今天給大家分享一下AI終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年初以來(lái)，隨著技術(shù)突破，以及國(guó)產(chǎn)算力芯片的持續(xù)突圍，輕量化、低成本的端側(cè)部署快速發(fā)力，疊加政策引領(lǐng)的作用，使得用戶(hù)端對(duì)智能化的需求持續(xù)爆發(fā)，形成了基于場(chǎng)景化適配模式下的應(yīng)用層爆發(fā)：圍繞AI手機(jī)和AI PC形成了AI可穿戴設(shè)備的“智慧生活模型”，并在此基礎(chǔ)上，形成了智能家居和智能汽車(chē)兩大“智能空間”，為新興的具身智能以及未來(lái)的空間智能帶來(lái)了清晰可見(jiàn)的應(yīng)用曙光！

從應(yīng)用深度來(lái)看，消費(fèi)級(jí)AI終端已經(jīng)圍繞用戶(hù)打造出了“智能閉環(huán)”：AI手機(jī)、AI PC、AI平板已經(jīng)成為用戶(hù)入口和智能設(shè)備中樞，2025年1-9月，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)達(dá)2.2億臺(tái)，且仍在持續(xù)高速增長(zhǎng)。這極大強(qiáng)化了AI可穿戴設(shè)備的普及度和應(yīng)用黏性。

截止到2025年10月，智能穿戴類(lèi)App月活躍用戶(hù)規(guī)模達(dá)1.59億，同比增長(zhǎng)12.8%，并且在品類(lèi)上出現(xiàn)了場(chǎng)景躍遷、品類(lèi)爆發(fā)的情況，傳統(tǒng)的AI眼鏡、AR/VR頭顯、AI手表加速出街，例如，小米眼鏡APP 10月份月活用戶(hù)達(dá)到25.6萬(wàn)；同時(shí)，AI耳機(jī)等品類(lèi)在大模型的加持下，出現(xiàn)了豐富、多元的應(yīng)用，帶來(lái)了辦公可用性上的躍遷，訊飛AI耳機(jī)聯(lián)動(dòng)APP “viaim” 10月份活躍用戶(hù)規(guī)模達(dá)到36.1萬(wàn)。

基于在智能家居和智能汽車(chē)已經(jīng)圍繞用戶(hù)形成了兩大“智能空間”。智能家居方面，2025年10月智能家居類(lèi)App用戶(hù)規(guī)模達(dá)3.83億，月人均使用次數(shù)60.7次，同比分別增長(zhǎng)14.3%、8.0%；原本競(jìng)爭(zhēng)都不大的手機(jī)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)，已經(jīng)徹底進(jìn)入了“合縱連橫”的態(tài)勢(shì)：從10月份月活用戶(hù)規(guī)模來(lái)看，小米、華為的米家和智慧生活（1.14億、4225萬(wàn)），百度、阿里巴巴的小度智能音箱、天貓精靈智能音箱（1383萬(wàn)、682萬(wàn)），美的、海爾的美的美居、海爾智家（2250萬(wàn)、1326萬(wàn)），都已經(jīng)拉開(kāi)搶占場(chǎng)景中心的架勢(shì)，可以預(yù)期，隨著智能持續(xù)進(jìn)化，各家之間的邊界碰撞將會(huì)持續(xù)升溫！

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的“車(chē)路云一體化”的系統(tǒng)級(jí)協(xié)同成為現(xiàn)實(shí)，L2級(jí)輔助駕駛已經(jīng)成為主流配置，截止到2025年10月，L2級(jí)的配置裝車(chē)占比達(dá)到69.4%，全行業(yè)更是正在向高階輔助駕駛（L3以上）方向突破。同時(shí)，智能化體系的車(chē)內(nèi)應(yīng)用形成了深度融合，亞米級(jí)高精定位系統(tǒng)、高精度地圖應(yīng)用裝車(chē)量占比分別達(dá)到20.9%、8.3%！

具身智能作為消費(fèi)級(jí)AI應(yīng)用和工業(yè)級(jí)AI應(yīng)用的融合集大成者，吸引了眾多創(chuàng)業(yè)公司和資本進(jìn)入，2025年1-10月，行業(yè)融資事件達(dá)到409起，其中，松延動(dòng)力Noetix參與融資次數(shù)達(dá)到5次。當(dāng)然，未來(lái)更值得期待的空間智能將在底層重塑“人機(jī)生態(tài)”，頭部科技大廠(chǎng)已經(jīng)紛紛悄然入局，1-10月，阿里巴巴集團(tuán)、百度集團(tuán)、騰訊集團(tuán)、抖音集團(tuán)空間智能相關(guān)大模型數(shù)量占比分別達(dá)到34%、28%、14%、10%。

