán)威評(píng)測(cè)平臺(tái)LMArena和Artificial Analysis的文生圖榜單中登頂，超越谷歌（GOOG.O）的Gemini 2.5 Flash。這些多模態(tài)大模型有效加速了 AI 應(yīng)用落地。

與此同時(shí)，火山引擎持續(xù)優(yōu)化其底層平臺(tái)“方舟 MaaS”性能：在首Token響應(yīng)速度、延遲與可用率等指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)異。自2025年3月DeepSeek R1模型在方舟平臺(tái)上線后，在token響應(yīng)、延遲、可用率等各項(xiàng)評(píng)測(cè)中都顯著優(yōu)于其他云平臺(tái)。

這些技術(shù)突破不僅提升了模型服務(wù)的性價(jià)比，也讓更多企業(yè)和開(kāi)發(fā)者能以更低成本使用AI能力。

IDC 報(bào)告指出，預(yù)計(jì)大模型服務(wù)市場(chǎng)仍有百倍以上空間，用戶群體正在從泛互到傳統(tǒng)企業(yè)滲透。在行業(yè)里，大模型的應(yīng)用不斷深化。

在消費(fèi)電子行業(yè)，企業(yè)將大模型應(yīng)用在語(yǔ)音助手，創(chuàng)作工具，效率提升等諸多場(chǎng)景，全球 Top 10 手機(jī)廠商有 9 家和火山引擎深度合作。

在汽車行業(yè)，大模型覆蓋了從智能座艙，到智能營(yíng)銷，到自動(dòng)駕駛標(biāo)注等全流程場(chǎng)景，豆包大模型助力奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、蔚來(lái)等八成主流汽車 AI 升級(jí)。

在金融行業(yè)，火山引擎為客戶提供智能展業(yè)、投顧、投研等大模型應(yīng)用方案，已服務(wù)華泰證券、國(guó)信證券等數(shù)十家券商和基金公司，招商銀行、浦發(fā)、民生等70%的系統(tǒng)重要性銀行。

在教育行業(yè)，火山引擎面向教學(xué)服務(wù)、科研輔助、師生服務(wù)和管理輔助等場(chǎng)景，提供大模型解決方案，已與北京大學(xué)、浙江大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等超五成 985 高校達(dá)成合作，持續(xù)推動(dòng)高等教育智能化轉(zhuǎn)型。

中國(guó)大模型公有云的“王座”之爭(zhēng)，不再是單一維度的較量

隨著中國(guó)大模型公有云市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

在新興云廠商的快速追趕下，阿里云憑借深厚的基礎(chǔ)設(shè)施積累和生態(tài)布局在整體AI云市場(chǎng)仍具有一定優(yōu)勢(shì)。

作為中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的拓荒者，阿里云堅(jiān)持全棧路線。阿里云的優(yōu)勢(shì)源于其在云計(jì)算領(lǐng)域十余年的投入，這使其在基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）層面具備無(wú)可比擬的穩(wěn)定性、可靠性和規(guī)模效應(yīng)。這種客戶規(guī)模龐大、積累深厚的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，是其在全鏈條收入口徑下領(lǐng)先的關(guān)鍵。無(wú)論客戶是需要基礎(chǔ)的算力資源、專業(yè)的機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)平臺(tái)（PaaS），還是大模型服務(wù)（MaaS），阿里云都能提供一站式的全鏈路解決方案。

基于 AI 技術(shù)和產(chǎn)品的深度融合，阿里云已搭建起“AI 全?！斌w系：在 AI IaaS 層，阿里云在全球 29 個(gè)地域運(yùn)營(yíng)89個(gè)可用區(qū)，提供多種形態(tài)的 GPU 彈性算力、靈駿大規(guī)模 AI 訓(xùn)練集群、智能算力編排調(diào)度的容器服務(wù)等，并且擁有高性能存儲(chǔ) CPFS 和高性能網(wǎng)絡(luò) HPN7.0；在 AI PaaS 層，阿里云提供人工智能平臺(tái) PAI、大數(shù)據(jù)計(jì)算 MaxCompute、推理服務(wù) EAS 等服務(wù)，覆蓋主流 AI 框架，可實(shí)現(xiàn)模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)處理和模型部署；在 MaaS 層，阿里云百煉對(duì)外提供通義系列、DeepSeek、Llama 等開(kāi)源大模型的 API、模型微調(diào)及 AI 應(yīng)用開(kāi)發(fā)等服務(wù)。

中國(guó)大模型公有云市場(chǎng)已進(jìn)入“高增長(zhǎng)、深應(yīng)用”階段，2025年上半年，MaaS市場(chǎng)較2024年全年增長(zhǎng)近400%，市場(chǎng)的高速擴(kuò)張正在重新定義競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。中國(guó)大模型公有云的“王座”之爭(zhēng)，將不再是單一維度的較量。

火山引擎與阿里云兩大巨頭，實(shí)際上代表了AI云服務(wù)商未來(lái)發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵維度：維度一即全鏈路收入，考驗(yàn)云服務(wù)商的歷史積累、資金實(shí)力和IaaS/PaaS的全鏈路服務(wù)能力。在這一維度，阿里云繼續(xù)憑借算力、生態(tài)與全鏈條布局穩(wěn)居體量之巔；緯度二即Tokens調(diào)用量，這是反映AI應(yīng)用發(fā)展的核心指標(biāo)，火山引擎則以調(diào)用量和多模態(tài)創(chuàng)新崛起為新一代MaaS代表。

傳統(tǒng)云計(jì)算如阿里云以賣算力為主，客戶租賃GPU資源；AI云時(shí)代，“賣Token”成為新趨勢(shì)，客戶按模型調(diào)用量計(jì)費(fèi)。這種轉(zhuǎn)變降低AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)門(mén)檻，催生更繁榮的AI生態(tài)。

IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)生成式AI軟件將持續(xù)高速增長(zhǎng)，在基礎(chǔ)模型持續(xù)創(chuàng)新、模型開(kāi)發(fā)應(yīng)用工具鏈不斷完善以及智能體的爆發(fā)下，該市場(chǎng)規(guī)模2028年將達(dá)到482.4億元人民幣，未來(lái)仍將有數(shù)百倍增長(zhǎng)空間。

當(dāng)“算力之爭(zhēng)”與“調(diào)用之戰(zhàn)”兩條賽道在更多行業(yè)場(chǎng)景中交匯時(shí)，中國(guó)AI云市場(chǎng)將真正進(jìn)入下半場(chǎng)。屆時(shí)，衡量一家AI云企業(yè)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)，不再是它擁有多大的算力中心，而是——有多少智能正在被真實(shí)使用。正如火山引擎總裁譚待所言：“如果把AI發(fā)展看作一場(chǎng)馬拉松，可能現(xiàn)在才跑了500米。”