《歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌》（以下簡(jiǎn)稱《記分牌》）由歐盟委員會(huì)主持編纂，自2004年起梳理總結(jié)全球主要國(guó)家和重點(diǎn)領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)研發(fā)投資變化情況。2019年《記分牌》選取了全球44個(gè)國(guó)家和地區(qū)研發(fā)投入高于3000萬(wàn)歐元的2500家企業(yè)，從研發(fā)投入金額、銷售凈額、資本支出、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、雇員數(shù)量和股票市值等6個(gè)方面評(píng)估分析了企業(yè)研發(fā)投入力度和經(jīng)營(yíng)情況，并根據(jù)投資金額的多少進(jìn)行排位。

一、全球各國(guó)企業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

全球工業(yè)研發(fā)投入總額加速增長(zhǎng)，美國(guó)企業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)地位。2019年，全球工業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，研發(fā)投入前2500位公司的研發(fā)投入總額達(dá)到8234億歐元，同比增長(zhǎng)8.9％。研發(fā)投入前2500位公司的研發(fā)投入之和貢獻(xiàn)了全球公司研發(fā)投資的近90％，占全球研發(fā)總投入的54％。

來(lái)自美國(guó)、歐盟、中國(guó)、日本四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的上榜公司數(shù)量最多，占計(jì)分牌的絕大多數(shù)。其中，美國(guó)公司的研發(fā)投入最高，占比38%；來(lái)自歐盟國(guó)家的公司研發(fā)投入位居第二，占比25.3%；日本公司的研發(fā)投入位居第三，占比13.3%；中國(guó)公司的研發(fā)投入排名第四，占比11.7%。

圖1 2019年美國(guó)、歐盟、中國(guó)、日本工業(yè)研發(fā)投入情況

中美兩國(guó)工業(yè)研發(fā)投入大幅增加，其余國(guó)家增幅低于平均水平。2019年，全球工業(yè)研發(fā)投資平均水平的大幅增長(zhǎng)主要由中美兩國(guó)企業(yè)推動(dòng)，其研發(fā)投入分別增加了26.7%和10.3%。相比之下，日本和歐盟的企業(yè)研發(fā)投入增幅僅為全球工業(yè)研發(fā)投入增長(zhǎng)幅度的一半左右，增速相較去年出現(xiàn)明顯下滑，分別達(dá)到3.9％和4.7%，除上述四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的世界其他地區(qū)的工業(yè)研發(fā)投資增長(zhǎng)則為4.8%。

圖2 2019年主要國(guó)家和地區(qū)研發(fā)投入增長(zhǎng)情況（單位：十億歐元）

信息與通信技術(shù)（ICT）已經(jīng)成為全球研發(fā)投入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，各?guó)研發(fā)領(lǐng)域分布差異明顯。2019年，全球工業(yè)研發(fā)投資金額最多的四大領(lǐng)域依次是ICT生產(chǎn)、健康、汽車及交通和ICT服務(wù)，共占總金額的77%左右。

具體來(lái)看，歐盟研發(fā)投入主要分布在汽車和醫(yī)療健康行業(yè)，分別占比31％和21.6%；日本與歐盟較為相似，汽車和醫(yī)療健康行業(yè)貢獻(xiàn)最大，分別占31%和12.1%。中美兩國(guó)的ICT都占總投入的一半左右，其中美國(guó)ICT占52.8%，中國(guó)ICT占47.1%。美國(guó)醫(yī)療健康排在ICT之后占26.7%，汽車僅占7.6%；而中國(guó)則是汽車占11.5%，醫(yī)療健康僅占4.8%。

圖3 2019年主要國(guó)家和地區(qū)工業(yè)研發(fā)領(lǐng)域分布（單位：家）

二、中國(guó)在2019年《記分牌》中總體表現(xiàn)優(yōu)異，但存在行業(yè)發(fā)展不均、龍頭企業(yè)匱乏問(wèn)題

（一）從國(guó)家層面看，中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入規(guī)模和增速保持國(guó)際領(lǐng)先，但投入強(qiáng)度仍有較大追趕空間