可以說(shuō)，從AI終端分類(lèi)來(lái)看，無(wú)論是工業(yè)級(jí)AI終端、消費(fèi)級(jí)AI終端還是新興的AI終端，都已呈現(xiàn)出了“萬(wàn)類(lèi)霜天競(jìng)自由”的狀態(tài)……

具體各家表現(xiàn)如何？不妨看報(bào)告吧。

中國(guó)AI終端生態(tài)發(fā)展研究摘要

一、技術(shù)驅(qū)動(dòng)：“端-邊-云”架構(gòu)有效解決AI終端核心痛點(diǎn)

? 2025年“端側(cè)大模型”技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，“端-邊-云”架構(gòu)成為推動(dòng)AI終端產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

二、手機(jī)先行：核心終端帶動(dòng)品類(lèi)聯(lián)動(dòng)

? AI手機(jī)率先完成產(chǎn)品迭代，并與AI PC共同構(gòu)成以【本地大模型+個(gè)人智能體】為驅(qū)動(dòng)的個(gè)人數(shù)字生活“雙核心入口”；AI可穿戴設(shè)備憑借廣泛的用戶(hù)基礎(chǔ)，作為核心入口的自然延伸，承載著場(chǎng)景化補(bǔ)充的重要功能

三、智能家居、智能汽車(chē)：共同構(gòu)建“超級(jí)空間智能體”

? 智能家居領(lǐng)域，手機(jī)廠(chǎng)商具備移動(dòng)入口和連接優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備AI技術(shù)和平臺(tái)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，家電企業(yè)則在硬件產(chǎn)品和垂直場(chǎng)景有深厚理解。

? 智能汽車(chē)領(lǐng)域，駕艙融合是發(fā)展目標(biāo)。目前L2級(jí)別輔助駕駛已完成規(guī)模化應(yīng)用；技術(shù)成熟度決定艙內(nèi)多模態(tài)交互普及度。

四、新興AI終端：具身智能在資本加持下迎來(lái)爆發(fā)

? 2025年1-10月，具身智能領(lǐng)域共完成409起融資事件；具身智能的爆發(fā)代表AI從虛擬世界走向物理現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵一躍”，即“空間智能”。

五、空間智能定義AI終端未來(lái)

? 空間智能是繼大語(yǔ)言模型后，AI發(fā)展的下一個(gè)重要里程碑；頭部企業(yè)的布局迅速且目標(biāo)明確，其技術(shù)路徑均帶有深刻的現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)烙印。

“端-邊-云”的架構(gòu)模式有效解決AI終端發(fā)展中的核心矛盾

1、 政策引領(lǐng)、技術(shù)可行性、市場(chǎng)需求三者相互促進(jìn)，推動(dòng)AI終端產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道

其中，“端側(cè)大模型”是連接“政策目標(biāo)”和“市場(chǎng)需求”的技術(shù)橋梁，是承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2、“端側(cè)大模型”讓AI從集中的“云端大腦”轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际降摹敖K端感官與手腳”，是AI終端走向普及和商業(yè)化落地的關(guān)鍵引擎

3、手機(jī)廠(chǎng)商夯實(shí)端側(cè)根基，互聯(lián)網(wǎng)、AI科技企業(yè)通過(guò)算法創(chuàng)新和效率優(yōu)化，讓AI應(yīng)用更經(jīng)濟(jì)可行；三方合力，共同推動(dòng)AI從云端向終端加速落地

4、“端-邊-云”是目前AI終端主流計(jì)算模式，這種架構(gòu)巧妙地結(jié)合了端側(cè)的靈敏、邊緣的迅捷和云端的強(qiáng)大，共同構(gòu)成了一個(gè)高效、可靠且可擴(kuò)展的智能計(jì)算系統(tǒng)

5、邊緣計(jì)算位于終端設(shè)備（端）和云計(jì)算中心（云）之間，是數(shù)據(jù)的“本地中轉(zhuǎn)站”和“預(yù)處理中心”，承擔(dān)樞紐與調(diào)度者的角色，減輕帶寬壓力的同時(shí)，保護(hù)數(shù)據(jù)隱私

6、當(dāng)前邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)主要包含四類(lèi)參與者，他們各有側(cè)重，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同應(yīng)對(duì)邊緣計(jì)算在實(shí)際部署中面臨的挑戰(zhàn)

諸如節(jié)點(diǎn)數(shù)量龐大、地理位置分散、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等。

7、國(guó)產(chǎn)算力芯片自主創(chuàng)新能力顯著提升，正推動(dòng)中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)從“跟跑”向“并跑”乃至“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變，也為邊緣計(jì)算夯實(shí)了高性能、高可靠的堅(jiān)實(shí)底座

