2024年4月2日，GE Vernova正式完成從GE公司的拆分，以獨立公司身份在紐約證券交易所掛牌上市?；剡^頭看，這是GE Vernova股價進(jìn)入暴漲軌道的起點：由上市之初的每股約140美元，一路攀升至接近580美元。在AI算力競賽引發(fā)電力需求井噴后，燃?xì)廨啓C(jī)需求激增，GE Vernova等行業(yè)巨頭的在手訂單刷新歷史紀(jì)錄。

“獨立上市以后，GE Vernova看到了旺盛的市場需求。”第八屆進(jìn)博會期間，通用電氣能源投資（中國）有限公司董事長許欣對澎湃新聞介紹，三股力量驅(qū)動了市場需求：首先是AI電力需求空前高漲；同時，一些海外新興市場為了杜絕AI大發(fā)展帶來電力短缺，提前催生了對技術(shù)的需求；此外，全球制造業(yè)和供應(yīng)鏈變化布局，帶動了新的電力需求?！敖刂两衲甑谌径龋珿E Vernova訂單與業(yè)績持續(xù)增長，利潤率大幅提升，同時實現(xiàn)了優(yōu)異的現(xiàn)金流表現(xiàn)?！?/p>

世界約25%的電力由GE Vernova的設(shè)備提供。在中國，該公司提供的產(chǎn)品約占全國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)量的三分之一。GE Vernova的主力燃機(jī)9HA燃?xì)廨啓C(jī)作為高效調(diào)峰機(jī)組，可與風(fēng)電、光伏等可再生能源形成互補(bǔ)，增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性。許欣表示，在中國市場，GE Vernova已收獲6個9HA燃機(jī)項目，涵蓋13臺9HA燃機(jī)，包括6臺9HA.01燃機(jī)及7臺9HA.02燃機(jī)，裝機(jī)容量突破970萬千瓦。

憑借項目建設(shè)速度快、發(fā)電穩(wěn)定、啟動速度快、碳排放低、成本較低等優(yōu)勢，燃?xì)廨啓C(jī)扛起了美國AI數(shù)據(jù)中心浪潮下的增量供電大旗。受資源稟賦、燃?xì)獍l(fā)電成本等因素影響，中國的氣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對緩慢。2024年，中國的氣電發(fā)電量占比僅3.2%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。在中國市場，上述傳導(dǎo)效應(yīng)是否同樣成立？氣電發(fā)展能否進(jìn)入快車道？

許欣認(rèn)為，天然氣發(fā)電在中國市場能源轉(zhuǎn)型中的角色與邏輯，與美國有著顯著差異。

他解釋稱，AI的用電需求增速很快，但中國的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張更快，數(shù)據(jù)中心新增用電的占比雖已上升，但不會導(dǎo)致電力短缺。從區(qū)域資源看，未來西北棄風(fēng)棄光可被有效利用，“我相信中國不會出現(xiàn)由于AI導(dǎo)致缺電的狀況。從宏觀層面看，中國龐大的電力裝機(jī)體量支撐著當(dāng)前和未來的供電安全?！?/p>

他說，隨著可再生能源滲透率持續(xù)提升，中國對綠氫的規(guī)?；瘧?yīng)用將成為提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的重要路徑?！熬G氫可能會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，將來燃機(jī)的關(guān)鍵突破口在綠氫上。中國有望率先實現(xiàn)綠氫的大規(guī)模應(yīng)用，因為中國擁有龐大的可再生能源裝機(jī)和全球領(lǐng)先的新增裝機(jī)量，以及規(guī)模效益帶來的成本優(yōu)勢?！?/p>

當(dāng)前，綠氫產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，全球項目面臨“規(guī)劃熱、落地冷”，核心癥結(jié)在于經(jīng)濟(jì)性之困。風(fēng)光發(fā)電采用堿性電解槽電解制氫，在綠氫成本構(gòu)成中，電耗成本約占總成本的70%。

國際能源署（IEA）不久前發(fā)布的報告認(rèn)為，盡管近期氫能項目取消動作頻頻、成本挑戰(zhàn)持續(xù)存在，已宣布的項目儲備量減少近25%，但2030年前全球低碳?xì)淠苄袠I(yè)仍有望實現(xiàn)大幅增長。IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾呼吁：“政策制定者應(yīng)持續(xù)推進(jìn)支持計劃，利用現(xiàn)有工具培育氫能市場需求，并加快建設(shè)必要基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>

在中國，氫能迎來頂層設(shè)計支持。日前發(fā)布的“十五五”規(guī)劃建議明確將氫能列為前瞻布局的未來產(chǎn)業(yè)，意味著氫能產(chǎn)業(yè)將從示范探索邁向規(guī)模化商業(yè)化發(fā)展的黃金期。

進(jìn)博會上展出的LM6000 VELOX 航改型燃機(jī)模型

對于包括GE Vernova在內(nèi)的業(yè)內(nèi)巨頭而言，平價綠氫時代的加速到來有望讓燃機(jī)行業(yè)煥發(fā)新生。

澎湃新聞注意到，今年進(jìn)博會上，GE Vernova 與華電集團(tuán)就9FA燃機(jī)機(jī)組備件及上海華電閔行能源有限公司一期2臺LM6000 機(jī)組長協(xié)服務(wù)簽訂了采購意向協(xié)議。未來，雙方將在機(jī)組維護(hù)、性能升級及摻氫燃燒等低碳技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作。去年，配備兩臺GE Vernova 9HA.01重型燃?xì)廨啓C(jī)的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的廣東惠州大亞灣石化區(qū)綜合能源站項目投產(chǎn)，這是GE Vernova在中國的首座天然氣-氫氣雙燃料9HA電廠。

GE Vernova的燃機(jī)機(jī)組已積累數(shù)十年摻氫燃燒經(jīng)驗。“我們在持續(xù)推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)摻氫、純氫燃燒的技術(shù)突破。放眼全球，沒有一個國家的（氫能）發(fā)展得像中國這么快?！痹S欣向澎湃新聞介紹，本屆進(jìn)博會是LM6000 VELOX航改型燃機(jī)模型的首次展出?；诔墒斓暮娇占夹g(shù)，LM6000 VELOX航改型燃機(jī)擁有度電成本低、高可靠性、高可利用率、低排放等特點，可100%燃?xì)浒l(fā)電。

數(shù)據(jù)中心繁榮也給GE Vernova的核能業(yè)務(wù)帶來新商機(jī)。

澎湃新聞了解到，GE Vernova計劃在未來十年內(nèi)在部分國家部署小型核電站。其與日立的合資公司通用日立核能公司與安大略省電力公司、田納西河流域管理局、波蘭ORLEN Synthos Green Energy共同投資約4億美元，用于開發(fā)BWRX-300小型模塊化反應(yīng)堆的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。通用日立核能公司與加拿大公用事業(yè)公司 SaskPower簽署了協(xié)議，以推進(jìn)薩斯喀徹溫省小型模塊化反應(yīng)堆 (SMR) 的開發(fā)。雙方在項目規(guī)劃方面進(jìn)行合作，并促進(jìn)共享與 BWRX-300 SMR的設(shè)計、燃料采購和制造相關(guān)的專業(yè)知識。