中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步提升，位居國(guó)家排名第二。2019年《記分牌》中的2500家企業(yè)中，上榜中國(guó)企業(yè)數(shù)量為507家，比2018年增加了69家。按照上榜企業(yè)數(shù)量，排在前5名的國(guó)家分別是美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)，上榜企業(yè)數(shù)量分別為769家、507家、318家、130家和127家，分別占全部2500家企業(yè)的比重為30.8%、20.3%、12.7%、5.2%和5.1%。值得一提的是，2019年美國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量減少了9家。

圖4 上榜企業(yè)地域分布（單位：家）

中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入位列全球第三，占比快速提升。2019年《記分牌》中，中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入964億歐元，位列全球第三，占全球比重為11.7%，較2018年的全球排名上升了1位，研發(fā)投入增加了252億歐元，占比提高了2個(gè)百分點(diǎn)。2019年《記分牌》中，企業(yè)研發(fā)投入排名前五的國(guó)家分別是美國(guó)3125億歐元，占比為38%；日本1094億歐元，占比為13.3%；中國(guó)964億歐元，占比為11.7%；德國(guó)829億歐元，占比為10.1%；韓國(guó)313億歐元，占比為3.8%。

圖5 研發(fā)投入規(guī)模排名前10的國(guó)家及相應(yīng)投入（單位：億歐元）

中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入增速保持全球首位。2019年《記分牌》中，中國(guó)上榜企業(yè)研發(fā)投入總額增速達(dá)到35.4%，比2018年高出15.4個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居增速第一梯隊(duì)。美國(guó)、韓國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)的增速處于第二梯隊(duì)，分別為14.0%、10.2%、9.5%、9.2%和8.8%。中國(guó)臺(tái)灣、荷蘭、德國(guó)和英國(guó)等地區(qū)增速處于第三梯隊(duì)，分別為5.2%、4.9%、3.4%和2.8%。值得一提的是，美國(guó)增速比2018年也高出5個(gè)百分點(diǎn)。

圖6 研發(fā)投入規(guī)模排名前10的國(guó)家研發(fā)投入規(guī)模/增速圖

中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度仍有較大進(jìn)步空間。2019年《記分牌》中，按照企業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度排序，瑞士上榜企業(yè)的平均研發(fā)投入強(qiáng)度為7.2%，排名第一，之后分別為美國(guó)為6.6%、德國(guó)為4.5%、荷蘭為4.1%、日本為3.5%、韓國(guó)為3.1%、中國(guó)為3.0%，位居研發(fā)投入規(guī)模排名前10的國(guó)家的第7名，排名比2018年提升了1位。但研發(fā)強(qiáng)度仍然不足瑞士和美國(guó)的一半，與德國(guó)、荷蘭、日本等國(guó)也有較大差距。

圖7 研發(fā)投入規(guī)模排名前10的國(guó)家企業(yè)平均研發(fā)投入強(qiáng)度

（二）行業(yè)層面，ICT和健康板塊驅(qū)動(dòng)全球研發(fā)增長(zhǎng)，中國(guó)在健康板塊的研發(fā)投入落后

全球研發(fā)投入增長(zhǎng)由ICT服務(wù)、ICT生產(chǎn)和健康領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)。2019年，全球研發(fā)投入比上年增長(zhǎng)8.9%，主要得益于ICT服務(wù)、ICT生產(chǎn)和健康領(lǐng)域研發(fā)投入的高速增長(zhǎng)，其中ICT服務(wù)增長(zhǎng)16.9%，ICT生產(chǎn)增長(zhǎng)8.2％，健康增長(zhǎng)7.6％。