8、未來(lái)，邊緣計(jì)算能有效賦能并催生出對(duì)實(shí)時(shí)性、帶寬和隱私有極高要求的新興應(yīng)用場(chǎng)景

AI手機(jī)與多模態(tài)AI終端共同構(gòu)成完整的“端側(cè)智能矩陣”

AI終端發(fā)展沿“專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域深化、消費(fèi)場(chǎng)景普及、前沿形態(tài)探索”方向演進(jìn)，預(yù)示著國(guó)內(nèi)AI終端將進(jìn)入一個(gè)由多樣化、智能化終端共同驅(qū)動(dòng)的全新時(shí)代

品類(lèi)多樣化是發(fā)展基礎(chǔ)，生態(tài)是跨品類(lèi)互通的升華，場(chǎng)景則是最終落腳點(diǎn)；不同品類(lèi)和生態(tài)組合，最終都是為了更好地適配和賦能特定的生活場(chǎng)景

1、AI手機(jī)、AI PC是個(gè)人場(chǎng)景的核心入口，AI可穿戴設(shè)備提供立體延伸

1.1 據(jù)公開(kāi)資料顯示，2025年1-9月，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)達(dá)2.2億臺(tái)，平均單月出貨量在2440萬(wàn)臺(tái)；AI能力正成為用戶(hù)換機(jī)的核心驅(qū)動(dòng)力，且推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期

1.2 AI手機(jī)作為智能終端普及目標(biāo)的關(guān)鍵載體，其出貨量和激活設(shè)備數(shù)是衡量落地進(jìn)程的重要參考指標(biāo)

1.3 AI PC的本地混合AI算力是“端-邊-云”架構(gòu)在個(gè)人計(jì)算場(chǎng)景的成功實(shí)踐；它不僅是一個(gè)終端，更是一個(gè)強(qiáng)大的本地算力節(jié)點(diǎn)，其背后是國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)的支撐和“端云協(xié)同”的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念

1.4 【本地大模型+個(gè)人智能體】并非單純技術(shù)展示，而是硬件廠(chǎng)商從配置上升到“算力+算法+生態(tài)”的競(jìng)爭(zhēng)

1.5 AI可穿戴設(shè)備是智能穿戴設(shè)備的升級(jí)版本；持續(xù)增長(zhǎng)的基本盤(pán)（智能穿戴類(lèi)App用戶(hù)規(guī)模）為AI可穿戴設(shè)備的爆發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的用戶(hù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)土壤

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，智能穿戴類(lèi)App活躍用戶(hù)規(guī)模達(dá)1.59億，同比增長(zhǎng)12.8%。

1.6 AI手機(jī)、AI PC是個(gè)人場(chǎng)景的“超級(jí)入口”，AI可穿戴設(shè)備則是這一入口的自然延伸與場(chǎng)景補(bǔ)充，構(gòu)成了一個(gè)以人為中心的、立體的AI終端網(wǎng)絡(luò)

1.7AI可穿戴設(shè)備的協(xié)作模式是端側(cè)智能的清晰落地演示之一：硬件專(zhuān)注成為“感官”與“肢體”，軟件則專(zhuān)注成為“大腦”，二者緊密協(xié)同，共同為用戶(hù)提供服務(wù)

未來(lái)，硬件+服務(wù)模式也將成為主流盈利方式；通過(guò)內(nèi)容訂閱、服務(wù)傭金等多元渠道實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)。

2、智能家居與智能汽車(chē)正協(xié)同進(jìn)化，共同邁向“超級(jí)空間智能體”的未來(lái)形態(tài)

2.1 智能家居行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)從“量”到“質(zhì)”的變革；整個(gè)行業(yè)全面轉(zhuǎn)向 “場(chǎng)景化的智能體驗(yàn)”、“開(kāi)放協(xié)同的生態(tài)系統(tǒng)”以及“深度個(gè)性化的定制服務(wù)”

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年10月智能家居類(lèi)App用戶(hù)規(guī)模達(dá)3.83億，月人均使用次數(shù)60.7次，同比分別增長(zhǎng)14.3%、8.0%。

2.2 全屋智能領(lǐng)域，各陣營(yíng)均從自身核心優(yōu)勢(shì)出發(fā)構(gòu)建生態(tài)；而生態(tài)的控制權(quán)和用戶(hù)體驗(yàn)的起點(diǎn)在于“入口”，無(wú)論是App還是智能音箱，本質(zhì)都是爭(zhēng)奪與用戶(hù)交互的第一界面

2.3 “智能駕駛”與“智能座艙”的協(xié)同發(fā)展（即“艙駕融合”），帶動(dòng)智能汽車(chē)向移動(dòng)的“智能生活空間”轉(zhuǎn)變

