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菲亞特克萊斯勒和標(biāo)致雪鐵龍簽約合并,東風(fēng)集團(tuán)持股4.5%
當(dāng)?shù)貢r間12月18日,菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)和標(biāo)致雪鐵龍汽車公司(PSA)宣布具有約束力的合并協(xié)議簽署完成,雙方業(yè)務(wù)以50:50的比例合并,將創(chuàng)造全球銷量第四、收入排名第三的汽車集團(tuán)。
菲亞特克萊斯勒發(fā)布的聲明稱,集團(tuán)和標(biāo)致雪鐵龍合并預(yù)計在未來12-15個月內(nèi)完成,同時將實現(xiàn)約37億歐元的、無工廠因交易導(dǎo)致關(guān)閉的年度運行率協(xié)同效應(yīng),并預(yù)計從第一年起協(xié)同效應(yīng)就將把凈現(xiàn)金流轉(zhuǎn)為正。
聲明還稱,根據(jù)2018年業(yè)績的簡單匯總,合并后的公司年銷量將為870萬臺汽車,收入近1700億歐元(不含菲亞特克萊斯勒馬瑞利公司和標(biāo)致雪鐵龍佛吉亞公司來自第三方的收入),經(jīng)常性營業(yè)利潤超過110億歐元(不含馬瑞利和佛吉亞),營業(yè)利潤率為6.6%(不含馬瑞利和佛吉亞)。
交易結(jié)束時,標(biāo)致雪鐵龍股東將因持有原公司的1股而獲得新集團(tuán)的1.742股,而菲亞特克萊斯勒股東將因持有原公司的1股而獲得新集團(tuán)的1股。
值得注意的是,雙方股權(quán)合并完成之前,標(biāo)致雪鐵龍已同意相應(yīng)購買東風(fēng)集團(tuán)(00489.HK)出售的3070萬股股票(該筆股票將被注銷)。東風(fēng)集團(tuán)對于標(biāo)致雪鐵龍的剩余持股將被鎖定直至交易完成,從而擁有對新集團(tuán)4.5%的所有權(quán)。
此前,東風(fēng)集團(tuán)持有標(biāo)致雪鐵龍12.2%的股份和19.5%的投票權(quán)。如果按照標(biāo)致雪鐵龍和菲亞特克萊斯勒此前達(dá)成雙方各持股50%的協(xié)定,東風(fēng)集團(tuán)將擁有新公司約6%的股份。
合并完成時,菲亞特克萊斯勒董事長約翰?埃爾坎(John Elkann)將擔(dān)任新集團(tuán)的董事長,而標(biāo)致雪鐵龍管理委員會主席唐唯實(Carlos Tavares)將擔(dān)任首席執(zhí)行官兼董事,初始任期為五年。
新集團(tuán)將擁有11人組成的董事會,其中五名成員由標(biāo)致雪鐵龍?zhí)崦?,另外五名由菲亞特克萊斯勒提名。董事會將包括兩名來自雙方的勞工代表。
唐唯實說:“我們致力于掌握向清潔、安全和可持續(xù)出行的世界的過渡,并為我們的客戶提供全球一流的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù);我們的合并為此提供了巨大的機(jī)會,從而在汽車產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更強(qiáng)大的地位。我完全相信,憑借其卓越才能及合作理念,我們的團(tuán)隊將以充滿活力和熱情的方式成功地實現(xiàn)最大績效?!?/p>
現(xiàn)任菲亞特克萊斯勒汽車公司首席執(zhí)行官麥明凱(Mike Manley)補(bǔ)充道:“這是兩家擁有令人難以置信的品牌和專業(yè)敬職員工的公司的聯(lián)合。兩者都經(jīng)歷過最艱難的時期,現(xiàn)已成為靈活、聰明、強(qiáng)大的競爭對手。我們的員工有一個共同的特征——他們將挑戰(zhàn)視為可以擁抱的機(jī)遇,也視為在本行完善自己的途徑?!?/p>
新集團(tuán)的荷蘭母公司將在泛歐交易所(Euronext,巴黎)、意大利交易所(Borsa Italiana,米蘭)和紐約證券交易所(NYSE)掛牌,并將繼續(xù)在法國、意大利和美國等現(xiàn)有運營總部所在地保持重要存在。
新集團(tuán)的擬議章程規(guī)定,任何股東均無權(quán)在股東大會上行使超過投票總數(shù)30%的投票權(quán)。同時,可以預(yù)見,現(xiàn)有的雙重表決權(quán)將不會結(jié)轉(zhuǎn),但合并完成后的三年持有期結(jié)束后,將會產(chǎn)生新的雙重表決權(quán)。
合并完成后,EXOR N.V.、法國國家投資銀行(Bpifrance,應(yīng)包括Bpifrance Participations S.A.及其全資子公司Lion Participations SAS)、東風(fēng)集團(tuán)和標(biāo)致家族(EPF/FFP)持股的停牌期將為7年,允許標(biāo)致家族通過從法國國家投資銀行、東風(fēng)集團(tuán)以及市場上購買股票,但對合并后實體的持股增加至多2.5%(或相對標(biāo)致雪鐵龍水平的5%)。 EXOR、法國國家投資銀行和標(biāo)致家族的持股將受到3年的鎖定,但允許法國國家投資銀行將其對標(biāo)致雪鐵龍的持股降低5%或?qū)喜⒑髮嶓w的持股降低2.5%。
EXOR、法國國家投資銀行、標(biāo)致家族和東風(fēng)集團(tuán)均不可撤銷地承諾在菲亞特克萊斯勒和標(biāo)致雪鐵龍的股東大會上投票支持該交易。
公告還稱,交易結(jié)束前,菲亞特克萊斯勒將向其股東分配55億歐元的特別股息,而標(biāo)致雪鐵龍將向其股東分配其在佛吉亞46%的股份。此外,菲亞特克萊斯勒將繼續(xù)進(jìn)行其對柯馬公司(Comau)的股權(quán)分離工作,該公司將在交易完成后立即分離,以使合并后的公司股東受益。





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