2019年，ICT領(lǐng)域研發(fā)投入達(dá)到3186億歐元，占全球研發(fā)投入的38.7%，企業(yè)達(dá)到797家，行業(yè)排名第一。健康領(lǐng)域、汽車及交通領(lǐng)域分列第二和第三位，研發(fā)投入達(dá)到1704億歐元和1416億元，分別占全球研發(fā)投入的21.7%和17.2%，企業(yè)數(shù)量為515家和185家。

圖8 2019年全球各行業(yè)研發(fā)投入及上榜企業(yè)數(shù)量情況

重要國(guó)家或地區(qū)的研發(fā)投入聚集領(lǐng)域各不相同，中國(guó)在ICT領(lǐng)域研發(fā)投入最為活躍。從各國(guó)研發(fā)投入結(jié)構(gòu)看，美國(guó)和中國(guó)有類似之處，在ICT領(lǐng)域的研發(fā)投入比例都占到50%左右，歐盟和日本也較為相似，研發(fā)投入更傾向汽車及交通領(lǐng)域，ICT領(lǐng)域研發(fā)投入比例分別為20%和24.6%。2019年，中國(guó)在ICT領(lǐng)域的投資已經(jīng)達(dá)到464億歐元左右，已經(jīng)超越歐盟，僅次于美國(guó)；研發(fā)投入增速達(dá)到33.6%，比2018年上升6.5個(gè)百分點(diǎn)，位列全球第一，是帶動(dòng)中國(guó)工業(yè)創(chuàng)新的最活躍領(lǐng)域。

圖9 各地區(qū)在ICT領(lǐng)域、健康領(lǐng)域、汽車及交通領(lǐng)域研發(fā)投入情況

中國(guó)研發(fā)投入領(lǐng)域不均衡，健康領(lǐng)域投入明顯落后于其他重要國(guó)家或地區(qū)。從各國(guó)研發(fā)投入結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)健康領(lǐng)域研發(fā)投入比例僅為4.8%，與ICT領(lǐng)域48.1%的投入比例相比差距較大，美國(guó)、歐盟、日本在兩個(gè)重要的領(lǐng)域的投入比例更加均衡，分別為52.8%和26.7%、21.8%和20%、24.6%和12.1%。

從各國(guó)健康領(lǐng)域的研發(fā)投入來(lái)看，2019年美國(guó)在健康領(lǐng)域的研發(fā)投入為834億歐元，歐盟投資454億歐元，日本投資132億歐元，中國(guó)僅投入46億歐元，盡管較2018年投入水平有較大提升，但與美、歐、日三個(gè)國(guó)家和地區(qū)的差距依然非常懸殊。

（三）企業(yè)層面，研發(fā)巨擘企業(yè)集中在美國(guó)和歐盟，中國(guó)企業(yè)快速追趕

中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量多，但頭部企業(yè)少。從2019年2500家上榜企業(yè)排名看，前50家企業(yè)中，美國(guó)和歐盟企業(yè)占比達(dá)到78%，美國(guó)、歐盟和日本分別有22家、17家和6家，中國(guó)有2家，分別是華為和阿里巴巴。前100名企業(yè)中，美國(guó)和歐盟占到65%，美國(guó)、歐盟和日本分別有36家、29家和15家，中國(guó)有9家，分別是華為、阿里巴巴、騰訊、上汽、中建、百度、中石油、中鐵和中鐵建。

所有上榜企業(yè)中，美國(guó)和歐盟企業(yè)僅占53%，中國(guó)有507家，占比達(dá)到20%?？梢?，美國(guó)和歐盟多集中在榜單排名靠前的企業(yè)中，中國(guó)上榜企業(yè)總量?jī)H次于美國(guó)和歐盟，但排名靠前的企業(yè)少。

圖10 榜單前50、100、2500名企業(yè)區(qū)域分布情況

ICT企業(yè)是中國(guó)頭部企業(yè)的主力軍，在汽車及交通領(lǐng)域有所突破。從榜單前100家企業(yè)的分析結(jié)果看，這些企業(yè)主要集中在ICT生產(chǎn)、ICT服務(wù)、健康和汽車及交通4個(gè)領(lǐng)域，分別貢獻(xiàn)了18.8%、7.8%、25.5%和22%的研發(fā)投入比率。