智能輔助駕駛級(jí)別從L2級(jí)向L3/L4級(jí)邁進(jìn)，同時(shí)從“單車(chē)智能”到“車(chē)路云一體化”方向發(fā)展；多模態(tài)交互式智能座艙逐漸成為標(biāo)配，反映智能汽車(chē)從“功能堆砌”到“場(chǎng)景感知”的轉(zhuǎn)變。

2.4 供應(yīng)鏈成熟與成本下降共同推動(dòng)L2技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，使其從中高端市場(chǎng)快速滲透至主流經(jīng)濟(jì)車(chē)型；消費(fèi)認(rèn)知拐點(diǎn)完成，“智能駕駛”成為重要購(gòu)車(chē)決策因素

QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備L2級(jí)別輔助駕駛功能的配置裝車(chē)輛占比69.4%，較1月提升5.1%。

2.5 “車(chē)路云一體化”為更高級(jí)別智能輔助駕駛（L3及以上）的規(guī)?；瘧?yīng)用掃清了關(guān)鍵障礙；同時(shí)，通過(guò)“車(chē)-路-云-網(wǎng)-圖” 的深度融合，打破單車(chē)智能的局限，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能

2.6 從發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，行業(yè)處于“初步網(wǎng)聯(lián)”階段；V2X的低滲透深刻反映了其發(fā)展瓶頸不在車(chē)端，而在路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋率，以及跨品牌、跨區(qū)域的互通標(biāo)準(zhǔn)上

QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備V2X通訊功能的配置裝車(chē)輛占比不及1%。

2.7 小鵬汽車(chē)與高德的合作，正是“車(chē)路云一體化”理念的深度實(shí)踐；空間智能作為技術(shù)引擎，以聚合平臺(tái)為商業(yè)通路，構(gòu)建AI時(shí)代的智能出行新生態(tài)

2.8 技術(shù)成熟度決定多模態(tài)交互普及度；基于語(yǔ)音和視覺(jué)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟，成本可控，因此普及最快；更具前瞻性的情感化交互（如情緒識(shí)別）仍處于市場(chǎng)培育的早期階段

QuestAuto數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，具備情緒識(shí)別功能的配置裝車(chē)輛占比僅0.2%。

3、具身智能的爆發(fā)代表AI從虛擬世界走向物理現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵一躍”

3.1 2025年具身智能迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為資本高度聚焦的黃金賽道

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-10月，具身智能方向共發(fā)生409起融資事件。

3.2 工業(yè)制造為具身智能最先落地領(lǐng)域，可預(yù)見(jiàn)后期將遵循“工業(yè)制造→商業(yè)服務(wù)→家庭服務(wù)”的漸進(jìn)式落地路徑

如果說(shuō)空間智能是AI的“眼睛”，具身智能則是其“身體”，兩者形成“感知-認(rèn)知-行動(dòng)”的完整閉環(huán)。

空間智能定義AI終端的未來(lái)，AI終端則賦能空間智能的落地形態(tài)

1、空間智能是AI終端生態(tài)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，也將成為繼大語(yǔ)言模型后，AI發(fā)展的下一個(gè)重要里程碑

2、空間智能為AI終端提供了在物理世界中實(shí)現(xiàn)“感知-思考-行動(dòng)”完整智能行為的底層能力框架

沒(méi)有空間智能，AI終端生態(tài)只能停留在信息傳遞和簡(jiǎn)單的控制層面，無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的自主化和智能化行動(dòng)。

3、頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)在空間智能領(lǐng)域的研發(fā)和投入都明顯帶有其核心業(yè)務(wù)的烙印，但也恰好串起了 “感知-理解-生成-創(chuàng)作”全鏈條

4、雖然戰(zhàn)略目標(biāo)高度一致，但各家均錨定在自身優(yōu)勢(shì)最強(qiáng)的垂直領(lǐng)域，將空間智能的技術(shù)價(jià)值通過(guò)解決行業(yè)特定問(wèn)題來(lái)釋放

5、空間智能不是傳統(tǒng)的地圖或?qū)Ш礁?jìng)爭(zhēng)，而是一場(chǎng)關(guān)于如何利用AI更好地感知、理解、重構(gòu)乃至決策物理空間和數(shù)字空間的下一代人機(jī)交互生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)

未來(lái)其發(fā)展將深刻影響個(gè)人生活、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的方方面面。

6、這場(chǎng)以用戶(hù)為中心的體驗(yàn)范式革命，讓AI如影隨形，服務(wù)無(wú)縫流轉(zhuǎn)，設(shè)備隱于無(wú)形，體驗(yàn)融為一體