相比之下，中國(guó)在ICT生產(chǎn)和ICT服務(wù)領(lǐng)域分別有1家和3家企業(yè)，分別占9家企業(yè)研發(fā)投入的40%和30.8%，在企業(yè)及交通領(lǐng)域有1家企業(yè)，研發(fā)投入占比為6.5%。盡管2019年中國(guó)頭部企業(yè)的主力仍是ICT企業(yè)，但在汽車及交通領(lǐng)域有了一定突破，比2018年有所進(jìn)步。

圖11 前100家企業(yè)及其中中國(guó)企業(yè)的行業(yè)分布情況

中國(guó)頭部企業(yè)研發(fā)投入快速增長(zhǎng)，仍缺乏創(chuàng)新龍頭。2019年榜單前100名企業(yè)中，僅有9家中國(guó)企業(yè)，華為和阿里巴巴排名躋身前50名，其他7家企業(yè)均位列50名之后。從研發(fā)投入增速來(lái)看，榜單前100家企業(yè)的平均增速為8.1%，其中9家中國(guó)企業(yè)的平均增速為28.7%，研發(fā)投入保持高速增長(zhǎng)；從研發(fā)投入強(qiáng)度來(lái)看，榜單前100家企業(yè)的平均研發(fā)投入強(qiáng)度為10.4%，但其中9家中國(guó)企業(yè)的平均研發(fā)投入強(qiáng)度約為6%，低于全球平均水平。

三、對(duì)策建議

（一）營(yíng)造創(chuàng)新環(huán)境，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入

一是繼續(xù)加大現(xiàn)有優(yōu)惠政策實(shí)施力度，進(jìn)一步針對(duì)工業(yè)企業(yè)實(shí)行減稅降費(fèi)，加大研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策力度；二是支持發(fā)展創(chuàng)投、風(fēng)投等基金，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提高制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款比例支持企業(yè)創(chuàng)新；三是推動(dòng)市場(chǎng)導(dǎo)向明確的科技項(xiàng)目由企業(yè)牽頭，通過(guò)科技項(xiàng)目的牽引帶動(dòng)，進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)加大創(chuàng)新投入；四是鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)申報(bào)國(guó)家和省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，標(biāo)桿引領(lǐng)激勵(lì)行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（二）布局重點(diǎn)領(lǐng)域，加大前沿新興領(lǐng)域研發(fā)力度

一是繼續(xù)在ICT領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域加大研發(fā)投入力度，特別是在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等前沿新興領(lǐng)域，掌握新興領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是積極布局發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，圍繞生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、中藥、病毒疫苗等領(lǐng)域，利用好產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃指導(dǎo)、項(xiàng)目安排等手段，激活企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能，促進(jìn)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。

（三）對(duì)標(biāo)國(guó)際龍頭，重點(diǎn)培育研發(fā)引領(lǐng)型企業(yè)

一是支持企業(yè)建設(shè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，開展技術(shù)開發(fā)和轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力；二是鼓勵(lì)企業(yè)牽頭組建制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)，整合各類創(chuàng)新資源，加快關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和共享，提高各領(lǐng)域企業(yè)整體技術(shù)水平；三是支持企業(yè)深度參與產(chǎn)學(xué)研合作，讓企業(yè)成為研發(fā)活動(dòng)的主體；四是鼓勵(lì)企業(yè)參與國(guó)際合作，積極引進(jìn)境外資金和先進(jìn)技術(shù)，有效引進(jìn)健康、汽車及交通等技術(shù)密集型企業(yè)，提升企業(yè)創(chuàng)新能力和品牌影響力。

（本文執(zhí)筆人為賽迪智庫(kù)科技與標(biāo)準(zhǔn)研究所的宋亮、郭英、張?jiān)?、何穎）